大模型五大“標王”與六邊形戰(zhàn)士

　　標王行業(yè)和行業(yè)中的六邊形戰(zhàn)士。

　　文|趙艷秋 周享玥

　　編|牛慧

　　2024年，是大模型項目數(shù)迅速膨脹的一年。

　　在公開招投標市場上，大模型項目數(shù)幾乎月月遞增。據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計，2024年Q1，相關中標數(shù)已超70個，Q2則直接翻了一倍多，達到超200個，到Q4，預計已超500個。

　　在這些項目中，哪五大領域在大模型落地中砸錢最多?

　　根據(jù)數(shù)智前線的了解，分別是互聯(lián)網(wǎng)與泛科技、能源、金融、汽車，以及教育，這五大行業(yè)可以稱得上是“標王”行業(yè)。而在這幾大行業(yè)中的大玩家，也都堪稱六邊形戰(zhàn)士。

　　01

　　五大“標王”行業(yè)

　　泛科技：互聯(lián)網(wǎng)和手機企業(yè)打頭陣

　　互聯(lián)網(wǎng)和泛科技是2024年大模型落地最大行業(yè)，并將繼續(xù)是2025年大模型落地市場上的主力行業(yè)。這其中代表性企業(yè)是大中型互聯(lián)網(wǎng)、手機企業(yè)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)有場景、有數(shù)據(jù)，也有技術，是最早將大模型落地的群體。”軟通動力人士告訴數(shù)智前線，騰訊、百度、阿里等大廠通過大模型，將自家“全家桶”產(chǎn)品進行了重構。中腰部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也落地了各自的企業(yè)大模型，如網(wǎng)易有道子曰、好未來MathGPT、貝殼BELLE等。

　　在泛科技賽道上，目前大模型推理調用量最大的之一是手機。2024年全年，主流手機品牌的布局和落地都十分活躍。三星推出搭載大模型的旗艦機型、蘋果Apple Intelligence上線、華為手機引入盤古大模型、OPPO官宣成立AI中心、vivo發(fā)布“藍心智能”AI 戰(zhàn)略、小米組建超過3000人的AI 實驗室……

　　浪潮信息AI專家Owen ZHU告訴數(shù)智前線，國內一線手機企業(yè)推出的助手功能(類似OPPO的小布、vivo的Jovi、華為小藝)，實際業(yè)務量已經(jīng)比較大了，也是智算算力消耗大戶。“手機廠商是大模型投入比較大、也比較堅決的行業(yè)。”手機企業(yè)也匯集了國內頂尖的推理應用人才。

　　能源：數(shù)萬億市場，想象空間大

　　2024年，無論從公開招投標項目數(shù)量，還是到落地應用廣度來看，能源都是跑在前列的行業(yè)。“能源、金融都屬于預算相對較多，且整體數(shù)字化基礎設施做得比較好的行業(yè)，因此在這一輪大模型浪潮中跟進最快。”愛分析創(chuàng)始人CEO金建華稱。

　　“中石油、中石化、中海油、國家管網(wǎng)這“三油一網(wǎng)”，每年的產(chǎn)值有幾萬億元，在這里尋找大模型落地的市場空間，想象力是非常足的。”科大訊飛研究院副院長王金钖對數(shù)智前線分析。而國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)加起來也有4萬億元。

　　能源行業(yè)在大模型上的投入已進入較廣泛的場景中。比如南方電網(wǎng)在2023年，發(fā)布了企業(yè)大模型——“大瓦特”，2024年以來，僅Q3一個季度，就至少完成了20個大模型相關項目招采工作，并完成了核心業(yè)務部門——南網(wǎng)總調的大語言模型選型工作。

　　2024年8月和11月，中石油聯(lián)合中國移動、華為和科大訊飛發(fā)布昆侖大模型。12月，國家電網(wǎng)聯(lián)手百度、阿里官宣光明電力大模型，都涉及廣泛場景規(guī)劃和探索。中石油數(shù)智院人士告訴數(shù)智前線，中石油在集團層面成立了9個人工智能工作專班，展開應用場景設計，已形成214個應用場景，1100多個細分場景。

