誰(shuí)是手機(jī)金融之王？

　　人類第一家銀行“威尼斯銀行”，于1171年在意大利成立，最開(kāi)始被稱為威尼斯“國(guó)家借放所”，那時(shí)是通過(guò)兌換貨幣的臺(tái)面來(lái)發(fā)放貸款的。第一臺(tái)手機(jī)DynaTAC誕生于1973年，由摩托羅拉公司的工程師馬丁庫(kù)帕發(fā)明，兩塊磚那么大，重2.2磅。

　　如今，全球智能手機(jī)用戶已突破35億，手機(jī)成為了人們每天朝夕相伴之物。僅在中國(guó)已有3500家銀行發(fā)布了移動(dòng)銀行APP，存貸匯基本都能在“掌上”一鍵辦理。

　　手機(jī)公司掌控傲視世間的流量，紛紛布局金融業(yè)務(wù)就是自然的事情，如蘋果、三星、華為、OPPO、小米、VIVO等。一時(shí)間，各種“錢包”百花齊放、爭(zhēng)奇斗艷。哪家手機(jī)金融有技術(shù)含量?誰(shuí)能對(duì)營(yíng)收有實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)?誰(shuí)才是手機(jī)金融之王?下面就來(lái)一一探究。

　　蘋果：支付絕殺天下

　　蘋果手機(jī)2020年全年出貨量2.06億，僅次于三星。不過(guò)，蘋果Apple Pay占全球移動(dòng)錢包交易的77%，遠(yuǎn)高于三星Samsung Pay的17%和谷歌Google Pay的6%。

　　蘋果公司的金融業(yè)務(wù)不顯山不露水，聚焦支付業(yè)務(wù)，并將支付業(yè)務(wù)對(duì)整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)做到了極致。

　　根據(jù)Analysis Group的研究數(shù)據(jù)，2019年消費(fèi)者和廣告主通過(guò)App Store應(yīng)用商店花費(fèi)了5190億美元，蘋果應(yīng)用內(nèi)支付(IAP)的手續(xù)費(fèi)率在15%-30%之間。2019年全年，蘋果通過(guò)應(yīng)用商店向開(kāi)發(fā)者直接支付了1550億美元報(bào)酬，以30%手續(xù)費(fèi)率計(jì)算，蘋果通過(guò)IAP業(yè)務(wù)獲得的收入664億美元。而2020年財(cái)年蘋果的營(yíng)收是2745億美元，IAP一項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入預(yù)計(jì)占蘋果全年?duì)I收的25%左右，已超招行2020年全年?duì)I收。

　　相比線上的IAP，線下基于NFC模式的Apple Pay給蘋果的營(yíng)收貢獻(xiàn)并不多。根據(jù)Juniper Research的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年，蘋果基于NFC模式的線下Apple Pay交易規(guī)模將達(dá)到6860億美元，按0.15%手續(xù)費(fèi)率計(jì)算，蘋果通過(guò)線下Apple Pay將能獲得10億美元的手續(xù)費(fèi)收入。

　　在P2P轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域，蘋果上線了Apple Pay Cash，基于iMessage業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣，但是這個(gè)業(yè)務(wù)剛剛起步，還未形成對(duì)蘋果的營(yíng)收貢獻(xiàn)。Apple Pay Cash使用信用卡轉(zhuǎn)賬支付，會(huì)收取3%的手續(xù)費(fèi)。不滿足于手續(xù)費(fèi)收入，為了進(jìn)一步提升銀行卡業(yè)務(wù)的收入，蘋果開(kāi)始打造自主品牌信用卡。蘋果和高盛集團(tuán)、萬(wàn)事達(dá)聯(lián)合打造的Apple Card，沒(méi)有年費(fèi)和跨國(guó)手續(xù)費(fèi)，不但有虛擬卡也有實(shí)體卡，可基于蘋果手機(jī)的Wallet應(yīng)用進(jìn)行管理，在蘋果生態(tài)內(nèi)支付有3%返現(xiàn)、使用Apple Pay線下支付有2%返現(xiàn)、使用Apple Card實(shí)體卡線上線下支付有1%返現(xiàn)。

