網(wǎng)經(jīng)社:《2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》

　　4月24日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2022年度中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。

　　2022年，網(wǎng)絡(luò)零售喜憂參半。一方面，融資、上市消息頻傳，如微拍堂遞交招股書 沖擊“文玩電商第一股”，紅布林獲得1億美元C輪融資等。另一方面，倒閉、關(guān)停的聲音不絕于耳，如“蜜芽”宣布停運(yùn)APP、每日優(yōu)鮮被曝原地解散、國(guó)美電商被曝大幅裁員等。

　　網(wǎng)經(jīng)社定義數(shù)字零售狹義指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動(dòng)，包括實(shí)物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺(tái)、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分，有綜合電商、垂直電商;按交易市場(chǎng)分，有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會(huì)員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商、數(shù)字藏品等。

　　數(shù)字零售領(lǐng)域玩家包括：

　　(1)綜合電商：京東、淘寶、天貓、拼多多、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、得物等;

　　(2)直播電商：抖音、快手、淘寶直播、京東直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品會(huì)直播、小紅書直播等;

　　(3)生鮮電商：本來(lái)生活、京東到家、美團(tuán)閃購(gòu)、淘鮮達(dá)、多點(diǎn)、叮咚買菜、樸樸超市、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選等;

　　(4)社交電商：識(shí)貨、芬香、花生日記、粉象生活、夢(mèng)餉集團(tuán)等;

　　(5)二手電商：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)、愛回收、紅布林等;

　　(6)美妝電商：聚美優(yōu)品、逸仙電商、親親網(wǎng)等;

　　(7)酒水電商：i茅臺(tái)、酒仙網(wǎng)、1919酒類直供、酒便利、也買酒、中酒網(wǎng)、酒廷1990等;

　　(8)寵物電商：波奇網(wǎng)、E寵商城、寵物家、瘋狂的小狗等;

　　(9)電商服務(wù)商：微盟、有贊、微店、光云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、寶尊電商、店寶寶、若羽臣等;

　　(10)文玩電商：微拍堂、玩物得志、唯一藝術(shù)、掌上益拍、藝狐在線等;

　　(11)母嬰電商：寶貝格子、寶寶樹、媽媽幫、親寶寶等;

　　(12)汽車電商：京東養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、瓜子二手車、人人車、好車無(wú)憂、優(yōu)信、賣好車等;

　　(13)奢侈品電商：寺庫(kù)、包大師、唯禮網(wǎng)、識(shí)季、爆爆奢、妃魚等;

　　(14)鮮花電商：花加、花禮網(wǎng)、買花網(wǎng)、花點(diǎn)時(shí)間等;

　　(15)數(shù)字藏品：元大陸、元物之門、鯨探、阿里拍賣、靈稀、元視覺等。

　　一、去年網(wǎng)絡(luò)零售GMV超13萬(wàn)億元 社零占比超三成

　　報(bào)告顯示，2022年，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)137853億元，同比增長(zhǎng)4.89%。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示：從2015年到2021年，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，而今年首次進(jìn)入個(gè)位數(shù)，這意味著網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)從高速增長(zhǎng)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)時(shí)期。

　　據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額為439733億元，2022年社零占比達(dá)31.3%。其中，社零占比從超一成到兩成經(jīng)過(guò)四年，從2020年開始始終在30%徘徊，其中，2022年社零占比最高。

　　2022年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.45億人，占網(wǎng)民整體的79.2%。較2021年的8.42億人，同比增長(zhǎng)0.35%。從2015至2017年網(wǎng)購(gòu)用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。2020年受到疫情影響，增速為7.78%，回落明顯。2021年增速繼續(xù)回落，2022年增速繼續(xù)下滑，增速創(chuàng)歷年新低。

　　莫岱青表示，各電商的用戶增長(zhǎng)已經(jīng)有限，用戶增長(zhǎng)的幅度會(huì)相對(duì)減少。我們可以從阿里、京東、拼多多近年來(lái)的用戶規(guī)模觀察到，活躍用戶的增長(zhǎng)已經(jīng)見頂。

