誰能先“甩”了英偉達？

　　OpenAI也在騎驢找馬，想要盡快擺脫對英偉達的依賴。

　　據(jù)路透社，至少從去年開始，OpenAI就已經(jīng)討論了各種方案，希望能解決芯片又貴又短缺的問題。其中，自研芯片是方案之一，目前這個方案仍然沒有被完全否定。

　　另一個方案是直接收購一家芯片公司。知情人士稱OpenAI已經(jīng)有潛在的收購目標，并曾考慮對其進行盡職調(diào)查。但報道中未能確定具體是哪家芯片公司。

　　巧合的是，另一個消息與之相伴而出——微軟將在下個月的年度開發(fā)者大會上，推出其首款為AI設計的芯片“雅典娜(Athena)”。

　　據(jù)The Information援引知情人士，雅典娜將用于數(shù)據(jù)中心服務器，為訓練大語言模型等設計，同時支持推理，能為ChatGPT背后的所有AI軟件提供動力。

　　云已經(jīng)成為大模型的重要戰(zhàn)場，而微軟在該領(lǐng)域的兩個競爭對手谷歌和亞馬遜，都早已擁有了自己的AI芯片。雅典娜的推出將讓微軟補全短板。

　　微軟和OpenAI在芯片問題上的進展頗有代表意義：論角色，正是微軟、OpenAI和英偉達的三方聯(lián)手，讓ChatGPT變?yōu)楝F(xiàn)實，繼而引發(fā)了一場全球性的AIGC新浪潮;論時間，下個月正是ChatGPT推出整一年的節(jié)點。

　　大模型競爭的下一個焦點似乎是“誰能先‘甩’了英偉達”，在芯片領(lǐng)域具備統(tǒng)治力的英偉達，已經(jīng)成了一種亟需擺脫的束縛。

　　A

　　2016年，成立僅一年的OpenAI迎來一位貴客，英偉達CEO黃仁勛。他親自將首個輕量化小型超算DGX-1送給了OpenAI，OpenAI一年的計算量可以靠DGX-1在一個月內(nèi)完成。

　　如今，后知后覺的人們回頭看黃仁勛在DGX-1上的簽字“為了計算和人類的未來”，驚呼“皮衣教主”的毒辣眼光。

　　到了2019年，微軟牽手OpenAI，為其打造的超級計算機用上了上萬個英偉達A100 GPU。就這樣，OpenAI出力、微軟出錢、英偉達出基建，用驚人的算力支撐著OpenAI大模型的研發(fā)，并最終大力出奇跡，ChatGPT于2022年11月推出，驚艷世界。

　　OpenAI成為明星企業(yè)，微軟以AI戰(zhàn)略與谷歌等展開激烈廝殺，而英偉達公司市值更是從去年11月的3000多億美元，飆升到如今的超萬億美元。全球掀起大模型熱，英偉達作為“賣水翁”，芯片不愁賣。

　　今年7月，花旗研究分析師Christopher Danely在一份報告中指出，英偉達將占據(jù)AI芯片市場“至少90%”的市場份額。

　　然而，這場“三贏”的游戲中，卻可能只有黃仁勛是全然快樂的。對于微軟和OpenAI為代表的“買水人”來說，依賴英偉達的芯片至少有兩個問題。

　　第一個問題是貴。對于為OpenAI搭建的超算，據(jù)彭博社報道，微軟在該項目上的花費了數(shù)億美元。伯恩斯坦研究公司分析師Stacy Rasgon分析，ChatGPT每次查詢都要花費約4美分。如果ChatGPT的查詢量規(guī)模增長到谷歌搜索的十分之一，則需要大約481億美元的GPU，并且每年還需要160億美元的芯片才能維持運行。

　　第二個問題是稀缺。就在今年6月，OpenAI CEO阿爾特曼(Sam Altman)在一場會議上稱，芯片的短缺阻礙了ChatGPT的發(fā)展。面對客戶對API可靠性和速度的抱怨，阿爾特曼解釋大部分問題都是由于芯片短缺造成的。

