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    2022年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)總結(jié)與展望

    2023年01月28日 15:24:11   來(lái)源:RUNTO洛圖科技

      根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門(mén)鎖線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2022年,中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)全渠道銷(xiāo)量為1760萬(wàn)套,同比2021年增長(zhǎng)3.8%。盡管市場(chǎng)增速有所放緩,但仍舊刷新了歷史最高規(guī)模。

      2017-2022年 中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模及變化

      數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)套,%

      整體來(lái)看,在疫情持續(xù)的三年期間,中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)堅(jiān)韌地保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,其根本原因在于用戶認(rèn)知和消費(fèi)習(xí)慣的改變,伴隨著家庭智能化日益普及,消費(fèi)者對(duì)智能硬件表現(xiàn)出強(qiáng)勁需求。智能門(mén)鎖作為智能家居的門(mén)面,自然受到廣泛關(guān)注。直接原因則是由于新入玩家持續(xù)增多,市場(chǎng)在推廣、價(jià)格、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)更加充分,促進(jìn)了大量消費(fèi)行為,進(jìn)而推高市場(chǎng)規(guī)模。

      渠道結(jié)構(gòu):B端萎縮,C端電商占整體市場(chǎng)28%

      在智能門(mén)鎖行業(yè)中,B端渠道發(fā)展相對(duì)更早,也更為成熟,在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。近兩年,房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)整政策的連續(xù)打壓,疊加疫情影響,整體表現(xiàn)快速下行。2022年,B端的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)和門(mén)配渠道的合并市場(chǎng)份額繼續(xù)萎縮,占比約為48%。B端的另一主要渠道安防市場(chǎng)則繼續(xù)維持6%左右的市場(chǎng)占比。

      智能門(mén)鎖產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、消費(fèi)電子化,以及巨大的非智能門(mén)鎖存量,決定了智能門(mén)鎖C端市場(chǎng)的崛起。伴隨產(chǎn)品價(jià)格的下探千元,2022年,線下和線上的零售渠道合并占比提升至46%。

      中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)

      數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),單位:%

      尤其是,線上渠道的市場(chǎng)發(fā)展在2022年仍然處于電商大周期中的半山腰,年度所有電商銷(xiāo)量占到全渠道的28.4%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2022年,中國(guó)智能門(mén)鎖線上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖音等內(nèi)容電商)監(jiān)測(cè)銷(xiāo)量為412萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)11.2%;銷(xiāo)額為53.5億元,同比增長(zhǎng)4.2%;市場(chǎng)均價(jià)為1291元,比去年同期下降87元。全年12個(gè)月,有6成的月份實(shí)現(xiàn)同比上漲。

      中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

      數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)套

      品牌格局:競(jìng)爭(zhēng)充分,新品牌數(shù)量占當(dāng)年48%

      當(dāng)前的中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)仍然處于初級(jí)階段,從業(yè)者眾多,魚(yú)龍混雜。2022年,全國(guó)從事智能門(mén)鎖的企業(yè)超過(guò)3000家。

      根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì),2022年在線上公開(kāi)售賣(mài)的品牌數(shù)達(dá)到496個(gè),當(dāng)年新進(jìn)入數(shù)量為239個(gè),占比為48%。品牌類型方面,除了傳統(tǒng)鎖具品牌外,還包括安防巨頭、手機(jī)、家電、智能攝像頭等跨界品牌,如華為、360、創(chuàng)維、夏普、普聯(lián)等。此外,還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。

      廠牌的積極參與使得競(jìng)爭(zhēng)更加充分,表現(xiàn)在市場(chǎng)集中度上的下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2022年,TOP4品牌的合并份額(CR4)為48.3%,較去年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。

      小米憑借高性價(jià)比、品牌認(rèn)知度和智能家居系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì),始終保持頭部位置,份額為19.2%。

      德施曼位居第二,份額為12%,較去年增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年,德施曼推出多款人臉識(shí)別門(mén)鎖,持續(xù)聚焦高端市場(chǎng)。緊隨其后的是凱迪仕,份額為10.5%,較2021年下降了2個(gè)百分點(diǎn)。該兩品牌競(jìng)爭(zhēng)膠著,排名常年輪換,共同的成長(zhǎng)在于2022年先后啟動(dòng)了IPO。

      石將軍和幻侶依靠較親民的產(chǎn)品價(jià)格,穩(wěn)定在第四、第五名,份額分別是6.5%、4.5%,較2021年分別增長(zhǎng)了1.3、0.2個(gè)百分點(diǎn)。

      在第6到10名的品牌中,格局相對(duì)波動(dòng)較大。家電品牌海爾、TCL位列其中;鹿客憑借其指靜脈產(chǎn)品,形成差異化競(jìng)爭(zhēng),亦長(zhǎng)期位列TOP10榜單中。

