可能沒有多少投資者看好諾基亞,在市場上認為諾基亞5G訂單多年的增長過慢之外。當所有人看到特斯拉在拆股前幾日內(nèi)股價就上漲了75%時,再回頭看諾基亞2.5%的投資回報來說,實在是微不足道。
諾基亞近些年來從沒有成為一只網(wǎng)紅股,畢竟沒有幾家公司能夠與特斯拉相媲美,除了Zoom和蘋果公司等之外。目前,諾基亞的股價已經(jīng)跌至4.7美元左右,持有價值投資理論的投資者希望能夠從另外角度看到諾基亞的好,以期保證并安慰自己繼續(xù)持有。
在上個月,國際貿(mào)易委員會針對諾基亞對聯(lián)想專利侵權(quán)案展開調(diào)查。在二季度,諾基亞的專利許可收入下降超過10%,去年的毛利率則和營業(yè)利潤率保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。
如果諾基亞能夠勝訴,那么聯(lián)想公司必須對ThinkPad等產(chǎn)品進行重整。否則,諾基亞則面臨著該以何種方式和解和罰款的決定。疫情的封鎖和“遠程辦公”的趨勢引發(fā)了計算機產(chǎn)品的熱銷,聯(lián)想,包括蘋果公司都是最大的受益者。第一季度,聯(lián)想公司收入同比增長7%至133億美元。而諾基亞公司,截止目前仍處于5G專利技術(shù)標準擁有的前兩位,第一位當然是華為。
筆者查詢前CEO在財報會后的電話會議說法中有這樣一段。“多元化也應(yīng)該繼續(xù)展開,例如我們看到OZO等消費電子產(chǎn)品正在贏得越來越多的市場份額。OZO音頻產(chǎn)品已經(jīng)在包括松下、一加和華碩等產(chǎn)品設(shè)備中使用了”。
除了5G之外,諾基亞現(xiàn)有的許可協(xié)議能夠保證IP收入的穩(wěn)定性,其研發(fā)投入也將在中期財報中展現(xiàn)出業(yè)績表現(xiàn)來。另外,隨著電信行業(yè)整體向5G過渡,諾基亞的IP協(xié)議收入也將因為專利的不斷更新而增長。
此外,在幾乎沒有人看好的手機領(lǐng)域,諾基亞仍在不斷獲取收益。尤其是諾基亞3.4設(shè)備樹立起來了知名度。當然,我們都知道在中高端領(lǐng)域有蘋果和三星品牌存在,但HMD的廉價手機單位銷量仍在不斷增長。作為諾基亞在2019年末代的諾基亞2.3產(chǎn)品的后續(xù),諾基亞3.4僅擁有2G的運行內(nèi)存,32G存儲,且搭載著聯(lián)發(fā)科的低端芯片。
此外,筆者在查詢諾基亞的評級情況得知,在七位分析師中有四位評級為“買入”,且增長空間有15%左右。但在筆者看來,分析師們對于諾基亞的看法可能仍有些飽受,依靠當前大量的研發(fā)投入,以及正在不斷確立起的5G領(lǐng)先優(yōu)勢,諾基亞的營業(yè)利潤率肯定會在短時間內(nèi)出現(xiàn)一波飆漲態(tài)勢。
在5G領(lǐng)域另兩位霸主華為和愛立信則正在面臨著各種大小不一的挑戰(zhàn)。相對而言,諾基亞的“包袱”可能是最輕的。
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