阿里平頭哥獨立傳聞背后

　　一兩個月前，阿里旗下的芯片公司平頭哥要從阿里集團獨立的消息，在芯片界廣為流傳。而最近又有消息稱，平頭哥不獨立了。

　　阿里是互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯潮中的一個代表企業(yè)。從2018年開始，百度、阿里、騰訊和字節(jié)跳動先后官宣芯片業(yè)務(wù)，四年過去了，對于復(fù)雜的芯片而言，這些大廠都還處于曲折的早期階段。但業(yè)內(nèi)人士認為，大廠速度不算慢，但要經(jīng)歷構(gòu)建生態(tài)的艱苦一役。

　　01

　　昆侖芯能獨立，平頭哥為何反復(fù)?

　　平頭哥獨立的傳聞一定程度上與團隊流動有關(guān)，其服務(wù)器芯片等大芯片團隊已經(jīng)走了一些人。業(yè)界通常把CPU、GPU這些高端復(fù)雜芯片稱為大芯片。去年這個市場非�；馃幔�人才也很緊俏。

　　“阿里股票去年掉了不少。形成對比的是，外部一眾芯片公司成功上市，股票沖得很高，內(nèi)部有些人可能就有想法了。”芯片資深人士李易告訴數(shù)智前線，“這件事的關(guān)鍵是芯片業(yè)務(wù)在內(nèi)外部的PE差(市盈率)，純粹與資本熱度有關(guān)。”

　　根據(jù)公開資料，過去兩年，一些上市芯片設(shè)計公司市盈率高達100倍以上，而阿里市盈率一度掉到了15倍左右，形成倒掛。

　　所以，在平頭哥獨立與否的同時，也出現(xiàn)了平頭哥各種估值的猜測，其中最高達到100億美金，“相當驚人”，也有估值稱是一兩百億元人民幣。

　　“但最近芯片市場熱度也下來了，一些不錯的芯片設(shè)計企業(yè)，市盈率與阿里相差不多，都是30多倍，大家可能也就現(xiàn)實一點了。”上述人士進一步說，這可能又有了不獨立的傳聞。

　　一年前，昆侖芯宣布從百度獨立，并且以130億元的估值對外進行了一輪融資。這也讓平頭哥的“獨立”看起來更加順理成章。

　　“阿里平頭哥跟百度的昆侖芯不一樣。”另一位資深人士劉卓告訴數(shù)智前線，百度目前的體量跟阿里、騰訊差別較大，這也導(dǎo)致百度無論是數(shù)據(jù)中心規(guī)模，還是人工智能芯片、GPU芯片的用量，都與阿里、騰訊有不小差距。所以百度自研的昆侖芯片在內(nèi)部用到一兩萬片，可能就到了一個相對的瓶頸期，它需要對外輸出，才有經(jīng)濟效益。

　　另一位從事人工智能芯片的資深人士張煒也告訴數(shù)智前線，據(jù)他所知，百度內(nèi)部給昆侖芯很大支持，最大的搜索業(yè)務(wù)以及小度都用了昆侖芯。但他觀察，昆侖芯在內(nèi)部的用量，已接近百度對外采購GPU芯片的量級。昆侖芯主要用于人工智能場景，與GPU芯片類似。

　　“而人工智能芯片是隨服務(wù)器一起更新的。現(xiàn)在服務(wù)器更新周期有些從過去的3年延長到5年。”張煒稱，“百度內(nèi)部需求已不足以支撐其發(fā)展。”

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠自研芯片的一個主要初衷是降低成本。他們自己有龐大的數(shù)據(jù)中心，一年對芯片的采購量不小。根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，定制開發(fā)一些芯片，不僅能提高效率，還可以節(jié)省一大筆錢。

　　“但如果我省下的錢和我投入的相比，不僅沒有賺，可能還是虧的，我就必須要對外輸出，才有可能把這塊的投入回報最大化。”劉卓解釋，“而且未來獨立上市，還能再賺一波錢。所以，我猜阿里也有這個想法，把平頭哥這塊利益要做到最大化。”

　　02

　　大廠造芯尚處早期

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠開始成建制地造芯，是從2018年7月百度發(fā)布昆侖芯片開始的。緊隨其后，阿里在當年9月宣布成立平頭哥，騰訊和字節(jié)跳動也在隨后一些年中，陸續(xù)啟動了自研芯片業(yè)務(wù)。

