2022云服務(wù)大PK

　　作者：徐風(fēng)  編輯：小市妹

　　當(dāng)前國(guó)內(nèi)云服務(wù)行業(yè)已步入中場(chǎng)，進(jìn)入巨頭博弈時(shí)刻。想要從這座巨大的“金礦”中淘金越發(fā)艱難。

　　其中行業(yè)頭部玩家座次已定，阿里云、騰訊云、華為云位列前三甲，但“第四朵云”花落誰(shuí)家尚無(wú)定論，京東云和百度云是最大競(jìng)爭(zhēng)者。同時(shí)面對(duì)天翼云等國(guó)資云逆襲，浪潮云等腰部廠商追趕，以及以亞馬遜微軟為首的外資云，云服務(wù)市場(chǎng)的好戲，才剛剛開(kāi)始。

　　【阿里云地位仍難撼動(dòng)】

　　隨著泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云接近尾聲，巨頭間跑馬圈地漸緩，行業(yè)也進(jìn)入了以阿里云、華為云和騰訊云為代表的頭部“三國(guó)殺”時(shí)代。三者依靠各自的壁壘“鴻溝”，紛紛向金融、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域滲透，不斷擴(kuò)大自己的優(yōu)勢(shì)陣地。

　　據(jù)IDC研究，2022上半年“AHT”分別占據(jù)國(guó)內(nèi)公有云LaaS+PaaS市場(chǎng)前三的位置，市場(chǎng)份額分別為33.5%、11.1%和10.7%，僅三者就占據(jù)了行業(yè)份額的55.3%。

　　其中，LaaS、PaaS和SaaS是云服務(wù)行業(yè)三種不同的服務(wù)類型。LaaS主要是廠商為企業(yè)上云提供最為基礎(chǔ)的服務(wù)器、機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施;PaaS則是為開(kāi)發(fā)者搭建的軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái);而SaaS則直接為用戶提供軟件使用服務(wù)。

　　阿里云是國(guó)內(nèi)云服務(wù)行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的“帶頭大哥”，尤其在LaaS層，曾占據(jù)行業(yè)的半壁江山。即便不斷有其他巨頭入局，阿里云市場(chǎng)份額遭稀釋，但其行業(yè)地位依舊穩(wěn)定，無(wú)法超越。

　　從“AHT”的營(yíng)收對(duì)比來(lái)看，阿里云也遙遙領(lǐng)先于后者。2022財(cái)年阿里云營(yíng)收突破千億大關(guān)，達(dá)1001.8億;華為云營(yíng)收201億;騰訊云自2020年便沒(méi)有披露過(guò)營(yíng)收情況，但據(jù)海豚投研研究，騰訊云2021年?duì)I收約307億。

　　奠定阿里云市場(chǎng)地位的，離不開(kāi)母公司阿里的這顆大樹(shù)，并在電商新零售等消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域迅速建立起自己的根據(jù)地。據(jù)光大研究，2019年阿里云在零售行業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)50%，遠(yuǎn)高于第二名騰訊的16%。

　　需要說(shuō)明的是，“AHT”三者盡管都有強(qiáng)大的“后臺(tái)”支持，但阿里云優(yōu)勢(shì)更大。憑借阿里強(qiáng)大的電商基因及B端服務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)，能快速實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)的商業(yè)化落地。

　　同時(shí)阿里云的優(yōu)勢(shì)也離不開(kāi)一個(gè)“早”字。阿里云成立于2009年，在國(guó)內(nèi)普遍還不知曉云為何物時(shí)，阿里云的“飛天”系統(tǒng)已經(jīng)立項(xiàng)。

　　反觀騰訊云，最早于2013年進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，優(yōu)勢(shì)也顯而易見(jiàn)：背靠騰訊，壁壘集中在音視頻、直播、資訊社交和游戲等垂直領(lǐng)域。