　　Apple Pay在營(yíng)收上的兇猛貢獻(xiàn)，是因?yàn)樘O果手機(jī)占據(jù)了智能手機(jī)時(shí)代巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，還因?yàn)樘O果公司獨(dú)步全球的高質(zhì)量手機(jī)內(nèi)容生態(tài)和驚人的市場(chǎng)占有率。Apple Pay的創(chuàng)新很聚焦，聚焦于營(yíng)收貢獻(xiàn)，在這個(gè)產(chǎn)品泛濫的年代，選擇不做什么是更高超的戰(zhàn)略。且Apple Pay的創(chuàng)新啟發(fā)了Huawei Pay、Samsung Pay、OPPO Pay等后進(jìn)者的蓬勃發(fā)展。

　　華為：金融才露尖尖角

　　華為錢包領(lǐng)域的創(chuàng)新是手機(jī)廠商中最多的，不過(guò)現(xiàn)在還處于發(fā)展的初級(jí)階段，未來(lái)有很大潛力可挖。

　　在金融領(lǐng)域，華為擁有一家注冊(cè)資本為30億的小貸公司——深圳市華宜貸小額貸款有限公司，成立于2017年。今年初，華為又通過(guò)收購(gòu)第三方支付公司深圳訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司100%股權(quán)，一舉拿到支付牌照。

　　要知道的是，華為金融業(yè)務(wù)不缺流量。2020年Q4，華為以25.1%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)第一。而早在2019年，銀行機(jī)構(gòu)沒(méi)有一個(gè)月活過(guò)億的APP，華為消費(fèi)者云卻有多個(gè)過(guò)億的APP，華為HMS(Huawei Mobile Services，華為云服務(wù)合集)月活達(dá)5.8億，華為應(yīng)用市場(chǎng)月活達(dá)4億，華為音樂(lè)APP月活達(dá)2億，華為視頻APP月活達(dá)2.3億。

　　華為錢包還在圍繞包括公交出行、智能門禁等線下場(chǎng)景做促活。數(shù)據(jù)顯示，2019年，Huawei Pay公交卡刷卡7億次、銀行卡刷卡4.2億次，華為錢包的門鑰匙功能刷卡7億次，華為手機(jī)的eID支持線下酒店辦理入住。

　　在流量變現(xiàn)方面，華為錢包有由招行、工行、民生、廣發(fā)、中信等持牌銀行機(jī)構(gòu)提供的零錢賬戶服務(wù)，支持全場(chǎng)景支付(在線支付、NFC閃付、二維碼支付、碰一碰)、免費(fèi)存取、購(gòu)買貨幣基金、申請(qǐng)貸款和信用卡還款等等;有和百度有錢花、蘇寧金融任性貸、南京銀行隨鑫花、平安銀行智貸等金融機(jī)構(gòu)合作的借錢服務(wù);有和華夏銀行龍商貸合作的小微貸款服務(wù);還代銷眾安保險(xiǎn)的醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、隔離津貼險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　華為也推出了類似于Apple Card 的Huawei Card，是和中信、銀聯(lián)共同打造的數(shù)字信用卡，也有實(shí)體卡片。Huawei Card刷一單即可免次年年費(fèi)，通過(guò)Huawei Pay消費(fèi)有3%返現(xiàn)，每個(gè)月消費(fèi)累計(jì)3000元可以兌換貴賓廳并送保險(xiǎn)。

　　數(shù)字人民幣是華為錢包相比其他手機(jī)錢包的重大差異點(diǎn)。華為Mate 40系列是全球首款支持?jǐn)?shù)字人民幣硬件錢包的智能手機(jī)，支持在信號(hào)不好的區(qū)域如停車場(chǎng)、飛機(jī)上進(jìn)行雙離線碰一碰支付。

　　小米：手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈金融巔峰

　　小米是當(dāng)之無(wú)愧的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈金融之王。

　　在華為、三星、VIVO、OPPO等一眾手機(jī)廠商中，小米布局金融最早、金融對(duì)母公司產(chǎn)業(yè)鏈滲透最深。小米金融難能可貴的是，已經(jīng)從C端延伸到了B端，超前于所有手機(jī)廠商。