　　其中字節(jié)跳動造芯的事情被曝出是在2021年3月。字節(jié)隨后證實，正在組建芯片團隊。“字節(jié)的整體風(fēng)格是偷偷地進村，打槍的不要，我感覺他們從各家大企業(yè)挖了很多人，但在公開宣傳很少。這也與張一鳴的風(fēng)格有關(guān)。”劉卓告訴數(shù)智前線。據(jù)他推測，字節(jié)芯片團隊可能已有數(shù)百到上千人規(guī)模。

　　而接近字節(jié)的人士告訴數(shù)智前線，不久前，字節(jié)的一顆芯片已經(jīng)流片(試生產(chǎn))了。根據(jù)此前的公開信息，字節(jié)自主研發(fā)的是云端人工智能芯片和Arm服務(wù)器芯片。

　　除了字節(jié)，百度昆侖芯自2021年6月獨立之后，當年8月就官宣推出昆侖二代人工智能芯片。

　　“昆侖的人工智能芯片放到公開市場上，它的應(yīng)用領(lǐng)域是跟英偉達的GPU直接干的。”資深人士張煒告訴數(shù)智前線。英偉達是目前全球市值最大的芯片公司，也是最大的GPU供應(yīng)商，而GPU是人工智能領(lǐng)域應(yīng)用最廣的芯片。但在張煒看來，脫離了百度這家母體，昆侖芯在公開市場上面臨挑戰(zhàn)。

　　最大的挑戰(zhàn)是研發(fā)資源和節(jié)奏。“人工智能是一個高節(jié)奏行業(yè)，每年都有新的網(wǎng)絡(luò)出來，在這個市場上英偉達每年都推出一個新的芯片架構(gòu)。”他解釋說，如果昆侖芯按照當下差不多兩年一代的節(jié)奏，與英偉達的差距會加大。據(jù)悉，新一代昆侖芯將于2022年推出。

　　這也不是百度昆侖芯一家面臨的問題。劉卓注意到，國內(nèi)有一個“拆大船造舢板”的特點，這兩年由于資本市場的火熱，更是涌現(xiàn)出不少小團隊。這些小團隊的研發(fā)資源，比不上推進速度超迅猛的英偉達，“差距是在拉大的”。

　　此外，對于昆侖芯而言，公開市場也不像內(nèi)部容忍度那么高，可以靜心打磨產(chǎn)品。“他們需要耐力和韌勁。”接近百度的芯片資深人士說。

　　數(shù)智前線獲悉，昆侖二代芯片訂單總金額已過億元，其中包括該公司拿下的地方智算中心、法院、司法檢務(wù)、科研平臺等項目。

　　但幾位業(yè)內(nèi)人士認為，昆侖芯應(yīng)盡力將芯片的最大特色，比如百度鳳巢廣告推薦系統(tǒng)的特色技術(shù)，落地到二三線互聯(lián)網(wǎng)商用市場。“現(xiàn)在昆侖芯公布的政企項目不是不需要，但它的管理團隊應(yīng)該有更高的商業(yè)價值目標，否則是長期不可持續(xù)的。”

　　阿里平頭哥是目前幾家互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯潮中，最引人注目的。它先推出人工智能芯片寒光800。在業(yè)界看來，寒光800肩負了外部宣傳和內(nèi)部開山的雙重任務(wù)。“指標很高”、“內(nèi)部要求使用了一批，應(yīng)用跑起來的過程挺痛苦”，在很多業(yè)內(nèi)人士看來，并不算成功。

　　之后，從海思空降的高管，在云端人工智能上更看好GPU，由此對平頭哥人工智能芯片的技術(shù)路線進行調(diào)整，不再做類似含光800的專用AI芯片，轉(zhuǎn)而設(shè)計通用計算的GPU。目前，這個芯片已經(jīng)投片(設(shè)計完成開始制造)，業(yè)界傳聞性能高于英偉達A100。這款芯片預(yù)計會在今年秋季云棲大會發(fā)布。

