裸金屬、容器化、云原生、細(xì)分垂直產(chǎn)業(yè)“上云”……在云計(jì)算的下半場(chǎng),身位的衡量標(biāo)準(zhǔn)不再僅是橫向的速度,更是縱向的深度;诩夹g(shù),基于產(chǎn)業(yè)。
作者|皮爺
出品|產(chǎn)業(yè)家
云計(jì)算進(jìn)入下半場(chǎng)。
明顯的信號(hào)來自幾家頭部云廠商。近日,在阿里云峰會(huì)上,阿里云發(fā)布新策略“做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)、做強(qiáng)生態(tài)、做好服務(wù)”;在此之前,騰訊云在“930變革”之后,宣布再一次進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整,設(shè)立業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部和區(qū)域業(yè)務(wù)部,發(fā)力區(qū)域產(chǎn)業(yè)化;金山云持續(xù)發(fā)力醫(yī)療、金融、公共服務(wù)等企業(yè)云業(yè)務(wù),并通過云原生等多重模型完善自身的云上布局。
除此之外,華為云等廠商也是動(dòng)作頻頻。
而更吸睛的是字節(jié)跳動(dòng)。據(jù)報(bào)道,字節(jié)跳動(dòng)“火山引擎”部門將在今年9-10月正式發(fā)布包含計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)的云計(jì)算 IaaS,外界稱之為“字節(jié)云”。
顯然,在C端已然是存量紅海的當(dāng)下,屬于B端的云上戰(zhàn)爭(zhēng)正在進(jìn)入下半場(chǎng)——細(xì)分垂直的產(chǎn)業(yè)“云”時(shí)代。更具體來看,如果說在之前國(guó)內(nèi)的云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)更多的焦點(diǎn)聚焦在互聯(lián)網(wǎng)“本土”行業(yè),即數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,那么在如今更明確的動(dòng)作之中透露出來的新趨勢(shì)則是深入產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造,即對(duì)互聯(lián)網(wǎng)之外的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行云上“定義”。
裸金屬、容器化、云原生、細(xì)分垂直產(chǎn)業(yè)“上云”……在云計(jì)算的下半場(chǎng),身位的衡量標(biāo)準(zhǔn)不再僅是橫向的速度,更是縱向的深度;诩夹g(shù),基于產(chǎn)業(yè)。
一、產(chǎn)業(yè)“云時(shí)代”與“二八法則”
云計(jì)算的主旋律已悄然發(fā)展變化。
數(shù)字化大趨勢(shì)下,云上主線正在從互聯(lián)網(wǎng)原住行業(yè)向細(xì)分產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散。在過去的幾年里,隨著淘寶、美團(tuán)等履約平臺(tái)功能的逐漸完善,如電商、餐飲、出行等賽道已然呈現(xiàn)出云上集約化的模式,更多的云計(jì)算錨點(diǎn)被轉(zhuǎn)移到新的行業(yè),醫(yī)療、金融、公共服務(wù)、教育等正在成為“云上新貴”。
可以理解為,產(chǎn)業(yè)“上云”時(shí)代已然來臨。
數(shù)據(jù)為證。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),在2015-2020年,全球云計(jì)算市場(chǎng)滲透率逐年上升,由4.3%上升至13.2%,至2021年,全球云計(jì)算滲透率預(yù)計(jì)將上升至15.3%。
這種“浸入產(chǎn)業(yè)”的信號(hào)已然被預(yù)先感知。從以上幾家頭部云廠商的動(dòng)作不難看出“端倪”。如阿里云在今年大會(huì)上透露出來的“加碼政務(wù)”信號(hào),再如騰訊云基于企業(yè)微信在教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的接連發(fā)力,除此之外,金山云在醫(yī)療、金融、公共服務(wù)領(lǐng)域也恰在不斷加碼。
從云上數(shù)字化,到產(chǎn)業(yè)“上云”,其中給云廠商帶來的本質(zhì)挑戰(zhàn)是對(duì)產(chǎn)業(yè)的理解和全周期服務(wù)能力。就當(dāng)下而言,幾家云廠商都有自身足夠的產(chǎn)業(yè)積淀,而這種基于技術(shù)產(chǎn)業(yè)積淀也恰在錨定著下半場(chǎng)的新卡位。
或者可以說,在上半場(chǎng)固有的產(chǎn)業(yè)模型下,產(chǎn)業(yè)“云”時(shí)代愈發(fā)呈現(xiàn)出“二八法則”。
對(duì)于“二八法則”的形成原因有兩種,一是前期鋪規(guī)模,拿市場(chǎng),進(jìn)而構(gòu)建規(guī)模壁壘,這是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的打法;而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,這種形成原因則是基于資金、戰(zhàn)略、時(shí)間共同加碼的“技術(shù)基座”。
