國貨出海：TikTok是面子，菜鳥在做里子

　　TikTok過去三年海外風(fēng)頭無兩，它是全球最快達(dá)至10億MAU(月度活躍用戶)的公司，F(xiàn)acebook、YouTube、WhatsApp和Instagram用時7-8年，TikTok用時4年。

　　它是互聯(lián)網(wǎng)公司出海的一面旗幟，廣告、短視頻和直播等帶貨場景也讓其成為國貨出海的一面旗幟。當(dāng)前其商業(yè)化還比較克制，可以說撐起了國貨出海的面子。

　　另一家公司菜鳥物流，已實現(xiàn)季度日均跨境包裹超500萬單，成為比肩UPS、FedEx、DHL的國際物流前四強(qiáng)。而且趨勢強(qiáng)勁，依托速賣通的菜鳥過去三年出口包裹數(shù)量的CRGA(年復(fù)合增長率)為63%，同期中國出口包裹增速為29%，而三大國際物流公司的增速僅4%。菜鳥讓國貨以極致性價比、更高的效率、更可靠的服務(wù)流向全球，可以說正在成為國貨出海的里子。

　　TikTok的成功之道，過去幾年我們已多有了解，推薦算法，本地化運營等�？刹锁B是怎么不聲不響的躋身跨境物流四強(qiáng)，迅速與UPS、FedEx和DHL縮小差距的呢?

　　其一，聚焦產(chǎn)業(yè)化，扎根物流產(chǎn)業(yè)，自建自營國際物流能力，天生的供應(yīng)鏈物流屬性，以全托管等能力作為支撐讓商家獲得高性價比服務(wù)。

　　其二，全球化的物流布局，富有成效的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)國際快遞成本超級性價比，成本降低需求上升是最為樸素的經(jīng)濟(jì)學(xué)道理。

　　其三，引領(lǐng)數(shù)智化，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)高度融合，持續(xù)為全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價值。

　　菜鳥物流能力的成型，打開了國貨出海的想象空間。而這對母公司阿里巴巴而言，也打開了國際零售加速度的想象空間。

　　圖：“國貨”出海的面子和里子，來源：錦緞

　　01

　　“你只需要做好產(chǎn)品”

　　最近浙江省非常豪橫的宣布：大學(xué)生想創(chuàng)業(yè)，可貸款10萬到50萬。如果創(chuàng)業(yè)失敗，貸款10萬以下的由政府代償;貸款10萬以上的部分，由政府代償80%!

　　此舉很大程度上解決了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的啟動資金問題，贏得一片喝彩。但即使如此，創(chuàng)業(yè)也并不是件容易事兒。好在對于創(chuàng)業(yè)的“配套”并不止于啟動資金，創(chuàng)業(yè)者只需具備做好產(chǎn)品的能力，就有很大的機(jī)會實現(xiàn)從0到1的突破。

　　為什么只需具備做好產(chǎn)品的能力就有很大的機(jī)會從0到1?因為創(chuàng)業(yè)過程中的供應(yīng)鏈痛點，像菜鳥這樣的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)解決了很多。

　　例如你去創(chuàng)業(yè)，以做玩具為例，定價10-15美元，市場在西歐和北美，“懷揣夢想+啟動資金+玩具產(chǎn)品”就想成為潮玩界的泡泡瑪特，那是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，至少還需要解決三個核心問題。

　　1）玩具的市場接受度如何評估？不同地域和信仰的消費者，對同一件產(chǎn)品(或同一件產(chǎn)品的不同SKU)的接受度可能南轅北轍。最基礎(chǔ)的，千萬別在價格、logo等地方出現(xiàn)13這個數(shù)據(jù)。若不能有效評估，啟動資金可能會變成無人問津的玩具庫存。

　　2）國際物流如何解決，或者說如何在物流成本和時效之間達(dá)成平衡？即使找了代理商渠道，DHL等巨頭首重(0.5KG)20美元以上的物流服務(wù)讓人望而生嘆，而三五十天物流時長的萬國郵聯(lián)雖便宜，但它將存貨周轉(zhuǎn)率拉低了幾個檔次。

