元宇宙背后的「賣鏟人」

　　2021年的“元宇宙”就像是七八十年代的“二八大杠”自行車一樣時(shí)髦洋氣，區(qū)別可能在于“二八大杠”扛起的是小資之家，而“元宇宙”則是扛起了全球科技企業(yè)的股價(jià)，似乎只要沾上一點(diǎn)“元宇宙”的概念，企業(yè)的股價(jià)就可以暴漲。但不同于風(fēng)靡了十幾年的“二八大杠”，元宇宙的火熱隨著22年的到來似乎已經(jīng)走上了消退之路，2月3日元宇宙概念龍頭Meta(Facebook)股價(jià)暴跌26.39%，市值更是蒸發(fā)2400億美元(約1.5萬億元)。

　　消退的原因其實(shí)很顯而易見，作為一個(gè)集VR/AR設(shè)備、AI、芯片、通信、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)于一體的科技成果，當(dāng)前的技術(shù)水平顯然難以滿足“元宇宙”的需求。戳破華麗的外衣，元宇宙顯現(xiàn)出來的是尚未成型的胚胎，因此更是有媒體稱其為2021年最大的泡沫。

　　從大方向來看，雖然元宇宙可能是未來互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢，但在Meta暴跌，蘋果、微軟、高通、AMD、英偉達(dá)上漲的當(dāng)下，能在尚處雛形階段的元宇宙中掘金的，可能只有提供芯片的“賣鏟人”。

　　芯片，元宇宙之根本

　　目前大家對于元宇宙還沒有一個(gè)清晰、明確、具有共識(shí)的定義，但可以知道的是，元宇宙將創(chuàng)造一個(gè)互通互聯(lián)的虛擬世界，在這個(gè)世界里，人們不僅可以進(jìn)行電子游戲，還可以舉辦演唱會(huì)，參加畢業(yè)典禮、購買房產(chǎn)、舉辦婚禮，它就像是一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界平行的新世界，現(xiàn)實(shí)世界可以做的事情，你都可以在這里完成。而要達(dá)到這樣的理想水平，必然會(huì)對沉浸感、參與度、永續(xù)性等提出更高的要求，因此，提升AR、VR、5G、云計(jì)算等技術(shù)的成熟度勢在必行。

　　顯然，芯片就是提升上述這些技術(shù)的關(guān)鍵。知名科技作家陳根曾表示，在芯片產(chǎn)業(yè)獲得技術(shù)的根本性突破之前，元宇宙都難以真正實(shí)現(xiàn)。原因就在于芯片產(chǎn)業(yè)是元宇宙的基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)之一，所有搭載的元宇宙設(shè)備都需要基于芯片，包括所有的數(shù)據(jù)處理設(shè)備也都需要借助于芯片及處理器。

　　VR/AR芯片

　　作為連接現(xiàn)實(shí)世界與元宇宙的重要橋梁，虛擬現(xiàn)實(shí)是元宇宙呈現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)。確切的說，元宇宙將由VR驅(qū)動(dòng)，在這個(gè)空間內(nèi)，用戶將自由地控制自己的數(shù)字化身。

　　現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，元宇宙時(shí)代的硬件就是VR/AR/MR。IDC 數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì) 2024 年 VR/AR 終端出貨量超 7600 萬臺(tái)，2020-2024 五年期間 VR/AR 終端出貨量增速約為86%。

　　VR/AR 產(chǎn)品的崛起自然也會(huì)帶動(dòng)芯片的發(fā)展，對于芯片的需求只增不減。從架構(gòu)上來說，VR芯片的架構(gòu)基本和其他智能設(shè)備的SoC類似，下文中提到的算力芯片和通訊芯片也是其重要組成部分。從發(fā)展趨勢來看，如今的VR/AR 芯片已經(jīng)出現(xiàn)了脫離手機(jī)，走向獨(dú)立和定制化的趨勢。

　　算力芯片

　　在元宇宙世界，任何構(gòu)成元宇宙的內(nèi)容、用戶的互動(dòng)、算法生產(chǎn)等都離不開算力的支撐，只有強(qiáng)大的算力才能對虛擬世界的運(yùn)行進(jìn)行高效處理，才能讓顯示的成像與大量資料的處理更為順暢。此外，人工智能作為元宇宙發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一，算力更是實(shí)現(xiàn)人工智能技術(shù)的重要保障。

　　英特爾高級(jí)副總裁Raja Koduri曾表示，沉浸式計(jì)算，規(guī)模龐大，可供數(shù)十億人實(shí)時(shí)訪問，就需要將計(jì)算能力從目前最先進(jìn)水平至少再提升1000倍，同時(shí)實(shí)時(shí)響應(yīng)必須少于十毫秒。