從字節(jié)跳動(dòng)宣布進(jìn)軍云計(jì)算則是不難看出,當(dāng)下的云計(jì)算賽道已然是巨頭的“圍獵場(chǎng)”。即在深入產(chǎn)業(yè)的云計(jì)算下半場(chǎng),入場(chǎng)的門檻被無限拔高,頭部云廠商的技術(shù)積淀正在構(gòu)成寬廣的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
這種壁壘也恰構(gòu)成著云行業(yè)的“摩爾定律”,即隨著對(duì)服務(wù)客戶的數(shù)量和時(shí)間增加,頭部云廠商前期投入巨大資源形成的技術(shù)產(chǎn)品能力、客戶服務(wù)體系等正在多領(lǐng)域貫通,進(jìn)而構(gòu)建出更具效率的To B云服務(wù)鏈條。
比如騰訊云,在930變革接近三年的如今,經(jīng)過多個(gè)行業(yè)標(biāo)桿的落地和打磨,其更多的技術(shù)To B策略已然被從“自研”的框架內(nèi)抽離出來,由內(nèi)而外推向市場(chǎng),為不同行業(yè)客戶提供多角度的數(shù)字化方案。
幾個(gè)更細(xì)顆粒度的注解有,騰訊前段時(shí)間發(fā)布的數(shù)據(jù)湖策略以及自身分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL的品牌整合和全面對(duì)外發(fā)布,再如騰訊基于自身計(jì)算與存儲(chǔ)加速能力,對(duì)外發(fā)布多個(gè)云原生方案。
再如金山云,其在今年年初發(fā)布了一整套包括云原生全景圖、產(chǎn)品矩陣等在內(nèi)的云原生布局,以此來更高效、更具彈性地進(jìn)行行業(yè)布局。
而在這之前,金山云更是早就推出了視頻云產(chǎn)品生態(tài)以及面向金融領(lǐng)域的企業(yè)云等等。在細(xì)分垂直的解決方案上,能看到其在上半場(chǎng)就已經(jīng)具備的容器化、分布式數(shù)據(jù)庫、邊緣計(jì)算以及上層的大數(shù)據(jù)和人工智能等多重積淀。
一個(gè)客觀的總結(jié)是,在如今的產(chǎn)業(yè)云時(shí)代,頭部云廠商已然通過上半場(chǎng)的技術(shù)布局具備了厚實(shí)的基礎(chǔ),基于這種底座,其在下半場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)時(shí)代更有的放矢。
一份來自全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2020Q3)跟蹤》報(bào)告顯示,2020年Q3中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)216.4億元人民幣,阿里云、騰訊云、金山云作為互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商前三企業(yè),其與中國(guó)電信、AWS一起,占據(jù)IaaS整體市場(chǎng)份額的71.6%。
這也意味著市面上的其它laaS玩家可以分得的蛋糕不足30%。
此外,更值得一提的是,就當(dāng)下而言,產(chǎn)業(yè)“云”時(shí)代愈發(fā)呈現(xiàn)出“云原生”的必然趨勢(shì),而這種基于彈性擴(kuò)展的深層次云技術(shù)將更會(huì)放大市場(chǎng)的“二八法則”。
或者可以說,在“工欲善其事”的云計(jì)算下半場(chǎng)比拼中,技術(shù)積淀已然成制勝的關(guān)鍵。誰能具備全周期的服務(wù)能力和更具適配性的云方案,誰就能更快人一步。
二、陣營(yíng)和“獨(dú)立人”
在“二八法則”之外,云計(jì)算賽道更在呈現(xiàn)出另一個(gè)趨勢(shì),即陣營(yíng)與“中性”形態(tài)。
就當(dāng)下的頭部玩家而言,阿里云等往往被認(rèn)為是大集團(tuán)中具備業(yè)務(wù)屬性的云,而金山云、抑或分布在細(xì)分垂直賽道的云廠商等則更多的是中立云,其不具備與潛在客戶競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)屬性,角色定位更等同于“云上伙伴”。
這恰是當(dāng)下云廠商的兩種分化模式。
以阿里云為例,作為國(guó)內(nèi)頭部的云廠商,其當(dāng)下的主要策略是“云釘一體”,即以阿里云為基座,釘釘為底層。但早年間行業(yè)對(duì)當(dāng)下的“云釘一體”策略有一個(gè)疑慮是:釘釘作為SaaS前排,會(huì)不會(huì)也下場(chǎng)做具體的業(yè)務(wù)功能。
能夠看到,近兩年釘釘在不斷重申立場(chǎng)“不做開發(fā),把全部功能模塊都交給伙伴”。盡管如此,但這種疑慮恰影射出企業(yè)對(duì)具備業(yè)務(wù)能力的云廠商的某些考量,即企業(yè)必須考慮云廠商在具體業(yè)務(wù)模型和云計(jì)算模型兩者之間的收益選擇。
但相較而言,中立云其被選擇的考量就會(huì)少很多。實(shí)際上,這也正是當(dāng)下很多企業(yè)的選擇,即中立云的“純?cè)?rdquo;模式能夠帶來的僅僅是業(yè)務(wù)上“增量”。
