工業(yè)軟件的AB面

　　2020年，工業(yè)軟件發(fā)展所面臨的“危機(jī)”，如同硬幣的兩面，在時(shí)代強(qiáng)光的照射之下尤其引人注目。

　　硬幣的A面首先是“危“。

　　2020年年中，MATLAB等多家國(guó)外知名工業(yè)軟件產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)被禁用，讓很多業(yè)外人士都關(guān)注到了這一系列“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。

　　其實(shí)過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間里，對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的反思一直都有，甚至不乏激烈之辭。比如有文章就稱，工業(yè)軟件行業(yè)的過(guò)去是“失落的三十年”，認(rèn)為工業(yè)軟件不僅僅是短板，而是“斷”命之板，可謂“愛(ài)之深責(zé)之切”。

　　硬幣的B面是“機(jī)”。

　　近幾年隨著工業(yè)4.0、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念名詞的火爆，一方面是新產(chǎn)品形態(tài)和新商業(yè)模式加速涌現(xiàn)，另一方面的好處則是讓工業(yè)軟件等基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)的核心地位重新得到體認(rèn)。

　　2018年，工信部曾印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》，提出至2020年培育30萬(wàn)個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。

　　今年11月，在第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，卡奧斯COSMOPlat聯(lián)合中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院等20家單位，聯(lián)合成立工業(yè)軟件和工業(yè)APP聯(lián)合創(chuàng)新中心。中心的任務(wù)是推進(jìn)建立國(guó)家工業(yè)APP公共服務(wù)平臺(tái)，加快形成工業(yè)APP生態(tài)體系。

　　在創(chuàng)投方面，過(guò)去兩年里，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)吸引了大量的投資資金。僅2020年上半年，投入到這個(gè)領(lǐng)域的資金就超過(guò)100億元。其中，像芯華章、中智軟創(chuàng)、數(shù)巧科技、愛(ài)普特、華天海峰等新創(chuàng)企業(yè)紛紛獲得數(shù)千萬(wàn)元以上的融資。

　　總起來(lái)看，工業(yè)軟件與芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域一樣，涉及的產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景既深且廣，有些話題被街談巷議的同時(shí)，還有很多同樣重要的話題被層層深埋。

　　近期，我們?cè)L談了中英美多位行業(yè)專家，同時(shí)翻閱了國(guó)內(nèi)外數(shù)十份行業(yè)分析報(bào)告，試圖找到此時(shí)此刻我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)最核心的發(fā)展邏輯。截至目前，我們的主要洞察如下：

　　1，嚴(yán)格意義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)空間超過(guò)2000億元，融合了工業(yè)軟件、升級(jí)后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間高達(dá)10000億元;另外，當(dāng)工業(yè)軟件與行業(yè)Know-how相結(jié)合，在航天航空、汽車、化工等每個(gè)典型行業(yè)中，都造就了一個(gè)超過(guò)千億元的細(xì)分市場(chǎng);

　　2，目前我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)主要的發(fā)展路徑有三條：一條路正面仰攻以工業(yè)設(shè)計(jì)軟件為代表的基礎(chǔ)軟件高地;另一條路垂直深耕化工、航空等行業(yè)縱深腹地;再一條路則是戰(zhàn)略躍進(jìn)工業(yè)4.0時(shí)代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系;

　　3，化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)給深耕這一行業(yè)的工業(yè)軟件廠商帶來(lái)極大的發(fā)展空間，中智軟創(chuàng)作為深耕者的代表，其RTO(實(shí)時(shí)優(yōu)化)方案同時(shí)融合了英國(guó)曼大的行業(yè)機(jī)理模型、卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法和部署了自有MES產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，這一“頂配”模式正在加速占領(lǐng)市場(chǎng)空白地帶;

　　4，工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段，從做單品起步，到系統(tǒng)化平臺(tái)初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造自己的生態(tài)體系，同時(shí)在某些垂直整機(jī)業(yè)務(wù)上開(kāi)宗立派，這個(gè)打怪升級(jí)的過(guò)程也是企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強(qiáng)的過(guò)程;

　　5，行業(yè)越喧囂，越要回歸本質(zhì)，切實(shí)關(guān)注四個(gè)關(guān)鍵要素，分別是場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具;

　　以下本文將主要基于以上洞察展開(kāi)敘述。

　　市場(chǎng)空間：千億萬(wàn)億不是事

　　何為工業(yè)軟件?

　　工業(yè)軟件指專門或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，大概可以分為研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、信息管理和嵌入式等四類。工業(yè)知識(shí)造就工業(yè)軟件。工業(yè)軟件首先是“工業(yè)品”，其次才是“軟件產(chǎn)品”。工業(yè)品的屬性決定了工業(yè)軟件具有高度的復(fù)雜性，這不僅體現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)的行業(yè)、專業(yè)、技術(shù)、流程差異大，也體現(xiàn)在對(duì)于數(shù)據(jù)顆粒度，計(jì)算精確度的高標(biāo)準(zhǔn)。

　　對(duì)于任何一個(gè)進(jìn)入泛工業(yè)軟件領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他所面臨的都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。但在另一方面，因?yàn)楣�業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式還在迅速進(jìn)化，所以對(duì)于不同企業(yè)來(lái)說(shuō)，因?yàn)槌砷L(zhǎng)路徑不同，他們所能看到的市場(chǎng)到底有多大卻不盡相同。

　　具體我們可以分三個(gè)層次來(lái)說(shuō)。

　　首先籠統(tǒng)地來(lái)說(shuō)，工業(yè)軟件領(lǐng)域是一個(gè)超過(guò)2000億的大市場(chǎng)，而工業(yè)軟件之所以規(guī)模巨大，從根本上說(shuō)是因?yàn)樵趶?fù)雜性上無(wú)與倫比。

