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    汽車又有新風(fēng)口,錢都去哪了

    2022年09月05日 09:08:21   來源:微信公眾號(hào):億歐網(wǎng)

      據(jù)億歐智庫統(tǒng)計(jì),中國(guó)投融資市場(chǎng)自2012年開始經(jīng)歷了*的高速增長(zhǎng),總市場(chǎng)投融資金額達(dá)到4.95萬億,其中汽車出行產(chǎn)業(yè),吸納了投融資市場(chǎng)近五分之一的資金比重,金額為8780.9億元。

      其中,出行科技以2722.8億元的吸金能力位居*,新能源汽車、汽車服務(wù)與流通分別以2284億元和2208.6億元位列*三名。

      自2014年開始,自動(dòng)駕駛核心部件賽道在資本市場(chǎng)上持續(xù)升溫;到2017年,自動(dòng)駕駛嶄露頭角,成為5年以來最受資本關(guān)注的熱門賽道。

      2020年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投融資金額達(dá)到45.4億元,同比增加119.3%,并在2021年迎來近10年以來的高峰期,投融資金額達(dá)57.3億元。

      2022年,資本敏銳的嗅覺再度鎖定在自動(dòng)駕駛,并將目光鎖定在自動(dòng)駕駛又一應(yīng)用領(lǐng)域。

      投“早”,也要投“好”

      8月23日,百度生態(tài)下新能源智能卡車公司DeepWay宣布完成4.6億元A輪融資,由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投,聯(lián)想創(chuàng)投、光躍投資、建信信托等參與投資。

      這是其首輪外部融資,創(chuàng)下智能新能源卡車公司*融資規(guī)模紀(jì)錄。

      形如重卡的噸位和量級(jí),新能源智能重卡的風(fēng)頭,一度蓋過曾令人充滿想象的自動(dòng)駕駛乘用車場(chǎng)景,成為當(dāng)下資本市場(chǎng)的香餑餑。

      與此同時(shí),干線物流賽道下的新能源智能重卡,也正在成為自動(dòng)駕駛?cè)刖终呖谥,承接過去無處安放的自動(dòng)駕駛技術(shù)一個(gè)商業(yè)化落地的可能。

      自動(dòng)駕駛技術(shù)落地,意味著變現(xiàn)。尋找合適的商業(yè)化落地場(chǎng)景,是自動(dòng)駕駛玩家們尋尋覓覓探索的主要任務(wù)。

      一方面,實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地,即充份驗(yàn)證了自動(dòng)駕駛企業(yè)技術(shù)能力、自我造血能力;另一方面,商業(yè)化落地是企業(yè)未來不依賴資本注血向前發(fā)展的底氣,更能給投資人貨真價(jià)實(shí)的交待。

      自動(dòng)駕駛玩家們尋找的既是場(chǎng)景,又是現(xiàn)金流,更是生命線。

      尤其在當(dāng)前,多個(gè)熱門賽道的大量初創(chuàng)企業(yè)通過“燒錢”換取“流量”的邏輯已經(jīng)證偽,資方也越來越重視與企業(yè)的長(zhǎng)期合作關(guān)系,投資注意力已經(jīng)從投“早”轉(zhuǎn)向既要投“早”,也要投“好”。

      2021年,物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高,全年社會(huì)物流總額335.2萬億元,是“十三五”初期的1.5倍。按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)9.2%,兩年年均增長(zhǎng)6.2%。

      自2020年以來,社會(huì)物流總額增速持續(xù)高于GDP增長(zhǎng)。持續(xù)提升物流需求系數(shù)、巨大的市場(chǎng)規(guī)模,正在驅(qū)動(dòng)商用車行業(yè)的變革。

      加之占據(jù)中國(guó)汽車總保有量約11%的商用車,其碳排放占比竟高達(dá)56%,成為阻礙“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;。

      重卡電動(dòng)化、智能化成為確定性的發(fā)展趨勢(shì),干線物流也成為資本市場(chǎng)和自動(dòng)駕駛玩家眼中,一個(gè)萬億級(jí)別的垂直場(chǎng)景。

      值此節(jié)點(diǎn),億歐汽車對(duì)涉足干線物流賽道,下場(chǎng)新能源智能重卡制造的玩家,從團(tuán)隊(duì)背景、技術(shù)路線和業(yè)務(wù)模式等多重維度予以盤點(diǎn),對(duì)該領(lǐng)域玩家群體一探究竟。