　　除了人工智能芯片，阿里還在去年公布了另一顆大芯片——服務(wù)器CPU倚天710。“服務(wù)器CPU是國內(nèi)最后空缺的一塊，沒有大廠頂上來。”李易告訴數(shù)智前線。目前，倚天710在阿里云業(yè)務(wù)中使用，也有其他內(nèi)部應(yīng)用在探討使用該芯片。

　　除了上述大芯片之外，阿里平頭哥還有一塊小芯片業(yè)務(wù)RISC-V芯片業(yè)務(wù)，側(cè)重于邊緣側(cè)和終端。阿里的天貓精靈在該業(yè)務(wù)推廣中扮演重要角色。

　　而外界觀察，“佛系”的騰訊在芯片研發(fā)上曾有些搖擺，早期在芯片領(lǐng)域主要采用的是投資路線。例如，2018年8月，騰訊領(lǐng)投了國內(nèi)人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè)燧原科技的Pre-A輪。

　　劉卓認為，騰訊采用投資路線的一個大背景是，它的人工智能用量沒有阿里大，而游戲場景中的人工智能又比較復(fù)雜，偏向于深度學(xué)習(xí)中的強化學(xué)習(xí)和對抗學(xué)習(xí)。“這些偏策略的人工智能難度更大，相比于電商等場景的人工智能，我覺得不好做。”

　　另一位接近騰訊的資深人士則告訴數(shù)智前線，騰訊核心業(yè)務(wù)如游戲，運行穩(wěn)定，成本問題不是團隊考慮的第一要素，團隊更傾向于選擇新功能，因此對自研芯片的內(nèi)驅(qū)力并不強。而騰訊內(nèi)部一些人也傾向于與外部合作。

　　數(shù)智前線獲悉，騰訊AI芯片紫霄和DPU芯片都是騰訊與其投資的公司如燧原科技、云豹智能合作推進的。其中，外部做芯片設(shè)計，騰訊內(nèi)部負責軟件和工具鏈開發(fā)。

　　2021年11月，在騰訊數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊官宣了自研人工智能芯片紫霄、視頻轉(zhuǎn)碼芯片滄海、智能網(wǎng)卡芯片(DPU)玄靈，其中紫霄已經(jīng)流片并成功點亮(達到可用，后續(xù)測試修改后可量產(chǎn))，DPU芯片玄靈計劃在2022年底推出。

　　有人認為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠在芯片業(yè)務(wù)方面，比海外的谷歌和亞馬遜要慢。但劉卓認為，“國內(nèi)只是起步晚，不算慢”。并且，像亞馬遜早先做人工智能芯片是通過收購團隊，而國內(nèi)幾家基本都還是招兵買馬自己搞。

　　而張庭認為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增速從之前的50%到現(xiàn)在基本持平，芯片業(yè)務(wù)肯定與啟動時的預(yù)期不同，也或多或少受到影響。

　　03

　　建生態(tài)是一場更難的戰(zhàn)役

　　無論國內(nèi)還是海外，互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯都逃不出幾個類別：云端人工智能芯片(AI芯片)、CPU和GPU。

　　除了與自身業(yè)務(wù)密切相關(guān)外，劉卓告訴數(shù)智前線，由芯片帶動的下游產(chǎn)業(yè)，也是個龐大的市場。

　　以GPU市場上的最大玩家英偉達為例，去年全球收入近 270 億美元，中國市場占 1/4，大約70億美元。其中近一半屬于GPU，也就是30億美元。大家都在搶這塊蛋糕。

　　“這還只是GPU卡，用GPU造的服務(wù)器市場可能要放大兩到三倍，而數(shù)據(jù)中心不可能只是服務(wù)器，還有存儲、網(wǎng)絡(luò)、運維......最終算下來綜合市場可能是芯片的5~10倍。”所以，人們看到大廠并不是單純造芯，他們也造服務(wù)器、存儲、能源模塊、數(shù)據(jù)中心......