　　工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)雜體現(xiàn)在三個(gè)方面。

　　首先是行業(yè)復(fù)雜。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，可以分為流程行業(yè)&離散行業(yè)兩大類別，兩大類別之下又可以分為工業(yè)大類、中類和小類。我國(guó)擁有世界上門類最齊全的工業(yè)體系，包含41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)中類、666個(gè)小類。像航天航空、機(jī)械、汽車、消費(fèi)電子、軍工、制藥等垂直行業(yè)都是典型代表。

　　其次，專業(yè)種類上同樣非常復(fù)雜，機(jī)械、電子、光學(xué)、聲學(xué)、電磁學(xué)、流體、熱處理等眾多專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)匯聚其中。所以說(shuō)工業(yè)軟件與常規(guī)IT軟件不同，絕對(duì)是一個(gè)跨學(xué)科的產(chǎn)品。

　　第三，產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜。航空工業(yè)一直以其復(fù)雜的制造工藝而著名，據(jù)說(shuō)僅波音737機(jī)身就有超過(guò)20,000個(gè)零件。要生產(chǎn)一個(gè)工業(yè)品出來(lái)，涉及到的環(huán)節(jié)包括了研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、運(yùn)維、供應(yīng)鏈管理等等，其間可能涉及到無(wú)數(shù)個(gè)國(guó)家、無(wú)數(shù)個(gè)工廠間的協(xié)作。

　　說(shuō)完復(fù)雜性，再說(shuō)體量。

　　具體到中國(guó)，自1952年工業(yè)化開(kāi)始， 按不變價(jià)計(jì)算，我國(guó)工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018 年的30.52萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速12.6%。

　　近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈９ば挪繑?shù)據(jù)顯示，2016―2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速保持在15%―20%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)5%左右的增速;2019年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，2020年預(yù)計(jì)將突破2000億元。

　　但從總體來(lái)說(shuō)，作為全球工業(yè)產(chǎn)值最大的國(guó)家，中國(guó)工業(yè)軟件上還是比較落后，這也導(dǎo)致在工業(yè)精細(xì)化、智能化生產(chǎn)和管理方面，遠(yuǎn)落后于歐美國(guó)家。

　　如果從比例上看，2018年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為3893億美元(增速5%)，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為1678億元(增速16%)，僅占全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的6.3%(數(shù)據(jù)來(lái)源：中泰證券)。相比之下，2019年我國(guó)工業(yè)產(chǎn)值占全球工業(yè)產(chǎn)值的23%(數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行)，工業(yè)軟件未來(lái)發(fā)展空間巨大。

　　其次，從工業(yè)軟件的升級(jí)版——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)——的角度來(lái)看，市場(chǎng)空間可達(dá)萬(wàn)億。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是連接智能制造產(chǎn)業(yè)“云”與“端”的紐帶，通過(guò)平臺(tái)、軟件、數(shù)據(jù)、算法將設(shè)備(工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床)和信息(供應(yīng)鏈管理)互聯(lián)，提升制造業(yè)智能化水平。

　　由此可見(jiàn)，工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)組成部分。工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)流程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，建立數(shù)字孿生體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利用物聯(lián)網(wǎng)和邊緣設(shè)備收集工業(yè)大數(shù)據(jù)，而工業(yè)軟件則負(fù)責(zé)工業(yè)大數(shù)據(jù)的處理和利用，數(shù)據(jù)反哺生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下，工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生變化。因?yàn)閿?shù)據(jù)交互實(shí)時(shí)性和互聯(lián)互通要求高，推動(dòng)工業(yè)軟件向輕量化的工業(yè)APP裂變。

　　那么，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)有多大?

　　根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，2020年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模將超過(guò)5000億美元。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5700億元，2017年-2019年年均復(fù)合增速為18%。工信部預(yù)計(jì)，2020年其規(guī)模有望突破10000億元。

　　其三，我們除了看到2000億到10000億的總體市場(chǎng)空間之外，還需要拎出來(lái)專門強(qiáng)調(diào)的一個(gè)領(lǐng)域：當(dāng)工業(yè)軟件供應(yīng)商延伸到行業(yè)內(nèi)部署工業(yè)應(yīng)用、提供增值服務(wù)時(shí)，我們?cè)诤教旌娇张c防務(wù)、汽車、化工等每個(gè)行業(yè)中，面臨的幾乎都是高達(dá)千億元的垂直細(xì)分大市場(chǎng)。

　　在這里，我們理解工業(yè)軟件與傳統(tǒng)IT軟件不太一樣。我們理解工業(yè)軟件，不僅僅是從工業(yè)或者軟件的單向角度去理解，而是應(yīng)該從這兩個(gè)要素雙向的相互影響的角度來(lái)理解。工業(yè)化先進(jìn)程度決定了工業(yè)軟件的先進(jìn)程度，工業(yè)軟件的先進(jìn)程度決定了工業(yè)的效率。有什么樣發(fā)展程度的工藝流程，就有什么樣的工業(yè)軟件(引自華泰證劵)。

　　也正因此，工業(yè)軟件和行業(yè)Know-how結(jié)合之后衍生出來(lái)的增值服務(wù)市場(chǎng)，可能比狹義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)還要大。

　　以石化行業(yè)為例，化工行業(yè)是典型的流程工業(yè)，工藝過(guò)程復(fù)雜、系統(tǒng)耦合性高、連續(xù)性強(qiáng)。精準(zhǔn)的自動(dòng)控制，是平穩(wěn)、高效、安全生產(chǎn)的前提。國(guó)內(nèi)化工行業(yè)普遍在原料管理及能源管理、設(shè)備的管理維護(hù)等方面普遍粗放落后，資源利用效率亟需提升。

　　如果只看化工行業(yè)相對(duì)常見(jiàn)的MOM及生產(chǎn)管控市場(chǎng)，其規(guī)模大概在50億元以上，但如果我們?cè)贛OM和生產(chǎn)管控市場(chǎng)之外，再看一下技術(shù)要求更高的RTO(實(shí)時(shí)優(yōu)化)產(chǎn)品，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)更大的市場(chǎng)。

