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  • 歐洲遇阻,比亞迪重倉(cāng)泰國(guó)

    2024年07月11日 14:35:26   來(lái)源:新熵

      比亞迪稱霸泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng),加速泰國(guó)布局,是歐洲市場(chǎng)碰壁以及背后的全球化考量。

      @新熵   原創(chuàng)

      作者丨林曦  編輯丨九犁

      “超越特斯拉”的中國(guó)電動(dòng)汽車制造商比亞迪,在泰國(guó)的新工廠投產(chǎn)之后,又斥資收購(gòu)了泰國(guó)汽車經(jīng)銷商的部分股份。

      7月6日,泰國(guó)RÊVER Automotive汽車公司召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),比亞迪與RÊVER汽車“EMPOWER THE NEV NATIOIN”合資合同簽約儀式舉行,比亞迪簽署協(xié)議收購(gòu)RÊVER Automotive 20%股權(quán)。

      就在7月4日,比亞迪在泰國(guó)耗資4.9億美元開(kāi)設(shè)的新工廠正式投產(chǎn),并下線了比亞迪的第800萬(wàn)輛新能源車。

      上述舉措,都標(biāo)志著比亞迪進(jìn)一步鞏固了泰國(guó)領(lǐng)先的電動(dòng)汽車市場(chǎng)地位。除中國(guó)之外,泰國(guó)是比亞迪在全球最大的市場(chǎng)之一。

      比亞迪于2022年11月涉足泰國(guó)市場(chǎng),并迅速獲得市場(chǎng)份額。汽車媒體Autolife Thailand報(bào)道稱, 2023年在泰國(guó)售出的約7萬(wàn)6000輛EV(純電動(dòng)車)中,比亞迪汽車占比為4成,位居第一。

      看來(lái),重倉(cāng)泰國(guó),是比亞迪當(dāng)下出海的主要戰(zhàn)略之一。

      重倉(cāng)泰國(guó)大本營(yíng)

      RÊVER是比亞迪汽車在泰國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)家銷售商,2022年開(kāi)始銷售比亞迪汽車,并迅速使比亞迪成為泰國(guó)銷量最高的電動(dòng)車品牌。

      RÊVER Automotive是成立于2022年的新興企業(yè),擔(dān)任CEO的Prathanwong Pornprapha是泰國(guó)財(cái)團(tuán)暹羅汽車集團(tuán)(Siam Motors Group)創(chuàng)始人家族成員之一。該家族被稱為“泰國(guó)汽車大王”,Prathanwong Pornprapha是現(xiàn)任主席Phornthep的侄子,也是暹羅汽車子公司的高管。福布斯估計(jì)Phornthep Phornprapha及其家族的資產(chǎn)為10億美元,是泰國(guó)最富有的家族之一。

      暹羅汽車公司成立于1952年,在政府的倡議之下,開(kāi)始進(jìn)口和銷售日產(chǎn)汽車,以支持國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)的增長(zhǎng)。接著,它開(kāi)始組裝日產(chǎn)車型。除了持有日產(chǎn)汽車品牌在泰國(guó)的生產(chǎn)和銷售子公司的股份外,該集團(tuán)還與日本汽車零部件制造商建立了合資公司,包括電池制造商GS Yuasa,液壓設(shè)備制造商KYB和軸承制造商N(yùn)SK。

      目前,RÊVER Automotive在泰國(guó)首都曼谷、北部清邁和南部普吉等主要城市的店鋪數(shù)量達(dá)到115家。該公司計(jì)劃充分利用比亞迪的資金,到2024年末將門店數(shù)量擴(kuò)大到200家。此外,資金還將用于設(shè)置給純電動(dòng)汽車充電的快速充電樁等。

      經(jīng)由RÊVER Automotive負(fù)責(zé),2023年,比亞迪在泰國(guó)的新能源汽車銷量為30432輛,幾乎是同期比亞迪在巴西、以色列等市場(chǎng)的2倍,在澳大利亞、烏茲別克斯坦等市場(chǎng)的3倍。

      泰國(guó)市場(chǎng)銷量領(lǐng)先,比亞迪也加速在泰國(guó)的本土化進(jìn)程,注資本土經(jīng)銷商、開(kāi)設(shè)本土工廠,扎根泰國(guó)的程度越來(lái)越深。