      投資就是投人

      億歐汽車對(duì)市場(chǎng)上面向新能源智能重卡布局的企業(yè)進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn),當(dāng)前該領(lǐng)域玩家主要分為三類:

      *類,是2015年起陸續(xù)出現(xiàn)的新能源智能重卡創(chuàng)業(yè)公司;

      *類,是傳統(tǒng)商用車主機(jī)廠,以及它們分化出的新能源智能重卡廠商;

      第三類,則是深耕自動(dòng)駕駛的阿里巴巴、百度等互聯(lián)網(wǎng)玩家。

      其中,致力于該賽道的主機(jī)廠如東風(fēng)汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽集體等,一直深耕商用車賽道。

      新能源智能重卡創(chuàng)業(yè)公司在該賽道占據(jù)多數(shù),大部分只專注于自動(dòng)駕駛重卡和其他商用賽道,并不覬覦乘用車業(yè)務(wù);也有一部分企業(yè)如小馬智行、友道智途等,將自動(dòng)駕駛重卡作為進(jìn)入自動(dòng)駕駛乘用車前的“準(zhǔn)備環(huán)節(jié)”。

      對(duì)投資機(jī)構(gòu)而言,“投資就是投人”的方法屢試不爽。尤其在技術(shù)要求更加苛刻,落地場(chǎng)景更為復(fù)雜的自動(dòng)駕駛,其創(chuàng)始人背景越強(qiáng)大,越容易獲得資本的青睞和扶持。

      在產(chǎn)學(xué)研合作成為科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展中流砥柱的當(dāng)下,汽車出行產(chǎn)業(yè)更加依賴高端科技,技術(shù)也大多掌握在*研究機(jī)構(gòu)和科學(xué)家手中。越來越多的“科學(xué)企業(yè)家”,正在打破產(chǎn)學(xué)研溝通壁壘,推進(jìn)中國(guó)汽車出行產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展。

      地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱,本身就是人工智能領(lǐng)域的大拿;主線科技創(chuàng)始人張?zhí)炖祝瑤煆闹袊?guó)科學(xué)院院士、自動(dòng)化和人工智能專家李德毅,自己也是清華大學(xué)畢業(yè)的智能駕駛決策規(guī)劃控制與仿真專家;小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍,則是前百度無人車首席架構(gòu)師、百度技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的核心成員;前晨汽車科技創(chuàng)始人兼CEO黃晨東,是密歇根大學(xué)機(jī)械工程博士;行易道CEO趙捷,出自中科院電子所……

      創(chuàng)始人專業(yè)背景的強(qiáng)弱,往往會(huì)直接體現(xiàn)在后期的融資輪次、融資額度與融資難易程度上。

      但成為創(chuàng)業(yè)者,意味著創(chuàng)始人需要身兼數(shù)職,既需要技術(shù)水平過硬,也需要具備強(qiáng)大的資源整合能力,洞悉市場(chǎng)趨勢(shì),同時(shí)精打細(xì)算,時(shí)刻為“活下去”而努力。

      但在創(chuàng)始人的多重身份中,自動(dòng)駕駛技術(shù)背景,往往會(huì)成為其中最稀缺,也是最有利于構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。

      換言之,在自動(dòng)駕駛技術(shù)本身建樹稍有不足的企業(yè)和創(chuàng)始人,已經(jīng)在大浪淘沙中,被拍在岸上。

      活成“蔚小理”

      在億歐汽車盤點(diǎn)的主流新能源智能重卡企業(yè)中,多數(shù)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持技術(shù)自研,并率先研發(fā)L3及以上較*別的自動(dòng)駕駛技術(shù),意欲構(gòu)筑*行業(yè)壁壘。一些企業(yè)甚至稱要成為中國(guó)卡車界的“蔚小理”。

      但在全員對(duì)標(biāo)高等級(jí)自動(dòng)駕駛的卡車界,實(shí)現(xiàn)L4以上的量產(chǎn)落地卻是鳳毛麟角。

      目前已經(jīng)能夠在區(qū)域路段內(nèi)實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛路測(cè)的玩家有阿里巴巴的“大蠻驢”等,一些企業(yè)的車型雖然發(fā)布,但仍處于未上市、待落地的階段,如吉利遠(yuǎn)程汽車的星瀚H。