　　今年新發(fā)布的英偉達H100是目前最熱門的AI芯片，但只能滿足一半的市場需求。英偉達H100和A100均由臺積電生產(chǎn)，臺積電董事長劉德音上個月曾解釋稱，供應限制不是由于缺物理芯片，而是先進芯片封裝服務(CoWos)的產(chǎn)能有限，而這是制造過程的關(guān)鍵步驟。

　　劉德音還預計，一年半后技術(shù)產(chǎn)能將足以滿足客戶需求，也就是2024年底AI芯片供應緊張可能會得到緩解。

　　雖然雅典娜可能在今年才會推出，但微軟已經(jīng)為此準備多年。在豪擲數(shù)億美元為OpenAI打造超算的2019年，微軟的雅典娜項目已經(jīng)啟動。根據(jù)爆料，雅典娜會使用臺積電5nm工藝打造，直接對標英偉達A100，預計每顆成本降低三分之一。

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　　對于英偉達來說，微軟和OpenAI的是一個紅色信號。

　　微軟是英偉達最大的客戶之一，甚至傳出過“包圓”H100全年產(chǎn)能的消息，OpenAI則是AIGC領(lǐng)域最重要的風向標。二者自研芯片的心，是英偉達頭頂?shù)囊荒�烏云�?/p>

　　谷歌曾是最早大規(guī)模采購GPU來進行AI計算的公司，但后來研發(fā)自己的AI專用芯片。在2016年就已經(jīng)發(fā)布了第一代TPU(張量處理單元)，隨后在2017年作為Google Cloud基礎設施Google TPU推出。這些年來谷歌一直在持續(xù)迭代，今年4月其公布了TPU v4的細節(jié)，稱其比英偉達的A100強1.7倍。

　　雖然谷歌仍然在批量采購英偉達GPU，但其云服務已經(jīng)用上了自家的TPU。在這次的AIGC大戰(zhàn)中，AI繪圖公司Midjourney、有ChatGPT競品Cloude的獨角獸公司Anthropic，都不是像OpenAI一樣從英偉達采購芯片搭建超算，而是使用了谷歌的算力。

　　另一個科技巨頭亞馬遜也動作頗早，在2015年收購以色列芯片初創(chuàng)公司Annapurna Labs，為其云基礎設施開發(fā)定制芯片，三年后推出了基于Arm的服務器芯片 Graviton。后來，亞馬遜推出以人工智能為重點的芯片Inferentia, Trainium。

　　上個月，消息稱亞馬遜將向Anthropic投資40億美元，作為交易的一部分，Anthropic 將使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片來構(gòu)建、訓練和部署其未來的基礎模型。

　　除此之外，英偉達的其他競爭對手也在向AI芯片領(lǐng)域發(fā)起進攻。AMD、英特爾、IBM等正陸續(xù)推出AI芯片，試圖與英偉達的產(chǎn)品抗衡。今年6月，AMD就發(fā)布了Instinct MI300，直接對標英偉達H100，是專門面向AIGC的加速器。其集成的晶體管數(shù)量達到1530億，高于H100的800億，是AMD投產(chǎn)以來最大的芯片。AMD甚至用兼容英偉達CUDA的策略，降低客戶的遷移門檻。

　　不可否認的是，目前英偉達仍然幾乎壟斷AI芯片市場，沒有競爭對手撼動其地位，也沒有一家科技巨頭可以完全擺脫對它的依賴。

　　但“降低英偉達的控制力”似乎成為一種共識，外部挑戰(zhàn)一浪接著一浪。微軟和OpenAI自研芯片的消息，就是新的一浪。英偉達能穩(wěn)站岸頭嗎?

　　參考資料：

　　1、機器之心：《亞馬遜剛投40億美元，谷歌等又要投20億，Anthropic估值狂飆》

　　2、新浪科技：《AI芯片短缺拖累科技公司收益 英偉達H100據(jù)稱明年出貨至少增兩倍》

　　3、CSDN:《 燒數(shù)億美元、耗上萬顆英偉達 GPU，微軟揭秘構(gòu)建 ChatGPT 背后超級計算機往事!》

　　4、華爾街見聞：《放下驕傲!微軟是如何豪賭OpenAI的》

　　5、界面新聞：《微軟自研AI芯片“雅典娜”浮出水面，欲打破英偉達算力壟斷》

　　6、遠川研究所：《英偉達帝國的一道裂縫》