2022年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)總結(jié)與展望

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門鎖線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告，2022年，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)全渠道銷量為1760萬(wàn)套，同比2021年增長(zhǎng)3．8％。盡管市場(chǎng)增速有所放緩，但仍舊刷新了歷史最高規(guī)模。

　　2017－2022年 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)銷量規(guī)模及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)套，%

　　整體來(lái)看，在疫情持續(xù)的三年期間，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)堅(jiān)韌地保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，其根本原因在于用戶認(rèn)知和消費(fèi)習(xí)慣的改變，伴隨著家庭智能化日益普及，消費(fèi)者對(duì)智能硬件表現(xiàn)出強(qiáng)勁需求。智能門鎖作為智能家居的門面，自然受到廣泛關(guān)注。直接原因則是由于新入玩家持續(xù)增多，市場(chǎng)在推廣、價(jià)格、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)更加充分，促進(jìn)了大量消費(fèi)行為，進(jìn)而推高市場(chǎng)規(guī)模。

　　渠道結(jié)構(gòu)：B端萎縮，C端電商占整體市場(chǎng)28％

　　在智能門鎖行業(yè)中，B端渠道發(fā)展相對(duì)更早，也更為成熟，在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。近兩年，房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)整政策的連續(xù)打壓，疊加疫情影響，整體表現(xiàn)快速下行。2022年，B端的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)和門配渠道的合并市場(chǎng)份額繼續(xù)萎縮，占比約為48%。B端的另一主要渠道安防市場(chǎng)則繼續(xù)維持6%左右的市場(chǎng)占比。

　　智能門鎖產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、消費(fèi)電子化，以及巨大的非智能門鎖存量，決定了智能門鎖C端市場(chǎng)的崛起。伴隨產(chǎn)品價(jià)格的下探千元，2022年，線下和線上的零售渠道合并占比提升至46%。

　　中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，單位：%

　　尤其是，線上渠道的市場(chǎng)發(fā)展在2022年仍然處于電商大周期中的半山腰，年度所有電商銷量占到全渠道的28.4%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)智能門鎖線上公開(kāi)零售市場(chǎng)（不含抖音等內(nèi)容電商）監(jiān)測(cè)銷量為412萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)11．2％；銷額為53．5億元，同比增長(zhǎng)4．2％；市場(chǎng)均價(jià)為1291元，比去年同期下降87元。全年12個(gè)月，有6成的月份實(shí)現(xiàn)同比上漲。

　　中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)月度銷量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)套

　　品牌格局：競(jìng)爭(zhēng)充分，新品牌數(shù)量占當(dāng)年48％

　　當(dāng)前的中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)仍然處于初級(jí)階段，從業(yè)者眾多，魚龍混雜。2022年，全國(guó)從事智能門鎖的企業(yè)超過(guò)3000家。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì)，2022年在線上公開(kāi)售賣的品牌數(shù)達(dá)到496個(gè)，當(dāng)年新進(jìn)入數(shù)量為239個(gè)，占比為48％。品牌類型方面，除了傳統(tǒng)鎖具品牌外，還包括安防巨頭、手機(jī)、家電、智能攝像頭等跨界品牌，如華為、360、創(chuàng)維、夏普、普聯(lián)等。此外，還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。

　　廠牌的積極參與使得競(jìng)爭(zhēng)更加充分，表現(xiàn)在市場(chǎng)集中度上的下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，2022年，TOP4品牌的合并份額（CR4）為48．3％，較去年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　小米憑借高性價(jià)比、品牌認(rèn)知度和智能家居系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)，始終保持頭部位置，份額為19.2%。

　　德施曼位居第二，份額為12%，較去年增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年，德施曼推出多款人臉識(shí)別門鎖，持續(xù)聚焦高端市場(chǎng)。緊隨其后的是凱迪仕，份額為10.5%，較2021年下降了2個(gè)百分點(diǎn)。該兩品牌競(jìng)爭(zhēng)膠著，排名常年輪換，共同的成長(zhǎng)在于2022年先后啟動(dòng)了IPO。

　　石將軍和幻侶依靠較親民的產(chǎn)品價(jià)格，穩(wěn)定在第四、第五名，份額分別是6.5%、4.5%，較2021年分別增長(zhǎng)了1.3、0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　在第6到10名的品牌中，格局相對(duì)波動(dòng)較大。家電品牌海爾、TCL位列其中;鹿客憑借其指靜脈產(chǎn)品，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，亦長(zhǎng)期位列TOP10榜單中。