而反應(yīng)到“被選擇”的企業(yè)本身,則是對(duì)不少中立云而言,不論是在其云上的行業(yè)解決方案,還是從其公布的客戶名單,能夠明顯感知到其服務(wù)邊界足夠大,服務(wù)客戶也足夠多元化。
以金山云為例,根據(jù)其財(cái)報(bào)披露顯示,其目前客戶來自互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、金融、公共服務(wù)等,其中不乏小米、嗶哩嗶哩、愛奇藝等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),以及國(guó)家級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、國(guó)有大行、省級(jí)政務(wù)云等。
值得一提的是,這種模式也正在持續(xù)被市場(chǎng)看好。Bloomberg的數(shù)據(jù)顯示,在金山云最新財(cái)報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)后,市場(chǎng)分析師給予2021財(cái)年6倍PS估值。
可以說,中立云的最大優(yōu)勢(shì)在于對(duì)不同云平臺(tái)的兼容,即基于特定的技術(shù)屬性,可以通過類似聯(lián)邦學(xué)習(xí)的手段實(shí)現(xiàn)不同數(shù)據(jù)層面的匯總和分析、整理,這也恰是如今的多云時(shí)代越來越多企業(yè)的選擇。
就當(dāng)下的云時(shí)代而言,企業(yè)決策的制定自有不同的考量。但隨著“大單時(shí)代”的來臨,企業(yè)對(duì)于自身獨(dú)立性和業(yè)務(wù)“100%掌控力”的需求正越發(fā)強(qiáng)烈。這也正是中立云被外界愈發(fā)看好的原因。
三、下半場(chǎng)的新密鑰
在諸多問題背后,更需要被拿到臺(tái)面上的一個(gè)問題是:云計(jì)算下半場(chǎng),比拼的到底是什么?答案顯而易見:產(chǎn)業(yè)理解。
這種新的至高點(diǎn)在過去的一年時(shí)間里已經(jīng)被接連驗(yàn)證。同樣以頭部云廠商為例子,如今年騰訊云基于CSIG的獨(dú)立軍模式,重新定義不同的行業(yè)部門,把銷售和架構(gòu)師放到一個(gè)團(tuán)隊(duì),換句話說,騰訊想要實(shí)現(xiàn)的是“讓一個(gè)FT像一家公司,打造更懂產(chǎn)業(yè)的團(tuán)隊(duì)”。
再如金山云、華為云,如前者在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間都在持續(xù)發(fā)力視頻、醫(yī)療、金融、公共服務(wù)等,通過樹立標(biāo)桿的模式來打通一個(gè)行業(yè),如每年在春晚背后的提供基于視頻云的強(qiáng)力技術(shù)支撐。再如疫情期間,金山云在湖北赤壁打通了原有醫(yī)療體系中政府、醫(yī)院和醫(yī)保的壁壘?梢哉f,金山云的模式是通過拿下“主要矛盾”進(jìn)而攻克一個(gè)產(chǎn)業(yè),即一通百通。
后者華為云也是如此,今年的頻繁換帥也恰代表著華為云旨在通過云計(jì)算來重新建立第二發(fā)展曲線,在華為內(nèi)部,“貼身服務(wù)”等更是被拿到臺(tái)前,即以自身的硬件等優(yōu)勢(shì),通過軟件和服務(wù)層面的加持,進(jìn)而拿下一個(gè)個(gè)產(chǎn)業(yè)“大單”。
總體來看,如果把各家打法再進(jìn)行濃縮,一個(gè)共同特征是“標(biāo)桿化”模型。即先通過“大單”打標(biāo)桿,再從中抽取出通用化能力適配產(chǎn)業(yè)以及置身其中的中小企業(yè)。
實(shí)際上,這也恰是產(chǎn)業(yè)上云時(shí)代的最合理打法。即大型客戶的標(biāo)桿化模式可以為企業(yè)帶來雙向增益。一方面是擴(kuò)大云計(jì)算能力的品牌效應(yīng),另一方面則是可以加速自身通用化模塊能力的成型。
但這種打法需要的是企業(yè)具備良好的云技術(shù)基座和戰(zhàn)略布局。如阿里云、騰訊云早年依托自身內(nèi)部海量業(yè)務(wù)已然構(gòu)建出了足夠強(qiáng)力的技術(shù)底層,并于后續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整;金山云則是在風(fēng)口來臨之前提前布局,押注賽道。
技術(shù)與戰(zhàn)略協(xié)同驅(qū)動(dòng),才能在具體產(chǎn)業(yè)升級(jí)的缺口處“切下”最大蛋糕,成功卡位云高地。
從更大角度來看,如今的云計(jì)算已然不僅僅是“風(fēng)口”二字能概括的,其更等同于國(guó)民基建的角色,是未來十年各行各業(yè),乃至整個(gè)社會(huì)經(jīng)歷運(yùn)轉(zhuǎn)的有力支撐之一。
在知乎上,一直有一個(gè)參與者眾多的問題,即“你覺得最能影響未來的科技是什么?”底下點(diǎn)贊第一的回答是:云計(jì)算、5G。
對(duì)這個(gè)長(zhǎng)坡厚雪的賽道而言,很難預(yù)測(cè)未來會(huì)如何發(fā)展。不過可以肯定的是,在阿里云、騰訊云、金山云、華為云等頭部云廠商的協(xié)力共創(chuàng)下,中國(guó)云計(jì)算的下一個(gè)十年,值得期待。
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