　　目前國(guó)內(nèi)石油化工企業(yè)平均數(shù)據(jù)采集率80%左右，實(shí)時(shí)優(yōu)化投用覆蓋率不足5%，先進(jìn)控制投用覆蓋率不到40%，且大都采用人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)整控制器參數(shù)。(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟)。國(guó)內(nèi)化工企業(yè)實(shí)時(shí)優(yōu)化覆蓋率不足5%，先進(jìn)控制覆蓋率不到40%，大都采用人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)控。

　　按照優(yōu)化業(yè)務(wù)在煉化、煤化工、化工園區(qū)三大細(xì)分市場(chǎng)，其規(guī)模分別可以達(dá)到86.4億、280億、480億元的規(guī)模。加總之后，保守估計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到898億元。

　　再往上看，根據(jù)《IDC 2020年制造業(yè)IT支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)制造業(yè)IT支出中，航天航空與防務(wù)、汽車、化工是制造業(yè)細(xì)分行業(yè)中IT支出的前三大行業(yè)。其中，2019年化工行業(yè)IT支出為19.1億美元，隨著“十四五”規(guī)劃對(duì)能源化工轉(zhuǎn)型的持續(xù)推動(dòng)，化工行業(yè)未來(lái)的IT支出將持續(xù)增大。IDC預(yù)測(cè)，2019-2024年化工行業(yè)IT支出的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10.2%。

　　那么，以上幾項(xiàng)加總，大化工行業(yè)與工業(yè)軟件相關(guān)的市場(chǎng)總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)千億(898億+140億)。

　　深耕者深海騎鯨

　　與看待市場(chǎng)空間的不同角度直接相關(guān)的，是不同企業(yè)在工業(yè)軟件大市場(chǎng)所選擇的不同戰(zhàn)略路線。

　　其中，仰攻者選擇正面死磕，躍進(jìn)者選擇戰(zhàn)略躍進(jìn)。這兩派在過(guò)去一段時(shí)間里都收獲了很大的關(guān)注度、也涌現(xiàn)出了不少代表企業(yè)。對(duì)這兩類企業(yè)我們將另?yè)駥Ｎ恼撌觯�在此不再展開(kāi)。

　　與仰攻者、躍進(jìn)者的不同抉擇招致了頗多爭(zhēng)議不同，專注于在行業(yè)大海的“深耕者”們似乎更為低調(diào)，但一旦找到那頭歸屬于他們自己的“深海巨鯨”，這類玩家們的影響力將讓任何人都無(wú)法小覷。

　　我們不妨還是以化工行業(yè)為例。

　　首先，我們從整個(gè)化工行業(yè)的發(fā)展來(lái)看。化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2019年化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入6.89萬(wàn)億元。近幾年來(lái)，化工行業(yè)正在進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張周期，民營(yíng)企業(yè)成為新增產(chǎn)能主力。

　　其次，與行業(yè)擴(kuò)張同步的是產(chǎn)業(yè)鏈的整合。隨著石油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)向民營(yíng)煉廠放開(kāi)，大多數(shù)煉廠都主動(dòng)向煉制化工品方向調(diào)整，向上打通產(chǎn)業(yè)鏈，如浙江和江蘇的幾大民營(yíng)滌綸絲巨頭都紛紛布局上游煉化項(xiàng)目。在2018-2019年恒力/浙石化占新增產(chǎn)能的60.7%。一些煉油企業(yè)也從單純的原油加工向中下游石化方向延伸，生產(chǎn)出高附加值產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)煉化一體化經(jīng)營(yíng)，石油產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)一體化運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

　　再次，化工園區(qū)的整合、改造正在加快推進(jìn)。前幾年我國(guó)頒布的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出，將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地以及推進(jìn)煉油廠和化工的一體化，建設(shè)工業(yè)園區(qū)，推動(dòng)綠色和石化產(chǎn)業(yè)的高效發(fā)展。我國(guó)化工園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈條不系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低、園區(qū)精細(xì)化管理程度較低、清潔能源供應(yīng)等公共服務(wù)平臺(tái)和保障體系仍待加強(qiáng)。規(guī)范化、綠色化、智能化是我國(guó)化工園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的方向。

　　化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)給深耕這一行業(yè)的工業(yè)軟件廠商帶來(lái)極大的發(fā)展空間。

　　資格老一些的企業(yè)像和隆優(yōu)化。作為智能優(yōu)化控制細(xì)分領(lǐng)域第一家上市(2013年，新三板)公司，和隆優(yōu)化從一開(kāi)始(2004年)就專注于解決各種生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗優(yōu)化控制。2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6100萬(wàn)，凈利潤(rùn)2114萬(wàn);2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6228萬(wàn)，凈利潤(rùn)1741萬(wàn);同年，還完成了5000萬(wàn)元人民幣的B輪融資。

　　與和隆優(yōu)化有類似業(yè)務(wù)的還有中智軟創(chuàng)。該公司2015年成立，在2019年底剛剛完成2500萬(wàn)元的A輪融資。中智軟創(chuàng)的核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自華為和中石油MES團(tuán)隊(duì)，此前曾主導(dǎo)中石油MES的建設(shè)，融合了IT和OT兩方面的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。中智軟創(chuàng)賴以起家的基石業(yè)務(wù)也正是其MES產(chǎn)品，目前已經(jīng)在中石油、中石化、中海油及山東地區(qū)地?zé)捚髽I(yè)得到廣泛應(yīng)用。

　　在MES產(chǎn)品成熟之后，中智軟創(chuàng)又順藤摸瓜，開(kāi)拓出了RTO(實(shí)時(shí)優(yōu)化)這一新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。那么，中智軟創(chuàng)為什么會(huì)走上這條發(fā)展路線?

