缺貨成常態(tài)，芯片迎來(lái)漲價(jià)潮

　　芯片缺貨從最開(kāi)始的汽車芯片打響，代表為MCU(微控制芯片)，到半導(dǎo)體設(shè)備乃至二手設(shè)備，再到上游的基板材料短缺，最后到如今晶圓代工廠開(kāi)始公開(kāi)調(diào)價(jià)。全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨漲價(jià)潮“一環(huán)接一環(huán)”。“供應(yīng)極其緊張、缺貨成為新常態(tài)、常聽(tīng)到設(shè)備交貨延期的消息”，“以月為單位報(bào)價(jià)、20款MCU中位價(jià)漲幅12%、面板漲幅100%”，這些都是出自各半導(dǎo)體廠商CEO以及行業(yè)專業(yè)分析師之口。

　　一、缺貨：到什么程度？

　　臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音此前總結(jié)全球缺芯片的三個(gè)原因：一是疫情造成的產(chǎn)業(yè)鏈銜接不順利;二是中 美貿(mào)易爭(zhēng)端造成的市場(chǎng)占有率變化和政策不確定性;三是疫情加速了數(shù)字轉(zhuǎn)型。那么缺芯已經(jīng)到了什么程度呢?讓我們看看各大半導(dǎo)體廠商的說(shuō)法。

　　英飛凌首席執(zhí)行官 Reinhard Ploss 在本周二說(shuō)“由于最新一波的疫情影響打亂了亞洲的生產(chǎn)，庫(kù)存創(chuàng)下歷史新低，目前市場(chǎng)面臨著極其緊張的供應(yīng)形勢(shì)，我們的芯片正從我們的晶圓廠直接運(yùn)往終端應(yīng)用。”前段時(shí)間英飛凌馬來(lái)西亞工廠受疫情影響，除此之外，英飛凌還在應(yīng)對(duì)冬季風(fēng)暴的影響，此前該風(fēng)暴導(dǎo)致其位于德克薩斯州奧斯汀的芯片制造廠癱瘓。雖然其位于奧地利菲拉赫的電源管理芯片的新工廠即將投產(chǎn)，但也依賴于亞洲的代工廠，而這些代工廠的產(chǎn)能正在耗盡。

　　Ifo經(jīng)濟(jì)研究小組周二證實(shí)了嚴(yán)峻的形勢(shì)，德國(guó)汽車行業(yè)及其供應(yīng)商面臨著30年來(lái)最嚴(yán)重的芯片供應(yīng)短缺。一項(xiàng)民意調(diào)查顯示，83%的公司受到影響，高于4月份的65%。

　　AMD首席執(zhí)行官Lisa Su表示，她預(yù)計(jì)AMD的芯片供應(yīng)將在今年剩余時(shí)間內(nèi)“吃緊”，但預(yù)計(jì)在 2022 年會(huì)有所緩解。她評(píng)論了可能出現(xiàn)的問(wèn)題，如零件短缺，但是沒(méi)有指明是AMD的零件短缺還是其他一些會(huì)限制PC供應(yīng)的部件。“我們?nèi)杂型��?022年推出下一代產(chǎn)品，包括采用業(yè)界領(lǐng)先的5nm制程技術(shù)制造的Zen 4處理器和RDNA 3 GPU，”蘇補(bǔ)充道。

　　意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Chery上周四表示，全球芯片短缺將持續(xù)到 2023 年上半年。ST今年將只能滿足總客戶需求的 70%。他補(bǔ)充說(shuō)，隨著公司對(duì)產(chǎn)能的投資，明年將上升到85%-90%。

　　蘋(píng)果首席執(zhí)行官庫(kù)克 (Tim Cook)發(fā)出警告稱，芯片供應(yīng)限制可能會(huì)在下一季度影響iPhone生產(chǎn)。小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰在個(gè)人微博感慨，“今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺”。