      在泰國(guó)曼谷東南約220公里處坐落著古老的城市羅勇府(Rayong),其海岸線長(zhǎng)約100公里,是泰國(guó)東南海岸的著名旅游度假地點(diǎn),同時(shí)也是泰國(guó)的自由貿(mào)易區(qū)。多年以來(lái),福特、豐田、本田、日產(chǎn)、寶馬等車企紛紛到羅勇建廠,羅勇隨之有了“東方底特律”的稱號(hào)。

      比亞迪泰國(guó)工廠,就位于羅勇府WHA偉華工業(yè)園,占地面積6.5萬(wàn)平方米,建筑面積6.7萬(wàn)平方米,包含整車四大工藝和零部件工廠,年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛。據(jù)悉,該工廠的產(chǎn)品將主要面向東盟、澳大利亞等右舵車市場(chǎng)。

      根據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報(bào)道,工廠共設(shè)置約8000個(gè)工作崗位,除了先期從中國(guó)各生產(chǎn)基地抽調(diào)部分骨干員工到泰國(guó),大部分員工從當(dāng)?shù)卣衅,中?guó)員工與泰國(guó)員工比例約為1比5。

      這是該公司第一家真正意義上的海外乘用車工廠,新工廠將生產(chǎn)小型掀背車“海豚”和SUV“ATTO3”等4款EV車型。新工廠還將作為向印度尼西亞等周邊國(guó)家出口EV的基地,輻射整個(gè)東南亞市場(chǎng)。

      重倉(cāng)泰國(guó)背后,是比亞迪短時(shí)間內(nèi)就占據(jù)了新能源車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

      2022年8月,比亞迪進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng),2個(gè)月后,比亞迪首次面向泰國(guó)市場(chǎng)發(fā)布電動(dòng)汽車ATTO 3。截至目前,比亞迪已發(fā)布3款純電動(dòng)車ATTO 3、海豚、海豹L。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示,未來(lái)比亞迪將在泰國(guó)推出更多純電動(dòng)車型,并引入插混車型。

      2023年是比亞迪在泰國(guó)市場(chǎng)的第一個(gè)完整交付年,全年注冊(cè)上牌量達(dá)30650輛,成為泰國(guó)年度純電動(dòng)車銷售冠軍,品牌市占率超過(guò)40%。其中,ATTO 3銷量達(dá)19214臺(tái),單車型年度純電動(dòng)車市占率超過(guò)25%,穩(wěn)居銷量冠軍。

      搶占泰國(guó)日系車份額

      泰國(guó)汽車市場(chǎng),一度是日系品牌的天下。但明顯,如今比亞迪在泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)中“殺瘋了”。

      根據(jù)官方披露,今年1月~5月,比亞迪在泰國(guó)的上牌量達(dá)12895輛,對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額已增至40.5%,旗下3款車型ATTO 3、海豚、海豹均入圍了泰國(guó)最暢銷的純電車型TOP5。

      也就是說(shuō),在泰國(guó)每賣出3臺(tái)純電動(dòng)車中,就有一臺(tái)是比亞迪。

      泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(FTI)汽車工業(yè)副主席素拉蓬指出,“(比亞迪)就像以前的豐田一樣。”

      比亞迪等中國(guó)汽車品牌,正在搶占日系車的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)車在泰國(guó)的市場(chǎng)份額為11%,達(dá)到了2019年的5倍,而日本車的市場(chǎng)份額從2019年的90%降至2023年的78%。

      放眼整個(gè)汽車市場(chǎng),日系車仍然是泰國(guó)市場(chǎng)的主流,這是因?yàn)槿毡酒放埔呀?jīng)在泰國(guó)耕耘超過(guò)60年。

      早在1960年,福特的全資子公司英國(guó)富特公司就和泰國(guó)汽車工業(yè)公司建立了合資企業(yè)英泰汽車公司,開(kāi)始在該國(guó)進(jìn)行汽車的組裝生產(chǎn)。1962年,日產(chǎn)和菲亞特等企業(yè)也在當(dāng)?shù)亟⒘撕腺Y公司。

      在泰國(guó)政府的引導(dǎo)和鼓勵(lì)下,該國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟。目前已經(jīng)有包括豐田、鈴木、日產(chǎn)、三菱、本田、馬自達(dá)、奔馳、寶馬和沃爾沃等國(guó)際品牌在泰國(guó)建有工廠,其中整車零部件的國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)了50%。其中,奔馳還將邁巴赫品牌的兩個(gè)海外工廠之一落戶在了泰國(guó),新一代純電動(dòng)旗艦轎車EQS還將在該國(guó)生產(chǎn)。