　　二、去年97起數(shù)字零售融資額44.9億元 暴跌93.65%

　　報(bào)告顯示，2022年共126家數(shù)字零售企業(yè)“死亡”，其中，存活時(shí)間最長(zhǎng)的為23年，最短的為6個(gè)月。從行業(yè)分布上來(lái)看，導(dǎo)購(gòu)電商“死亡”數(shù)量最多，達(dá)到32家;綜合電商20家，位于第二;電商服務(wù)商12家，位列第三。此外，社交電商11家，生鮮電商8家，食品電商6家，服裝電商、3C電子各5家，社區(qū)團(tuán)購(gòu)4家，酒水電商、二手電商、母嬰電商、分期電商各3家，直播電商、農(nóng)村電商、文玩電商、奢侈品電商各2家，寵物電商、玩具電商、美妝電商各1家。

　　此外，《報(bào)告》顯示 ，2022年中國(guó)數(shù)字零售共發(fā)生97起融資，同比下降45.82%。融資總額僅為44.9億元，同比驟降93.65%。其中，2022年數(shù)字零售十大融資事件分別為：紅布林(1億美元)、勵(lì)齒醫(yī)療(6000萬(wàn)美元)、領(lǐng)貓SCM(3000萬(wàn)美元)、POOK璞康(2億人民幣)、淘酒俠(數(shù)億元人民幣)、易寵科技(數(shù)億元人民幣)、觀麥科技(數(shù)億人民幣)、天異購(gòu)(數(shù)億人民幣)、億奢匯(1.4億人民幣)、禮多多(2000萬(wàn)美元)。

　　2022年中國(guó)數(shù)字零售總?cè)谫Y金額44.9億元。其中，電商服務(wù)商融資金額11.41億元(25.38%)排名第一，其次為二手電商6.92億元(15.39%)。受循環(huán)經(jīng)濟(jì)影響，二手電商行業(yè)發(fā)展趨熱，融資金融較為領(lǐng)先。

　　三、數(shù)字零售“百?gòu)?qiáng)榜”“獨(dú)角獸榜”“千里馬榜”發(fā)布

　　報(bào)告發(fā)布了《2022數(shù)字零售“百?gòu)?qiáng)榜”》，包括阿里巴巴、京東、拼多多、唯品會(huì)、小米商城、蘇寧易購(gòu)、得物APP、網(wǎng)易嚴(yán)選、抖音電商、快手電商、淘寶直播等100家企業(yè)。

　　該“百?gòu)?qiáng)榜”涵蓋綜合電商、直播電商、生鮮電商、二手電商、內(nèi)容/社交電商、汽車電商、酒水電商、導(dǎo)購(gòu)電商、母嬰電商、服裝電商、美妝電商、寵物電商、電商服務(wù)商賽道。具體來(lái)看：

　　綜合電商：阿里巴巴、京東、拼多多、唯品會(huì)、小米商城、蘇寧易購(gòu)、得物APP、網(wǎng)易嚴(yán)選;

　　直播電商：抖音電商、快手電商、淘寶直播、視頻號(hào)、嗶哩嗶哩、謙尋、美腕、辛選、東方甄選、遙望科技、交個(gè)朋友、如涵、無(wú)憂傳媒、宸帆、泰洋川禾、君盟、三只羊網(wǎng)絡(luò)、搜道、青藤文化、大禹、彥祖文化、蘑菇街、銳趣文化、星榜、緹蘇、蜂群文化、嘻柚互娛、乾派文化、構(gòu)美;

　　生鮮電商：叮咚買菜、美團(tuán)優(yōu)選、京東到家、多多買菜、本來(lái)生活、盒馬、多點(diǎn)Dmall、樸樸超市、誼品生鮮、食行生鮮、奇麟鮮品、天天果園、宋小菜、飛熊領(lǐng)鮮、菜管家;

