阿里云正在“華為化”

　　國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提前進(jìn)入終局。

　　C端市場(chǎng)失去想象力，各家大廠集體轉(zhuǎn)向To B和To G(政府)。阿里云、騰訊云、華為云、百度云對(duì)市場(chǎng)的饑渴與爭(zhēng)奪，從B端卷到G端。

　　To B和To G市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)背后，是國(guó)內(nèi)從政策背景到行業(yè)發(fā)展直至政府和企業(yè)應(yīng)用端，都已經(jīng)為數(shù)字智能化準(zhǔn)備好了。

　　2021年十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中，將數(shù)字化建設(shè)提升到戰(zhàn)略高度，規(guī)劃針對(duì)“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國(guó)”的主題進(jìn)行了專門的論述，提出要加強(qiáng)關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，加快研發(fā)迭代與應(yīng)用;加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育壯大新興數(shù)字產(chǎn)業(yè);推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。

　　數(shù)智化轉(zhuǎn)型不是為了明天過(guò)得更好，而是為了適應(yīng)當(dāng)下數(shù)智化競(jìng)爭(zhēng)，能夠活下去的基本要件。

　　作為國(guó)內(nèi)云服務(wù)行業(yè)龍頭，在數(shù)智化這場(chǎng)競(jìng)速賽中，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的阿里云本已領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不少。但是，戰(zhàn)局真正開始，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手攻城略地的時(shí)候，阿里云似乎有些自亂陣腳。

　　高管和組織架構(gòu)頻繁變換，增長(zhǎng)失速之下市場(chǎng)份額不斷被蠶食，朝向政企云和海外又面臨強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　在一位云服務(wù)行業(yè)人士口中，“現(xiàn)在，阿里云的人才、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)都很小了。大家都趕上來(lái)了，都是在用方案和價(jià)格，血拼大企業(yè)和政府訂單。大家都是先拿下來(lái)訂單，再分包給不同的外包公司來(lái)承接。阿里云沒有獨(dú)特之處，機(jī)會(huì)均等。誰(shuí)都知道這個(gè)賽道是5到10年的最大機(jī)會(huì)，都不會(huì)放棄，肯定都全力投入，誰(shuí)沖出來(lái)真的不一定。”

　　阿里云面臨什么樣的行業(yè)環(huán)境，目前自身的處境如何?阿里云，是如何快速“華為化”來(lái)應(yīng)對(duì)組織和業(yè)務(wù)問(wèn)題的?從環(huán)境、現(xiàn)狀與策略來(lái)看，阿里云能否抓住國(guó)內(nèi)數(shù)智化大潮?

　　動(dòng)蕩的組織與高管

　　近兩年，阿里云組織架構(gòu)頻繁變動(dòng)。

　　2021年8月，阿里云視頻云負(fù)責(zé)人林昊(花名：畢玄，阿里研究員、P10級(jí))離職，林昊在阿里內(nèi)部被稱為畢大師，2021年1月份，獲得中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的“CCF杰出工程師獎(jiǎng)”。

　　2021年，前騰訊云員工、德拓信息CEO黃海清加入阿里云。

　　2022年3月，前華為EBG中國(guó)區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級(jí)(資深副總裁)高管。

　　2022年4月，阿里云中國(guó)區(qū)總裁任庚(M6)離職，由阿里巴巴副總裁、阿里云智能事業(yè)群中國(guó)區(qū)副總裁黃海清接任，整體負(fù)責(zé)16個(gè)區(qū)域銷售;生態(tài)發(fā)展部及銷售運(yùn)營(yíng)部由蔡英華直接管理。

　　2022年5月，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里云新零售事業(yè)部總裁、阿里云研究院院長(zhǎng)肖利華正式離職。

　　如此高頻的高管變換，有人描述阿里云的管理層變動(dòng)是“新華為人擠走老華為人”。

　　今年3月，空降阿里云的蔡英華，出任阿里集團(tuán)資深副總裁(M7 )，級(jí)別比任庚(M6)更高。此前在華為，任庚也與蔡英華也是上下級(jí)關(guān)系。

　　在加盟阿里云前，蔡英華任職華為EBG中國(guó)區(qū)總裁，負(fù)責(zé)華為政企業(yè)務(wù)在中國(guó)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進(jìn)。

　　同樣在華為，任庚曾出任多個(gè)重要管理職位，包括于2012年10月至2015年3月出任華為緬甸分公司總經(jīng)理，及于2011年10月至2012年7月出任華為泰國(guó)分公司副總經(jīng)理。