      歐美之后,日產(chǎn)汽車品牌在泰國(guó)市場(chǎng)的深入程度,是中國(guó)汽車品牌望塵莫及的。不過(guò),日本品牌在泰國(guó)燃油車市場(chǎng)上仍獨(dú)大,但在純電動(dòng)汽車市場(chǎng)就像“小透明”,而比亞迪等中國(guó)品牌正是憑借電動(dòng)車突圍。

      泰國(guó)新能源汽車領(lǐng)域,有龐大的增長(zhǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去3年,泰國(guó)純電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)了近40倍,純電車滲透率從2021年年初不到1%增至如今的12%。

      同時(shí),泰國(guó)政府也大力扶持純電動(dòng)汽車的發(fā)展。按照泰國(guó)政府的計(jì)劃,到2030年,新能源汽車將占其汽車總產(chǎn)量的30%。

      在關(guān)稅上,泰國(guó)給予了中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車優(yōu)惠補(bǔ)貼。2018年時(shí),泰國(guó)開(kāi)始對(duì)從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅。2022年后,調(diào)整為針對(duì)不同價(jià)格的進(jìn)口純電動(dòng)汽車,關(guān)稅減征20%或40%。

      在消費(fèi)稅上,泰國(guó)人購(gòu)買純電動(dòng)車也有補(bǔ)貼。自2022年6月起,在泰國(guó)購(gòu)買一臺(tái)純電車的消費(fèi)稅,從8%降至2%。根據(jù)不同的車型,每輛純電車還有最高15萬(wàn)泰銖(約合人民幣3萬(wàn)元)的購(gòu)車補(bǔ)貼。

      比亞迪在泰國(guó)建設(shè)工廠,也獲得當(dāng)?shù)卣倪M(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠。由此,比亞迪可以以89萬(wàn)9900泰銖(約合人民幣17.9萬(wàn)元)起的價(jià)格銷售從中國(guó)進(jìn)口的ATTO3,這一價(jià)格比豐田的汽油車SUV “卡羅卡Cross”便宜10%左右。

      在電動(dòng)汽車領(lǐng)域,中國(guó)品牌取得先機(jī)。2023年,中國(guó)品牌電動(dòng)汽車銷量占據(jù)泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額的80%,最受歡迎的3個(gè)電動(dòng)汽車品牌都來(lái)自中國(guó),分別是比亞迪、長(zhǎng)城和歐拉。

      對(duì)比而言,2023年在泰國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)中,日系品牌(包括日產(chǎn)在內(nèi))的市場(chǎng)份額僅占1%左右。

      日本車企轉(zhuǎn)型新能源汽車的步伐略顯遲緩。豐田此前在泰國(guó)推出了主力純電車bZ4X,但Auto Life數(shù)據(jù)顯示,該車在今年3月僅售出2輛;日產(chǎn)的LEAF(聆風(fēng))在泰國(guó)單月銷量也僅是個(gè)位數(shù)。鈴木和斯巴魯已決定關(guān)閉泰國(guó)工廠,退出了生產(chǎn)競(jìng)賽。

      盡管豐田、本田等日系車仍占據(jù)大頭,中國(guó)品牌汽車逐漸嶄露頭角,并推動(dòng)格局悄然改變。尤其是隨著“迪王”完善生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),將緊緊追趕擁有極高市場(chǎng)份額的日本企業(yè)。

      泰國(guó)以外,歐洲市場(chǎng)難攻

      泰國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)具有巨大潛力,這是比亞迪扎根泰國(guó)的原因之一。但從比亞迪全球化進(jìn)程來(lái)看,其在歐洲市場(chǎng)碰壁,也是其轉(zhuǎn)換重心的重大原因。

      比亞迪自2021年起在歐洲銷售汽車,首站是挪威。Dataforce數(shù)據(jù)顯示,2023年,其在歐洲所售汽車不到1.6萬(wàn)輛,均為純電動(dòng)汽車,所占份額為1.1%。