　　2022年3月進(jìn)入的華為借助自身品牌、技術(shù)、渠道、場(chǎng)景生態(tài)等優(yōu)勢(shì)，曾在6月份的銷量TOP10品牌中贏得一席，全年銷量則在10名開(kāi)外，好在銷額維度上排名第七。

　　2021－2022中國(guó)智能門鎖線上TOP10品牌銷量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%

　　產(chǎn)品特點(diǎn)：生物識(shí)別快速發(fā)展，人臉識(shí)別和指靜脈翻倍

　　解鎖方面，指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎(chǔ)開(kāi)鎖方式是智能門鎖的標(biāo)配，生物識(shí)別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。

　　其中，人臉識(shí)別鎖和指靜脈鎖在2022年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2022年，人臉識(shí)別門鎖線上銷量同比增長(zhǎng)達(dá)100％，市場(chǎng)份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的13.5%。德施曼和凱迪仕領(lǐng)跑了人臉識(shí)別門鎖市場(chǎng)，合計(jì)份額達(dá)到40%以上。

　　同期，指靜脈鎖銷量同比增長(zhǎng)高達(dá)144％，市場(chǎng)份額從2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%。從品牌競(jìng)爭(zhēng)看，2021年鹿客獨(dú)占7成以上份額;2022年開(kāi)始，德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續(xù)完成了產(chǎn)品布局。

　　產(chǎn)品方向：智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識(shí)

　　智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭，成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。

　　2022年，配備智能貓眼的智能門鎖線上銷量同比增長(zhǎng)45％，市場(chǎng)份額從2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.8%。其中，在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，德施曼位居第一，其近一半的產(chǎn)品配備了智能貓眼。

　　2022年，配備可視大屏的智能門鎖線上銷量同比增長(zhǎng)為52％，市場(chǎng)份額從2021年1月的9.2%增至2022年12月的20.2%。其中，凱迪仕、TCL、華為排名該細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的前三，尤其華為僅憑借一款產(chǎn)品即位居第三。

　　2021－2022中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)功能銷量滲透率

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%

　　預(yù)測(cè)：2023年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)將破1900萬(wàn)套

　　從外部環(huán)境看，隨著疫情防控政策的優(yōu)化，消費(fèi)場(chǎng)景逐漸恢復(fù)，線下市場(chǎng)和B端市場(chǎng)的商業(yè)機(jī)會(huì)將會(huì)增加。從行業(yè)內(nèi)部看，當(dāng)前門鎖產(chǎn)品15%的智能化滲透率決定了市場(chǎng)具備極大的增長(zhǎng)空間，企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費(fèi)電子化正在推動(dòng)用戶積極新購(gòu)和更新?lián)Q代。

　　洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)銷量將達(dá)到1905萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)8．2％，并在渠道、品牌、產(chǎn)品、生態(tài)等方面發(fā)展走向新的趨勢(shì)。

　　趨勢(shì)一：多渠道融合發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年線下市場(chǎng)和B端市場(chǎng)將會(huì)成為新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，德施曼和凱迪仕已開(kāi)始加速布局線下直營(yíng)店。而線上市場(chǎng)，除傳統(tǒng)電商外，抖音、快手、小紅書、B站等新興電商逐漸成熟，種草和直播帶貨將成為線上不可忽視的商業(yè)模式。

　　趨勢(shì)二：小品牌快速出清。當(dāng)前智能門鎖市場(chǎng)品牌繁多，質(zhì)量參差不齊。隨著市場(chǎng)的逐漸規(guī)范，以及消費(fèi)者對(duì)安裝、售后等服務(wù)要求的提升，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的小品牌將被淘汰出局，2022年退出的品牌數(shù)量已經(jīng)達(dá)到182個(gè)。

　　趨勢(shì)三：生物識(shí)別持續(xù)滲透。新生代消費(fèi)者對(duì)智能門鎖的個(gè)性化需求將不斷增多，因而倒逼企業(yè)持續(xù)研發(fā)更加安全、個(gè)性化的智能門鎖。伴隨著人臉識(shí)別技術(shù)的芯片價(jià)格下降，人臉識(shí)別門鎖將保持高速增長(zhǎng)。此外，指靜脈門鎖市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，各大品牌紛紛入局，預(yù)計(jì)未來(lái)或成為行業(yè)新風(fēng)口。

　　趨勢(shì)四：融入全屋智能布局。主流品牌深耕智能家居市場(chǎng)，諸如華為、小米、海爾、螢石等企業(yè)不只是智能門鎖單品布局，而是作為全屋智能建設(shè)的重要一環(huán)。智能門鎖將與智能門鈴、智能監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警器等各類傳感器，共同構(gòu)建起家庭智能安防體系。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能門鎖零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。