　　目前，算力建設(shè)已被正式納入我國新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展建設(shè)體系，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出算力能力的提升是“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)任務(wù)之一，“在算力提升方面，要實(shí)現(xiàn)算力設(shè)施服務(wù)能力顯著增強(qiáng)”。

　　可以說，元宇宙的發(fā)展將推動(dòng)世界加速進(jìn)入智能算力時(shí)代，算力的供給和發(fā)展將決定“元宇宙”的進(jìn)程。因此，像CPU/GPU 等高速運(yùn)算芯片成為了關(guān)鍵角色。

　　無線通訊芯片

　　元宇宙歸根結(jié)底是個(gè)講究即時(shí)、逼真且穩(wěn)定互動(dòng)的虛擬世界，低延遲是它的關(guān)鍵特征之一，這對通訊基礎(chǔ)設(shè)施尤其是5G提出了更高的要求。高頻寬、低延遲、廣連結(jié)作為5G的三大特性，可以提升VR產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。

　　5G 的高速率在網(wǎng)絡(luò)上保障了 VR/AR 數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆�(wěn)定性，而低時(shí)延又減少了 VR/AR 眩暈等難題。在此背景下，無線通訊芯片自然也成為了關(guān)鍵。

　　芯片廠商的勝利

　　綜上所述，芯片對于元宇宙的重要性不言而喻，不少科技界人士都表示芯片是元宇宙的“核心基礎(chǔ)”之一。然而元宇宙所需的芯片的技術(shù)含量和門檻都很高，這也使得芯片領(lǐng)域成為元宇宙的競爭制高點(diǎn)。誰掌握了深厚的芯片技術(shù)，誰就能更容易在元宇宙早期階段取得超預(yù)期表現(xiàn)，這也是一眾芯片巨頭在元宇宙熱潮中能夠成為“賣鏟人”的原因。

　　英偉達(dá)

　　在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，英偉達(dá)是毫無疑問的贏家。過去兩年，英偉達(dá)的股價(jià)一直在上漲,自2020年初以來飆升超過300%，分析師預(yù)計(jì)，未來五年英偉達(dá)的銷售額和每股收益的年復(fù)合增長率將分別為20%和25%。

　　正如上文中所提到的，元宇宙中最需要的就是算力，算力是元宇宙最基礎(chǔ)的設(shè)施，英偉達(dá)作為“GPU之父”，最擅長的就是解決算力方面的問題，它所具備的技術(shù)可以真正帶領(lǐng)芯片朝著元宇宙方向探索。

　　而其最為熱議的標(biāo)志性事件就是14秒的“數(shù)字替身”。在2021年4月英偉達(dá)舉辦的GTC峰會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛長達(dá)1小時(shí)48分鐘的主題演講中，有14秒是“數(shù)字替身”代為出席。不僅人是替身，黃仁旭身上的標(biāo)志性皮衣、帶壁爐的廚房以及桌上的所有物件，都是通過軟件技術(shù)渲染出來的仿真畫面。這14秒不僅是英偉達(dá)Omniverse的宣傳，更是對元宇宙賽道的主動(dòng)覆蓋。

　　高通

　　作為移動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，高通引領(lǐng)了每一代蜂窩通信技術(shù)的演進(jìn)。高通總裁兼首席執(zhí)行官安蒙曾在投資者大會(huì)上表示，隨著智能網(wǎng)聯(lián)邊緣的擴(kuò)展和元宇宙的興起，未來十年，高通的潛在市場規(guī)模將從目前的1000億美元增長至7000億美元。

　　在高通看來，旗下驍龍將是通往元宇宙的“門票”，其發(fā)布的驍龍8 Gen 1分別為連接、AI、影像、音頻、安全和游戲，正好對應(yīng)“元宇宙”所需要的所有元素。除了驍龍芯片外，高通還與微軟合作開發(fā)可控制輕量級(jí)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR) 眼鏡的定制芯片，供消費(fèi)者和企業(yè)使用元宇宙應(yīng)用。

　　蘋果

　　1月底，蘋果發(fā)布了截至2021年12月的2022財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績報(bào)告。蘋果在2021年第四季度的營收為1239.5億美元、同比增長11%，凈利潤達(dá)346.3億美元、同比增長20.43%。出色的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)讓蘋果CEO蒂姆·庫克一反常態(tài)，他表示元宇宙是一個(gè)非常有趣的領(lǐng)域，蘋果在這個(gè)領(lǐng)域看到了很大潛力，正在進(jìn)行相應(yīng)的投資。

　　從蘋果的布局來看，大概率是從AR賽道切入元宇宙。無論概念如何變化，AR/VR設(shè)備是元宇宙硬件入口已成人們默認(rèn)的事實(shí)，僅僅在2021年，蘋果與AR設(shè)備有關(guān)的專利技術(shù)就達(dá)到了11項(xiàng)，相當(dāng)于其全年所獲得專利技術(shù)的九分之一。