      比亞迪同樣在歐洲設(shè)廠,去年12月,比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市,建設(shè)一個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地,成為首個(gè)在歐盟地區(qū)建設(shè)乘用車工廠的中國(guó)汽車企業(yè)。該工廠預(yù)計(jì)總投資超過(guò)50億歐元,將在3年內(nèi)建成并投入運(yùn)營(yíng),主要生產(chǎn)在歐洲銷售的乘用車車型。

      比亞迪歐洲首席執(zhí)行官舒酉星此前接受歐洲《歐洲汽車新聞》采訪指出,“匈牙利工廠初始年產(chǎn)能為15萬(wàn)輛,后期或許翻倍到30萬(wàn)輛?匈牙利工廠將在2026年前啟動(dòng)量產(chǎn),僅使用匈牙利制造的電池組生產(chǎn)電動(dòng)汽車。”

      “對(duì)整個(gè)歐洲,我們計(jì)劃開(kāi)始生產(chǎn)之前,達(dá)到電動(dòng)汽車市場(chǎng)的5%。”舒酉星提到。

      憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì),去年年底,以銷量計(jì),比亞迪超越特斯拉,成為全球最大的電動(dòng)汽車制造商。作為“特斯拉殺手”,進(jìn)入歐洲市場(chǎng)也以價(jià)格取勝。

      受益于其對(duì)整個(gè)電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)的控制,比亞迪入門級(jí)車型海鷗售價(jià)為1.1萬(wàn)美元,價(jià)格比競(jìng)品低40%。

      根據(jù)彭博行業(yè)研究的調(diào)查,83%的歐洲消費(fèi)者認(rèn)為電動(dòng)車價(jià)格過(guò)高。比亞迪的價(jià)格策略,正好迎合了這一市場(chǎng)需求。

      然而比亞迪們的低價(jià)策略已經(jīng)對(duì)歐洲本土汽車制造商造成了壓力,促使歐盟考慮對(duì)中國(guó)電動(dòng)車制造商征收關(guān)稅,以保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。

      根據(jù)歐盟新聞公告,自7月5日起,對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車實(shí)施臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。其中,上汽集團(tuán)的加征稅率為37.6%,吉利汽車為19.9%,比亞迪為17.4%,其他配合調(diào)查但未被抽樣的中國(guó)純電動(dòng)汽車制造商將被征收20.8%的加權(quán)平均關(guān)稅,其他未配合企業(yè)的稅率為37.6%。這一臨時(shí)關(guān)稅最長(zhǎng)持續(xù)四個(gè)月,期間歐盟成員國(guó)將投票決定是否將其轉(zhuǎn)為為期五年的正式關(guān)稅。

      顯然,比亞迪在歐洲市場(chǎng)的擴(kuò)張策略,將越來(lái)越難。

      泰國(guó)以外,比亞迪最叫座的海外市場(chǎng)是巴西,2024年一季度,比亞迪在巴西市場(chǎng)的銷量達(dá)到了15340輛,同比增長(zhǎng)了41%,市場(chǎng)份額超過(guò)3%。

      對(duì)比而言,比亞迪在歐洲市場(chǎng)約1%的份額,顯得不值一提。而從嚴(yán)的關(guān)稅政策,已經(jīng)快速到來(lái)。

      從數(shù)據(jù)上看,比亞迪的出海成績(jī)不錯(cuò)。今年上半年,比亞迪在海外的新能源銷量達(dá)到20.34萬(wàn)輛,相當(dāng)于去年全年的84%。按照市場(chǎng)預(yù)計(jì),今年比亞迪海外銷量或達(dá)50萬(wàn)輛左右。

      在審視了比亞迪在泰國(guó)市場(chǎng)的深入布局和其在歐洲市場(chǎng)的挑戰(zhàn)后,可以清晰地看到,比亞迪的全球化戰(zhàn)略正在經(jīng)歷關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期。在全球汽車行業(yè)的大棋盤上,比亞迪的每一步都充滿了挑戰(zhàn)和不確定性。歐洲市場(chǎng)的遇阻,無(wú)疑是對(duì)其全球擴(kuò)張策略的一次考驗(yàn)。但正如在泰國(guó)市場(chǎng)所展現(xiàn)的適應(yīng)性,比亞迪有望通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)策略調(diào)整以及對(duì)新興市場(chǎng)的開(kāi)拓,逐漸提高在海外新能源汽車領(lǐng)域的影響力。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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