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    借道美團,快手不進則退

    2021年12月29日 10:34:12   來源:新熵

      12月27日的快手生態(tài)開放大會上,快手宣布與美團達成互聯(lián)互通戰(zhàn)略合作,美團小程序攜本地餐飲商家進入快手,并提供預(yù)訂、交易、售后服務(wù)等?焓止俜焦骘@示,小程序未來還將上線酒店、民宿、景區(qū)、休閑玩樂、美容美發(fā)、劇本殺等多個生活服務(wù)品類。

      而圍繞這一消息,市場給出了截然相反的表態(tài)。

      一方面,光大證券看好快手與美團的“強強聯(lián)合”,稱其協(xié)同效應(yīng)將打開快手本地生活商業(yè)化的想象空間;另一方面,在利好面前,快手股價下跌4.43%,上市以來的股價頹勢并未因合作美團而改善。

      從2020年起,快手與抖音相繼發(fā)力本地生活內(nèi)容,并推動了一批本地生活探店達人的崛起。不同于抖音的自主建設(shè)團購業(yè)務(wù),快手選擇借助美團的商家資源,減輕了本地市場商家收錄、運維的高昂運營成本,但也使自身陷入相對弱勢的談判地位。

      對于快手自身來說,牽手美團意味著把流量的雞蛋放入更多籃子,尋求商業(yè)化路徑的增加。隨著用戶增長見頂,快手必須加快商業(yè)化動作,向資本市場講述更多商業(yè)化故事。

      01為美團做嫁衣?

      快手借道美團入局本地生活市場,可以視為抖音進入電商市場的翻版。

      眾所周知,抖音電商的起步源自2018年3月與淘寶的合作中,對頭部賬號放開購物車功能,誘導(dǎo)用戶跳轉(zhuǎn)至淘寶鏈接。兩年之后,隨著抖音對第三方外鏈的圍追堵截,抖音與第三方電商平臺完成切割。

      在此過程中,抖音發(fā)揮了分銷平臺的作用,淘系電商的商家、供應(yīng)鏈資源,為抖音電商的快速起步形成基礎(chǔ)。

      相比之下,快手電商源自平臺生態(tài)內(nèi)生的產(chǎn)業(yè)帶電商。自始至終,快手都在嘗試引入外部電商平臺商品,以實現(xiàn)對平臺內(nèi)商品庫的改造,其中包括美團、國美等平臺。

      而在全新的本地生活市場中,快手與抖音形成了兩種截然不同的發(fā)展路線。

      據(jù)晚點財經(jīng)報道,從2020年底開始,抖音開始搭建本地生活團隊,意在復(fù)刻美團的增長路線,從零鋪設(shè)本地商家版圖。

      而相較抖音同城頁置頂?shù)膱F購板塊和商家榜單板塊,快手同城頁沒有清晰的變現(xiàn)方向,僅作為流量入口為本地聊天室、直播、探店內(nèi)容等導(dǎo)流。在此次與美團合作后,快手用戶可以在商家詳情頁收到來自美團的套餐團購詳情信息,并由美團提供交易、服務(wù)等功能!感蚂亍拱l(fā)現(xiàn),快手上的美團小程序仍然采用了社區(qū)團購式爆款折扣單品為核心的打法,尋求用戶粘性的原始積累。

      對快手來說,與美團的合作是一把雙刃劍。好處是可以小成本地試驗本地生活市場對快手的商業(yè)價值,并迅速積累本地商家資源,引導(dǎo)用戶養(yǎng)成本地消費習(xí)慣;壞處是,美團在這場合作中提供了核心的商家套餐、商家信息和交易結(jié)算等資源,快手作為獲客渠道,對產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻過低,議價地位低下。

      而短視頻對本地消費的引流能力強勢與否,仍然有待觀察。一位美團人士對「新熵」表示,決定用戶下單的核心是補貼力度,消費者只會選擇大金額補貼的平臺下單。這意味著,快手很難重演抖音切割第三方電商外鏈的瀟灑故事,將美團本地商家資源踢出平臺。

      隨著去年8月餓了么攜百億補貼反攻美團,補貼戰(zhàn)常態(tài)化成為本地生活市場的常態(tài),留給快手爭奪的市場份額顯然不多。即便在平臺內(nèi)完成從探店視頻種草到下單交易的消費閉環(huán),一旦離開美團資源,快手仍然要用一場艱難的補貼戰(zhàn)從美團、餓了么手中切割蛋糕。