　　按照中智軟創(chuàng)首席科學(xué)家、英國(guó)曼徹斯特大學(xué)化學(xué)工程與分析科學(xué)學(xué)院博士生導(dǎo)師、中國(guó)國(guó)家特聘專家張楠的說(shuō)法，RTO這種技術(shù)應(yīng)用在2015年之前就已經(jīng)開(kāi)始，只是此前的應(yīng)用場(chǎng)景主要在節(jié)能等輔助性領(lǐng)域，沒(méi)有引來(lái)太多關(guān)注;但在2016年前后，RTO這項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)生了一次大突破。英國(guó)曼徹斯特大學(xué)在其行業(yè)機(jī)理模型之上，融合了卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法(比如全局最優(yōu)算法)，再加上足夠快的算力支持，使得每個(gè)節(jié)點(diǎn)的計(jì)算速度達(dá)到毫秒級(jí)，這種情況下，人們只需要在一兩分鐘內(nèi)，就能找到一個(gè)真正的最優(yōu)解。

　　結(jié)果，這個(gè)技術(shù)突破讓RTO產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景從工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域拓寬到了生產(chǎn)管理領(lǐng)域，由此帶來(lái)的在最終產(chǎn)品收率上的改善，讓整體收益比起以前增大了好幾個(gè)數(shù)量級(jí)(其實(shí)即便只是針對(duì)裝置換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)優(yōu)化等節(jié)能場(chǎng)景的收益就能夠達(dá)到每年1000萬(wàn)到5億元上下的收益)。這自然也引起了諸多煉化企業(yè)的關(guān)注。

　　2020年初，英國(guó)曼大張楠團(tuán)隊(duì)正式與中智軟創(chuàng)戰(zhàn)略合作，中智在其工業(yè)集成優(yōu)化軟件內(nèi)嵌聯(lián)合曼大技術(shù)團(tuán)隊(duì)的核心工藝模型、ANN模型及優(yōu)化算法包，由此實(shí)現(xiàn)裝置的快速尋優(yōu)。此外，基于此前在MES等軟件上的積累，中智方案的另一個(gè)特點(diǎn)就是，在實(shí)施RTO的同時(shí)可以上下打通ERP、MES、DCS等產(chǎn)品環(huán)節(jié)，形成供應(yīng)鏈和管理的閉環(huán)，保證經(jīng)濟(jì)效益的最終實(shí)現(xiàn)。

　　應(yīng)該說(shuō)，中智軟創(chuàng)的RTO方案同時(shí)融合了曼大的行業(yè)機(jī)理模型、卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法和楔入了自有MES產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景等以上三者，這個(gè)配置在全球范圍內(nèi)基本屬于“頂配”。

　　目前，據(jù)說(shuō)中智軟創(chuàng)的相關(guān)方案已經(jīng)在山東等地的客戶應(yīng)用場(chǎng)景中落地。2020全年，預(yù)計(jì)合同額能實(shí)現(xiàn)7000萬(wàn)。

　　除了中智軟創(chuàng)之外，還有一些國(guó)內(nèi)外廠商堅(jiān)持使用傳統(tǒng)的方程求解(而非人工智能算法)實(shí)現(xiàn)RTO過(guò)程，但從實(shí)踐來(lái)看，這種做法“是用一個(gè)常規(guī)的方法去解決一個(gè)跟常規(guī)工程設(shè)計(jì)完全不一樣的問(wèn)題”，很可能因?yàn)橛?jì)算時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、配套成本過(guò)高，而無(wú)法保證經(jīng)濟(jì)收益。據(jù)悉，國(guó)外像BP、殼牌等公司用該技術(shù)在做了一些試點(diǎn)后都放棄了推廣使用，近期國(guó)內(nèi)兩桶油中某公司的同類試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果可能也不太理想。

　　事實(shí)上，如果從RTO這一細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展來(lái)看，優(yōu)化與優(yōu)化控制理論的產(chǎn)生雖然已經(jīng)超過(guò)半個(gè)世紀(jì)，但很多行業(yè)的實(shí)踐應(yīng)用還處于起步階段。巨大的市場(chǎng)空間就在眼前，各種產(chǎn)品技術(shù)同時(shí)出現(xiàn)在市面上比拼，也屬于正�，F(xiàn)象。

　　以上，我們只是通過(guò)化工行業(yè)工業(yè)軟件的發(fā)展來(lái)說(shuō)明深耕者所面臨的行業(yè)前景和技術(shù)挑戰(zhàn)。事實(shí)上，從市場(chǎng)上看，差不多與化工行業(yè)同等規(guī)模(甚至更大)的行業(yè)還有多個(gè)(航空等);而這其中，需要玩家們?cè)谛袠I(yè)Know-how上不斷深挖的空間堪稱廣袤無(wú)垠。

　　2018年，工信部曾在《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》中，提出至2020年培育30萬(wàn)個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。提出面向汽車、航空航天、石油化工、機(jī)械制造、輕工家電、信息電子等行業(yè)需求，發(fā)展推廣價(jià)值高、帶動(dòng)作用強(qiáng)的行業(yè)通用工業(yè)APP。

　　如今，雖然還沒(méi)有看到具體的數(shù)據(jù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多少，但顯然，每個(gè)行業(yè)中再多出現(xiàn)幾家像和隆優(yōu)化、中智軟創(chuàng)這樣的公司完全不是問(wèn)題。

　　成長(zhǎng)路徑三段論

　　不管是仰攻者、躍進(jìn)者，還是深耕者，都會(huì)經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段。每個(gè)階段的核心任務(wù)都不相同，同時(shí)也反映了該公司在產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式和市場(chǎng)開(kāi)拓上的進(jìn)展情況。對(duì)此，無(wú)論是企業(yè)運(yùn)營(yíng)者還是投資者，均不可不察。

　　首先，第一個(gè)階段的主要任務(wù)是打造基于軟件單品的基石業(yè)務(wù)，確定能繼續(xù)擴(kuò)大營(yíng)收的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

　　這個(gè)階段在很多知名企業(yè)的發(fā)展初期都不鮮見(jiàn)。比如谷歌做生產(chǎn)力軟件之始先只推出了Gmail，字節(jié)跳動(dòng)在搞產(chǎn)品矩陣之前最先做成的是抖音，皆是如此。同樣，像西門子、GE、艾默生、施耐德等工業(yè)領(lǐng)域的大佬們，在成名之初也都有自己的成名之作，然后再逐步做大規(guī)模，加上一路買買買，才最終成就霸業(yè)。