      2022年3月進(jìn)入的華為借助自身品牌、技術(shù)、渠道、場(chǎng)景生態(tài)等優(yōu)勢(shì),曾在6月份的銷(xiāo)量TOP10品牌中贏得一席,全年銷(xiāo)量則在10名開(kāi)外,好在銷(xiāo)額維度上排名第七。

      2021-2022中國(guó)智能門(mén)鎖線上TOP10品牌銷(xiāo)量份額

      數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

      產(chǎn)品特點(diǎn):生物識(shí)別快速發(fā)展,人臉識(shí)別和指靜脈翻倍

      解鎖方面,指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎(chǔ)開(kāi)鎖方式是智能門(mén)鎖的標(biāo)配,生物識(shí)別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。

      其中,人臉識(shí)別鎖和指靜脈鎖在2022年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年,人臉識(shí)別門(mén)鎖線上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)達(dá)100%,市場(chǎng)份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的13.5%。德施曼和凱迪仕領(lǐng)跑了人臉識(shí)別門(mén)鎖市場(chǎng),合計(jì)份額達(dá)到40%以上。

      同期,指靜脈鎖銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)高達(dá)144%,市場(chǎng)份額從2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%。從品牌競(jìng)爭(zhēng)看,2021年鹿客獨(dú)占7成以上份額;2022年開(kāi)始,德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續(xù)完成了產(chǎn)品布局。

      產(chǎn)品方向:智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識(shí)

      智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭,成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。

      2022年,配備智能貓眼的智能門(mén)鎖線上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)45%,市場(chǎng)份額從2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.8%。其中,在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng),德施曼位居第一,其近一半的產(chǎn)品配備了智能貓眼。

      2022年,配備可視大屏的智能門(mén)鎖線上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)為52%,市場(chǎng)份額從2021年1月的9.2%增至2022年12月的20.2%。其中,凱迪仕、TCL、華為排名該細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的前三,尤其華為僅憑借一款產(chǎn)品即位居第三。

      2021-2022中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)功能銷(xiāo)量滲透率

      數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

      預(yù)測(cè):2023年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)將破1900萬(wàn)套

      從外部環(huán)境看,隨著疫情防控政策的優(yōu)化,消費(fèi)場(chǎng)景逐漸恢復(fù),線下市場(chǎng)和B端市場(chǎng)的商業(yè)機(jī)會(huì)將會(huì)增加。從行業(yè)內(nèi)部看,當(dāng)前門(mén)鎖產(chǎn)品15%的智能化滲透率決定了市場(chǎng)具備極大的增長(zhǎng)空間,企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費(fèi)電子化正在推動(dòng)用戶積極新購(gòu)和更新?lián)Q代。

      洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2023年,中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到1905萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)8.2%,并在渠道、品牌、產(chǎn)品、生態(tài)等方面發(fā)展走向新的趨勢(shì)。

      趨勢(shì)一:多渠道融合發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年線下市場(chǎng)和B端市場(chǎng)將會(huì)成為新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),德施曼和凱迪仕已開(kāi)始加速布局線下直營(yíng)店。而線上市場(chǎng),除傳統(tǒng)電商外,抖音、快手、小紅書(shū)、B站等新興電商逐漸成熟,種草和直播帶貨將成為線上不可忽視的商業(yè)模式。

      趨勢(shì)二:小品牌快速出清。當(dāng)前智能門(mén)鎖市場(chǎng)品牌繁多,質(zhì)量參差不齊。隨著市場(chǎng)的逐漸規(guī)范,以及消費(fèi)者對(duì)安裝、售后等服務(wù)要求的提升,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的小品牌將被淘汰出局,2022年退出的品牌數(shù)量已經(jīng)達(dá)到182個(gè)。

      趨勢(shì)三:生物識(shí)別持續(xù)滲透。新生代消費(fèi)者對(duì)智能門(mén)鎖的個(gè)性化需求將不斷增多,因而倒逼企業(yè)持續(xù)研發(fā)更加安全、個(gè)性化的智能門(mén)鎖。伴隨著人臉識(shí)別技術(shù)的芯片價(jià)格下降,人臉識(shí)別門(mén)鎖將保持高速增長(zhǎng)。此外,指靜脈門(mén)鎖市場(chǎng)不斷擴(kuò)張,各大品牌紛紛入局,預(yù)計(jì)未來(lái)或成為行業(yè)新風(fēng)口。

      趨勢(shì)四:融入全屋智能布局。主流品牌深耕智能家居市場(chǎng),諸如華為、小米、海爾、螢石等企業(yè)不只是智能門(mén)鎖單品布局,而是作為全屋智能建設(shè)的重要一環(huán)。智能門(mén)鎖將與智能門(mén)鈴、智能監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警器等各類傳感器,共同構(gòu)建起家庭智能安防體系。

      洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門(mén)鎖零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告包含線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新,還包括暢銷(xiāo)機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。

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