　　C端方面，小米互聯(lián)網(wǎng)小貸板塊的線上信用貸款產(chǎn)品-小米貸款“隨星借”，截至2019年6月，已累計(jì)放款超1500億，在貸余額超300億。2019全年，“隨星借”占小米消費(fèi)金融整體比重為97%，日均放款破10億元。小米商城的支付收銀臺(tái)中還有“小米分期”的產(chǎn)品。2020年5月成立的小米消費(fèi)金融公司，或主攻線下小米之家的消費(fèi)分期和線上信用支付。

　　Mi Pay，這是小米花費(fèi)很大力氣做的活躍度很高的產(chǎn)品，具有門卡模擬、銀聯(lián)POS閃付、公交地鐵刷卡、小米聯(lián)名信用卡等功能，已支持?jǐn)?shù)百萬(wàn)商家支付。這毫無(wú)疑問(wèn)可以增加小米金融C端用戶的粘性。但實(shí)際上Mi Pay產(chǎn)品對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)不大，因?yàn)樵跀?shù)字人民幣推廣起來(lái)之前，支付寶和微信的地位很難被撼動(dòng)。

　　B端方面，小米供應(yīng)鏈金融基于商業(yè)保理和融資租賃牌照，針對(duì)線下6000多家小米新零售門店提供“米店融”產(chǎn)品，滿足店主日常訂貨的資金需求。與此同時(shí)，為小米有品商戶提供數(shù)據(jù)保理服務(wù)，額度最高為商戶在有品平臺(tái)月均結(jié)算額的3倍。此外，還有基于上游供應(yīng)商與小米集團(tuán)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，為供應(yīng)商提供應(yīng)收賬款融資服務(wù)。

　　值得一提的是，小米是率先探索金融科技輸出的手機(jī)廠商。小米金融已推出7大金融科技產(chǎn)品——產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)、資產(chǎn)管理平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)控平臺(tái)、天星糧票平臺(tái)、區(qū)塊鏈超級(jí)賬本、保理資產(chǎn)置換、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

　　OPPO：“北境之王”

　　OPPO，無(wú)疑是手機(jī)下沉市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的王者。OPPO金融起步晚，但起點(diǎn)高。

　　在手機(jī)廠商中，OPPO金融牌照數(shù)量?jī)H次于小米。如，持有一家注冊(cè)資本金3億的重慶歐保盛商業(yè)保理有限公司，根據(jù)最新的保理監(jiān)管規(guī)定，杠桿可達(dá)10倍，也就是可以做30億規(guī)模的保理;還有注冊(cè)資本金10億的重慶市九龍坡區(qū)隆攜小額貸款股份有限公司，注冊(cè)資本金5000萬(wàn)的東莞市歐盈融資租賃有限公司。

　　C端方面，OPPO金融不僅有產(chǎn)品實(shí)體，也有獨(dú)立的公司實(shí)體。成立了歡太數(shù)科，該公司基于小貸牌照，推出秋貝金融APP，不僅打造了自營(yíng)借貸品牌“秋貝”，也給持牌機(jī)構(gòu)提供助貸服務(wù);不僅服務(wù)于OPPO、一加、realme等品牌，也上線了蘋果應(yīng)用商店。OPPO錢包同樣做了公交卡(覆蓋350個(gè)城市)、銀行卡、門禁卡、OPPO Card等產(chǎn)品，近期還和比亞迪DiLink推出手機(jī)NFC車鑰匙。

　　B端方面，小貸、商業(yè)保理、融資租賃牌照布局，展示了OPPO發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的決心。除了20萬(wàn)家線下銷售門店，OPPO手機(jī)零件供應(yīng)商很多，包括藍(lán)思科技(玻璃面板)、伯恩光學(xué)、比亞迪電子、匯頂科技、舜宇光學(xué)、歐菲科技、鑫嘉捷、瑞達(dá)電子、領(lǐng)益科技等，發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間巨大。歡太數(shù)科上線的產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品“歐享貸”，定位于經(jīng)銷商備貨貸款。截至今年1月，歐享貸已服務(wù)300多座城市的4萬(wàn)多家客戶，未來(lái)將拓展到店面裝修升級(jí)、新開(kāi)店面、員工培訓(xùn)等經(jīng)營(yíng)資金支撐。