　　Gartner 分析師 Samuel Wang 表示：“總體而言，我們認(rèn)為芯片短缺至少會(huì)持續(xù)到明年年中。”

　　聯(lián)電銷售副代表Walter Ng說(shuō)：“我們看到許多應(yīng)用程序和所有節(jié)點(diǎn)的需求空前，隨著這個(gè)周期的持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，我們相信這可能會(huì)成為新的常態(tài)。”

　　東京電子總裁兼首席執(zhí)行官Toshiki Kawai表示：“在5G移動(dòng)和數(shù)據(jù)中心投資的推動(dòng)下，對(duì)邏輯和代工的投資強(qiáng)勁，也在加速對(duì)內(nèi)存的投資。

　　”Bruker半導(dǎo)體X射線事業(yè)部的副總裁兼總經(jīng)理Paul Ryan表示:“在成熟工藝制程技術(shù)芯片也在蓬勃發(fā)展，我們?cè)谏漕l領(lǐng)域看到了機(jī)會(huì)，這些領(lǐng)域的代工廠大都采用40nm及以上，尤其是5G的推出，僅僅是為了滿足標(biāo)準(zhǔn)組件的需求，就有很大的數(shù)量需求。”

　　不止是芯片，半導(dǎo)體設(shè)備的缺貨在今年也是從未停歇，交貨延期已成為常態(tài)。據(jù)日刊工業(yè)新聞7月30日?qǐng)?bào)導(dǎo)，某家大型芯片廠高管表示，“這1~2個(gè)月來(lái)常聽(tīng)到有關(guān)設(shè)備交貨時(shí)間延遲的消息”，雖然無(wú)法確定到底是哪種零件短缺，不過(guò)交期從原先的1年延長(zhǎng)了半年時(shí)間至1年半，該位高管指出：“今后必須評(píng)估交期延長(zhǎng)因素、來(lái)制定工廠增產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)報(bào)導(dǎo)，Advantest的半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備也已經(jīng)延期，該測(cè)試設(shè)備交期通常要3-4個(gè)月，但現(xiàn)在已延長(zhǎng)至約6個(gè)月時(shí)間。

　　KLA副總裁兼總經(jīng)理 Wilbert Odisho 表示，“我們看到成熟節(jié)點(diǎn)的300mm設(shè)備利用率已達(dá)到歷史最高水平。中國(guó)、北美、歐洲和日本的設(shè)備制造商在增加產(chǎn)能方面尤其積極。“200 毫米設(shè)備的利用率非常高。設(shè)備制造商正在建造新的 200 毫米晶圓廠并擴(kuò)大現(xiàn)有晶圓廠的產(chǎn)能。”

　　材料的短缺也不可忽視。英特爾首席執(zhí)行官 Pat Gelsinger在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上指出，整個(gè)行業(yè)的短缺可能會(huì)持續(xù)到 2023 年，并預(yù)計(jì)“該行業(yè)還需要一到兩年的時(shí)間才能完全滿足需求。” 該公司還稱“基板短缺導(dǎo)致全行業(yè)持續(xù)存在”，這意味著英特爾預(yù)計(jì)無(wú)法獲得足夠的制造芯片所需的原材料。盡管對(duì)其處理器的需求很高。這可能會(huì)導(dǎo)致英特爾消費(fèi)芯片在即將到來(lái)的第三季度出現(xiàn)“特別嚴(yán)重”的短缺。

　　愛(ài)德萬(wàn)半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備公司的社長(zhǎng)田芳明表示，現(xiàn)在出現(xiàn)了過(guò)去從未曾見(jiàn)過(guò)的材料短缺問(wèn)題。舉例來(lái)說(shuō)，聽(tīng)聞(使用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的)基板短缺情況在2-3年內(nèi)無(wú)法解除。另根據(jù)日經(jīng)報(bào)道，日本金屬加工中介商Caddi以32家參與Caddi研討會(huì)的芯片制造設(shè)備商為對(duì)象進(jìn)行問(wèn)券調(diào)查得知，約6成在最近1年間面臨過(guò)零件供應(yīng)不足問(wèn)題。

