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    汽車芯片為什么不夠用了:供需計(jì)算嚴(yán)重脫節(jié)

    2021年01月20日 16:24:43   來源:網(wǎng)易科技

      從印度到美國,全世界的汽車制造商都面臨著一個(gè)嚴(yán)峻的問題——無法繼續(xù)生產(chǎn)汽車。這并不是說沒人想要汽車,而是芯片供應(yīng)短缺,這讓汽車制造商們措手不及。

      為什么供需雙方會落得如此下場?主要原因在于整個(gè)汽車行業(yè)和芯片制造商的供需計(jì)算嚴(yán)重脫節(jié)。

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      過去兩周,世界各地的汽車制造商都在抱怨芯片短缺問題。德國大眾汽車公司旗下的奧迪首席執(zhí)行官馬庫斯 · 杜斯曼(Markus Duesmann)在接受采訪時(shí)表示,由于汽車芯片方面存在的大量缺口,奧迪將推遲部分高端車型的生產(chǎn)。該公司已暫時(shí)解雇 1 萬多名工人,并開始控制產(chǎn)能。

      去年以來,汽車行業(yè)飽受疫情打擊,不少工廠因隔離措施被關(guān)閉。而芯片短缺問題的出現(xiàn)對整個(gè)汽車行業(yè)又是 “當(dāng)頭一棒”。同時(shí),各國監(jiān)管部門陸續(xù)出臺更多法規(guī),推動汽車行業(yè)向環(huán)保和未來技術(shù)的方向發(fā)展,全球汽車市場苦苦掙扎。

      而各大公司的供需計(jì)算似乎出現(xiàn)了偏差,他們均認(rèn)為傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)幾乎要停止,而新時(shí)代汽車即將誕生。

      但是事實(shí)上,要說傳統(tǒng)汽車將會滅亡的論斷還為時(shí)過早。汽車行業(yè)正在進(jìn)行的技術(shù)升級也是如此。汽車需求的確處于下降和增速放緩階段,但全球保持 “汽車需求峰值”已經(jīng)有一段時(shí)間,最近幾年的全球汽車年銷量一直維持在 7000 萬至 8000 萬輛之間。2020 年這一數(shù)字下降了 15%,減至 6680 萬,但預(yù)期中的新型汽車沖擊并不像宣傳的那么嚴(yán)重。

      近年來,數(shù)十億美元投資涌入電動汽車、氫燃料汽車以及自動駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域總會讓人們以為全球已經(jīng)步入一個(gè)駕駛的新時(shí)代。但事實(shí)卻是,電動汽車和自動駕駛汽車仍然只占全球總銷量的 4% 左右。

      錯(cuò)誤的預(yù)期判斷意味著,各個(gè)公司實(shí)際上過早擱置了對普通汽車芯片的投資。這些芯片恰恰是汽車實(shí)現(xiàn)牽引力控制、剎車和打開車窗等必要功能所必需的組件。與此同時(shí),芯片制造商生產(chǎn)的芯片數(shù)量不足,并將資金投向了利潤率更高的業(yè)務(wù)。結(jié)果之一是,整個(gè)汽車芯片領(lǐng)域明顯處于供需失衡的狀態(tài)。

      我們可以再考慮下目前一輛汽車所使用的芯片數(shù)量和類型。芯片需求不僅與生產(chǎn)汽車的具體數(shù)量有關(guān),還與每輛汽車需要多少芯片有關(guān)。在一輛新的燃油車中,電子零部件占總成本的 40%,高于 2000 年的 18%,而且這一比例還將繼續(xù)上升。這在汽車行業(yè)是一個(gè)普遍現(xiàn)象,而不僅僅是針對高端車型。雖然印度的許多汽車沒有那么先進(jìn),價(jià)格也不高,但印度當(dāng)?shù)氐钠囍圃焐虆f(xié)也在抱怨汽車芯片短缺問題。

      所以說,不管全球汽車需求多少,汽車芯片總存在需求。德勤在 2019 年 4 月發(fā)布的一份報(bào)告稱,預(yù)計(jì)汽車電子器件將成為芯片行業(yè)增長最快的市場,到 2022 年將占到總營收的 12% 左右。2022 年將是一個(gè)關(guān)鍵年份,因?yàn)樵S多汽車制造商為滿足溫室氣體排放規(guī)定而積累的信用將在 2021 年年底到期。普華永道的一份報(bào)告顯示,將需要更多符合標(biāo)準(zhǔn)的汽車,而電動汽車和混合動力汽車所使用的芯片數(shù)量是傳統(tǒng)車型的兩倍。

      在芯片供應(yīng)方面,行業(yè)更關(guān)心的是能否與技術(shù)發(fā)展保持同步。2019 年 10 月,三星電子和 SK 海力士等公司在某些類型的芯片上面臨潛在的生產(chǎn)過剩問題。一年前,全球最大的代工芯片制造商臺積電曾對 28 納米制程芯片的供應(yīng)過剩表示擔(dān)憂。當(dāng)時(shí)這種產(chǎn)品是為了滿足高端汽車的需求,但很多其他客戶則轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的芯片產(chǎn)品。

      芯片短缺還有一部分原因是短期內(nèi)沒有可用的替代品?蛻敉ǔ崆 8 至 10 周向芯片制造商下訂單,但自疫情爆發(fā)以來,交貨時(shí)間被拉長了。以一些汽車制造商為例,為了壓低制造業(yè)務(wù)的成本,自己手頭的芯片庫存供應(yīng)不會超過幾周時(shí)間。此外由于設(shè)備短缺,生產(chǎn)適合大規(guī)模使用的汽車芯片的相關(guān)晶圓廠產(chǎn)能有限。

      再者,從研發(fā)到獲得認(rèn)證,芯片制造商的產(chǎn)品周期相當(dāng)漫長。要跟上汽車市場的變化并與之保持一致也非常困難。疫情并沒有讓這一切變得更容易。似乎所有的參與者都不同步。供需平衡是個(gè)非常微妙的問題。但是,即便消費(fèi)電子產(chǎn)品正在吞噬芯片供應(yīng),人們對視頻游戲和個(gè)人電腦的需求不斷增加,芯片制造商也不應(yīng)該忽視生產(chǎn)汽車芯片。

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