　　OPPO貸款業(yè)務(wù)出海做得不錯(cuò)，在印度推出了OPPO Kash，和基于realme子品牌的Paysa，面向個(gè)人和企業(yè)提供小額借貸服務(wù)。

　　強(qiáng)大線下經(jīng)銷商生態(tài)，讓OPPO的供應(yīng)鏈金融極具想象空間。雖然當(dāng)前產(chǎn)品還不如小米旗下天星數(shù)科多，但是OPPO金融聚焦爆品、打磨產(chǎn)品，很有可能會(huì)后來(lái)居上，成為手機(jī)金融B端的王者。

　　手機(jī)金融向何處去

　　金融融入到手機(jī)軟件、硬件中，已是大勢(shì)所趨。強(qiáng)大的手機(jī)原生硬件安全體系、互聯(lián)網(wǎng)的極致體驗(yàn)、5G的加持，讓原生的金融軟件具備對(duì)于銀行APP實(shí)質(zhì)性降維打擊的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)客戶觸達(dá)金融業(yè)務(wù)的第一入口，不是網(wǎng)點(diǎn)，也不是銀行APP，而是手機(jī)金融。

　　在此，對(duì)于手機(jī)金融公司未來(lái)的發(fā)展，提出幾點(diǎn)粗淺的建議：

　　(1)加強(qiáng)真正大牌照的獲取。比如，消費(fèi)金融公司、民營(yíng)銀行、直銷銀行，通過(guò)銀行牌照間接獲取理財(cái)子。手機(jī)公司有高粘性流量，有強(qiáng)大的制造業(yè)、銷售的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，做全國(guó)業(yè)務(wù)勢(shì)在必行。小貸公司跨區(qū)經(jīng)營(yíng)受限、融資渠道受限、杠桿低，對(duì)手機(jī)金融公司的價(jià)值已經(jīng)大大降低。

　　(2)抓住數(shù)字人民幣的機(jī)遇。數(shù)字人民幣隱私性好、0費(fèi)率、數(shù)字化程度高，將重塑支付市場(chǎng)格局，也將對(duì)支付清算系統(tǒng)、供應(yīng)鏈金融生態(tài)、金融市場(chǎng)、跨境支付影響深遠(yuǎn)，是改變金融格局的“雷神之錘”。手機(jī)公司如能整合數(shù)字人民幣，將能確保占據(jù)未來(lái)新金融格局優(yōu)勢(shì)地位。數(shù)字人民幣因?yàn)槭怯裳胄袛?shù)字貨幣系統(tǒng)直接控制，可以不需要支付公司、XX金融機(jī)構(gòu)，但一定需要手機(jī)。

　　(3)代銷業(yè)務(wù)一定要持牌經(jīng)營(yíng)�；ヂ�(lián)網(wǎng)平臺(tái)金融業(yè)務(wù)嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代，如果要代銷基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品，基金銷售、基金支付結(jié)算、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等類似牌照一定要獲取。如果要給客戶提供融資服務(wù)，一定要有小貸、商業(yè)保理等牌照。

　　(4)要有自營(yíng)的金融產(chǎn)品。不管是數(shù)字信用卡、貸款產(chǎn)品，雖然投入大一些，但自營(yíng)產(chǎn)品不僅可以確保高毛利，還能夠塑造自己的金融品牌和技術(shù)能力。尤其建議做B端，以提升對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，增強(qiáng)自身的產(chǎn)業(yè)鏈特征。

　　(5)建議申請(qǐng)個(gè)人征信牌照。手機(jī)公司掌握龐大規(guī)模、悠長(zhǎng)歷史的數(shù)據(jù)，如果可以的話，建議申請(qǐng)個(gè)人征信牌照，基于征信牌照對(duì)外提供風(fēng)控等科技服務(wù)，讓自身成為金融生態(tài)中的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　(6)發(fā)展精準(zhǔn)營(yíng)銷、投顧、反欺詐、產(chǎn)業(yè)鏈金融等金融科技。手機(jī)公司的科技實(shí)力都不俗，可以外輸金融科技能力賦能行業(yè)，既能加強(qiáng)和金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，還能提升非息差收入比例。