　　圖：代理商渠道里的國際物流巨頭郵遞價格，來源：騰時同行

　　3）在產(chǎn)品引爆市場的時候如何高實效的跟上供給？世間最痛苦的事莫過于沒需求有庫存，有需求沒庫存，有需求有庫存沒法及時交付。

　　通過菜鳥的智能銷量預(yù)測，能夠在一定程度上判斷產(chǎn)品的市場接受度。創(chuàng)業(yè)者只需發(fā)揮專業(yè)度做好產(chǎn)品，剩下的物流可以全托管給菜鳥，其物流成本與時效比之傳統(tǒng)解決方案是降維打擊(后文我們會展開)。產(chǎn)品引爆市場之后，通過菜鳥包含海外倉等基礎(chǔ)設(shè)施的全球物流能力，能保證有需求就有庫存，還能及時交付。

　　致力于國貨出海的品牌和商家，應(yīng)該最大程度的與外部進(jìn)行專業(yè)分工協(xié)作，有句話說的好：極致的長板永遠(yuǎn)不缺少資源的追逐，而平庸的短板只能享受孤獨。

　　對于品牌/商家來說，極致的長板是具備超強(qiáng)競爭力的產(chǎn)品。

　　對于菜鳥來說，極致的長板是數(shù)字化時代的“供應(yīng)鏈物流”。

　　02

　　時代背景下的供應(yīng)鏈物流3.0

　　平庸的物流公司，只能以平庸價格將貨物從A點運到B點。而所謂供應(yīng)鏈物流，通常指面向B端客戶提供包含物流在內(nèi)的多種服務(wù)組合。于客戶而言，供應(yīng)鏈服務(wù)提供了一體化的解決方案，為企業(yè)降本增效;于物流企業(yè)而言，開展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，則能對各業(yè)務(wù)形成串聯(lián)、導(dǎo)流，提升綜合服務(wù)能力。

　　物流公司開展供應(yīng)鏈服務(wù)并非天方夜譚，以物流巨頭DHL為例：

　　2019年它的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入占22.47%，與其它的快遞、郵政(經(jīng)濟(jì)件)、貨代零擔(dān)業(yè)務(wù)在同一個量級。Neilson Journals Publishing發(fā)表的《Emerson Network Power》中，有DHL的一個供應(yīng)鏈案例，它為艾默生提供交叉對接服務(wù)和供應(yīng)商管理庫存(VMI)服務(wù)，實現(xiàn)了加快國際物流、供應(yīng)商生產(chǎn)計劃可預(yù)測、原材料運輸信息化的效果。

　　圖：DHL向艾默生交付的供應(yīng)鏈產(chǎn)品，來源：安信證券

　　從供應(yīng)鏈角度深化物流服務(wù)的價值，這是歐美的物流成本那么低的原因之一。2020年，中國的物流支出占GDP比重為14.6%，而美國約8%，差距很大。事實上，我國電子商務(wù)的發(fā)達(dá)，使得快遞領(lǐng)域的效率非常高;中美物流的差距就在于供應(yīng)鏈層面，中國物流公司的崛起，達(dá)到發(fā)達(dá)國家物流水平，必然是供應(yīng)鏈物流的崛起。

　　舉個例子，大的品牌往往有很多經(jīng)銷分銷層級，按層級進(jìn)行運輸以及倉儲會造成嚴(yán)重的浪費：品牌的工廠在東莞，江西省的一級經(jīng)銷商在南昌，分銷商遍布全省各地市縣市。極端情況下，商品從東莞-南昌-贛州-崇義-終端門店，運輸距離為1264km，而從東莞到崇義縣的距離僅424km，極端距離的1/3。這與當(dāng)年業(yè)界嘲笑IBM大公司病用的“搬箱子”案例其實是異曲同工，無效重復(fù)的行為會帶來最低的效率。

　　菜鳥智慧供應(yīng)鏈有項物流能力叫“一盤貨”，品牌的產(chǎn)品從工廠到消費者終端門店只用一套倉配體系發(fā)貨，杜絕了各自為戰(zhàn)造成的重復(fù)運輸。為什么我們看好菜鳥呢，因為脫胎于阿里集團(tuán)并集成優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)和科技的它是天生的供應(yīng)鏈物流，數(shù)字化水平的領(lǐng)先決定了它能達(dá)到超出市場認(rèn)知的高度。

　　可以這么講，如果DHL的供應(yīng)鏈物流是1.0版本，京東的供應(yīng)鏈物流是2.0版本，菜鳥的供應(yīng)鏈物流則是3.0版本——3.0與2.0版本相比主要是數(shù)字化能力更強(qiáng)。

　　大家可能會好奇，菜鳥的數(shù)字化強(qiáng)在哪兒。我們細(xì)數(shù)下來，發(fā)現(xiàn)菜鳥的數(shù)字化創(chuàng)新體現(xiàn)在：

