小米、OV 造芯，誰贏

　　疫情前夕，一家家坐落在深圳的手機巨頭，與絕大數(shù)企業(yè)一樣，眼里有光，滿懷希望。

　　即便在最好的時代，一批天賦異稟的工程師仍不滿足：一平米格子間中藏著的野心，早已跳出手機的星辰大海，魚躍在集成電路之上。

　　“他們削尖了腦袋想進入公司芯片研發(fā)團隊。”

　　為何?

　　一直以來，手機廠商被圈內(nèi)人戲稱為組裝廠、集成商，戲謔背后，是國產(chǎn)品牌在一段時間里，過于依賴芯片、屏幕、圖像傳感器等上游供應(yīng)鏈企業(yè)，核心組件的自研比例著實有限。

　　硬件的限制，使得手機廠商在中后期做產(chǎn)品創(chuàng)新，猶如戴著鐐銬跳舞。

　　自研芯片，成為了手機廠商跳出上游供應(yīng)商的限制，做出差異化，自我變革的核心動力。

　　“一些優(yōu)秀的軟硬件工程師們，已經(jīng)在公司奮戰(zhàn)多年，他們?nèi)松�的意義并不是賺多少錢，而是通過解決復(fù)雜技術(shù)問題，獲取源源不斷的成就感。這種心理和戀戰(zhàn)沙場的將軍無異，不在乎軍餉幾兩，更在意以少勝多、攻城略池時的熱血沸騰。“

　　然而，手機行業(yè)已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)過顛覆式創(chuàng)新，這些工程師們太久沒有體驗過實現(xiàn)重大突破帶來的成就感。

　　可當(dāng)他們看到，公司正需要做一把打開創(chuàng)新鐐銬的萬能鑰匙時。打造并適配好這款鑰匙，成為了他們的人生新意義。

　　“這種理想主義者畢竟是少數(shù)。但從現(xiàn)實角度講，進入到這種‘戰(zhàn)略上重視、戰(zhàn)術(shù)上還未清晰’的芯片部門從0到1，更易在混沌中成就一番事業(yè)，不用為一個蘿卜一個坑而愁，上升通道光明。此外，主管芯片的領(lǐng)導(dǎo)，往往在內(nèi)部話語權(quán)頗大，創(chuàng)始團隊專業(yè)水平之高其他部門難出其右，與公司一流的人才共事，自然是幸運之事。成員在核心部門做事，腰板可以挺得更直。”

　　在成績感和現(xiàn)實意義的雙重驅(qū)動下，大量手機部門的杰出人才想擠進芯片部門。

　　手機公司的芯片大戰(zhàn)，拉開了帷幕。

　　“世界的變化是連續(xù)的，質(zhì)變不是設(shè)計出來的，更需要量變的積累。在時間、資本和經(jīng)驗都不占優(yōu)勢的情況下，走別人驗證過正確的路，也不失為一種好選擇。”

　　在外界或支持或質(zhì)疑的聲音中，小米帶著失敗的經(jīng)驗正大力擴張團隊，OPPO芯片團隊的規(guī)模已經(jīng)超過兩千人，vivo求穩(wěn)，去年初剛成立中央研究院。

　　誰自研芯片成功的概率更高?業(yè)界人士有一個判斷。

　　1

　　自研芯片的第一站：ISP怎么成了香餑餑？

　　米OV集體自研芯片始于2019年前后，那時大國之間的形勢緊張，國內(nèi)大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，米OV想要突破手機旗艦市場，多重因素的疊加下，三大手機廠商做了一個共同的選擇——自研圖像信號處理器。

　　2021年，小米澎湃C1、vivo V1、 OPPO馬里亞納X集體亮相，都用于提升消費者非常關(guān)心的影像功能，技術(shù)所有差異，但本質(zhì)都可以視為ISP(圖像信號處理器)。

　　“獨立于SoC的ISP芯片最大的價值在于減少CPU的負載，自研的ISP能夠更好地結(jié)合手機廠商獨有的AI算法，提升手機影像功能。” 前產(chǎn)業(yè)分析師呂芃浩認為，“但一顆很小的ISP芯片，其價值有限，以當(dāng)下手機的影像水平，提升的難度很大。”

　　手機行業(yè)資深產(chǎn)品經(jīng)理宇立也持相同的觀點，“米OV自研ISP更像是為了差異化而差異化，并且他們打造的差異化還不一定是消費者需要的。”

　　從實際反饋看，也并非所有消費者都認為自研ISP帶來了實質(zhì)性的提升。

　　“米OV從消費者更容易感知的影像芯片入手，有賣點，也能夠更直接體現(xiàn)出其自研芯片的價值，還能幫他們增加在芯片方面的積累，是邁向自研SoC的鋪墊。”芯片行業(yè)資深人士J叔指出。