　　2018年，任庚擔(dān)任中國(guó)區(qū)總裁之后，阿里云進(jìn)入發(fā)展快車道。從營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，迅速由133.9億元猛漲到2021年的601.2億元。

　　不過(guò)這期間，飛速發(fā)展的阿里云也犯下不少大錯(cuò)。其中典型的就是log4j2高危漏洞事件。當(dāng)時(shí)，阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時(shí)向上匯報(bào)，僅按照慣例通過(guò)郵件上報(bào)給了軟件開發(fā)公司阿帕奇軟件基金，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)在一個(gè)月之后才從公開渠道了解到這一漏洞情況。

　　在這一重大原則性問(wèn)題上犯錯(cuò)，直接導(dǎo)致2021年12月，阿里云被工信部官宣暫停合作單位6個(gè)月。

　　外部分析，在2021年已經(jīng)決意重點(diǎn)發(fā)力政企云的阿里云，在政企最為關(guān)注的安全問(wèn)題上出現(xiàn)如此嚴(yán)重的失誤，讓公司對(duì)任庚能否勝任政企業(yè)務(wù)產(chǎn)生了質(zhì)疑。

　　蔡英華曾任華為EBG中國(guó)區(qū)總裁，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)政企業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進(jìn)，為華為成功拿到了不少訂單。

　　阿里云此次引入蔡英華，意圖也應(yīng)該主要瞄準(zhǔn)政企業(yè)務(wù)。不過(guò)，從另一個(gè)視角看，阿里云高管輪番大換血，是在讓銷售主導(dǎo)的高管上位，讓技術(shù)路線的高管讓路。

　　不僅蔡英華的優(yōu)勢(shì)在于政企市場(chǎng)，新任集團(tuán)副總裁的黃海清在騰訊云也是負(fù)責(zé)云計(jì)算業(yè)務(wù)拓展工作，曾在Dell、Compaq、IBM、Oracle等公司負(fù)責(zé)銷售和管理工作。

　　銷售派管理層主導(dǎo)背后，是阿里云國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷被后來(lái)挑戰(zhàn)者蠶食。

　　增長(zhǎng)失速的新常態(tài)

　　市場(chǎng)份額的分流，幾乎體現(xiàn)在每一個(gè)實(shí)實(shí)在在的訂單上。

　　2022年11月2日，咪咕視訊科技有限公司發(fā)布的《2022年世界杯三方CDN資源新增框架采購(gòu)項(xiàng)目》中標(biāo)候選人公示顯示，火山引擎中選份額40%;白山云中選份額32%、阿里云中選份額28%。

　　越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在從阿里云手中搶走訂單。這只是阿里云市場(chǎng)份額被蠶食的一個(gè)小例子。

　　在國(guó)內(nèi)云服務(wù)賽道，阿里云仍然占據(jù)頭把交椅，市場(chǎng)份額第一，但是領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小。

　　Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1阿里云在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的份額是47%，到了2021年Q4降到了37%。

　　2022年10月26日，IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告則顯示，阿里云在IaaS市場(chǎng)份額減少4.1%至34.5%;IaaS+PaaS市場(chǎng)份額減少4.4%至33.5%。

　　除了市場(chǎng)份額被蠶食，阿里云自身的增速也越來(lái)越慢。

　　從2019到2021的三個(gè)財(cái)年里，阿里云的營(yíng)收增速就一直在下滑，分別為84%、62%、50%。到2022財(cái)年的四個(gè)季度，阿里云的營(yíng)收增速持續(xù)下滑，已經(jīng)降到了29%、33%、20%、12%。

　　增長(zhǎng)“失速”，似乎正在成為阿里云的新常態(tài)。

　　與之相比，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增速仍在維持。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年，華為云的年度營(yíng)收增長(zhǎng)67%，騰訊云的年度增長(zhǎng)也達(dá)到了67%。

　　和扶持其他增長(zhǎng)業(yè)務(wù)一樣，阿里云過(guò)去曾長(zhǎng)期犧牲短期盈利，降低云服務(wù)收費(fèi)，甚至虧本拿項(xiàng)目、搶客戶，旨在提升規(guī)模。但是，目前這種激進(jìn)擴(kuò)張的做法已經(jīng)不可持續(xù)，阿里云在要利潤(rùn)。2022財(cái)年，阿里云首度實(shí)現(xiàn)盈利，利潤(rùn)(EBITA)從2021年的虧損22.51億元，改善成盈利11.46億元。