　　如在音視頻領(lǐng)域，據(jù)沙利文研究，騰訊云在音視頻解決方案市場(chǎng)份額保持在30%以上，位居行業(yè)第一;在游戲行業(yè)，2020年騰訊云便已服務(wù)了超70%的游戲公司。

　　騰訊云除保持PaaS的垂類領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)外，SaaS也是騰訊云攻取市場(chǎng)的一大利器。如騰訊內(nèi)部的SaaS平臺(tái)企業(yè)微信、騰訊會(huì)議和微信小程序，都在為騰訊云擴(kuò)張?zhí)峁┍硶?shū)。

　　而華為云是近年來(lái)異軍突起的“黑馬”。雖然2017年華為云BU才宣告成立，在成立之時(shí)便立下3年超越阿里的“豪言”，而彼時(shí)“BAT”已瓜分了70%以上的市場(chǎng)份額，后起之秀的華為云要想突圍并不被看好。

　　然而華為云卻在短短3年內(nèi)便“閃電般”做到了國(guó)內(nèi)前2和世界前5，靠的正是其在政務(wù)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

　　作為云服務(wù)行業(yè)的重要細(xì)分，政務(wù)云是除泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域外的第二大細(xì)分市場(chǎng)，而華為云一直保持領(lǐng)頭羊地位，據(jù)IDC研究，2021年華為云在政務(wù)公有云市場(chǎng)占比達(dá)25.8%。

　　▲數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC報(bào)告

　　作為傳統(tǒng)ICT運(yùn)營(yíng)商，華為以硬件起家，與中石油等大型國(guó)企合作密切，并長(zhǎng)期參與地方政府的信息化建設(shè)，多年的業(yè)務(wù)布局和資源積累使華為云的優(yōu)勢(shì)不可替代。

　　對(duì)于行業(yè)未來(lái)發(fā)展，業(yè)內(nèi)的一個(gè)共識(shí)是，IaaS作為擴(kuò)張根基，負(fù)責(zé)“引流”，PaaS+SaaS則是盈利型業(yè)務(wù)。

　　而當(dāng)前我國(guó)云服務(wù)行業(yè)仍以IaaS為主導(dǎo)，與海外以SaaS模式主導(dǎo)不同，毛利率并不高，普遍在10%-15%之間，且有同質(zhì)化趨勢(shì)。向高毛利的PaaS和SaaS領(lǐng)域進(jìn)軍，尋求差異化是行業(yè)的大勢(shì)所趨。如SaaS龍頭微盟和軟件龍頭金蝶毛利率都在60%以上。

　　從各大廠商布局上看，阿里云配合釘釘，通過(guò)“云釘一體”戰(zhàn)略，已在PaaS領(lǐng)域占得先機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年阿里云PaaS收入38.2億，遠(yuǎn)超騰訊云的12.9億和華為云10.5億。而騰訊云在SaaS領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)更為明顯，尤其是有用戶粘度更高的小程序做托底，想象空間更大。

　　縱觀幾大頭部云廠商，阿里云憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)地位仍難撼動(dòng)。云服務(wù)是典型的重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，在其他企業(yè)還在苦苦燒錢(qián)，未走出虧損泥潭之際，阿里云卻實(shí)現(xiàn)了成立13年來(lái)的首次盈利，在盈利模式探索上直接領(lǐng)先了其他企業(yè)一整個(gè)段位。

　　【“第四朵云”之謎】

　　行業(yè)頭部前三座次已定，“第四朵云”之爭(zhēng)的暗戰(zhàn)早已白熱化。

　　其中京東云和百度云都是潛力候選對(duì)象。百度云曾一度位居“AHTB”四大金剛之列，但隨著京東云、國(guó)資系廠商等各路巨頭的崛起，誰(shuí)是“第四朵云”還不能下定論。

　　據(jù)IDC研究數(shù)據(jù)，2022上半年國(guó)內(nèi)公有云LaaS+PaaS市場(chǎng)份額中行業(yè)前五已不見(jiàn)百度云身影，被歸類為Others。