　　2023年下半年，國有大行和一些頭部股份制銀行，已開始進行大模型落地的布局和嘗試。

　　“2024年，落地向前邁了一大步。”華為金融軍團人士告訴數(shù)智前線。數(shù)智前線獲悉，工商銀行2023年還只在客服助手、柜臺助手場景，展開幾千人的小范圍試點。2024年已將這些功能正式上線全國幾大客服中心。9月，工行大模型的日活達到數(shù)萬。建行自2024年5月，內部已上線大模型，為各個崗位提供助手類服務。

　　今年9月的百度云智大會上，郵儲銀行介紹，正在風控領域探索大模型落地。引入大模型后，在反欺詐方面，抓取可疑交易準確率超90%，可疑報告產(chǎn)出效率提升了三分之一。

　　2024年，在公開招投標市場上，除了頭部大行，各地的城商行、農(nóng)商行，以及證券、保險機構紛紛啟動采購。容聯(lián)云產(chǎn)業(yè)智能云大模型應用產(chǎn)品經(jīng)理彭波告訴數(shù)智前線，2024年上半年在觀望的中小金融機構，下半年也開始主動尋求已在頭部企業(yè)成功落地的解決方案，希望在自己的業(yè)務中復制。

　　汽車：智算采購，僅次于互聯(lián)網(wǎng)

　　2024年，國內大模型廠商的座上賓是車企。今年是大模型上車元年�？拼笥嶏w智能汽車市場與解決方案部總監(jiān)祝敏告訴數(shù)智前線，從Q1和Q2開始，車企已在嘗試“大模型上車”。

　　不少車企采用大模型的智能座艙已上市，如理想汽車搭載了自研的Mind GPT大模型;蔚來搭載了結合百度文心一言的NOMI GPT;小米SU7搭載了商湯“日日新”大模型;奇瑞星紀元ES，搭載了科大訊飛星火大模型;問界和智界，搭載了華為盤古大模型......

　　除了卷上車，基于大模型的端到端智駕技術，成為行業(yè)明確的方向，讓車企投入意愿更強烈。數(shù)智前線觀察，理想是較早把端到端大模型用到智駕的車企。最近幾個月，更多企業(yè)宣布入局端到端大模型智駕市場，如華為、蔚來、小米、吉利、比亞迪等。預計2025年，將有一批產(chǎn)品量產(chǎn)。

　　車企從三四年前開始，就成為智算采購大戶，采夠規(guī)模僅次于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。來自長安汽車人士判斷，伴隨大模型的訓練，未來1~2年內，車企智算算力還會再翻兩番左右。

　　教育：諾貝爾獎激勵高校加碼

　　2024年，在公開招投標市場上，從年初一直到年末，教育一直是出單最多的行業(yè)之一，全國各地的大學、職業(yè)院校、中學都參與其中。

　　據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計，僅2024年Q3，來自教育行業(yè)的大模型項目數(shù)就至少有80個，約占當季總項目數(shù)的1/5。這些項目的采購不僅包含了各種算力硬件、基礎大模型、應用場景，也包括了不少大模型人才培育項目，金額則多在幾十萬元到幾百萬元不等。

　　2024年10月，諾貝爾獎頒布后，AI for Science大火，更是激起了高校對大模型和智算的進一步投入熱情。

　　“大家最興奮的是，原來AI for Science要由各種不同的模型去做，但現(xiàn)在搞蛋白質的、搞數(shù)學的......都可以‘揉’到大模型的方式中來，核心架構甚至全都是transformer。”百度杰出系統(tǒng)架構師王雁鵬告訴數(shù)智前線。

　　王雁鵬觀察，隨著這波熱潮，高校預算正迅速增加，都拿到數(shù)億元資金，建設智算基礎設施。2024年Q4，公開招投標市場上，多所大學也都已發(fā)布從數(shù)千萬元到數(shù)億元的算力采購需求。

　　02

　　行業(yè)落地中，活躍企業(yè)都怎么打?