　　但是這也給了其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可乘之機(jī)。

　　浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林分析認(rèn)為，“阿里云市場(chǎng)份額在下滑，營(yíng)收仍在上升。云服務(wù)商是技術(shù)和規(guī)模的疊加競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)份額的變化，是一個(gè)緩慢過(guò)程。”

　　也有行業(yè)人士認(rèn)為，阿里云未來(lái)在國(guó)內(nèi)有被超越的可能，“一段時(shí)間內(nèi)，被反超的可能性低，但未來(lái)也有可能。”

　　主攻華為強(qiáng)勁的政企云

　　面對(duì)愈加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和越來(lái)越縮小的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，阿里云的解法主要是大力朝向政企客戶。

　　2021年，阿里云殺入政企市場(chǎng)，組織架構(gòu)升級(jí)。重要調(diào)整有二：其一，設(shè)立18個(gè)行業(yè)部門，包括數(shù)字政府、金融、電信、電力等，設(shè)立行業(yè)總經(jīng)理;其二，劃分16個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域任命一個(gè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)所在區(qū)域的本地化運(yùn)營(yíng)。

　　2022年，在高管層面，阿里云引入華為人蔡英華。從蔡英華的過(guò)往履歷來(lái)看，他曾力推華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主導(dǎo)搭建了分銷渠道及合作伙伴生態(tài)，擅長(zhǎng)搭建生態(tài)體系。

　　同時(shí)，將黃海清替換任庚，也讓阿里云發(fā)力政企客戶意圖彰顯。黃海清B端銷售經(jīng)驗(yàn)豐富，曾在Oracle工作14年。

　　不過(guò)，對(duì)于阿里云這樣的高管換血，也有云服務(wù)行業(yè)人士認(rèn)為，用Oracle等跨國(guó)企業(yè)背景的人士負(fù)責(zé)渠道，“那種路子不適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”。

　　在政企云市場(chǎng)，阿里云還要面對(duì)已有的強(qiáng)大對(duì)手。

　　國(guó)內(nèi)最大的兩家政企云服務(wù)商分別是華為云和天翼云。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年，這兩家的政企云市場(chǎng)份額分別是32.2%、25.3%。

　　華為向來(lái)擅長(zhǎng)搶占政企市場(chǎng)，且卡位政企市場(chǎng)較早，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2021年12月，華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)總裁許映童表示，華為正在逐步打造人工智能計(jì)算中心，為當(dāng)?shù)卣�府、企業(yè)、高校提供算力資源。

　　同時(shí)，一批國(guó)資云服務(wù)商也在跑步進(jìn)入市場(chǎng)。具有國(guó)資背景的云廠商，除了天翼云，浪潮云、曙光云、紫光云、移動(dòng)云、沃云等，在云服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施及政企市場(chǎng)上的份額越來(lái)越大。

　　與華為云和一大批國(guó)資云相比，阿里云在政企云服務(wù)市場(chǎng)并沒有什么明顯優(yōu)勢(shì)。

　　今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合發(fā)文，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)以及六個(gè)西部省份啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了十個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。一批“國(guó)家隊(duì)”背景的企業(yè)此前已經(jīng)在上述區(qū)域大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，成為算力主要提供者。云計(jì)算作為承載、加工數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施，也在成為國(guó)家戰(zhàn)略的一環(huán)。按照云網(wǎng)融合、算網(wǎng)融合的設(shè)想，未來(lái)算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)，如同電力一樣，被統(tǒng)一調(diào)度輸送。

　　因政策，“國(guó)家隊(duì)”選手承擔(dān)起建設(shè)和運(yùn)營(yíng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的責(zé)任。與之相對(duì)應(yīng)的是，更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，更廉價(jià)的服務(wù)。高昂投入和廉價(jià)服務(wù)，并不是需要達(dá)成盈利目標(biāo)的阿里云等云服務(wù)廠商可以參與其中的。

　　最近，Gartner 發(fā)布的2022年《云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限》就分析稱，阿里云的成功一直受到中國(guó)整體市場(chǎng)環(huán)境的影響，國(guó)資云服務(wù)提供商越來(lái)越受到青睞，尤其是在公共部門企業(yè)中。由于監(jiān)管影響，再加上華為和騰訊等高度活躍的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，使阿里云目前在市場(chǎng)份額的領(lǐng)先地位受到挑戰(zhàn)。

　　難進(jìn)的海外云市場(chǎng)