　　除了國外的芯片巨頭外，國內(nèi)的芯片企業(yè)自然也能從元宇宙熱潮中分一杯羹。百度深厚的人工智能實(shí)力、華為XR及通信的多方布局、阿里強(qiáng)大的云服務(wù)能力、小米完善的生態(tài)鏈……誠然這些都是國內(nèi)的龍頭企業(yè)，但隨著市場的進(jìn)一步成熟，其余的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)也是相當(dāng)有機(jī)會(huì)。

　　先進(jìn)制程，幕后的贏家

　　除了芯片設(shè)計(jì)廠商外，芯片制造商其實(shí)也是這場戰(zhàn)爭幕后的贏家。Morningstar曾在一份報(bào)告中稱，由于在元宇宙中發(fā)生的許多任務(wù)涉及到海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理，這將要求涉及的芯片使用只有臺(tái)積電(TSMC)、三星(Samsung)和英特爾(Intel)才能使用的高級(jí)處理節(jié)點(diǎn)，將導(dǎo)致芯片制造商的受益“不均衡”。

　　TrendForce 數(shù)據(jù)顯示，CPU與GPU作為元宇宙的核心角色，在 CPU 方面，英特爾及 AMD 主流產(chǎn)品分別落在 Intel 7 (約等同 10nm)和臺(tái)積電7nm制程，2022 年已分別有采用臺(tái)積電3nm 及 5nm 的規(guī)劃;GPU 方面，AMD 投片規(guī)劃與 CPU 產(chǎn)品幾乎同步;英偉達(dá)在臺(tái)積電、三星分別采用 7nm 及 8nm 制程，同時(shí)已有 5nm 制程規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2023 年初問世。

　　與熱門程度成正比，先進(jìn)制程的吸金能力也是一流。以臺(tái)積電為例，2021年臺(tái)積電總營收為15874.2億新臺(tái)幣(約合人民幣3658.3億元)，相較去年的13400億新臺(tái)幣增長18.5%。其中，全年5納米和7納米合計(jì)營收占總營收50%，較2020年增長1個(gè)百分點(diǎn);全年28納米及以下工藝的營收75%，較2020年增長3個(gè)百分點(diǎn)。可以說先進(jìn)制程扛起了臺(tái)積電營收的大旗。

　　根據(jù)TrendForce提供的2021年Q3全球晶圓代工廠商排名來看，能進(jìn)行先進(jìn)制程芯片制造的企業(yè)只有臺(tái)積電和三星兩家，聯(lián)電、格芯、力積電等都已主動(dòng)退出先進(jìn)制程的競爭，而中芯國際、華虹集團(tuán)等中國大陸企業(yè)受限于光刻機(jī)等多方因素，也未涉及到先進(jìn)制程。

　　此外，未在榜單上出現(xiàn)的英特爾自2021年P(guān)at Gelsinger宣布IDM2.0計(jì)劃而重返全球芯片代工市場之后，也開始準(zhǔn)備與臺(tái)積電及三星競爭，除了計(jì)劃投資200億美元興建晶圓廠外，還不斷傳出并購的消息。2月14日，華爾街日報(bào)透露，英特爾公司即將達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，以接近60億美元的價(jià)格收購高塔半導(dǎo)體，如果談判不破裂，協(xié)議最早可能于本周公布。雖然高塔半導(dǎo)體未涉及先進(jìn)制程，但可以看出英特爾搶奪代工市場的決心。那么，作為吸金主力的先進(jìn)制程自然不會(huì)被輕易放棄，為此，英特爾還特地為其制程節(jié)點(diǎn)引入了全新的命名體系，其中包含新的節(jié)點(diǎn)命名和實(shí)現(xiàn)每個(gè)制程節(jié)點(diǎn)的創(chuàng)新技術(shù)如下：

　　總的來說，作為元宇宙所需芯片必不可少的環(huán)節(jié)，能夠進(jìn)行先進(jìn)制程的晶圓制造廠商也無疑會(huì)成為贏家之一。其實(shí)，元宇宙的硬件已有發(fā)展多年，臺(tái)積電、三星、英特爾早已參入其中，就像臺(tái)積電董事長劉德音曾表示的，臺(tái)積電早就為真實(shí)與虛擬世界的結(jié)合應(yīng)用開發(fā)技術(shù)。

　　寫在最后

　　無論元宇宙是“風(fēng)口”還是“泡沫”，從當(dāng)前技術(shù)發(fā)展趨勢來看，虛擬世界離現(xiàn)實(shí)世界越來越近已成既定的事實(shí)。只要是虛擬世界，其運(yùn)行根本就離不開芯片，因此我們能做的就是打好“芯片”這個(gè)地基，只有這樣才能更好得迎戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)的終極形態(tài)。

　　無論未來是“元宇宙”還是“方宇宙”。