　　但百度云也有自己的基本盤(pán)，主要在人工智能領(lǐng)域。據(jù)IDC研究，2020年百度云在AI公有云領(lǐng)域市占率為33%，位居行業(yè)第一。

　　同時(shí)百度云營(yíng)收規(guī)模近年來(lái)增長(zhǎng)也較為迅速，從2019年的46.5億增長(zhǎng)至2021年的151億，增幅達(dá)224.73%。但百度云的自身壁壘并不如“AHT”那般牢靠，隨著“ATH”在人工智能領(lǐng)域的持續(xù)滲透，百度云能否依靠AI“翻盤(pán)”還不得而知。

　　同樣是第四朵云爭(zhēng)奪大熱的京東云，2016年才步入商業(yè)化軌道，面臨巨頭環(huán)伺的局面，突圍難度可想而知。

　　因此京東云選擇押注混合云作為彎道超車(chē)的突破口。

　　2021年7月，京東云表示要在3年內(nèi)力爭(zhēng)在產(chǎn)業(yè)、低碳、開(kāi)放和增值領(lǐng)域做到“最強(qiáng)四朵云”，并發(fā)布了混合云操作系統(tǒng)云艦2.0。

　　混合云融合了公有云和私有云優(yōu)點(diǎn)，兼顧了私有云的安全性和公有云的計(jì)算資源和運(yùn)作效率，能更大程度實(shí)現(xiàn)降本增效，是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。據(jù)Gartner研究，2021年中國(guó)混合云采用率為42%，到2024年將達(dá)70%。

　　這個(gè)趨勢(shì)不單是京東能看到，也早被其他巨頭盯上。

　　如阿里云早在2014年就發(fā)布了全自研原生混合云;華為云在2019年發(fā)布了混合云解決方案華為云Stack。很顯然在京東云前方，一場(chǎng)“惡戰(zhàn)”在所難免。

　　另外，另一重量級(jí)選手字節(jié)也加入到“第四朵云”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

　　2021年底，字節(jié)旗下火山引擎正式對(duì)外發(fā)布了全系云產(chǎn)品，并升級(jí)為字節(jié)內(nèi)部六大業(yè)務(wù)線BU之一，其業(yè)務(wù)重心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域，開(kāi)始全面進(jìn)軍公有云市場(chǎng)。

　　以智能推薦出圈的字節(jié)，火山引擎一經(jīng)推出，目標(biāo)便直指“第四朵云”，同時(shí)也為“第四朵云”歸屬再次增添了不確定性。

　　【金山云掉隊(duì)，電信國(guó)資系崛起】

　　另外，覬覦第四朵云的，還有近年來(lái)異軍突起的電信國(guó)資系，原本還處在中腰部的通信運(yùn)營(yíng)商，一躍成為行業(yè)最大黑馬。

　　中場(chǎng)下的云服務(wù)行業(yè)，行業(yè)蛋糕雖仍在快速擴(kuò)大，但卻呈現(xiàn)出明顯的“二八效應(yīng)”。巨頭環(huán)伺下超20個(gè)中腰部品牌生存環(huán)境逐漸變差，突圍難度加大，未來(lái)洗牌將更加劇烈。

　　在腰部品牌中，最有潛力的當(dāng)屬金山云、浪潮云和電信國(guó)資系。

　　其中金山云是近年來(lái)中腰部品牌發(fā)展的一個(gè)縮影。金山云起步并不晚，早在2014年，雷軍就定下了“all in yun”的發(fā)展戰(zhàn)略，并計(jì)劃投資10億美元到云業(yè)務(wù)。

　　有了小米的“大腿”，金山云發(fā)展一度順風(fēng)順?biāo)�，并在行業(yè)頭部也占有一席之地。

　　據(jù)IDC研究，2017年上半年，金山云在中國(guó)公有云IaaS份額排在第三，約6.5%，僅次于阿里云和騰訊云。而此時(shí)也成為了金山云的高光時(shí)刻。