　　瑞薩首席執(zhí)行官Hidetoshi Shibata 預(yù)計(jì)，汽車制造商今年將減少產(chǎn)量，并試圖在明年彌補(bǔ)，從而導(dǎo)致對(duì)芯片的需求持續(xù)到明年，供需狀況可能需要到明年年中才能開(kāi)始緩解。今年3月19日，瑞薩在東京北部茨城縣 Naka 的旗艦工廠發(fā)生火災(zāi)，于4月17日恢復(fù)生產(chǎn)。瑞薩參與芯片生產(chǎn)的前端和后端。Shibata表示，前端的生產(chǎn)現(xiàn)在“是火災(zāi)前水平的 1.7 倍”。但后端工藝的材料面臨短缺，例如樹(shù)脂和基板，所以對(duì)生產(chǎn)的擔(dān)憂也主要集中在后端上。

　　二、漲價(jià)：漲了多少？

　　在芯片的漲價(jià)潮中，尤以MCU漲勢(shì)最為兇猛。據(jù)追蹤分銷商價(jià)格的公司 Supplyframe Inc. 表示，自去年年中以來(lái)，最暢銷的20款微控制器的中位價(jià)上漲了12%以上。

　　意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Chery表示，意法半導(dǎo)體2021年芯片的平均價(jià)格比一年前上漲了 5%，并補(bǔ)充說(shuō)，該集團(tuán)預(yù)計(jì) 2021 年下半年和 2022 年價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

　　Semico的Feldhan說(shuō)：“MCU的短缺仍在繼續(xù)，從2020年下半年開(kāi)始就對(duì)MCU的需求開(kāi)始增加，從那時(shí)起，MCU的平均銷售價(jià)格每個(gè)季度都在上漲。甚至需要更舊的4 bit MCU，盡管4 bit MCU僅占總銷量的不到1%，但是在2021年前的5個(gè)月，4 bit MCU的銷量與2020年相比增長(zhǎng)了400%以上。”

　　MCU廠商凌通總經(jīng)理賈懿行表示，目前狀況已經(jīng)嚴(yán)重到產(chǎn)品單價(jià)出現(xiàn)過(guò)去沒(méi)發(fā)生過(guò)的“以月為單位的報(bào)價(jià)模式”。即使在晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能吃緊的情況下，下半年訂單動(dòng)能將保持訂單/出貨比大于一的情況，且可能會(huì)呈現(xiàn)到明年，凌通表示，會(huì)與母公司凌陽(yáng)集團(tuán)共同去爭(zhēng)取最大產(chǎn)能。

　　不過(guò)IDC 負(fù)責(zé)個(gè)人電腦的分析師 Linn Huang 說(shuō)：“短缺的第一大元件并不是MCU，而是是進(jìn)入面板的元件，即驅(qū)動(dòng)器 IC。”任何帶有 LCD 面板的設(shè)備，包括電視、手機(jī)或平板電腦，但主要是筆記本電腦，都需要一個(gè)帶有 LCD 驅(qū)動(dòng)器的芯片，告訴面板哪個(gè)像素點(diǎn)亮或不亮�；萜展�司CEO  Enrique Lores 也證實(shí)LCD驅(qū)動(dòng)器IC是制約該公司最大的部件。“以電視面板為例，價(jià)格上漲了100%，過(guò)去12個(gè)月價(jià)格翻了一番，疫情嚴(yán)重扭曲了整個(gè)需求圖景，但無(wú)論價(jià)格如何，人們還是會(huì)購(gòu)買。”DSCC (Display Supply Chain Consultants)聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席財(cái)務(wù)官Bob O 'Brien表示。