　　二手電商：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛回收、拍拍嚴(yán)選、紅布林、拍機(jī)堂、找靚機(jī)、享物說(shuō)、心上、回收寶;

　　內(nèi)容/社交電商：小紅書、夢(mèng)餉集團(tuán)、云集、鯨靈集團(tuán)、芬香;

　　汽車電商：優(yōu)信、團(tuán)車、車好多、途虎養(yǎng)車、大搜車、新康眾;

　　酒水電商：i茅臺(tái)、酒仙網(wǎng)、1919 、也買酒;

　　導(dǎo)購(gòu)電商：一淘、什么值得買、返利網(wǎng);

　　母嬰電商：美囤媽媽、寶貝格子、大V店;

　　服裝電商：南極電商、戎美股份、酷特智能;

　　美妝電商：聚美優(yōu)品、逸仙電商;

　　寵物電商：波奇網(wǎng)、E寵商城;

　　電商服務(wù)商：有贊、微盟、光云科技、青木股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、寶尊電商、麗人麗妝、若羽臣、悠可、美登科技。

　　報(bào)告顯示，2022年，零售電商共有16家“獨(dú)角獸”，總估值1.8萬(wàn)億元。其中，抖音以13480億元估值位列零售電商“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至10名分別為：小紅書、得物、車好多、興盛優(yōu)選、美腕、途虎養(yǎng)車、美菜網(wǎng)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)、新康眾。

　　在“獨(dú)角獸”榜中，生鮮電商占4家，汽車電商占2家，社交、直播占兩家，社團(tuán)團(tuán)購(gòu)、二手、美妝、酒水電商、電商服務(wù)商1家。對(duì)比2021年的25家零售電商“獨(dú)角獸”，2022年“獨(dú)角獸”數(shù)量下降36%，總估值約上升30.8%。其中，酒仙網(wǎng)、鯨靈集團(tuán)等退榜。

　　此外，據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2022年零售電商共有23家“千里馬”，與2021年的59家相比，縮減61%。

　　2022年零售電商“千里馬”估值排名1-10的公司有：樸樸超市、玩物得志、郵樂(lè)網(wǎng)、YOHO!有貨、車享、生鮮傳奇、愛庫(kù)存、5miles、賣好車、天天果園。

　　四、直播 生鮮 社交電商等成熱門

　　報(bào)告公布了數(shù)字零售八大熱門賽道數(shù)據(jù)，第一梯隊(duì)包括GMV達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模的直播電商、社交電商、母嬰電商、汽車電商，第二梯隊(duì)為千億級(jí)的生鮮電商、二手電商、美妝電商，第三梯隊(duì)為近千億級(jí)的零售電商SaaS行業(yè)。

　　據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年直播電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)48.21%。2017-2021年，國(guó)內(nèi)直播電商市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模分別為：196.4億元、1354.1億元、4437.5億元、12850億元、23615.1億元。其中，2018年增長(zhǎng)率高達(dá)589.46%，2019年-2020年增長(zhǎng)率分別為227.7%、136.61%，增速下降。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示：2022年，頭部大主播的銷售額背后折射出巨大的資源集中效應(yīng)，中小主播及長(zhǎng)尾主播能獲得的空間被壓縮。另外對(duì)于商家來(lái)說(shuō)也不利，原來(lái)消費(fèi)者可以通過(guò)會(huì)場(chǎng)找到自己，而現(xiàn)在要通過(guò)主播，實(shí)際上就多了一道坎。然后在平臺(tái)的裹挾之下，商家為了能夠進(jìn)入到頭部主播的直播間，勢(shì)必要做出讓利和犧牲。這樣對(duì)商業(yè)生態(tài)來(lái)說(shuō)是造成了不均衡發(fā)展，也未必健康。因此借此機(jī)會(huì)，直播電商也可進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，迎來(lái)新生態(tài)。

