張一鳴和字節(jié)跳動的LP版圖一直鮮為人知。
投資界獲悉,近日字節(jié)跳動入股了一家創(chuàng)投機構——黑蟻資本。天眼查的數(shù)據(jù)顯示,蘇州黑蟻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)生合伙人變更,新增字節(jié)跳動有限公司的全資子公司——北京量子躍動科技有限公司。
這并非是字節(jié)跳動投資的第一家創(chuàng)投基金。投資界根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計,字節(jié)跳動很早就投資了一家活躍在硅谷的早期基金——UpHonest Capital,此外還是另一家知名創(chuàng)投機構——XVC的LP。此前,字節(jié)跳動也曾投過黑蟻資本。
而最為人熟知的是,張一鳴成為源碼資本的個人LP。他與源碼資本創(chuàng)始合伙人曹毅私交甚篤,當初今日頭條苦苦尋找B輪融資時,仍在紅杉中國任職的曹毅就曾在內部會上力推,后來張一鳴成為了曹毅首期基金的出資人之一。
今天,拋開這家估值超1000億美元的超級猛獸的布局版圖,就只聊聊字節(jié)跳動和張一鳴做LP的那些事。
字節(jié)跳動出資:悄悄投了這家VC機構
這一次,字節(jié)跳動悄悄做起了LP。所謂LP(Limited Partners),即有限合伙人,俗稱“金主爸爸”,是創(chuàng)投機構的出資人。
近日,字節(jié)跳動再次出資入股了一家創(chuàng)投機構。來自天眼查的數(shù)據(jù)顯示,蘇州黑蟻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)生合伙人變更,新增字節(jié)跳動有限公司的全資子公司——北京量子躍動科技有限公司。
眾所周知,北京量子躍動科技有限公司是字節(jié)跳動的全資子公司,其法人為字節(jié)跳動中國董事長張利東。在字節(jié)跳動的幾十家對外投資事件中,有不少是通過量子躍動進行的,例如較為熟知的互動百科、懶熊火鍋、泰洋川禾、機器之心、曉羊教育等等。
根據(jù)公開信息,蘇州黑蟻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2019年4月,注冊資本約7.9億元人民幣,公司經營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;股權投資;受托資產管理、投資管理(不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業(yè)務)等。
黑蟻資本過往的投資案例包括泡泡瑪特、簡愛酸奶、生鮮傳奇、喜茶、很久以前羊肉串等,專注于消費領域。除了字節(jié)跳動,天眼查股權穿透信息顯示,黑蟻資本的LP還包括了泡泡瑪特創(chuàng)始人王寧。
事實上,字節(jié)跳動與黑蟻資本淵源頗深。官網信息顯示,黑蟻資本的創(chuàng)始合伙人何愚在行業(yè)分析、戰(zhàn)略和財務投資及企業(yè)并購重組領域擁有多年經驗積累,并且曾經服務于字節(jié)跳動負責戰(zhàn)略投資,在此之前在蘭馨亞洲投資集團擔任副總裁,專注于消費和互聯(lián)網領域投資。
而這一次,也并非字節(jié)跳動首次成為黑蟻資本的出資人。早在2017年1月,字節(jié)跳動旗下的量子躍動就投資了“杭州黑蟻投資合伙企業(yè)(有限合伙)”;到了2019年4月,還第一次投資了“蘇州黑蟻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”。
揭秘字節(jié)跳動的LP版圖
至此,張一鳴和字節(jié)跳動的LP版圖漸漸浮現(xiàn)。
一家活躍在硅谷的早期基金——UpHonest Capital,是字節(jié)跳動很早就投資的一家創(chuàng)投機構。資料顯示,UpHonest Capital是一家活躍于中美兩地市場的投資機構,創(chuàng)始合伙人郭威深耕硅谷多年,至今投資了包括自動化背景調查公司Checkr,共享電動滑板車巨頭Lime,男士健康產品DTC品牌Him等諸多明星項目。
