公有云賽道正發(fā)生兩個深層次演變

　　文 | 王動

　　編輯 | 嚴小方

　　目前云計算在我國呈現(xiàn)階梯狀特點，不同行業(yè)的應用水平差距明顯：

　　互聯(lián)網(wǎng)和信息服務行業(yè)處于第一梯隊，已基本實現(xiàn)云計算的深化應用。

　　金融、政務、交通等行業(yè)處于第二梯隊，云化改造正在深入推進過程當中，成為推動國內(nèi)云市場增長的主動力，也是目前云服務提供商爭奪的主戰(zhàn)場。

　　制造業(yè)、能源等行業(yè)處于第三梯隊，目前的云化改造主要是圍繞非核心系統(tǒng)開展，但中國制造業(yè)也是未來云服務提供商們最廣袤的市場。

　　根據(jù)交付模式不同，公有云服務主要分三大類：

　　IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)和SaaS(軟件即服務)。

　　IaaS模式下，云服務提供商主要把客戶需要的基礎設施環(huán)境搭建好。

　　PaaS模式下，除了基礎設施環(huán)境，云服務提供商還要將包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件在內(nèi)的平臺搭建好。

　　SaaS模式下，使用者連軟件都不需要安裝，上云之后直接可以上手操作。

　　剛過去的2022年國內(nèi)云業(yè)務的表面戰(zhàn)績涌動下，星船知造觀察到兩個深層次的演變——

　　01 戰(zhàn)績

　　首先是“一哥”阿里云在國內(nèi)公有云市場的統(tǒng)治力略有削弱。IDC報告顯示，2022年上半年，阿里云在國內(nèi)IaaS市場和IaaS+PaaS市場上的份額分別為34.5%和33.5%，相比上年同期分別下降了4.1個百分點和4.4個百分點。

　　11月17日，阿里巴巴集團公布了2023財年第二季度(自然季度為2022年第三季度，阿里財年從每年4月1日至第二年3月31日)財報。數(shù)據(jù)顯示，其云計算收入增幅創(chuàng)有史以來最低水平，只有4%。

　　阿里巴巴此前曾在財報中提及云業(yè)務收入增幅放緩的原因，“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶由于非產(chǎn)品相關原因逐漸停止在其國際業(yè)務中使用阿里云服務，以及中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求放緩。”

　　騰訊云曾經(jīng)是“阿里云之下、萬云之上”，但在2022年上半年，騰訊云在國內(nèi)IaaS市場被中國電信天翼云擠出前三甲。在IaaS+PaaS市場則被華為云超越，從第二變成了第三。

　　國內(nèi)公有云IaaS廠商市場份額

　　國內(nèi)公有云IaaS+PaaS廠商市場份額

　　從增速角度看，2020年第三季度，阿里云營收增速達到60%。但到2021年第四季度，增速為20%，而到2022年第二季度，增速進一步下降至10%。

　　騰訊云也處于相對失速中。2019年，騰訊云收入達170億元，同比增長超86.8%。2019年之后，騰訊沒有單獨披露云業(yè)務收入，而是將其歸入“金融科技及企業(yè)服務”。從2021年第一季度開始，騰訊“金融科技及企業(yè)服務”收入增幅進入下降通道，2021年第一季度為40.7%，到2022年第二季度，增幅為0.8%。

　　相對增速較快的是華為云和天翼云。

　　2022年3月發(fā)布2021年度財報時，華為首次披露了華為云的營收，為201億，同比增長34%。

　　2021年，中國電信的天翼云業(yè)務實現(xiàn)收入279億元，同比增長102%，是全球最大運營商云。2022年前三季度，天翼云收入繼續(xù)高速增長，增速仍然超過100%。

　　實際上，不僅是中國電信的天翼云，中國移動的移動云和中國聯(lián)通的聯(lián)通云從2021年以來都進入快速發(fā)展通道，在2022年上半年收入增幅都超過100%。

　　02 主賽道轉換

　　云玩家戰(zhàn)績的背后，是中國公有云市場正在發(fā)生結構性調(diào)整——

　　非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正取代互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成為驅(qū)動國內(nèi)公有云發(fā)展的主動力，也成為各家云廠商比拼的主賽道。在新的主賽道上，華為云、天翼云相對有著比過去更多的積累和優(yōu)勢。

　　在國內(nèi)眾多行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最早上云，也最愿意上云。上云后可以靈活調(diào)動云上資源、使用豐富的云上組件，來縮短響應用戶的時間，對市場變化做出及時應對，從而更好支撐互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務擴張。

　　另一方面降本增效，相比傳統(tǒng)自建數(shù)據(jù)中心方式，底層基礎設施統(tǒng)一上云更加經(jīng)濟便捷，成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的共同選擇。