　　隨著華為云、百度云等巨頭的快速崛起，金山云排名逐漸下滑，到2021年3季度公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額僅為2.89%，掉隊(duì)跡象明顯。

　　從營(yíng)收來(lái)看，近年來(lái)金山云營(yíng)收增長(zhǎng)也明顯放緩。在經(jīng)過(guò)了2017-2020年超60%以上的高速增長(zhǎng)后，2021年增速放緩至37.76%，而2022年上半年增速僅為2.33%。

　　而虧損狀況不但沒(méi)有好轉(zhuǎn)，還呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。2017年至2021年虧損金額由7.14億擴(kuò)大至15.92億，且僅在2022年上半年虧損就達(dá)到了13.65億。

　　究其原因，各路巨頭入局是一方面，優(yōu)勢(shì)陣地不牢固才是根本。金山云以視頻和游戲行業(yè)起家，但并沒(méi)有建立起絕對(duì)的壁壘，尤其又處在騰訊的優(yōu)勢(shì)圈，還要面對(duì)阿里云和華為云的正面競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額逐步被蠶食。

　　同時(shí)金山云對(duì)幾大核心客戶也高度依賴。近年來(lái)金山云前五大客戶占比過(guò)半，其中小米和金山集團(tuán)“自家人”均是大客戶，另一大客戶外界普遍質(zhì)疑是字節(jié)，但隨著字節(jié)的“單干”，勢(shì)必會(huì)對(duì)金山云營(yíng)收造成影響。

　　而在政務(wù)領(lǐng)域，由于渠道和資源的獨(dú)特性，長(zhǎng)期深耕的企業(yè)擁有更深的壁壘，自然也更容易跑出黑馬。

　　如同屬I(mǎi)CT運(yùn)營(yíng)商的浪潮云，自2011年推出市場(chǎng)后，當(dāng)下在政務(wù)云領(lǐng)域市占率達(dá)20.4%，僅次于華為云位居第二，與第三名紫光云的11.8%也拉開(kāi)了明顯差距。

　　同時(shí)政務(wù)領(lǐng)域的另一方“諸侯”則是電信國(guó)資系，如天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云。近年來(lái)三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛，今年上半年增速都實(shí)現(xiàn)了翻倍。

　　其中天翼云營(yíng)收規(guī)模最大，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收281億，同比增長(zhǎng)100.8%;移動(dòng)云收入234億，同比增長(zhǎng)103.6%;聯(lián)通云收入187億，同比增長(zhǎng)143.2%。

　　如此增速即便“AHTB”也只能“望其項(xiàng)背”。2022財(cái)年阿里云增速僅有23%;2021年華為云營(yíng)收增速為34%，百度云同年增速相對(duì)高，但64%的數(shù)據(jù)與電信三朵云還是有不少差距。

　　之所以電信國(guó)資系能異軍突起，一方面其在通信基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具有天然優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在數(shù)據(jù)安全等監(jiān)管趨嚴(yán)情況下，運(yùn)營(yíng)商的“國(guó)家隊(duì)”背景及其所提供的安全與穩(wěn)定性也是企業(yè)極為看重的點(diǎn)。

　　雖然電信國(guó)資系在泛互聯(lián)網(wǎng)、音視頻等領(lǐng)域市場(chǎng)份額，以及在軟件應(yīng)用和平臺(tái)構(gòu)建等核心技術(shù)上與幾大頭部仍然存在差距，但其迅速崛起之勢(shì)也足以讓“AHT”感到威脅，甚至有挑戰(zhàn)頭部企業(yè)營(yíng)收的可能。

　　可以預(yù)見(jiàn)，云服務(wù)行業(yè)的中場(chǎng)，已變得越來(lái)越有看點(diǎn)。