　　在這一階段，一個(gè)重要的突破點(diǎn)在于在完成單品“0-1”之后，再進(jìn)行“1-N”的擴(kuò)張。

　　為什么要有這種擴(kuò)張?一是為了謀求更大的市場(chǎng)空間，二是產(chǎn)品服務(wù)能力發(fā)展到一定階段向上下游的自然溢出。

　　比如在現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化控制這個(gè)層面之內(nèi)，有的廠商可能先做PLC(可編程控制器)，然后又進(jìn)入伺服、驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域;而有的廠商的擴(kuò)張順序剛好反過(guò)來(lái)。

　　在現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化控制層面之上，廠商還可以順勢(shì)進(jìn)入執(zhí)行管理層。以MES領(lǐng)域?yàn)槔�，其中很多企業(yè)像GE、西門子、Rockwell等都是如此。MES的定位是處于計(jì)劃層和現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)之間的執(zhí)行層，主要負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行。因?yàn)镸ES的數(shù)據(jù)采集與指令執(zhí)行就是和底層設(shè)備打交道，而這些廠商對(duì)自動(dòng)化設(shè)備了如指掌。

　　再以中智為例，因?yàn)槠浜诵膱F(tuán)隊(duì)在MES領(lǐng)域的積累，所以其基石業(yè)務(wù)就是其MES產(chǎn)品。成立之后三四年的時(shí)間，就做到了石油化工MES行業(yè)前3名，項(xiàng)目投用率100%，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá)到80%以上(同行為50%)，產(chǎn)品毛利率達(dá)70%。

　　如前文所述，中智軟創(chuàng)在MES領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟之后，接著就開(kāi)始嘗試填補(bǔ)RTO的市場(chǎng)空白，就是一種典型成長(zhǎng)路徑。

　　籠統(tǒng)來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)化平臺(tái)是綜合運(yùn)用各類工具軟件，為客戶打造基于統(tǒng)一平臺(tái)的各類智能制造解決方案。

　　再往下細(xì)分，這個(gè)系統(tǒng)化平臺(tái)可以分為兩個(gè)方面的系統(tǒng)化：一是軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)化，二是行業(yè)Know-how系統(tǒng)化。這兩個(gè)方面并不割裂，而是要同步進(jìn)化、合二為一，逐步形成整體解決方案。

　　過(guò)去我們討論傳統(tǒng)IT軟件時(shí)，經(jīng)常提到企業(yè)經(jīng)營(yíng)的三個(gè)階段(最早賣產(chǎn)品，后來(lái)賣方案，再后來(lái)賣行業(yè)洞察)，其實(shí)也與此類似，后面兩個(gè)階段就是往系統(tǒng)化平臺(tái)靠攏的時(shí)期。

　　在這個(gè)階段，企業(yè)不但要在前臺(tái)將多個(gè)單品包裝成“套件”，關(guān)鍵是在后臺(tái)完成數(shù)據(jù)打通、行業(yè)Know-how注入等重要工作。同時(shí)在商業(yè)模式上，也要在項(xiàng)目定制化和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化這兩端上找到一個(gè)更好的平衡點(diǎn)。

　　再次，第三階段是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和垂直整機(jī)產(chǎn)品服務(wù)并存的階段。

　　這個(gè)階段中，企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品服務(wù)逐步云化、平臺(tái)化、整機(jī)化。

　　但也正是在此時(shí)，企業(yè)可能就會(huì)發(fā)生較大的分化，因?yàn)槭聦?shí)上可能只有很少一部分企業(yè)能成為真正的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。平臺(tái)型公司無(wú)論在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)還是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，數(shù)量都不會(huì)太多。

　　在平臺(tái)之上，其他大部分軟件公司都會(huì)成為其生態(tài)網(wǎng)絡(luò)中的玩家，在一些細(xì)分領(lǐng)域求得生存空間。比如像工業(yè)APP、工業(yè)微服務(wù)的大量涌現(xiàn)，都與此行業(yè)生態(tài)的變化直接相關(guān)。

　　同樣是“平臺(tái)”，此階段的平臺(tái)比第二階段的平臺(tái)覆蓋了更多層面(設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、安全等等)，融合了5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等多種產(chǎn)品技術(shù)，數(shù)據(jù)鏈、業(yè)務(wù)鏈中的協(xié)同效率大大提升。

　　除了平臺(tái)的成熟之外，同時(shí)迎來(lái)成熟期(也可能比平臺(tái)的成熟更早)的還有在垂直行業(yè)的整機(jī)業(yè)務(wù)。如果說(shuō)平臺(tái)上提供的更多是標(biāo)準(zhǔn)化組件的話，那么，企業(yè)可以通過(guò)垂直整機(jī)業(yè)務(wù)大中型客戶提供更有針對(duì)性的高端定制化服務(wù)。如此，兼具這兩方面業(yè)務(wù)的企業(yè)在成長(zhǎng)穩(wěn)定性、客戶多元化上保持得更為良性。

　　當(dāng)然，除了我們提出的成長(zhǎng)路徑三段論之外，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，傳統(tǒng)工業(yè)軟件仍將停留在工具軟件層面，只是解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中特定場(chǎng)景下的應(yīng)用需求;而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則將從整體效率提升的角度，衍生出更多工業(yè)軟件形態(tài)和潛在市場(chǎng)。

　　對(duì)此，我們的觀點(diǎn)是：定義是死的，企業(yè)是活的。對(duì)于所有參與其中的企業(yè)來(lái)說(shuō)，眼下可能就是最關(guān)鍵的進(jìn)化時(shí)期。定義為工業(yè)軟件的企業(yè)未必就不能突破工具軟件層面，繼續(xù)往前進(jìn)化。