      而在老對手抖音面前,快手對本地生活市場的布局顯然來得更晚。在快手高調(diào)宣布攜手美團入局的同時,抖音團購已經(jīng)覆蓋了餐飲、住宿、美容美發(fā)等本地生活的主要市場,并通過限時秒殺、天天五折、抖音熱銷等活動向美團發(fā)起價格戰(zhàn)爭。在接受美團資源后,如何在抖音的先發(fā)優(yōu)勢下生存發(fā)展,將是快手本地生活業(yè)務(wù)面臨的首要問題。

      02電商品牌化困境

      在此次快手生態(tài)開放大會上,快手電商事業(yè)部負責(zé)人笑古通過快分銷商品分層內(nèi)容的講述,再度強調(diào)了快手電商嘗試品牌化的決心。背后邏輯是,快手正在極力爭奪從阿里出走的電商品牌蛋糕。

      在阿里巴巴遭遇“二選一”反壟斷調(diào)查后,電商平臺與零售品牌的議價地位正在發(fā)生變化。

      首先,品牌不再臣服于電商平臺苛刻的公域流量分配規(guī)則。以淘系電商為例,平臺對公域流量分配具備主導(dǎo)權(quán),并針對商家商品的點擊率、頁面停留數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)化率、好評率等數(shù)據(jù)綜合評分,以此決定哪些商品在搜索排名中更靠前。

      而在“二選一”放開后,越來越多的品牌涌入淘系以外平臺。京東2021年一季度財報電話會議上,京東零售CEO徐雷表示,京東的服裝美妝品類增速達到三年新高。而在此之前,服裝美妝一向是阿里的強勢板塊,京東的短板。

      其次,而隨著零售品牌越來越多地流向淘系以外平臺,品牌正在尋求私域流量的生長空間。隨著投放超級頭部電商主播的費用水漲船高,品牌正在通過多平臺店播的方式緩解增長壓力。

      艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)直播電商市場1.2萬億元的總蛋糕中,店播成交額占比達到32.1%,預(yù)計到2023年,這一數(shù)據(jù)將提升至50%。而通過店播,企業(yè)可以控制電商直播的費用投入,并獲取穩(wěn)定的私域流量。

      結(jié)果是,以反壟斷推進為標(biāo)志,電商平臺的流量優(yōu)勢不斷縮小,行業(yè)迅速卷入到一場“私域流量”的競爭當(dāng)中。在線上零售市場增速放緩,移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利期進入尾聲的階段,誰能為零售品牌帶來穩(wěn)定、高轉(zhuǎn)化率的私域流量,誰就能更快切割從淘系出走的蛋糕。

      值得關(guān)注的是,在這一輪電商行業(yè)格局的重新洗牌中,快手并未獲得太多品牌流入的紅利。廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示,在淘寶電商直播的頭部賬號中,店播已經(jīng)取代達人直播占據(jù)主體;抖音店播約為15%,而快手的頭部直播電商生態(tài)仍然以達人直播為主,其中,辛巴及辛巴家族系主播仍然把持快手電商直播的頭部份額。

      相比抖音,快手的直播電商業(yè)務(wù)發(fā)展更早,并迅速躋身第四大電商平臺,排在阿里巴巴、京東和拼多多之后。但從供應(yīng)鏈角度看,快手并非頭部品牌追逐的“流量洼地”。

      快手電商源自產(chǎn)業(yè)帶白牌商品,與頭部主播流量的融合。長期以來,在此之前,快手電商奉行的是“孵化初創(chuàng)中小品牌”的策略。在2019年的雙十一中,快手電商主打的營銷策略是“源頭好貨”,即商品來自貨源地,消費者到手價格與批發(fā)價相同。

      一位電商直播人士對「新熵」表示,快手賣不動大品牌和高單價商品,但賣白牌更有優(yōu)勢。與抖音相比,兩者的內(nèi)容生態(tài)是共通的,但帶貨生態(tài)不共通。主播可能會將短視頻同時分發(fā)在兩個平臺上,但只會選擇一個平臺帶貨。

      為求轉(zhuǎn)變,快手對平臺的公域流量和私域流量都作了切割,并分配給涌入的電商品牌。

      其中,公域流量的切割源自搜索場景。今年10月22日,快手搜索中品牌熱榜上線,平臺根據(jù)品牌的搜索、播放、互動等數(shù)據(jù)計算品牌熱度,并在搜索頁面下提供每周更新的品牌熱度榜。點擊品牌頭像后,根據(jù)品牌開啟自播與否,用戶分別會被導(dǎo)向品牌賬號主頁和品牌直播間。