估值千億美金的字節(jié)跳動,正漸漸把主戰(zhàn)場轉移到了海外。從2015年開始部署全球化至今,字節(jié)跳動不斷通過“推進新產品”和“投資并購”的手段征戰(zhàn)海外?雌饋,字節(jié)與UpHonest Capital的合作也體現(xiàn)了部署全球化的深意。而在UpHonest Capital的LP名單中,除了字節(jié)跳動,還包括了一眾一線風險投資機構,以及互聯(lián)網、地產等領域的頭部企業(yè)。
此外,字節(jié)跳動還投了另一家知名創(chuàng)投機構——XVC。天眼查顯示,字節(jié)跳動的全資子公司“北京字節(jié)跳動科技有限公司”的歷史對外投資中,曾經投了寧波梅山保稅港區(qū)艾克思求解投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
投資界查閱公開信息得知,上述寧波梅山保稅港區(qū)艾克思求解投資合伙企業(yè)(有限合伙),正是成立于2016年的風投機構XVC的公司主體。
XVC是知名投資人胡博予在2016年創(chuàng)辦的新基金,在創(chuàng)辦XVC之前,他曾有10年創(chuàng)業(yè)經歷和7年風險投資的經驗,曾任職于金沙江、摩根士丹利、DCM(副總裁)、藍湖資本(創(chuàng)始合伙人)。
最近幾年,XVC已經連續(xù)投資了伊對、核桃編程、考拉閱讀、輕住酒店、新升力等企業(yè)。其中早教品牌新升力,也是字節(jié)跳動教育投資版圖中的一員,2019年10月,新升力的運營主體上海冀律信息科技有限公司發(fā)生工商變更,XVC退出,新增投資方則為字節(jié)跳動的量子躍動。
除了字節(jié)跳動,XVC背后的出資人還有深圳市招商局創(chuàng)新投資基金中心等機構,以及張一鳴的老鄉(xiāng)、美團創(chuàng)始人王興。
還有一個有趣的細節(jié):XVC合伙人胡博予同時也是快手的早期投資人。2014年,胡博予開始注意到了快手,彼時快手才幾十萬日活,如今已經一躍成為中國短視頻的巨頭之一,與字節(jié)跳動旗下的抖音相爭已久。
張一鳴與源碼資本曹毅:“當初你投了我,如今我也支持你”
一直以來,張一鳴為人熟知的身份除了全球最大獨角獸的創(chuàng)始人外,他還是源碼資本的LP,他和源碼資本曹毅之間的惺惺相惜,成為投資人和創(chuàng)業(yè)者互相支持的一個范本。
2013年,有了幾百萬日活的今日頭條開始尋找B輪融資,但張一鳴處處碰壁。圈中流傳著一個細節(jié):據(jù)說當時張一鳴接連拜訪了30多家VC機構,說啞了嗓子也沒人愿意投他。就是在這一輪,當時還在紅杉資本的曹毅在內部會上推了今日頭條,但沒有被通過。這也是后來沈南鵬想起來就覺得可惜的事情——投張一鳴投晚了。
2014年,離開紅杉中國的曹毅自己創(chuàng)立了源碼資本,首期基金成功募集了1億美金。源碼資本的第一筆投資就是給到了今日頭條,投資了500萬美金,后來只要有機會,他都會追加。
值得一提的是,源碼資本首期基金背后的LP,包括了張一鳴和王興。資料顯示,張一鳴曾為源碼資本最大單一股東,持股8.14%;王興、吳世春等人為第二大單一股東,持股7.75%;周航、李想、徐易容等人持股3.88%。
2019年底,源碼資本的經營主體之一“西藏源代碼股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)”發(fā)生股東變更,多位個人股東退出,其中包括張一鳴和王興。
到了今年年初,張一鳴和王興也退出了源碼資本的另一投資實體“西藏源尚股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)”的股東行列,一同退出的還包括汽車之家創(chuàng)始人李想、主持人李靜、藍色光標創(chuàng)始人趙文權等多位股東。
不過,來自天眼查的信息顯示,張一鳴仍在源碼資本的多個投資實體中擔任股東。
其實張一鳴和曹毅私交甚好。三年前,在今日頭條五周年的年會上,曹毅作為唯一的外部嘉賓參會,當時他毫無保留地表達了對張一鳴的看好:一鳴就是中國的扎克伯格,頭條應該是千億美元級別的公司。
如今,字節(jié)跳動估值已經超千億美元,成為全球成長最快的超級獨角獸。
從已有的公開信息里可以得知,張一鳴個人只做了源碼資本的LP,但他所領導的字節(jié)跳動已經悄悄成為了多家機構的LP。隨著字節(jié)跳動的崛起,這家巨無霸不但直接投資企業(yè),也悄悄通過投資VC基金,進而擴大自己的投資版圖。
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