　　不管是對(duì)于仰攻者、躍進(jìn)者，還是深耕者，不管他們處在哪個(gè)階段，其實(shí)這些企業(yè)都可以在傳統(tǒng)IT軟件過(guò)十多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)中獲得不少鏡鑒。

　　首先是教訓(xùn)太多。過(guò)去的十多年是互聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展的時(shí)期，但與此伴隨的還有很多傳統(tǒng)IT軟件企業(yè)在此期間的停滯不前，以及在面臨互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)攻時(shí)所呈現(xiàn)出來(lái)的頹勢(shì)。這種頹勢(shì)包含多個(gè)層面，比如產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)空間想象力，以及由此而來(lái)的、資本層面估值規(guī)模等等。

　　但教訓(xùn)之外，也有一些值得學(xué)習(xí)的樣板，比如雷軍和他的金山系。金山軟件苦苦發(fā)展多年，始終無(wú)法達(dá)到雷軍的預(yù)期。進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，不但沒(méi)能走出微軟的陰影，而且隨著國(guó)內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起，金山的規(guī)模和格局越發(fā)顯得落后和弱小。

　　也正因此，雷軍在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代奮起“豹變”，先是通過(guò)小米走上時(shí)代的風(fēng)口，隨后金山辦公/WPS產(chǎn)品也在移動(dòng)時(shí)代逐次崛起，終于在國(guó)內(nèi)的文檔處理工具市場(chǎng)達(dá)到了與微軟分庭抗禮的階段。

　　與傳統(tǒng)IT軟件市場(chǎng)類似，如今的工業(yè)軟件市場(chǎng)，新技術(shù)、新玩家紛紛入場(chǎng)。相關(guān)企業(yè)最好的選擇當(dāng)然不是固守一隅，而是應(yīng)該充分發(fā)揮自己在OT方面的積累，加速消化并融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的整體生態(tài)，看清自己的發(fā)展階段、找準(zhǔn)自己的生態(tài)位，未來(lái)自然是可期的。

　　四大進(jìn)化要素

　　三條路線、三個(gè)階段能否走得快又穩(wěn)?企業(yè)發(fā)展的天花板到底是在百億還是千億?這些問(wèn)題要回答好，工業(yè)軟件企業(yè)們需要關(guān)注到四個(gè)關(guān)鍵的進(jìn)化要素。

　　其一，場(chǎng)景至關(guān)重要，可能決定了產(chǎn)品所能達(dá)到的迭代速度和技術(shù)高度。

　　大家都知道，國(guó)內(nèi)工業(yè)水平相對(duì)粗放，工業(yè)軟件不夠發(fā)達(dá)。事實(shí)上，客觀來(lái)說(shuō)，我國(guó)對(duì)工業(yè)軟件需求的深度，與我國(guó)工業(yè)化的整體進(jìn)程密不可分。我國(guó)制造業(yè)從資源密集型，到勞動(dòng)力密集型，再向知識(shí)密集型轉(zhuǎn)化的過(guò)程中，對(duì)工業(yè)軟件的需求程度自然不盡相同。勞動(dòng)力密集型的工業(yè)體系，對(duì)管理軟件的需求最為強(qiáng)烈;OEM、ODM為代表的離散制造業(yè)，需要供應(yīng)鏈精益化運(yùn)作;隨著人口紅利逐漸消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的要求愈加緊迫，自動(dòng)化控制、過(guò)程優(yōu)化等方面的產(chǎn)品市場(chǎng)自然壯大了起來(lái)。

　　這就是說(shuō)，宏觀環(huán)境往往決定了微觀應(yīng)用場(chǎng)景。

　　如本文開(kāi)頭所說(shuō)，我國(guó)的工業(yè)領(lǐng)域門類齊全，工業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，且轉(zhuǎn)型升級(jí)需求強(qiáng)烈，這不但為工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了許多機(jī)會(huì)，而且更關(guān)鍵的是，可以工業(yè)軟件產(chǎn)品提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　再比如在化工行業(yè)中，全球在優(yōu)化技術(shù)上最為先進(jìn)的英國(guó)曼大為何跟中智軟創(chuàng)合作?張楠在我們的訪談中表示有兩個(gè)原因。

　　首先，曼大在其歷史上與企業(yè)、與應(yīng)用場(chǎng)景的協(xié)作一直非常緊密。曼大的節(jié)能技術(shù)在工業(yè)界應(yīng)用非常普遍，同時(shí)曼大培養(yǎng)的學(xué)生在工業(yè)界業(yè)很有影響力，但這個(gè)影響力跟曼大與一些大型企業(yè)的合作是分不開(kāi)的。一些大型化工企業(yè)在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里與曼大保持了緊密的合作。前者可以從后者獲得技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，后者可以從前者獲得資金支持和應(yīng)用場(chǎng)景。反過(guò)來(lái)，據(jù)說(shuō)國(guó)內(nèi)不少學(xué)院派在這個(gè)方面倒是吃過(guò)不少虧。

　　其次，2016年底R(shí)TO技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破之后，曼大開(kāi)始在中國(guó)尋找合適的商業(yè)伙伴。對(duì)于RTO，曼大以及張楠團(tuán)隊(duì)有一個(gè)有極強(qiáng)的愿景，即是實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)全過(guò)程的智能化。RTO只是智能化的一個(gè)環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)需要向上向下都有傳輸?shù)耐ǖ�。向上有ERP、MES;向下有DCS等。中智軟創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)在于不但在國(guó)內(nèi)有各種類型的化工企業(yè)客戶，而且有自己自主研發(fā)的MES產(chǎn)品。當(dāng)曼大的技術(shù)嵌入到中智的產(chǎn)品套件之后，RTO即可直接從MES中抽取準(zhǔn)確的、完整的流程數(shù)據(jù)。兩者都實(shí)現(xiàn)了取長(zhǎng)補(bǔ)短。