　　2022年生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模約5601.4億元，同比增長(zhǎng)20.25%。2014年至2021年，生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模(增速)分別為：290億元(123.07%)、542億元(86.89%)、914億元(68.63%)、1402.8億元(53.47%)、1950億元(39%)、2554.5億元(31%)、3641.3億元(42.54%)、4658.1億元(27.92%)。

　　莫岱青表示，2022年生鮮電商市場(chǎng)如“多米諾骨牌”連環(huán)倒，競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷。另外生鮮電商的盈利問(wèn)題依舊沒(méi)有得到很好地解決，在這樣的情況下，生鮮電商急需尋找下一突破口。

　　2022年社交電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27648億元，同比增9.17%。從增速來(lái)看，2016年增長(zhǎng)率高達(dá)98.19%，2019年同比增長(zhǎng)71.71%，受疫情影響，2020年-2021年增速持續(xù)下滑，2022年首次增速跌破10%。

　　此外，2022年二手電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4802.04億元，同比增長(zhǎng)兩成;母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模突破1.2萬(wàn)億元;電商SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到965.81億元，同比增長(zhǎng)超三成;汽車電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12896.6億元，同比增長(zhǎng)6.99%;美妝電商去年市場(chǎng)規(guī)模超1700億元。

　　五、上百款數(shù)字零售APP被通報(bào) 退款問(wèn)題等“頑疾”難除

　　報(bào)告還公布了2022年數(shù)字零售被通報(bào)APP及數(shù)字零售十大“亂象”、消費(fèi)評(píng)級(jí)榜等。在2022年，工信部、浙江省網(wǎng)信辦、浙江省通信管理局等多個(gè)單位接連發(fā)出相關(guān)APP侵害用戶權(quán)益專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知。其中包括不少數(shù)字零售領(lǐng)域APP，如冰冰購(gòu)、恒生活、有贊精選、魔筷星選商家版、斑馬會(huì)員、網(wǎng)易嚴(yán)選、銷巴生活、有貨、貨捕頭、BAZIRIM、高傭聯(lián)盟、云集、玩物得志等上百款A(yù)PP。

　　如12月28日，浙江省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)文稱，近期，浙江省網(wǎng)信辦依據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》《App違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息行為認(rèn)定方法》等法律法規(guī)規(guī)定，依法查處“有贊精選”等173款違法違規(guī)App。經(jīng)查，這173款A(yù)pp存在頻繁索要非必要權(quán)限、未告知相關(guān)個(gè)人信息處理規(guī)則、違反必要原則收集、未經(jīng)用戶同意收集使用個(gè)人信息等問(wèn)題，依法責(zé)令限期50日完成整改，逾期未完成整改的，依法予以下架處置。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示：除以上APP存在侵害用戶權(quán)益的行為，還有眾多數(shù)字零售類電商平臺(tái)疑似存在問(wèn)題。

　　據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”(315.100EC.CN)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)數(shù)字零售投訴問(wèn)題類型排名前十的依次為：退款問(wèn)題(29.68%)、商品質(zhì)量(11.79%)、網(wǎng)絡(luò)欺詐(8.18%)、發(fā)貨問(wèn)題(7.83%)、售后服務(wù)(7.19%)、網(wǎng)絡(luò)售假(5.96%)、虛假促銷(4.97%)、退店保證金不退還(4.03%)、退換貨難(3.44%)、貨不對(duì)板(3.19%)。

　　報(bào)告還披露了《2022年全國(guó)數(shù)字零售TOP40消費(fèi)評(píng)級(jí)榜》，其中，途虎養(yǎng)車、紅布林、當(dāng)當(dāng)、找靚機(jī)、微拍堂、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、有贊獲“建議下單”評(píng)級(jí);孩子王APP、抖音、一品威客、玩物得志等平臺(tái)獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí);小紅書、網(wǎng)易嚴(yán)選、寺庫(kù)、國(guó)美等平臺(tái)獲“不建議下單”評(píng)級(jí);瓜子二手車、小米商城、淘寶、微盟、店寶寶、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、天貓、閑魚等獲“不予評(píng)級(jí)”。