　　除了芯片，現(xiàn)在晶圓代工廠也迎來(lái)了漲價(jià)潮。三星是第一個(gè)表示要漲價(jià)的晶圓代工廠，他們的漲價(jià)主要是用以資助其在韓國(guó)平澤附近的 S5晶圓廠的擴(kuò)張。三星代工廠的S5 Line 是該公司最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，主要生產(chǎn)5nm、4nm和更薄的生產(chǎn)技術(shù)處理晶圓，由于該晶圓廠使用EUV光刻技術(shù)，所以擴(kuò)建成本非常高，三星此次調(diào)價(jià)也是希望客戶能夠?yàn)槠浞謸?dān)一部分支出。不過(guò)，晶圓代工價(jià)格上漲可能會(huì)影響三星代工廠生產(chǎn)的 GPU、SoC和控制器的成本。

　　據(jù)美國(guó)調(diào)查顯示，現(xiàn)在隨著制程越來(lái)越先進(jìn)，半導(dǎo)體設(shè)備也越來(lái)越貴，投資一個(gè)5納米制程具有5萬(wàn)片產(chǎn)能的晶圓廠要花120億美元，3納米要200億美元，支出增加66%，預(yù)估2020～2030年之間半導(dǎo)體資本支出將是過(guò)去10年(2010～2020年)的3倍以上，2030年到2040年的資本支出又將是2020～2030年的4～5倍以上。在這樣的情況下，晶圓廠漲價(jià)也無(wú)可厚非。

　　如果三星是為其先進(jìn)工藝工廠擴(kuò)建而準(zhǔn)備，那么還有因?yàn)槌墒熘瞥坍a(chǎn)能不夠，而漲價(jià)的晶圓代工廠。聯(lián)電就是其中一員。IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露，聯(lián)電在近日的法說(shuō)會(huì)上二度上調(diào)今年全年平均單價(jià)(ASP)增幅預(yù)估，凸顯成熟制程代工報(bào)價(jià)漲勢(shì)比預(yù)期還兇猛，聯(lián)電同時(shí)釋出明年接單無(wú)虞的訊息，均透露當(dāng)下成熟制程代工產(chǎn)能供不應(yīng)求盛況，為因應(yīng)代工廠漲價(jià)趨勢(shì)，使用成熟制程生產(chǎn)的芯片也會(huì)跟漲，造就此波產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)漲不停的現(xiàn)象。

　　其實(shí)自2021年以來(lái)，晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能的報(bào)價(jià)就開(kāi)始出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，而且在封裝材料供給方面也同步緊張，所以就有了前段時(shí)間大家所知曉的，產(chǎn)能以價(jià)格競(jìng)標(biāo)的方式，這是晶圓代工廠和封測(cè)廠為了給部分急單客戶每月所釋放的少許產(chǎn)能。這也是為何現(xiàn)在每個(gè)客戶的代工報(bào)價(jià)會(huì)不盡相同的原因。

　　三、寫(xiě)在最后

　　在本輪缺貨漲價(jià)潮中，一些廠商利用這個(gè)“空子”，惡意哄抬炒作芯片價(jià)格。8月3日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)文《一查到底!市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)進(jìn)行立案調(diào)查》，針對(duì)汽車芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問(wèn)題，近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。

　　此前據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)的報(bào)道，ADI的首席執(zhí)行官文森特羅奇說(shuō)：“除了我們?yōu)楸仨毤尤氲念~外供應(yīng)支付更多費(fèi)用之外，我們沒(méi)有利用這個(gè)周期對(duì)定價(jià)做任何事情。我們正在傳遞這一點(diǎn)。”博通公司首席執(zhí)行官Hock Tan說(shuō)：“我們看到基板等原材料成本上漲，所以做了調(diào)價(jià)，客戶表示了解這種情況并愿意承受更高的價(jià)格。”

　　健康的漲價(jià)是情勢(shì)所迫，但惡意哄抬價(jià)格，不可取。