      在業(yè)務(wù)模式上,多數(shù)新能源智能重卡公司依然將車輛生產(chǎn)銷售作為主要收入來源。但在盤點(diǎn)過程中,億歐汽車發(fā)現(xiàn)了各家企業(yè)商務(wù)模式不盡相同。

      如宏景智駕,將自身定位于全棧式自動(dòng)駕駛解決方案商,選擇在前期免費(fèi)提供解決方案,然后通過后期持續(xù)的服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)。

      由前小馬智行團(tuán)隊(duì)高管分別獨(dú)立創(chuàng)辦的千掛科技、擎天智卡、行猩科技,則頗為一致地將賣車、物流兩手抓,把干線物流運(yùn)輸服務(wù)作為至關(guān)重要的營(yíng)收方式。

      由京東物流和德邦快遞注資成立的贏徹科技,則選擇“技術(shù)+運(yùn)營(yíng)”雙軌并行——運(yùn)營(yíng)自有車隊(duì),提供按里程計(jì)算的貨運(yùn)服務(wù),或是銷售解決方案給運(yùn)營(yíng)方,并提供L0及L1級(jí)別卡車租賃業(yè)務(wù),很有物流公司的風(fēng)范。

      以希迪智駕為代表,主張通過車路協(xié)同實(shí)現(xiàn)*別自動(dòng)駕駛的V2X玩家,在技術(shù)上依賴V2X之外,還將路端V2X改造作為重要的業(yè)務(wù)來源。

      事實(shí)上,相關(guān)政策法規(guī)正在對(duì)自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同等技術(shù)持續(xù)釋放出積極信號(hào)。

      國(guó)務(wù)院2021年發(fā)布《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》,到2035年,基本建成現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng),助力探索車路協(xié)同與自動(dòng)駕駛應(yīng)用。

      包括相關(guān)管理部門在內(nèi),自動(dòng)駕駛整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出膽大心細(xì)的態(tài)勢(shì)——在業(yè)務(wù)模式上十分敢想,在技術(shù)落地上格外謹(jǐn)慎。

      在安全、成本、法律法規(guī)以及商業(yè)營(yíng)收等多項(xiàng)因素的共同牽制下,自動(dòng)駕駛企業(yè)在新能源智能重卡賽道,最終以一種想跑又放不開的“漸進(jìn)式”路線,努力向前。

      如今,自動(dòng)駕駛市場(chǎng)已經(jīng)走過從狂歡泡沫,如今進(jìn)入極度的冷靜階段。

      當(dāng)整個(gè)行業(yè)都以更加務(wù)實(shí)的方式將商業(yè)化落地視作重要目標(biāo),那么技術(shù)更為嚴(yán)謹(jǐn)、安全系數(shù)更高的自動(dòng)駕駛技術(shù),也將指日可待。

      結(jié)語

      《天才、忽悠與炮灰》一文,將自動(dòng)駕駛企業(yè)的內(nèi)耗問題歸咎于三個(gè)決定性因素:研發(fā)與商業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)話語權(quán)的爭(zhēng)奪,資本在所謂信念面前的壓倒性優(yōu)勢(shì),以及“未卜的前途”。

      誠(chéng)然業(yè)內(nèi)的確存在紙上談兵,空有概念的“PPT公司”,但新能源智能重卡賽道的升溫,本身亦是整個(gè)行業(yè)對(duì)這三項(xiàng)內(nèi)耗的積極回應(yīng)。

      億歐汽車看到,自動(dòng)駕駛行業(yè)正在通過尋求更為可行的落地路徑——新能源智能重卡,平衡研發(fā)與商業(yè),為資本兜底,為信念做基。

      關(guān)于“未卜的前途”,或許商業(yè)是*的答案。

      在資本市場(chǎng)獲得熱捧的明星企業(yè),面對(duì)商業(yè)化落地考驗(yàn),交上亮眼的答卷固然可喜。但當(dāng)下的名氣、熱度與估值,都并不與業(yè)務(wù)本身呈線性相關(guān),而憑借潛心研發(fā)的技術(shù),用科技真正改變生活、造福人類的企業(yè),才會(huì)被載入歷史英雄簿。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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