　　2

　　殊途，能否同歸？

　　一直以來，蘋果的一舉一動，都是國產(chǎn)手機戰(zhàn)略決策的風(fēng)向標(biāo)。

　　J叔表示：“蘋果作為消費電子公司最在意的是用戶體驗，他們是先從與用戶體驗關(guān)系更直接的軟件系統(tǒng)做起，后來想要進一步提升產(chǎn)品的使用體驗時受到了硬件的制約，且硬件供應(yīng)商無法滿足需求，最終才走上自研芯片的道路。”

　　米OV愿意重金投身高風(fēng)險、難度大的芯片領(lǐng)域，首先考慮的其實是經(jīng)濟賬，其次是符合國內(nèi)政策導(dǎo)向，最后才是供應(yīng)鏈安全以及品牌形象提升等，這是多位業(yè)內(nèi)人士共同的觀點。

　　國產(chǎn)品牌一直試圖走出低毛利的窘境，當(dāng)他們難以像蘋果一樣通過品牌美譽度，實現(xiàn)產(chǎn)品溢價時，更現(xiàn)實的辦法便是想方設(shè)法降低成本，省出利潤。

　　米OV在2021年出貨的手機量均超過1億臺，基于量的優(yōu)勢，發(fā)揮芯片量越大成本越低的特點，采用自研芯片能夠幫助手機企業(yè)降低成本，提升利潤率。

　　“國內(nèi)大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對于米OV來說，在這個時間點選擇自研芯片是既符合自身訴求，也滿足國家政策導(dǎo)向的選擇。”多位專家都這么說。

　　實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全，打入旗艦市場以及提升品牌形象，這些考慮的優(yōu)先級實際更低。

　　至于搶占旗艦市場，提升品牌形象，擁有自研芯片也并非充分條件。“蘋果是先在旗艦市場立住，才開始自研芯片，并不是要有自研芯片才能占領(lǐng)旗艦手機市場。”宇立說。

　　已經(jīng)開啟自研芯片之路的米OV，走在了各自獨特的自研芯片道路上。

　　3

　　雷軍「買」了次教訓(xùn)，小米再次出發(fā)

　　從時間維度來看，小米是米OV中入局芯片時間最久的公司。小米曾經(jīng)自研芯片的經(jīng)歷不一定能夠幫助其再次自研芯片成功，但至少能給同行們一些警醒。

　　坊間有這樣一個故事，2014年，雷軍出現(xiàn)在了安謀科技前CEO吳雄昂位于上海的辦公室，他想要弄清楚：如果要自研手機SoC，要多少錢、多少年。

　　吳雄昂告訴他，“至少要10億人民幣，燒5到10年。”

　　雷軍覺得可以一試，但2014年的嘗試沒有成功。

　　“本質(zhì)上，雷總對于自研芯片這件事情看得太簡單，他認為自研芯片和做手機一樣，小米都能做。”熟悉小米的宇立認為，“手機作為面向消費者的產(chǎn)品，有很強的營銷屬性。但芯片要有十年磨一劍的耐心。”

　　不止是創(chuàng)始人，當(dāng)時小米松果芯片項目的負責(zé)人，也就是小米第一代BSP的負責(zé)人對硬件的理解也不夠深入。人的因素是小米自研芯片失敗的關(guān)鍵，技術(shù)實力不強也給自研芯片的失敗埋下了伏筆。

　　當(dāng)時，小米為芯片研發(fā)成立了松果電子，其技術(shù)來自實力不強的聯(lián)芯科技。2017年，小米首款自研SoC澎湃S1發(fā)布，搭載到售價僅為1499元的入門手機上，體驗不盡人意最終以失敗收場。

　　2021年3月，澎湃C1宣告了小米自研芯片的歸來。小米ISP芯片架構(gòu)師左坤隆在央視2021年的紀(jì)錄片《強國基石》中透露，ISP只是小米自研芯片的起點，其SoC同樣也在研發(fā)中。

　　但無論是澎湃C1還是后來小米發(fā)布的自研充電芯片澎湃P1，都有質(zhì)疑其自研真實性的聲音。雷峰網(wǎng)從芯片供應(yīng)鏈多方獲得的消息是，小米澎湃P1是和南芯的團隊共同研發(fā)。

　　相比外界對小米這種做法的質(zhì)疑，多位業(yè)界人士都認為這種合作模式有利于風(fēng)險均攤，實現(xiàn)更高的效益，是手機公司自研芯片不錯的路徑。