　　如同以前人們自己購買地皮和材料，自己動手造房子，不僅周期長，要過很長時間才能入駐，而且一次性投入大。后來云服務廠商建設了大批房子，用戶通過租用實現(xiàn)快速入駐，而且降低一次性支出。如果家里人口增多了(用戶訪問量大了)，就多租幾間，人少了，就相應減少幾間——實現(xiàn)靈活調(diào)配資源，以免造成無法滿足客戶需求或者資源浪費的現(xiàn)象。

　　隨著前些年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛擁抱云，推動我國公有云市場出現(xiàn)井噴式發(fā)展。阿里云、騰訊云成為當之無愧的一哥。因為比起華為云、天翼云，他們自己就是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云、用云的典型，也更懂互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云痛點和需求。

　　但隨著時間的推移，相當一部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已將絕大多數(shù)IT工作負載轉移至云端，這讓互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在需求側對于云業(yè)務市場發(fā)展的驅(qū)動力減弱——

　　1，電商、音視頻對公有云的需求趨于平穩(wěn)。

　　2，網(wǎng)絡游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩。

　　3，新業(yè)務驅(qū)動的規(guī)�；�增量需求又比較有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動公有云資源的大量消耗。元宇宙雖然目前非常熱，但還處于概念和點狀探索階段。

　　隨著5G等技術的發(fā)展，元宇宙“基本盤”初步成型，但仍處于探索階段。

　　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)貢獻度不斷下降的同時，在政策和市場的雙輪驅(qū)動下，傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉型已成潮流大勢，朝著“上云用數(shù)賦智”的目標邁進。“上云”是其中最基礎，也是關鍵的一環(huán)。

　　政策層面，2022年初國務院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中提出：實施上云用云行動，促進數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。

　　2022年4月，工信部啟動《企業(yè)上云用云實施指南(2022)》編制工作，持續(xù)深化企業(yè)上云行動，推動企業(yè)高質(zhì)量上云用云。很多省市目前都制定了企業(yè)上云行動計劃，比如廣東提出，到2025年帶動100萬家企業(yè)上云用云降本提質(zhì)增效。

　　市場層面，經(jīng)過了疫情“洗禮”，越來越多企業(yè)認識到數(shù)字化轉型不僅是紓困之舉，也是提升企業(yè)競爭力的關鍵措施。國家發(fā)改委此前表示，在不考慮疫情影響的情況下，數(shù)字化轉型可使制造業(yè)企業(yè)成本降低17.6%、營收增加22.6%，使物流服務業(yè)成本降低34.2%、營收增加33.6%，使零售業(yè)成本降低7.8%、營收增加33.3%。

　　在各種因素“撮合”下，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正取代互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成為上云的主力軍，也是國內(nèi)公有云廠商們爭相搶占的新賽道。

　　03 制造業(yè)：如何贏得新藍海

　　新賽道、新空間的出現(xiàn)，必然會引起新一輪的博弈，市場將重新洗牌。

　　在政企領域，中國電信、華為等在政企市場上多年打拼所積累的資源和經(jīng)驗，為他們推動自身云業(yè)務發(fā)展發(fā)揮出重要作用。

　　如中國電信天翼云有國資背景，這對重視信息安全的政府部門和央企來說，具有“國資”背景、安全可靠成為其上云選擇供應商重要的考量條件。

　　2021 年底天翼云引入中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等央企戰(zhàn)略投資，又推出了“國資監(jiān)管云”，天翼云作為國云的框架已基本成型。(更多天翼云相關內(nèi)容，詳見《算力時代下的中國云：讀懂中國式現(xiàn)代化必要的數(shù)字底層》)

　　華為在政企領域，尤其是政務領域的實力，被很多人低估。實際上，華為云是做政務云以及私有云“起家”的，在這一領域有著強大的政府資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。相關報告顯示，2021年國內(nèi)政務云基礎設施市場上，華為云以25.8%依然高居第一。

　　新賽道中，阿里云優(yōu)勢不如以往突出，但仍有著極為豐富的技術和服務能力。來自互聯(lián)網(wǎng)陣營的云服務提供商吃下了國內(nèi)公有云高速發(fā)展的第一波紅利，自然也不愿意放棄第二波紅利。這些年來，阿里云在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷加碼發(fā)力，想要逐步擺脫對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的過度依賴。2022年第三季度，在阿里云的收入構成中，來自于非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的收入占比進一步提升至58%，尤其是在金融服務、電訊及公共服務行業(yè)增長迅速。

　　東風壓不了西風，西風也壓不住東風，在誰也奈何不了誰的時候，競爭就最為激烈，行業(yè)最為“內(nèi)卷”，互相傾軋比過去更多了些。

　　但在利益面前，沒有永遠的對手。星船知造從不止一家云廠商了解到，互聯(lián)網(wǎng)云廠商正通過策略調(diào)整，與電信運營商建立更多合作。

　　這一過程中，運營商云會和互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)在政企市場展開分包合作。通過專業(yè)分工與合作，共同助力政企市場的數(shù)字化轉型。互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)如騰訊云成立運營商行業(yè)部、阿里云加強運營商專屬團隊——加強和運營商云的聯(lián)系，發(fā)揮各自優(yōu)勢，取長補短，共同服務市場。