　　除了像中智這種典型的企業(yè)個(gè)案之外，整個(gè)行業(yè)也都在主動(dòng)強(qiáng)化場(chǎng)景的塑造能力。

　　2020年8月，長(zhǎng)三角區(qū)域中唯一的國(guó)家級(jí)工業(yè)軟件協(xié)同攻關(guān)平臺(tái)正式落戶蘇州，其中參與的公司包含了千機(jī)智能、同元軟控、工信部電子第五研究所華東分所、蘇州大學(xué)等機(jī)構(gòu)。該中心的目標(biāo)就是要圍繞研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)制造類和運(yùn)維服務(wù)類等關(guān)鍵工業(yè)軟件，組織項(xiàng)目聯(lián)合體產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)，面向航空航天、汽車和機(jī)器人等關(guān)鍵領(lǐng)域的應(yīng)用需求，為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、空天推進(jìn)器關(guān)鍵零件的設(shè)計(jì)、制造、實(shí)驗(yàn)，搭建產(chǎn)品應(yīng)用驗(yàn)證環(huán)境與測(cè)試驗(yàn)證環(huán)境。

　　對(duì)于“場(chǎng)景”之于工業(yè)軟件的重要性，我們不妨和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域做一個(gè)對(duì)比。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一個(gè)常見(jiàn)的現(xiàn)象是：來(lái)自國(guó)外的產(chǎn)品技術(shù)或商業(yè)模式嫁接到中國(guó)龐大的應(yīng)用場(chǎng)景中，不但誕生了多家典型的平臺(tái)型巨頭企業(yè)(比如美團(tuán)等)，而且還反過(guò)來(lái)倒逼技術(shù)繼續(xù)進(jìn)化(比如O2O電商之于供應(yīng)鏈系統(tǒng))，催生了更多的創(chuàng)新。

　　具體到工業(yè)領(lǐng)域，我們同樣可以想象，工業(yè)場(chǎng)景能夠進(jìn)一步催化工業(yè)軟件的迭代升級(jí)。

　　第二，尊重行業(yè)規(guī)律、掌握產(chǎn)業(yè)定律。

　　產(chǎn)業(yè)的“彎道超車”說(shuō)起容易、做起來(lái)基本不可能，越是基礎(chǔ)領(lǐng)域(比如芯片、基礎(chǔ)軟件)越是如此。

　　以中智的RTO產(chǎn)品技術(shù)為例，現(xiàn)在企業(yè)對(duì)外講“產(chǎn)品方案融合了英國(guó)曼徹斯特大學(xué)成熟的行業(yè)機(jī)理模型和夾點(diǎn)分析技術(shù)、源自卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法以及中智軟創(chuàng)自主開(kāi)發(fā)的MES等產(chǎn)品”云云。那么，方案中關(guān)鍵的這三者，是不是由某個(gè)聰明人在某個(gè)時(shí)間簡(jiǎn)單的組合到一起就行了呢?顯然不是。

　　作為RTO技術(shù)的基礎(chǔ)和起源，英國(guó)曼大的行業(yè)機(jī)理模型已經(jīng)有了數(shù)十年的積累，其發(fā)明的夾點(diǎn)分析技術(shù)在節(jié)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，已經(jīng)發(fā)展了40年。其中，即便是最新的氫夾點(diǎn)技術(shù)也已經(jīng)有了二三十年的歷史。

　　在優(yōu)化領(lǐng)域，業(yè)界早期非常依賴曼大這些技術(shù)積累。為什么呢?因?yàn)閮?yōu)化領(lǐng)域的另一個(gè)流派代表——卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法當(dāng)時(shí)還玩不轉(zhuǎn)，其算法受制于計(jì)算機(jī)有限的算力，很多研究就只是停留在學(xué)術(shù)研究階段。

　　但即便如此，曼大后來(lái)還是需要分別通過(guò)在2005年、2016年的兩次技術(shù)突破，融合了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的算法和算力，才在優(yōu)化效果和計(jì)算速度上獲得極大提升，這才使得這項(xiàng)技術(shù)有了在產(chǎn)業(yè)界真正落地、產(chǎn)生效益的可能。

　　張楠在訪談中表示，中智和曼大合作推出的商業(yè)化產(chǎn)品服務(wù)中，意味著曼大幾十年的經(jīng)驗(yàn)都得到了傳承。其中涉及到諸多化工模型的單元操作，像反應(yīng)動(dòng)力學(xué)、設(shè)備的結(jié)構(gòu)類型、操作條件等等，有很多細(xì)節(jié)需要把握。而這些模型要想足夠精準(zhǔn)、復(fù)雜、全面，只能依賴時(shí)間的積累。

　　再比如國(guó)內(nèi)的和隆優(yōu)化，在介紹其燃燒優(yōu)化控制技術(shù)(BCS)的資料中可知，公司從2004年成立到2015年上半年都是處于該技術(shù)的研發(fā)階段，其中2004年-2012年處于技術(shù)攻關(guān)階段，2012-2015年處于標(biāo)準(zhǔn)化階段。直到2015年下半年以后，公司才開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化布局。整個(gè)過(guò)程不可謂不漫長(zhǎng)。

　　正是因?yàn)檫@個(gè)原因，業(yè)內(nèi)一直有專家提醒“不能奢望不去打基礎(chǔ)，一下子就能做出一個(gè)MATLAB”。要想真正加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先你要看是否真正掌握了像摩爾定律、萊特定律等產(chǎn)業(yè)定律，其次還要看主觀上你的投入有多少。2019年，全球CAE仿真軟件巨頭ANSYS的研發(fā)投入大概在20億元人民幣上下，而同年國(guó)內(nèi)CAD龍頭中望軟件研發(fā)投入剛剛超過(guò)1個(gè)億，EDA公司芯愿景研發(fā)費(fèi)用為0.13 億元。差距有多大，一看便知。

　　第三，工業(yè)軟件要逐步兼具工業(yè)品的穩(wěn)定性和消費(fèi)品的易用性。

　　不容否認(rèn)，工業(yè)品因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景、最終用戶的不同，造成其產(chǎn)品特性上與消費(fèi)品有著非常大的區(qū)別。但這種區(qū)別，隨著新一代產(chǎn)業(yè)工人的出現(xiàn)，可能正在趨于弱化。而這一趨勢(shì)，也將對(duì)工業(yè)軟件廠商們的產(chǎn)品化能力提出新的要求。