      而私域流量方面,通過今年11月底對官方分銷平臺好物聯(lián)盟的“分層制”改革,快手正在將缺少自有供應(yīng)鏈的中腰部主播流量導(dǎo)向品牌。與好物聯(lián)盟相比,升級后的快分銷的主要調(diào)整是,將商品根據(jù)品牌、價格、分銷、服務(wù)、銷售五個維度提取數(shù)據(jù),并通過加權(quán)算法獲得最終得分,并將商品劃分為五個等級。其中,得分最高的L5等級將獲得平臺專屬標(biāo)識和全域流量的推薦加權(quán)優(yōu)勢。

      而快手能夠主導(dǎo)入駐品牌流量分配的問題,但無法左右用戶意志。習(xí)慣于性價比白牌的消費者是否愿意為快手的品牌商品付費,將成為快手品牌化后續(xù)破圈的主要問題。

      03把流量放在多個籃子里

      從電商品牌化,到進入本地生活市場,快手的目的是清晰的——在用戶增長放緩后,尋求更多的商業(yè)化空間,改變平臺過度依賴直播的收入結(jié)構(gòu)。

      快手競爭上述市場的標(biāo)簽是“信任”,在短視頻和直播生態(tài)中,這意味著粉絲對博主的觀看粘性、互動頻率,而在線上電商和線下服務(wù)的促銷中,快手強調(diào)更高的消費粘性數(shù)據(jù)。根據(jù)笑古在2021快手電商引力大會的數(shù)據(jù),2020年,快手電商用戶平均復(fù)購率從2019年的45%提升至65%。

      而問題是,這一成績是在快手的“產(chǎn)業(yè)帶品牌化”時期完成的,信任優(yōu)勢能否完美過渡至入駐品牌規(guī)模化的新時期,仍有待進一步觀察。相比抖音,快手集中流量優(yōu)勢發(fā)力破圈的難度更大,且雙列產(chǎn)品模式不利于入駐品牌轉(zhuǎn)化率的提升。隨著越來越多的流量分配給品牌電商和本地生活產(chǎn)品,用戶粘性很難不出現(xiàn)倒退。

      從快手方面的表述中,也能看到快手在用戶粘性問題處理上的慎之又慎。笑古表示,快手更希望品牌做人性化的自播,而非簡單粗暴的店播,即鼓勵店員、經(jīng)銷商都在快手運營賬號,與粉絲建立信任關(guān)系,而非品牌旗艦店的全程銷售員念稿模式。

      而面向未來的本地生活戰(zhàn)爭和電商品牌戰(zhàn)爭,快手還有幾個檻要邁。

      首先是超級頭部達人模式的萎縮。12月20日,淘寶主播薇婭被追繳稅款并處罰的案例表明,頭部達人在電商直播賽道中的議價地位,走到了一個由盛及衰的轉(zhuǎn)折點。在達人直播生態(tài)中,超頭達人擁有低價優(yōu)勢,以及坑位費和銷售分成收入。銷售風(fēng)險則被轉(zhuǎn)嫁給對接達人的品牌方和經(jīng)銷商。隨著品牌方自主入場電商直播,越來越多的獨家折扣從達人轉(zhuǎn)移至品牌手中,超頭達人的地位有所下降。

      而對快手來說,無論從流量轉(zhuǎn)化還是用戶粘性看,超頭達人毫無疑問是信任電商的最佳注腳。隨著頭部達人倒退、品牌進軍直播,信任電商的粘性優(yōu)勢能在多大程度上維持下來,是一大問題。

      其次,無論在品牌電商還是本地生活領(lǐng)域,快手都缺少一次強勢破圈的硬仗。從電商行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗看,淘寶通過雙十一的強勢營銷完成B2C電商破圈;拼多多通過百億補貼完成品牌商品破圈;從本地生活平臺的發(fā)展經(jīng)驗看,美團、餓了么始終以補貼戰(zhàn)的形式維護市場份額穩(wěn)定。

      而在上述兩大市場中,快手都是處于起跑期的新玩家,缺少一場面向老鐵消費的補貼戰(zhàn)爭,快手就無法躋身頭部渠道行列,相關(guān)業(yè)務(wù)的破圈也就無從談起。這家曾以佛系著稱的短視頻平臺,如今已站在抉擇的十字路口。

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