　　國(guó)內(nèi)，政企云服務(wù)市場(chǎng)成為阿里云想進(jìn)又難進(jìn)的突破口。在國(guó)際上，阿里云則企圖出海尋找新市場(chǎng)空間，打開增長(zhǎng)天花板。

　　一位云服務(wù)行業(yè)的資深專業(yè)人士認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)需要理解全球市場(chǎng)，而非在本土市場(chǎng)陷入內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在的部分偽需求容易把云廠商帶入誤區(qū)，過(guò)去兩年，云廠商用傳統(tǒng)IT的思路做了太多集成項(xiàng)目，和海外云廠商的技術(shù)差距在不斷拉大。

　　據(jù)阿里云內(nèi)部人士此前對(duì)天下網(wǎng)商介紹，戰(zhàn)略會(huì)上管理層認(rèn)為以技術(shù)出海的全球化業(yè)務(wù)是必須堅(jiān)持且投入的，再加上近年來(lái)阿里云在海外收獲了高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)倍的增長(zhǎng)，所以更加堅(jiān)定了管理層對(duì)具備優(yōu)勢(shì)的東南亞市場(chǎng)的投入。

　　不過(guò)，阿里云在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)，似乎沒有獲得太多國(guó)際云服務(wù)行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

　　2022年《云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限》里，Gartner分析認(rèn)為，與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，阿里云在折扣和定價(jià)方面不夠穩(wěn)定和透明，也缺乏可預(yù)測(cè)性。

　　Gartner的客戶經(jīng)常抱怨道，基本和高級(jí)安全產(chǎn)品與專業(yè)服務(wù)成本之間的定價(jià)不成比例。此外，就服務(wù)實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)細(xì)節(jié)而言，阿里云也缺乏透明度。而且，阿里云在中國(guó)提供的各種產(chǎn)品在功能穩(wěn)定性方面仍存在很大差異，與其在國(guó)際地區(qū)提供的產(chǎn)品相比，在中國(guó)提供的功能要強(qiáng)得多。

　　這些表現(xiàn)落在國(guó)際云服務(wù)市場(chǎng)上，就是阿里云與AWS、Azure和谷歌云三家國(guó)際云服務(wù)龍頭的差距不斷被拉大。

　　對(duì)于增速放緩的原因，阿里云的管理層表示主要有兩點(diǎn)原因：一是在疫情下，受經(jīng)濟(jì)因素影響，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增速整體放緩了;二是由于失去了一個(gè)頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)客戶，及相關(guān)的在線教育等垂直行業(yè)的需求疲軟所致。

　　當(dāng)時(shí)很多云服務(wù)行業(yè)人士判斷，這家丟失的頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)客戶正是目前的國(guó)際短視頻龍頭TikTok。據(jù)悉，TikTok將訂單交給了AWS和甲骨文。

　　并不平順的出海求增長(zhǎng)之路，讓阿里云的國(guó)際化未來(lái)顯得迷霧重重。

　　寫在最后

　　一直以來(lái)，阿里云肩負(fù)著阿里巴巴技術(shù)創(chuàng)新與驅(qū)動(dòng)的使命。

　　作為國(guó)內(nèi)最早發(fā)力的云服務(wù)廠商，曾經(jīng)阿里云與AWS、Azure、谷歌云和IBM云并列稱為“全球五朵云”。

　　不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)數(shù)智化加速鋪開，阿里云卻有些自亂陣腳。高管變動(dòng)如流水，增長(zhǎng)失速之下市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，朝向政企業(yè)務(wù)和海外市場(chǎng)極速前進(jìn)，國(guó)內(nèi)面臨強(qiáng)大且先天優(yōu)勢(shì)明顯的華為和國(guó)資云，國(guó)際上遭遇海外專業(yè)機(jī)構(gòu)的差評(píng)。

　　四面楚歌之下，阿里云引入了前華為云高管。但是引入華為人，加速華為化就能解決所有增長(zhǎng)和組織的問(wèn)題嗎?

　　李維是一家互聯(lián)網(wǎng)公司的中層，公司去年引入一位華為管理層，后續(xù)又陸續(xù)來(lái)了一幫華為人。在他看來(lái)，“我們公司來(lái)的華為那幫人確實(shí)擅長(zhǎng)做門面和搞制度，真的到業(yè)務(wù)上沒看到有什么出眾的地方，可能在高管眼中他們適合當(dāng)團(tuán)隊(duì)里的泥鰍，但是他們這種作用最多也就一年時(shí)間，來(lái)年沒拿得出手的業(yè)績(jī)也待不住”。