　　1）構(gòu)建數(shù)智化物流基礎(chǔ)。成立之初，菜鳥推出電子面單成為標(biāo)準(zhǔn)，可以說打通了物流的“任督二脈”，使得行業(yè)數(shù)字化和智能化成為可能。繼物流面單電子化后，菜鳥通過開發(fā)智能供應(yīng)鏈、建造智能物流骨干網(wǎng)等措施打造了安全、高效的智慧物流基礎(chǔ)設(shè)施，讓行業(yè)效率大幅提升。

　　2）數(shù)智化技術(shù)驅(qū)動供應(yīng)鏈升級。菜鳥將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、自動化等技術(shù)為傳統(tǒng)物流服務(wù)，驅(qū)動全鏈路轉(zhuǎn)型升級，從而實現(xiàn)降本增效。時至今日，菜鳥為國內(nèi)商家企業(yè)重新構(gòu)建了全套數(shù)智化供應(yīng)鏈解決方案——智能算法、數(shù)字空間、數(shù)字供應(yīng)鏈中心、智能機(jī)器人、智能外呼——顯著提高了客戶的競爭力，實現(xiàn)數(shù)字化技術(shù)優(yōu)勢+實體物流運營的雙輪驅(qū)動。

　　3）數(shù)智開源引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)價值升維。作為引領(lǐng)者的菜鳥已經(jīng)將技術(shù)普惠至行業(yè)，形成完整數(shù)智化產(chǎn)品矩陣——數(shù)據(jù)服務(wù)、AI、通信服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、自動化。截至目前，菜鳥服務(wù)了雀巢、韓束等多個領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

　　03

　　國際快遞成本降維打擊

　　目前國際郵遞模式主要有5種：

　　國際快遞巨頭，UPS、Fedex、DHL等，即使通過代理商發(fā)貨，20美元也只是個起步價。

　　專線小包，國內(nèi)的賣家訂單通過干線航空運到境外清關(guān)，再整合最后1km，為賣家提供門到門服務(wù)。價格比代理渠道下的國際快遞巨頭低30%以上，時效差不了太多。

　　海外倉，賣家把貨物備貨到海外倉。訂單來了之后直接把指令給海外倉企業(yè)，由它出貨打包，業(yè)內(nèi)把它叫電商倉物流，好處是交付快，壞處是資金周轉(zhuǎn)需要90天左右，還得備1-3個月的貨。

　　FBA物流，這是亞馬遜平臺商家的選擇，把貨從中國送到亞馬遜平臺指定的倉庫之外，還要給亞馬遜交取倉儲費和傭金。

　　萬國郵聯(lián)平郵，好處是非常便宜，劣勢是得三五十天的時效，過于緩慢。

　　回頭來看菜鳥的物流服務(wù)和產(chǎn)品。

　　菜鳥直接運營的跨境物流倉庫超過300萬平米，在歐洲建有海外倉，所在國家一般1-2天到達(dá)。菜鳥有對標(biāo)專線小包的跨境快速物流，在主流的歐洲市場，買家下單到收貨平均7天時間，西班牙最快5天能收貨，拉美最快也是5天。

　　除此之外的“跨境普惠型物流產(chǎn)品”是其最大的創(chuàng)新與未來增量，也是我們所謂的降維打擊，它包括：5美元10日達(dá)，以及超級經(jīng)濟(jì)的2美元20日達(dá)。

　　5美元10日達(dá)產(chǎn)品，價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于UPS等巨頭和專線小包，時效性也差不了太多。2美元20日達(dá)產(chǎn)品在價格上不虛萬國郵聯(lián)平郵，時效性大幅提高。兩款跨境普惠性產(chǎn)品在價格和時效性平衡的過程中，重新定位了一個中間地帶，它是對舊有解決方案的降維打擊，所以才有從Tik Tok和YouTube買國貨的神奇快速收獲體驗。

　　同類公司在5美元這個價位上，包裹郵遞時間往往需要二十天。菜鳥的效率來自它的基礎(chǔ)設(shè)施以及數(shù)智化技術(shù)：

　　關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施，我們按包裹從國內(nèi)工廠到國外消費者手中的幾個階段看：

　　a是國內(nèi)攬收和分撥，菜鳥在國內(nèi)大概有50個攬收倉，在主要出口口岸有大興分撥中心;

　　b是國際干線，北美、歐洲、拉美等重點市場都有包機(jī)執(zhí)行任務(wù)，每周都有包機(jī)飛往全球各地;