　　2019年，我們?cè)谧咴L國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的一家鋁包木窗制造企業(yè)時(shí)就發(fā)現(xiàn)，在該企業(yè)內(nèi)部除了部署了最先進(jìn)的德國(guó)威力優(yōu)選下料系統(tǒng)及門窗加工中心、意大利比亞斯五軸加工中心、德國(guó)鋁材電腦數(shù)控切割生產(chǎn)線，以及最核心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)軟件Klase之外，還有供設(shè)計(jì)人員在手機(jī)端進(jìn)行CAD設(shè)計(jì)的三維設(shè)計(jì)APP;在車間里，每個(gè)機(jī)臺(tái)旁邊，都貼著一個(gè)二維碼，二維碼后端連著的是提前錄制好的標(biāo)準(zhǔn)操作視頻。一線操作員工一旦覺(jué)得不確定如何操作，只需手機(jī)一掃二維碼，就能馬上通過(guò)視頻學(xué)習(xí)。

　　為何會(huì)有這種設(shè)置?企業(yè)數(shù)字化負(fù)責(zé)人說(shuō)，原因在于目前生產(chǎn)車間里的工作人員年齡結(jié)構(gòu)逐漸從60、70后為主演變?yōu)橐?0、00后為主。年輕一代的工人對(duì)老一代的技工傳授接受度不像以前那么高，但工廠里活還得干，而且不能出錯(cuò)。于是就想出了這樣一種辦法。

　　放眼未來(lái)，工業(yè)軟件作為制造工藝的軟件化、產(chǎn)品化過(guò)程，并沒(méi)有改變。但在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何將工業(yè)匠人中因人而異的經(jīng)驗(yàn)手藝與算法模型相結(jié)合，固化成為可大規(guī)模復(fù)用、更加智能化的工業(yè)APP、微服務(wù)，依然任重而道遠(yuǎn)。

　　至于工業(yè)軟件產(chǎn)品本身相對(duì)于消費(fèi)類軟件在穩(wěn)定性、易用性等方面的差別，我們的觀點(diǎn)是：工業(yè)軟件在保持穩(wěn)定性等基礎(chǔ)上，也將在易用性等方面向消費(fèi)軟件看齊。這里有一個(gè)非常好的參考樣板，那就是過(guò)去幾年中企業(yè)IT產(chǎn)品的消費(fèi)化大趨勢(shì)。過(guò)去很多年里，不論硬件軟件，往往都會(huì)有一個(gè)商用、家用的區(qū)別，但在近幾年中，這種區(qū)隔已經(jīng)日漸消弭。我們相信，工業(yè)軟件也將經(jīng)歷這樣一個(gè)過(guò)程。

　　第四.善用融資、并購(gòu)等資本工具。

　　從國(guó)際工業(yè)軟件巨頭的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，工業(yè)軟件的發(fā)展史是一部巨頭并購(gòu)史。

　　以在3D設(shè)計(jì)領(lǐng)域相愛(ài)相殺的達(dá)索和Autodesk為例，達(dá)索系統(tǒng)在其四十幾年的發(fā)展歷史中，通過(guò)50多次并購(gòu)，逐步集齊了CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM等產(chǎn)品系列;而Autodesk更過(guò)分，在Carl Bass任CEO期間，僅僅在云轉(zhuǎn)型之前三年(2013-2015年)里就進(jìn)行了40多次收購(gòu)。

　　行業(yè)整合能力對(duì)于工業(yè)軟件的發(fā)展如此重要，其背后的原因在于工業(yè)軟件下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富，需求差異大，難以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品解決所有環(huán)節(jié)的問(wèn)題。這就需要不斷擴(kuò)充軟件產(chǎn)品線，軟件產(chǎn)品線的延伸意味著業(yè)務(wù)邊界的擴(kuò)張，繼而帶來(lái)可觸達(dá)市場(chǎng)空間的提升。

　　在中國(guó)市場(chǎng)上，投資熱點(diǎn)已經(jīng)從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，盡快將產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的沖動(dòng)十分強(qiáng)烈。這種情況下，無(wú)論是融資還是并購(gòu)，問(wèn)題都不是做不做、而是如何更好的利用好產(chǎn)業(yè)的時(shí)間窗口。工業(yè)軟件市場(chǎng)的空白太大(以至于我們直接省略了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)這一章)，誰(shuí)能利用好資本這個(gè)工具，誰(shuí)就可以在進(jìn)化的圖譜上先行一步。

　　小結(jié)

　　綜上所述，工業(yè)軟件背后是數(shù)學(xué)、物理、是工程，最終無(wú)論是軟件化還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，可能只是其最后一步的表現(xiàn)形式。

　　在這波行業(yè)升級(jí)的大潮中，仰攻者必須學(xué)會(huì)隱忍潛行，深耕者需要多加敬畏行業(yè)，躍進(jìn)者則要注意做好空地協(xié)同。

　　從做單品起步，到系統(tǒng)化平臺(tái)初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造自己的生態(tài)體系，然后在某些垂直整機(jī)業(yè)務(wù)上開(kāi)宗立派，每一個(gè)成長(zhǎng)階段都面臨著停滯、內(nèi)卷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　每一個(gè)玩家都要搞清楚自己處在發(fā)展的哪個(gè)階段，需要觀照好場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具等幾大要素，持續(xù)用力、久久為功。

　　面對(duì)如此大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)(國(guó)產(chǎn)替代)和產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)(新基建/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等)，我們也呼吁所有的工業(yè)軟件公司，能夠站在一個(gè)更高的層面上，找準(zhǔn)自己的時(shí)代命題，適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品、行業(yè)以及資本層面的擴(kuò)張。因?yàn)檠巯驴赡芫褪悄莻�(gè)最好的時(shí)機(jī)。