韓國巨頭三星電子和 SK 海力士已表示計劃縮減投資支出,全球最大的代工芯片制造商臺積電也表示了類似的預期。
韓國出口狀況長期以來一直是全球貿易的晴雨表。
據(jù)彭博社 8 月 17 日報道,最近幾周,主要芯片制造商美光科技、英偉達、英特爾等都警告出口訂單疲軟。
Gartner 預測該行業(yè)最大的繁榮周期之一有可能將突然結束。這家研究公司將 2022 年的收入增長預期從三個月前的 14% 下調至僅 7.4%。
在價值 5000 億美元的半導體市場中,內存芯片是對全球經(jīng)濟表現(xiàn)最不穩(wěn)定的部分之一,三星和 SK 海力士的 DRAM 的銷售對韓國貿易至關重要。
集邦咨詢表示,明年 DRAM 的需求可能會增長 8.3%,這是有史以來最弱的位增長,預計供應量將增長 14.1%。位增長是指生產(chǎn)的內存量,是全球市場需求的關鍵晴雨表。
當位增長的需求超過供應時,韓國的出口就會得到提振。但由于明年供應可能以幾乎兩倍于需求的速度增長,出口可能會出現(xiàn)嚴重下滑。
潛在的“受害者”也將包括三星,它是全球最大的內存芯片生產(chǎn)商,也是韓國貿易依賴型經(jīng)濟的關鍵。
當需求相對于供應強勁時,三星實現(xiàn)了快速的銷售增長。隨著芯片前景變得黯淡,三星股價今年一直在下跌,偶爾會因利潤好于預期而反彈。
三星和 SK 海力士控制著全球大約三分之二的內存市場,這意味著它們有能力縮小供需差距。
近年來,包括這些公司在內的費城半導體指數(shù)與內存需求一起起伏不定。
長期以來,韓國出口與全球貿易密切相關,這意味著全球經(jīng)濟面臨地緣政治風險和借貸成本上升等不利因素,這意味著它們的下降將增加麻煩的跡象。
全球第三大內存制造商美光科技上周發(fā)布了有關需求惡化的警告,引發(fā)全球芯片股拋售。
韓國股市一直是該國貿易表現(xiàn)的重要指標之一,投資者在出口下滑之前就拋售股票。
Natixis SA 亞太區(qū)首席經(jīng)濟學家 Alicia Garcia Herrero 表示:“這一趨勢對亞洲很重要,因為其經(jīng)濟周期非常依賴科技出口。新訂單減少和大量庫存堆積意味著東亞科技行業(yè)的去庫存周期將很長,利潤率將下降。”
國際貨幣基金組織上個月下調了全球增長預測,并表示 2023 年可能比今年更艱難。
德意志銀行預計美國將從 2023 年年中開始衰退,彭博經(jīng)濟模型認為,未來 24 個月內美國衰退的可能性為 100%。
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