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    爭(zhēng)奪奧馬電器

    2021年03月04日 11:35:54   來(lái)源:阿爾法工場(chǎng)研究院(ID:alpworks)

      奧馬電器(002668.SZ)控制權(quán)之爭(zhēng)進(jìn)入到最后的關(guān)鍵時(shí)刻。

      經(jīng)歷股權(quán)司法拍賣(mài)之后,現(xiàn)董事長(zhǎng)趙國(guó)棟及其一致行動(dòng)人總計(jì)持股比例降至12.31%,而TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例已經(jīng)達(dá)到15.57%,成為上市公司第一大股東。

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      2月5日,TCL家電集團(tuán)向奧馬電器董事會(huì)提請(qǐng)公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),并提請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)兩名董事會(huì)非獨(dú)立董事。2月19日,奧馬電器董事會(huì)公告拒絕。

      2月25日,奧馬電器披露詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告,披露TCL家電集團(tuán)進(jìn)一步增持股權(quán)到15.57%,并向奧馬電器監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),提名兩名非獨(dú)立董事候選人。

      3月2日,奧馬電器監(jiān)事會(huì)回應(yīng),不予審議。

      TCL系兵臨城下,步步緊逼,趙國(guó)棟手中的選項(xiàng)不多了:此前數(shù)年間,趙國(guó)棟入局奧馬電器,帶領(lǐng)該公司轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融失利,備受爭(zhēng)議。其所持奧馬電器股權(quán),也被司法拍賣(mài),痛失第一大股東地位。

      2月25日,趙國(guó)棟祭出了自己的底牌:奧馬電器公告,堅(jiān)稱失去第一大股東地位的趙國(guó)棟仍為上市公司實(shí)際控制人;并祭出核心資產(chǎn),控股子公司奧馬冰箱控制權(quán)的法寶。

      一年前,出售核心資產(chǎn)奧馬冰箱股權(quán),竟內(nèi)藏著維系現(xiàn)有實(shí)控人控制權(quán)的“毒丸計(jì)劃”。

      但是,奧馬電器的這一公告當(dāng)即招致中小板公司管理部的關(guān)注函,令其解釋第一大股東變化,而實(shí)控人未變的理由。并解釋這一股權(quán)變動(dòng)背后,是否會(huì)影響核心資產(chǎn)奧馬冰箱并表。

      一年前,奧馬冰箱股權(quán)交易發(fā)生之時(shí),奧馬電器管理層曾經(jīng)回應(yīng)深交所關(guān)注函,承諾奧馬冰箱股權(quán)出售以控制權(quán)不發(fā)生變化為前提,不會(huì)影響并表。

      而一年之后,奧馬電器拋出的這一紙公告,本意是嚇阻敵意收購(gòu),卻也無(wú)意之中,讓奧馬電器管理層和董事會(huì)自己陷入相當(dāng)尷尬的地步。該如何回應(yīng)?

      01 奧馬冰箱控制權(quán)之爭(zhēng)

      奧馬冰箱,正是奧馬電器最為核心的資產(chǎn),在昔日實(shí)控人蔡拾貳的帶領(lǐng)下,曾有“冰箱出口之王”的美譽(yù)。2015年之后,趙國(guó)棟入局,開(kāi)始轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融,奧馬電器王冠因此蒙塵。

      在奧馬電器深受互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)拖累之時(shí),奧馬冰箱業(yè)務(wù)一直表現(xiàn)尚可,屬于奧馬電器的核心資產(chǎn)。

      分析人士普遍認(rèn)為,TCL家電集團(tuán)選擇此時(shí)入局,其意也在借機(jī)謀求控制權(quán)之后,借助其自身在海內(nèi)外家電產(chǎn)業(yè)的積累,進(jìn)一步做大奧馬電器原有的冰箱主業(yè)。

      3月1日,TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生在接受媒體采訪時(shí)就直言,舉牌奧馬電器就是為了提升冰箱業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力,未來(lái)12個(gè)月不排除進(jìn)一步增持奧馬電器可能性。

      TCL家電集團(tuán)意在奧馬冰箱,已經(jīng)非常明顯。李東生的表態(tài),已是圖窮匕見(jiàn)。奧馬冰箱控制權(quán)之爭(zhēng),已成為上市公司奧馬電器爭(zhēng)奪戰(zhàn)的關(guān)鍵一步。

      公開(kāi)上市規(guī)則之下,買(mǎi)賣(mài)兩方的攻防無(wú)可厚非。

      奧馬管理層緊急釋出的這一“毒丸計(jì)劃”:核心控股子公司奧馬冰箱監(jiān)事、董事改選需要特別決議,也就是必須三分之二通過(guò)。而奧馬電器目前僅持有奧馬冰箱51%股權(quán)。

