針對近期A股制造業(yè)行情,天弘基金表示,本輪的制造業(yè)投資溫和復(fù)蘇的時間或許會超出市場的預(yù)期,繼續(xù)看好制造業(yè)領(lǐng)域投資機(jī)會。
天弘基金表示,從目前前端的數(shù)據(jù)來看,制造業(yè)數(shù)據(jù)環(huán)比維持。在經(jīng)歷Q1的略微調(diào)整后,天弘基金認(rèn)為,制造業(yè)在Q2偏淡季的景氣度值得觀察,在年中再進(jìn)入旺季時,大宗商品的價格可能還有上升的潛力。而對于中游制造業(yè)來說,首先中短期的訂單和排產(chǎn)數(shù)據(jù)依然強(qiáng)勁,同比回落幅度比較小。其次,本輪的制造業(yè)投資溫和復(fù)蘇的時間或許會超出市場的預(yù)期。
天弘基金進(jìn)一步指出,2016-2019年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后,經(jīng)濟(jì)上行,而投資落后。2020年以后,大量中游零部件和設(shè)備進(jìn)入更新替代周期,技改,以及產(chǎn)能的再擴(kuò)建中。而這種產(chǎn)能再平衡的時間,一般以產(chǎn)能過剩結(jié)束,或者經(jīng)濟(jì)大幅掉頭結(jié)束,目前來看,這兩者短期內(nèi)出現(xiàn)的概率都不高,并且可以跟蹤觀察。因此,天弘基金表示繼續(xù)看好制造業(yè)投資機(jī)會。
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