　　小米去年底組建了芯片團隊，并開始了大規(guī)模的招聘。不過相比自研SoC，宇立認為，“小米已經(jīng)建立了龐大的IoT生態(tài)，發(fā)揮小米比芯片公司更懂用戶需求的優(yōu)勢，自研集成度高的藍牙、Wi-Fi等通信芯片，減少和不同芯片適配的麻煩，對于小米而言有更加實際的價值。”

　　4

　　重金投入，OPPO自研SoC進展最快

　　小米失敗的經(jīng)驗說明了跨界造芯時保持對芯片行業(yè)敬畏之心的重要性。呂芃浩認為，“手機公司自研芯片應(yīng)該有獨立的部門或公司，有獨立的文化，能夠以芯片公司的思維和模式去研發(fā)芯片，這有利于其自研芯片的成功。”J叔則認為這是必要條件，但不是充分條件。

　　OPPO就選擇了這樣的方式，2019年就成立了哲庫科技上海有限公司，與芯片研發(fā)直接相關(guān)的大部分成員歸屬于哲庫科技，員工數(shù)量已經(jīng)超過兩千人。

　　接近OPPO的消息人士告訴雷峰網(wǎng)，OPPO對外并不會提及哲庫科技，但確實非常重視自研芯片，團隊由OPPO級別最高的副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)。哲庫團隊相對獨立，在公司內(nèi)部的系統(tǒng)中，OPPO員工并不能看到哲庫團隊成員的詳細信息。

　　“但涉及到產(chǎn)品的研發(fā)，芯片團隊與OPPO研究院、產(chǎn)品經(jīng)理和研發(fā)工程師有非常緊密的合作，能夠讓硬件、軟件、算法、產(chǎn)品的研發(fā)人員共同協(xié)作開發(fā)產(chǎn)品，這是與外部芯片公司合作難以實現(xiàn)的，發(fā)揮OPPO離消費者更進，更懂用戶需求的優(yōu)勢。”消息人士同時指出。手機廠商們自研芯片的劣勢也同樣明顯。

　　“首先就是缺乏良好的團隊協(xié)作。當(dāng)一群經(jīng)驗豐富的頂級人才組建成新團隊時，怎么證明別人是錯的，這首先就是一個考驗。”宇立認為，“除此之外，還有技術(shù)挑戰(zhàn)。自研SoC，CPU以及GPU等這些核心模塊并不是難點，都可以購買Arm驗證好的產(chǎn)品，考驗的部分是整合周邊的模塊和器件，比如電源、時鐘分配、Multimedia等，這些更耗費時間和精力。”

　　“即便像聯(lián)發(fā)科在手機SoC領(lǐng)域有那么豐富經(jīng)驗的公司，也曾經(jīng)因為時鐘的分配出現(xiàn)了‘1核有難，9核圍觀的情況’，對于米OV來說，難度更是顯而易見。”宇立認為。

　　更大的挑戰(zhàn)在于，在團隊開始融合，經(jīng)驗不夠豐富的前提下，OPPO只能研發(fā)出一款高端甚至旗艦SoC。

　　“研發(fā)中低端SoC對于OPPO而言毫無價值，中低端產(chǎn)品無論對于實現(xiàn)差異化還是提升品牌形象都毫無價值，他們的首款SoC就只能定位高端市場。”J叔指出。

　　宇立也說，“三星和海思的經(jīng)驗也都表明，手機公司自研芯片只能從旗艦開始，然后再向中低端下放。”

　　芯片產(chǎn)業(yè)鏈多方人士向雷峰網(wǎng)確認，OPPO的芯片團隊不僅在研發(fā)AP（應(yīng)用處理器），也在自研調(diào)制解調(diào)器。

　　由此看來，米OV自研芯片，OPPO押注最大，目前的進度也最快，有消息稱其首款SoC可能在2024年就會發(fā)布。

　　5

　　vivo求穩(wěn)，投入相對保守

　　OPPO和vivo有著諸多的相似之處，也常常被同時提起。但在自研芯片這件事情上，OPPO和vivo展現(xiàn)出了顯著的不同。

　　2019年9月，vivo執(zhí)行副總裁胡柏山透露，其在2018年初就開始考慮深度參與SoC的設(shè)計中，自研SoC才是vivo的目標(biāo)。

　　2019年底，vivo與三星聯(lián)合研發(fā)的SoC芯片Exynos980亮相。一位了解vivo自研芯片的業(yè)界人士稱，“很多年前，蘋果的芯片團隊也是先找三星LSI團隊做了兩年的深度定制，vivo在2019年剛組建芯片團隊時就表示想學(xué)習(xí)蘋果的路徑。”