      這樣一來(lái),外部投資者將難以通過(guò)控制奧馬電器來(lái)控制奧馬冰箱這一核心資產(chǎn),毒丸計(jì)劃看似十分有效,買(mǎi)方似已進(jìn)退兩難。

      只是,這一突然祭出的殺招,可能會(huì)讓奧馬電器董事會(huì)和實(shí)控人趙國(guó)棟陷入難局。

      02 “毒丸計(jì)劃”背后

      2018年12月,為了挽救被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)拖入泥潭的奧馬電器,中山市向其提供9.7億元的融資,奧馬電器以旗下奧馬冰箱全部股權(quán)作為擔(dān)保。

      隨后,奧馬電器公告為進(jìn)一步解決流動(dòng)性危機(jī),出售奧馬冰箱49%的股權(quán),買(mǎi)方是原實(shí)控人蔡拾貳參與的財(cái)團(tuán)。但是,當(dāng)時(shí)的奧馬電器并未提及,奧馬冰箱公司章程修訂。

      這一資產(chǎn)交易引來(lái)了深圳交易所的關(guān)注,問(wèn)詢是否影響并表等。奧馬電器回應(yīng),不影響并表,不影響控制權(quán)。2020年2月,奧馬電器對(duì)外披露了具體的奧馬冰箱回購(gòu)條款和時(shí)間表。

      此時(shí),身處上市公司控制權(quán)爭(zhēng)奪的關(guān)鍵時(shí)刻,奧馬電器釋出這一條款,頗具突然效果。只是,是否有效仍待監(jiān)管、市場(chǎng)認(rèn)定。

      中小板公司管理部關(guān)注函,關(guān)于股東地位變化是否導(dǎo)致奧馬冰箱并表的問(wèn)詢,直指問(wèn)題的要害。

      ——若不影響奧馬冰箱并表,意味著要收回此前的威脅言論,“毒丸計(jì)劃”就此成空。

      ——而如果上市公司控制權(quán)變更真的可能帶來(lái)奧馬冰箱并表變化,意味著構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)出售,需要股東大會(huì)同意。但問(wèn)題是,這一情形何時(shí)發(fā)生的?

      2019年11月,奧馬電器回復(fù)深交所問(wèn)詢時(shí),未有只字言明。卻一直斷言,不影響并表和控制權(quán)。

      公開(kāi)資料可見(jiàn),2020年3月和2021年2月,奧馬冰箱兩次做出章程更正。若果真是當(dāng)時(shí)作出的這一毒丸計(jì)劃安排,上市公司董事會(huì)理應(yīng)知情,并事前召集股東大會(huì)討論通過(guò)。

      由于奧馬冰箱在奧馬電器的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)收占比都超過(guò)50%,如果奧馬冰箱不能并表,對(duì)上市公司來(lái)說(shuō)意味著“重大資產(chǎn)出售”,而這需要上市公司股東大會(huì)表決通過(guò)。

      看似有力的毒丸計(jì)劃,實(shí)際已經(jīng)將上市公司管理層和董事會(huì),還有監(jiān)管層置于相當(dāng)尷尬的地位。

      03 奧馬電器進(jìn)退

      冰箱出口之王轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2015年,這一年,上市剛剛?cè)甑膴W馬電器股權(quán)轉(zhuǎn)讓,蔡拾貳等股東將32.77%的股份,轉(zhuǎn)讓給曾任京東金融副總裁的趙國(guó)棟及其相關(guān)投資機(jī)構(gòu)。

      自此,奧馬電器開(kāi)始了金融科技征途。2015年11月、2017年4月,獲得奧馬電器控制權(quán)的趙國(guó)棟,主導(dǎo)奧馬電器兩次以總計(jì)14億元的價(jià)格從自己手中買(mǎi)下中融金的股權(quán)。

      2018年,互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境巨變,奧馬電器旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)兌付危機(jī)引爆,直接拖累上市公司巨虧近19億元。此后,奧馬電器不得不相繼剝離名下公司中融金、西藏網(wǎng)金,2019年11月,奧馬電器中融金公司股權(quán),重新賣(mài)還給趙國(guó)棟及權(quán)益寶科技有限公司,售價(jià)為2元。

      一進(jìn)一出之間,奧馬電器僅剩下奧馬冰箱一塊實(shí)體業(yè)務(wù)支撐。

      這一出售交易甫一批露,就引來(lái)媒體的關(guān)注。

      如今的監(jiān)管環(huán)境下,趙國(guó)棟籌劃的互聯(lián)網(wǎng)金融帝國(guó)夢(mèng)已依稀。奧馬電器,若想重歸冰箱白電主業(yè),實(shí)非其興趣和擅長(zhǎng)所在。

      TCL系代表的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資人,試圖以集團(tuán)化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)重振奧馬電器,只是必須要先過(guò)上市公司控制權(quán)一關(guān),奧馬電器也再次面臨一個(gè)發(fā)展的十字路口。

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