　　而根據(jù)相關(guān)報道，有投資人認為，如果一家 GPU 公司能從中國市場大盤子里切 5% 到 10%，就足以支撐起 1000 億元人民幣的市值。在這筆賬之后，大廠參與爭奪也就不足為奇了。

　　但互聯(lián)網(wǎng)大廠要想與傳統(tǒng)領(lǐng)頭的芯片大廠競爭，最難的恐怕是生態(tài)之戰(zhàn)。

　　以GPU為例，英偉達用了10年時間，建立了CUDA生態(tài)，獲得了一眾軟件和應(yīng)用企業(yè)的支持。也因為這個生態(tài)，商業(yè)公司普遍不敢替換掉英偉達。劉卓透露，即便其他GPU卡比英偉達同等性能的卡便宜1/3也沒用，因為客戶要把原來跑在英偉達GPU上的軟件遷移到新平臺上，代價太大。

　　“這就類似我原來說英語，現(xiàn)在要改說西班牙語了。”劉卓說。

　　此前，另一家GPU供應(yīng)商AMD宣稱可以做到與英偉達CUDA生態(tài)99%兼容，這意味著客戶不用遷移就能使用，貌似是一條可行之路。但實際上，數(shù)據(jù)中心的AI設(shè)施中，還是很少采用AMD的GPU。劉卓分析，CUDA天然是為英偉達優(yōu)化的，即便AMD與它兼容，也很難發(fā)揮出自己的性能。

　　而另一個被忽略的關(guān)鍵點是，包括全球的科學(xué)家或開發(fā)者，都在英偉達GPU上做原始創(chuàng)新和開發(fā)。“它有源源不斷的生態(tài)和創(chuàng)新涌現(xiàn)出來。”這讓大家離不開。

　　國內(nèi)企業(yè)中，華為最早在搭建人工智能芯片的生態(tài)。“你看華為AI芯片昇騰，在生態(tài)上有幾千上萬人的團隊在推廣，幾十個高校投幾百上千萬，其實挺難的。”一位資深人士說，“說實話，我覺得這波人工智能潮過后，華為可能會發(fā)現(xiàn)入不敷出了，除非這一波人工智潮還能繼續(xù)把市場擴大10倍、50倍。”

　　阿里的GPU出來以后，也面臨同樣的問題�，F(xiàn)在最現(xiàn)實的途徑似乎是靠信息創(chuàng)新市場，能從這些做大芯片的企業(yè)中，成長出一兩家。

　　當然，資深芯片人士吳煒也看到了一些樂觀的信息。“比如在CPU領(lǐng)域，原來是英特爾的天下。這幾年Arm生態(tài)起來了，做Arm服務(wù)器CPU，趕上了好時機。”他舉例稱，在海外，亞馬遜Arm服務(wù)器CPU已經(jīng)獲得應(yīng)用，雖然很多軟件還只支持英特爾的生態(tài)，但生態(tài)遷移的過程已經(jīng)開始。

　　李易和劉卓也關(guān)注到，由英特爾前總裁Renee James創(chuàng)建的Arm服務(wù)器芯片初創(chuàng)公司Ampere，也打開了商業(yè)市場。不僅在美國，Ampere的芯片在國內(nèi)公有云服務(wù)商上也獲得應(yīng)用。它的估值已經(jīng)達到60億美元，并向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交IPO文件。“而一些國內(nèi)企業(yè)認為，他們不比Ampere差。”李易稱。

　　國內(nèi)企業(yè)中，誰有可能把大芯片生態(tài)做起來?

　　現(xiàn)在看來有些無解。從芯片投入和執(zhí)行力上看，阿里平頭哥排在前面，華為保留了大芯片業(yè)務(wù)，但在先進制程受限，而很多初創(chuàng)公司或傳統(tǒng)公司規(guī)模和資源不夠。“阿里的執(zhí)行力在國內(nèi)肯定是前三。”劉卓說。

　　不過，在生態(tài)方面的投入要看阿里對芯片業(yè)務(wù)的支持力度。如果它看重芯片，就會調(diào)動阿里內(nèi)部的資源做投入。去年，阿里進行了一次低調(diào)的組織調(diào)整，平頭哥與阿里云智能、達摩院部門平級，已經(jīng)不僅僅是達摩院下屬的部門。

　　“大芯片業(yè)務(wù)是非常燒錢的，而且差不多前5年都是沒有任何產(chǎn)出，因此，有足夠的資本才能做。華為海思之所以成功，也是一直持續(xù)往里砸錢。”從事多年芯片業(yè)務(wù)、并經(jīng)歷企業(yè)成功上市的李易總結(jié)說，“另外一個就是你在中間階段能夠挺住，有錢持續(xù)進來。反正芯片設(shè)計企業(yè)，10年肯定能見分曉。”

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