　　如前文所言，云服務模式主要包含IaaS、PaaS和SaaS三種。IaaS提供的是最基礎的資源，也是目前我國最主要的云服務類別，電信運營商在這方面有著豐富的資源，具有一定優(yōu)勢，如中國電信已形成了“2+4+31+X+O”的云和大數(shù)據(jù)中心布局�；ヂ�(lián)網(wǎng)云廠商則有著完備的技術和經(jīng)驗積累，雙方合作可以形成公有云和私有云混搭、云邊協(xié)同的結構，提供更加完善的云資源解決方案。

　　在PaaS層和SaaS層，運營商和互聯(lián)網(wǎng)大廠的積累不盡相同，同樣可以進行優(yōu)勢互補，推進PaaS能力和SaaS應用的進一步融合。

　　云市場的競爭并非零和游戲，足夠大的市場空間，能夠容納來自不同陣營、擅長不同打法的市場主體。

　　工業(yè)場景對于云業(yè)務發(fā)展來說市場空間尤為巨大。國內(nèi)云產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)邁入深水區(qū)，接下來要啃的都是“硬骨頭”。

　　相比政務、金融、交通等行業(yè)，工業(yè)和制造業(yè)是云服務提供商更為陌生的領域。同時，這種陌生是彼此的，相當部分工業(yè)和制造業(yè)領域的企業(yè)對于上云并不了解，還頗為擔憂。

　　首先是在安全方面。不久前麥肯錫開展的一項調(diào)研顯示，未來幾年，中國的云遷移速度將與世界其他地區(qū)基本保持一致，但是只有11%的受訪企業(yè)計劃以使用公有云為主，更多企業(yè)希望選擇本地服務器或者私有云方式進行云遷移。之所以會出現(xiàn)這樣的情況，原因有多重，比如企業(yè)擔心自己沒有能力安全地配置公有云，或者企業(yè)希望將數(shù)據(jù)存在自己手上。

　　另外不可否認的是，云上系統(tǒng)穩(wěn)定性面臨著挑戰(zhàn)。比如云上系統(tǒng)的故障率會隨設備的增加而呈指數(shù)級增長，單一節(jié)點的問題可能會被無限放大，尤其是核心業(yè)務系統(tǒng)，作為支撐用戶服務的關鍵，一旦發(fā)生故障，其影響范圍更大，后果更嚴重。

　　其次是成本方面。作為重資產(chǎn)投入的行業(yè)，制造業(yè)企業(yè)如果對大型設備進行智能化改造，推動企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)上云，成本相當高昂。比如PLC(可編程邏輯控制器)是工控系統(tǒng)最重要的核心組件，也是整個系統(tǒng)的大腦，但現(xiàn)在依然存在標準碎片化、協(xié)議不開放等情況，一個PLC對應的生產(chǎn)裝備必須是同一標準，這就導致企業(yè)設備智能化升級難度加大。

　　同時一些傳統(tǒng)制造企業(yè)的發(fā)展較為粗放，利潤率相對較低，對于投入巨資進行數(shù)字化改造的顧慮更大。

　　再者是在人才方面，目前大量缺乏既懂數(shù)字技術又具備具體工業(yè)制造知識的復合型人才。云服務提供商很難去真正去弄懂、了解企業(yè)客戶的上云需求。某鋰電業(yè)內(nèi)人士告訴星船知造，某鋰電企業(yè)對產(chǎn)線進行云化改造，但是云企業(yè)技術人員對于鋰電池的知識并不了解，鋰電池廠家技術人員只能為對方進行培訓，為其講解化學原理和物理結構機理，這樣是為了精進算法，保障“上云”后生產(chǎn)效率提升。

　　一位云服務提供商內(nèi)部人士則對星船知造表示：“(鋰電)企業(yè)在用云上已經(jīng)很前(走在前沿)了，從我走訪客戶了解的情況來看，不少制造企業(yè)對于如何推進數(shù)字化轉型，自己完全不清楚，也不知道需求在哪。完全不知道如何去推進。”

　　上述只是一個縮影，制造業(yè)的需求完全不同于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，每家企業(yè)都面臨著完全不同的狀況，云服務提供商必須花費更高成本去為客戶量身打造解決方案。

　　面對新藍海，各家云服務提供商正站在同一起跑線上。

　　參考資料：

　　[1] IDC《中國公有云服務市場(2022上半年)跟蹤》報告

　　[2] 麥肯錫《云端中國，展望2025》研究報告

　　[3] 經(jīng)濟觀察報《云服務市場“悄然大變”》

　　[4] �？素斀�(jīng)《華為冬天里的華為云》

　　[5] 虎嗅《中國云計算，能啃的只剩硬骨頭了》

　　[6] 海峰看科技《解讀：半年營收超去年全年，天翼云如何做到?》