　　在行業(yè)落地中，客戶的采購越來越理性、謹慎。一家交通行業(yè)國企采購人士告訴數(shù)智前線，由于大模型的采購成本和運維成本都不低，他們要進行各種評估、PoC工作，也會全方位考察大模型企業(yè)的能力，包括前期頂層設計、后期運維、人才培養(yǎng)等。

　　要想在這一市場力拔頭籌，大模型企業(yè)呈現(xiàn)五大特質：

　　六邊形戰(zhàn)士，端到端和全鏈路

　　2024年全年，觀察百度、科大訊飛，幾乎都構建了端到端、全鏈路的體系，應對用戶對整體解決方案的需求。

　　來自生態(tài)伙伴的反饋，可能由于李彥宏號召“不卷模型卷應用”，百度的生態(tài)圈較開放，采用了體系化打法。百度智能云成立渠道生態(tài)部，2024年開春召開了規(guī)模不小的生態(tài)大會。在大模型底座之外，千帆平臺提供了全鏈條開發(fā)工具，以及標準化產(chǎn)品如數(shù)字人、智能客服、代碼助手。生態(tài)伙伴提供相應的行業(yè)應用開發(fā)，百度支持聯(lián)合方案制作、定制化產(chǎn)品適配等。

　　科大訊飛董事長劉慶峰則在2024年全球1024開發(fā)者節(jié)上強調，全鏈條的投入，是科大訊飛拿下大量項目的核心原因。科大訊飛不諱言定制，采用了輸出整體解決方案的打法，提供行業(yè)大模型定制+應用群的形態(tài)。應用群有代碼、公文寫作、招投標助手等。他們認為這些應用，是每個央國企基本都存在的需求。

　　除了模型大廠，一批大模型技術應用服務商涌現(xiàn)，如中關村科金在金融行業(yè)、眾數(shù)信科在政務和教育行業(yè)、中工互聯(lián)在工業(yè)領域等。

　　這類企業(yè)也在力圖實現(xiàn)整體解決方案和服務。如中關村科金近期發(fā)布大模型“三級引擎戰(zhàn)略”。中關村科金CEO喻友平提出，平臺+應用+服務是企業(yè)大模型落地的最佳路徑，也將是企業(yè)智能化升級的未來方向。

　　模型水平，采購決策因素之一

　　2024年，用戶采購時，更關注模型水平，不同場景會選擇更擅長的模型。前谷歌大腦、現(xiàn)閃極合伙人潘欣說，模型水平目前是動態(tài)變化的。在美國市場，谷歌模型2024年也追上來了，OpenAI在最強的復雜推理模型上，還有一些優(yōu)勢。“阿里通義千問是國內較早達到TOP效果的，字節(jié)豆包模型發(fā)展也很快，我們會持續(xù)觀察和評測各種模型能力。”

　　在技術圈，阿里通義千問、智譜、Deepseek受到認可。數(shù)智前線觀察，截至2024年9月，通義Qwen系列的下載量超過4000萬，多次登上HuggingFace、Github的trending趨勢榜單。在海內外開源社區(qū)中，通義Qwen的衍生模型超過7.8萬，超越Llama衍生模型，成長為世界最大的生成式語言模型族群。

　　在進入行業(yè)時，需要大語言模型和各種模型的配合。如華為云盤古大模型最早提出了AI for industry。盤古大模型未單獨突出大語言模型，而是突出多個模型，如預測大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型，與大語言模型的合作。

　　數(shù)智前線獲悉，盤古大模型在寶武集團，挑戰(zhàn)高爐這一鋼鐵行業(yè)“AI落地最難的應用場景”，采用了各種通用、專用模型的配合，在央國企層面形成廣泛認知。

