華納音樂沖刺納斯達克：融資17億美元 傳騰訊要重金入股

　　盡管歐美疫情兇猛，華納音樂 (NASDAQ:WMG)還是決定要沖刺IPO，預計近期在美國納斯達克上市。

　　有傳聞稱，騰訊擬向華納音樂投資2億美元，交易正在談判當中。

　　華納音樂發(fā)行價為23到26美元，以中間價計算，華納音樂將募集資金17億美元，估值約125億美元。

　　利潤出現(xiàn)下滑

　　當前全球唱片行業(yè)是環(huán)球、索尼 、華納三分天下，環(huán)球?qū)儆诜▏鴬蕵肪揞^維旺迪旗下，索尼的業(yè)務則不僅僅限于音樂。

　　華納音樂旗下?lián)碛斜姸喈敿t藝人，包括Ed Sheeran、Bruno Mars、Dua Lipa、Kelly Clarkson、Coldplay等一大批知名歌手和樂隊;華語市場包括林俊杰、蕭敬騰、李榮浩、袁婭維、郭采潔、關喆等深受年輕人喜愛的歌手。

　　招股書顯示，華納音樂2017財年、2018財年、2019財年的營收分別為35.76億美元、40.05億美元、44.75億美元;華納音樂截至2020年3月31日的半年營收為23.27億美元，上年同期為22.93億美元。

　　華納音樂2017財年、2018財年、2019財年的凈利潤分別為1.49億美元、3.12億美元、2.58億美元;華納音樂截至2020年3月31日的6個月凈利潤為4800萬美元，上年同期為1.53億美元。

　　傳騰訊要重金入股

　　華納音樂曾是美國傳媒巨頭時代華納的子公司，前身最早可追溯到華納兄弟于1929年創(chuàng)立的“音樂出版有限公司”(MPHC)。

　　作為一家唱片公司，華納音樂曾經(jīng)上市，又被私有化。

　　其中，華納音樂在2004年被時代華納以26億美元的價格賣給環(huán)球集團前總裁小埃德加·布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr.)所領導的布隆夫曼投資集團。

　　華納音樂又在2011年以33億美元的價格被烏克蘭富豪布萊瓦特尼克(Len Blavatnik)控股的Access Industries收購。

　　此次IPO過程中，華納音樂的股份由Access Industries出售，獲得收益的將不是華納音樂，而是Access Industries。

　　Access則通過持有另一類股票來保留對華納音樂99%的投票權(quán)。

　　相比較而言，華納音樂的估值并不高。

　　2020年3月，騰訊牽頭財團已完成對環(huán)球音樂集團(“UMG”)10%股權(quán)的收購交易。交易對UMG 100%股權(quán)的企業(yè)估值為300億歐元。

　　財團還可以選擇按上述交易中的相同企業(yè)估值額外收購UMG最多10%的股權(quán)。這說明，環(huán)球音樂的估值至少高出華納音樂的一倍。

　　華納音樂還曾是Spotify的股東，2018年8月，華納音樂出售Spotify的股份實現(xiàn)5.04億美元的利益，其中，1.26億美元分攤給集團旗下所有的版權(quán)音樂人。

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