　　c是海外清關(guān)，菜鳥在全球有六大eHub(智慧物流樞紐)，包機(jī)落地后通過自己的網(wǎng)絡(luò)把貨品分撥到目的地國家，注入自己分撥中心，有效縮短從航班落地到客戶收貨時效，

　　d是末端配送，主要是落地國的配送和自提柜。

　　關(guān)于智能合單技術(shù)，以速賣通平臺為例，很多海外買家不只買一件產(chǎn)品，若其于幾天內(nèi)購買多個輕小物件，可進(jìn)行智能合單，直接降低物流壓力和成本，提升時效性和購物體驗，如果日均合單包裹約80萬，不合單可就就要處理兩三百萬個包裹。此外，攬收分撥環(huán)節(jié)使用了很多內(nèi)部的科技產(chǎn)品，比如基本沒有人工的分撥中心，以及分撥和攬收中心的lemo設(shè)備。

　　基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的加持之下，才有國際快遞效率的提升，菜鳥才能晉級四大國際快遞。

　　多說一句，關(guān)于技術(shù)其實應(yīng)該跳脫出來看看具體的應(yīng)用場景。就像自動駕駛場景之一的RoboTaxi，百度的蘿卜快跑訂單已經(jīng)超過Google的Waymo，誰還能說百度的自動駕駛不行。菜鳥在雙十一期間在校園部署350臺無人車，進(jìn)行自動駕駛配送200w+包裹，這在全世界的物流無人車進(jìn)展上都是領(lǐng)先的。所以菜鳥被評為中國智能物流十強(qiáng)之首，技術(shù)對于效率的提升不應(yīng)忽視。

　　圖：中國只能物流十強(qiáng)，來源：銀河證券

　　04

　　菜鳥物流的想象空間

　　剛剛阿里巴巴發(fā)布財報，其中菜鳥2021年三季度(9-12月)收入達(dá)到196億元，同比增加23%。從體量上看，菜鳥與京東物流的差距已經(jīng)不大，后者2021中報收入485億元，單個季度兩百多億元。此外，菜鳥有自己獨特的亮點：

　　一是更多的外部認(rèn)可。常言道，背靠大樹好乘涼，但在大樹之外如果還有成片的陰涼地，才是一家公司成熟的標(biāo)志，市場還是比較關(guān)注這一點的，比如平安好醫(yī)生來自母公司壽險業(yè)務(wù)收入占家庭醫(yī)生收入比例過高，導(dǎo)致市場對其有一些觀望。

　　目前，來自外部收入已占菜鳥營收的67%，品牌和商家對菜鳥自建物流還是比較認(rèn)可的。相對而言，菜鳥比京東物流做的好一些。2021H1，京東物流來自集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易金額為45.3%，也就是說外部收入占比一半出頭。

　　圖：京東的關(guān)聯(lián)交易金額占比，來源：銀河證券

　　二是更加的國際化。2021年12月的阿里投資者日，CFO武衛(wèi)分享過一個數(shù)據(jù)，菜鳥國際業(yè)務(wù)占到57%。2021年中報，順豐控股在港澳臺及海外的收入為20.5億元，占比為2.3%。京東物流的業(yè)務(wù)則基本上全部在中國境內(nèi)開展。

　　國際化業(yè)務(wù)占比高意味著增長的勢能更強(qiáng)，你知道在物流賽道，子版塊國內(nèi)快遞的集中度已經(jīng)很高，2022年1月全國快遞業(yè)務(wù)量87.7億件，其中韻達(dá)15.12億件、圓通13.29億件、收購了百世的極兔大約11.8億件、申通9.89億件、順豐9.89億件，CR5總計60億件，市占率為68.4%，且平均增速已經(jīng)是個位數(shù)。

　　也就是說，唯有供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)和國外市場才是物流賽道新的增量，這兩塊都處于頭部地位的菜鳥物流可以說具備更大的想象空間。

　　成立八年多時間，一個備受市場認(rèn)可且國際化的菜鳥是值得肯定的。作為阿里巴巴物流基礎(chǔ)設(shè)施，在多引擎格局下，菜鳥已成為驅(qū)動增長的新引擎之一。

　　在國內(nèi)，阿里巴巴正在探索自營業(yè)務(wù)，天貓推出了一個叫“貓享”的探索項目來承載自營業(yè)務(wù)更大的謀局，而這離不開強(qiáng)有力的物流能力支撐。在國外，則有降維打擊的國際快遞效率支撐阿里更大的商業(yè)版圖，畢竟國貨出海的高度景氣，也是阿里巴巴作為綜合服務(wù)商的高景氣度。