　　企業(yè)級市場，配備專業(yè)行業(yè)組織

　　智譜在2024年，是“六小虎”企業(yè)中拿到企業(yè)級項目最多的公司。數(shù)智前線獲悉，智譜“在企業(yè)級市場決心下的比較早”，較早投入商業(yè)化組織，重點聚焦在科技互聯(lián)網(wǎng)、垂直行業(yè)頭部、大型國央企和汽車手機四大類。

　　從百度公開的信息來看，在企業(yè)級市場上，它聚焦在泛科技、金融、汽車、能源、工業(yè)等賽道，有專門的行業(yè)組織。

　　科大訊飛大模型落地集中在央國企、教育、醫(yī)療、汽車等賽道。在央國企市場，科大訊飛在2023年成立了一級組織星火軍團，做整體解決方案輸出，重點行業(yè)為能源、航空等。在垂直行業(yè)，也組建了相應的公司，如在能源電力行業(yè)，投入羚羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，深度參與了如中石油昆侖大模型等的構建。

　　在烏鎮(zhèn)舉辦的2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，華為云全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳提出，中國是互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雙強國家，中國的AI產(chǎn)業(yè)有機會雙管齊下，走出差異化之路。在2024年9月，華為在上海舉辦的全聯(lián)接大會上，展區(qū)以行業(yè)軍團形式來對外呈現(xiàn)。

　　“錢袋子”，支撐價格戰(zhàn)

　　從2024年初到最后一天，大模型市場與價格戰(zhàn)密不可分。字節(jié)幾次挑起價格戰(zhàn)。2024年5月才入局企業(yè)級大模型市場的字節(jié)，其可統(tǒng)計的2024年Q1大模型中標項目數(shù)為0。但隨著5月火山引擎打響價格戰(zhàn)，它迅速就在Q2獲得了大模型項目。

　　數(shù)智前線獲悉，字節(jié)目前在全力推廣它的智能體中臺HiAgent，也就是扣子私有化版本，采用的打法也是通過價格戰(zhàn)，先將中臺打入企業(yè)，培訓企業(yè)自主使用。不過，不少客戶目前還用不起來，要回頭再找生態(tài)企業(yè)做應用。但這一打法落單速度快，可先在企業(yè)中實現(xiàn)占位。

　　阿里、百度、騰訊等大廠都以不同形式迅速跟進了價格戰(zhàn)。價格戰(zhàn)讓“百模大戰(zhàn)”迅速落下帷幕。大模型市場發(fā)展下去，需要“錢袋子”的支撐，但最終需要形成自我造血機制。

　　大模型競賽的終極，是云計算?

　　業(yè)界有觀點認為，大模型的競賽終局是云計算。如阿里大模型的打法，有點類似微軟。一方面投資不少大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如月之暗面、MiniMax、百川等，這些企業(yè)會返租阿里云的算力。另一方面，阿里的通義大模型，通過開源模型，吸引用戶，帶動其MaaS平臺和云業(yè)務。

　　從2018年左右開始，百度智能云將搜廣推業(yè)務逐步遷移到GPU集群上，對智算體系的探索較早。目前，各大云廠商都在轉型“Cloud for AI”。

　　數(shù)智前線獲悉，智譜這家大模型軟件企業(yè)，今年加大了對MaaS的投入。與云大廠定義的MaaS偏向軟件有所不同，它由IaaS和PaaS組成，可以簡單認為是智能云，底層算力有自建，也有租用。

　　中國電信天翼云等企業(yè)，也在大力推動其人工智能基礎設施服務，9月升級了息壤一體化智算服務平臺。

　　回顧2024年，大模型市場已展開激烈爭奪，領先的企業(yè)迅速構建了自己的技術能力、打法體系。2025年，大模型項目將持續(xù)膨脹和碎片化，而市場格局也將發(fā)生新的變化。