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  • 難兄難弟組成復(fù)仇者聯(lián)盟 三星+英特爾能成功嗎?

    2024年10月24日 10:43:25   來源:家電網(wǎng)

      錯失AI浪潮,在芯片代工領(lǐng)域不敵臺積電

      AI大模型正在快速靠近“iPhone時刻”,有企業(yè)如英偉達像移動互聯(lián)網(wǎng)時代的蘋果公司一樣,被認為下一個時代最有潛力的公司;也有像諾基亞的企業(yè),在向新時代努力靠近的同時,卻開始悄悄掉隊。

      在AI浪潮下,三星電子和英特爾就猶如難兄難弟,開始被投資者拋棄。公開消息顯示,三星電子正在失去全球投資者的青睞,在10月16日當天,就被拋售了價值近3000億韓元的股票,創(chuàng)下連續(xù)26個交易日凈拋售的記錄。

      而英特爾的日子更加難過,連續(xù)在移動互聯(lián)網(wǎng)、AI大模型兩個時代掉隊之后,包括高通以及ARM在內(nèi)的企業(yè)正在考慮“趁火打劫”,收購英特爾有價值的業(yè)務(wù)與資產(chǎn)。消息指出,在傳出高通計劃收購英特爾公司之后,ARM似乎也表現(xiàn)出對英特爾芯片設(shè)計部門的興趣。

      盡管業(yè)界普遍對高通或ARM能否成功收購英特爾的議題上持懷疑態(tài)度,但背后折射的是英特爾在AI大模型時代已經(jīng)呈現(xiàn)出弱勢。作為英特爾X86價格的競爭對手ARM的市值已經(jīng)超過1596.6億美元,而英特爾的市值已縮水至974.6億美元,甚至不足老對手AMD的一半。

      掉隊的難兄難弟

      錯失AI浪潮,在芯片代工領(lǐng)域不敵臺積電。盡管三星電子身處韓國,而英特爾身處美國,但兩家企業(yè)面臨的難題卻出奇一致。英特爾錯失GPU的發(fā)展浪潮,讓英偉達在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域吃盡了紅利,一度成為美股市值最高的公司,而英特爾在市場布局的緩慢步伐,也使其處于一步退,步步退的尷尬處境。

      三星電子在存儲芯片布局的失誤,則讓其慢了競爭對手一步。AI的火爆讓英偉達的GPU一價難求,也徹底引爆了HBM芯片市場。三星的競爭對手SK海力士果斷轉(zhuǎn)向HBM存儲芯片,以應(yīng)對即將爆發(fā)的HBM芯片需求。盡管此舉讓三星吃足了通用存儲器供不應(yīng)求的紅利,但讓SK海力士卻也更早進入英偉達的GPU的供應(yīng)鏈中。今年5月,SK海力士和美光科技已開始向英偉達交付最先進的HBM3E,而三星則仍處于通過英偉達質(zhì)量標準的最后階段。

      這造成了三星電子被投資者拋棄的局面。來自二級市場的數(shù)據(jù)則顯示,自今年年初以來,三星電子股價已下跌約24%,而兩家競爭對手高帶寬內(nèi)存制造商——韓國的SK海力士和美國的美光科技的股價則上漲了20%以上。

      兩家公司的代工業(yè)務(wù)同樣不樂觀。自基辛格三年前上任以來,英特爾提出了雄心勃勃的IDM 2.0模式,旨在成為芯片代工廠。然而,盡管投入了數(shù)百億美元升級設(shè)備和建設(shè)工廠,代工業(yè)務(wù)仍未見顯著成效,大規(guī)模擴建計劃也導(dǎo)致了巨大的財務(wù)壓力。

      在AI芯片進展不佳的同時,三星電子的罷工運動也從韓國蔓延至了海外市場。韓國罷工之后,三星電子位于印度南部坦米爾那都邦的家電工廠也于9月份開始了罷工行動。一系列罷工行動進行的過程中,三星芯片代工業(yè)務(wù)的市場份額與臺積電的差距正越拉越大。

      根據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù),臺積電在第二季的代工市場份額高達62.3%,而三星電子僅占11.5%,在3納米和5納米等先進制程領(lǐng)域,臺積電更是掌握著92%的市場份額,這顯示出臺積電在高端技術(shù)方面的強大優(yōu)勢。

      組建“復(fù)仇者聯(lián)盟”?

      盡管危機重重,但兩家企業(yè)顯然不愿意放棄掙扎。近日,有韓國媒體報道,英特爾正積極尋求與三星電子建立代工合作關(guān)系,以共同制衡全球代工龍頭臺積電。據(jù)稱,英特爾高層已主動接觸三星電子,期望雙方高層能進行會面,深入討論代工領(lǐng)域的全面合作。

      英特爾和三星的芯片代工業(yè)務(wù)遭遇了不同的難題。英特爾2021年成立代工服務(wù) (IFS) 后,始終未能吸引到訂單量較大的顧客,只與思科和AWS簽訂了合約;至于三星則深陷良率問題,雖然其晶圓代工部門持續(xù)進行投資,但在產(chǎn)品良率上始終達不到客戶要求,導(dǎo)致與臺積電的市占率落差持續(xù)擴大。

      這說明,兩家企業(yè)在芯片代工業(yè)務(wù)上面臨的困境并不相同,兩者聯(lián)合能夠取得一定的成果。

      據(jù)了解,三星的良率問題正在阻礙代工業(yè)務(wù)的發(fā)展。有消息指出,高通已確認驍龍 8 至尊版完全由臺積電代工制造,表明三星在旗艦手機芯片代工競爭中遇到重大挑戰(zhàn)。盡管高通不選擇的三星原因不明,但業(yè)界認為最大的原因是三星生產(chǎn)良率問題。值得注意的是,三星公司自家的 Exynos 2500 芯片也面臨良率問題,Galaxy S25 和 S25+ 手機可能使用驍龍 8 至尊版或者天璣 9400 芯片。

      在遭遇全球罷工運動困擾的同時,三星電子的人才也不斷流失。有報道稱,三星電子半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門在業(yè)績上遭遇的挑戰(zhàn),也對他們員工的穩(wěn)定帶來了挑戰(zhàn)。有大量半導(dǎo)體方面的工程師,申請競爭對手的工作崗位,也有部分有經(jīng)驗的研發(fā)人員,跳槽到了研究機構(gòu)。外媒援引知情人士的透露報道稱,SK海力士近期招聘三名有豐富經(jīng)驗的蝕刻工程師,結(jié)果有約200名三星電子的員工申請。

      對于三星來說,在半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)上與英特爾合作或許是不錯的選擇。盡管短期內(nèi)難以撼動臺積電的地位,英特爾與三星的代工聯(lián)盟將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),避免兩家企業(yè)的代工業(yè)務(wù)進一步陷入泥潭。

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