　　但宇立認為，“vivo與三星合作的最大目標(biāo)并不是研發(fā)SoC，聯(lián)合開發(fā)能夠使vivo獲得三星的一次性工程費用（NRE）補貼，還能幫助vivo獲得三星更好的內(nèi)存和屏幕。”

　　至于雙方合作的后續(xù)，一位業(yè)內(nèi)人士表示，“三星還會繼續(xù)找vivo合作。”

　　不過，與芯片公司聯(lián)合開發(fā)SoC，是多位業(yè)內(nèi)人士都持支持的方式。他們認為，“手機SoC已經(jīng)是一個高度競爭的產(chǎn)品，自主研發(fā)，特別是起步就要研發(fā)高端甚至旗艦SoC，成功的概率很低，通過聯(lián)合研發(fā)，不僅可以降低風(fēng)險，也能夠發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，增加自研芯片成功的概率。”

　　“我認為vivo自研芯片更穩(wěn)健，而OPPO更激進一些。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

　　“vivo中央研究院（致力于3年以上的技術(shù)規(guī)劃）2021年初才成立，從其愿景和芯片人才的招聘信息看，我認為vivo自研芯片更偏產(chǎn)品營銷。”一位長期關(guān)注手機行業(yè)的人表示。

　　自研芯片的路徑選擇有所不同，OPPO和vivo基于自研芯片對外的宣傳也有顯著的差異。雖然已經(jīng)發(fā)布兩代自研影像芯片V1、V1+，但vivo芯片團隊的負責(zé)人卻未曾露面，在被問及芯片更細節(jié)的問題時，vivo也有些答非所問。

　　這與OPPO在發(fā)布首款芯片時，OPPO芯片產(chǎn)品高級總監(jiān)姜波詳細介紹其首款自研芯片，并與專業(yè)媒體深度溝通形成了明顯反差。

　　業(yè)界有消息稱，vivo的ISP是購買聯(lián)詠的IP。

　　無論是購買IP還是聯(lián)合研發(fā)，米OV可以選擇合適的芯片研發(fā)路徑，但如果只是為了營銷、蹭熱度或者浮于表面，自研芯片最終只能以失敗收場。

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　　很難有下一個海思，OPPO有更高勝算

　　當(dāng)跨界造芯的熱潮蔓延至手機市場時，無論是芯片行業(yè)還是手機行業(yè)的資深人士，大都持不看好的態(tài)度。原因很簡單，無論是蘋果還是華為，其自研芯片的成功都有許多獨特的因素，想要復(fù)制他們的成功難度很大。

　　“很難再有一個華為海思。”這是多位業(yè)內(nèi)人士的判斷。

　　J叔認為，“華為本質(zhì)是一家通信公司，其自研芯片最終的目的是要在通信領(lǐng)域有更加穩(wěn)固的地位。通信領(lǐng)域一流的廠商是制定標(biāo)準(zhǔn)的公司，華為自研的芯片和手機，能夠直接體現(xiàn)其在通信領(lǐng)域的影響力，這與米OV作為消費電子公司自研芯片的出發(fā)點不同。”

　　“從第一顆SoC出來，再持續(xù)迭代，真正有競爭力，至少需要6年。”宇立判斷。

　　在這個過程中，米OV還面對著強大的高通和聯(lián)發(fā)科。“一旦米OV在自家的高端產(chǎn)品上使用自研芯片，高通和聯(lián)發(fā)科很可能就不會再為其供應(yīng)高端芯片，并且會重點扶持其競爭對手。”一位前聯(lián)發(fā)科員工說，“華為在高端手機中用上自研芯片的時候，我們到華為宣講產(chǎn)品的時間就會比到其它客戶那里晚三個月。”

　　高通對于手機廠商們自研芯片也并不感到緊張，高通技術(shù)公司產(chǎn)品市場高級總監(jiān)馬曉民就表示：“手機廠商自研芯片大多情況是為了打造差異化的用戶體驗和特性，這也有助于產(chǎn)品的宣傳。作為芯片提供商，我們也再持續(xù)關(guān)注整個行業(yè)的變化，如果這些需求是有價值的，我們會適時地考慮如何在我們下一代產(chǎn)品中把這些特性逐步落地。”

　　但正如海思是在不被看好的情況下成功，誰又能斷定米OV一定失敗?

　　“相比許多新進的初創(chuàng)公司，OPPO和vivo自研芯片成功的概率更大。”J叔說。

　　“從投入以及進度來看，我更看好OPPO的自研芯片。但是能用到好用依舊是很漫長的，希望這些公司能有持續(xù)的定力。”呂芃浩表示。