隨著ChatGPT火遍全球,AI再次得到了社會(huì)各界的關(guān)注,眾多科技巨頭紛紛參與其中。身為實(shí)時(shí)互動(dòng)第一股的聲網(wǎng),雖然沒有發(fā)布類GPT產(chǎn)品,但也有相關(guān)的業(yè)務(wù)。
據(jù)聲網(wǎng)首席科學(xué)家鐘聲透露,聲網(wǎng)的生成式AI技術(shù)聚焦為RTC/RTE領(lǐng)域提供更好的服務(wù),可以實(shí)現(xiàn)超分、超質(zhì)、超音、超流、超測(cè)、超幀、摳圖等功能。目前,除了超幀沒有完全落地和產(chǎn)品化外,其它都已經(jīng)上線或準(zhǔn)備上線。
最近,聲網(wǎng)還發(fā)布了“鳳鳴AI引擎”,這是聲網(wǎng)的新一代音頻技術(shù)智能引擎,囊括AI降噪、AI回聲消除、空間音頻、最佳音效等功能,應(yīng)用范圍包括語聊社交、在線K歌、線上會(huì)議、游戲競(jìng)技等場(chǎng)景。
無論是生成式AI還是鳳鳴AI引擎,都表明AI已是公司的發(fā)展重點(diǎn)。眾所周知,AI的故事已經(jīng)講了五十余年,但遲遲沒有取得預(yù)期中的效果;诖,聲網(wǎng)把未來押到了AI身上,這是個(gè)好選擇嗎?
我們現(xiàn)在還無法給出準(zhǔn)確的答案,但業(yè)績(jī)連續(xù)多年表現(xiàn)不佳的事實(shí)表明,留給聲網(wǎng)的時(shí)間已經(jīng)不多了。
業(yè)績(jī)不佳全怪“偏科”?
聲網(wǎng)首席科學(xué)家鐘聲提到的RTC/RTE,也叫實(shí)時(shí)互動(dòng),其基礎(chǔ)是互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)和音視頻等應(yīng)用場(chǎng)景。截至2022年6月,我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為10.51億,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%,人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為29.5個(gè)小時(shí)。隨著各大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和網(wǎng)民進(jìn)入高飽和的滲透率水平,用戶開始更加關(guān)注音視頻服務(wù)的體驗(yàn)感。
在應(yīng)用層發(fā)展的同時(shí),體驗(yàn)層也進(jìn)行了一番進(jìn)化。
1998年,一代經(jīng)典《泰坦尼克號(hào)》在國(guó)內(nèi)上映,該片在影院下線后,當(dāng)時(shí)多數(shù)人通過VCD觀看,少部分能使用電腦的網(wǎng)民可以通過互聯(lián)網(wǎng)觀看。無論是哪一種方式,觀看體驗(yàn)都有待提高。比如,這兩者都對(duì)硬件有要求。
2016年前后,直播賽道吹起了一陣風(fēng)口,映客、微博、小咖秀等平臺(tái)掀起了“千播大戰(zhàn)”,這將具有實(shí)時(shí)互動(dòng)體驗(yàn)的直播推到了網(wǎng)民面前。此后,互聯(lián)網(wǎng)音視頻在體驗(yàn)層面上也有一些優(yōu)化,不過范圍始終都在“實(shí)時(shí)互動(dòng)”之內(nèi),聲網(wǎng)的業(yè)務(wù)方向正在于此。
2020年6月,聲網(wǎng)赴美上市,其股票代碼被定為API,API是一般指應(yīng)用程序編程接口,他能讓開發(fā)人員無需訪問源碼或理解內(nèi)部工作機(jī)制,直接訪問應(yīng)用程序,是開發(fā)人員和應(yīng)用程序的力量倍增器。
具體來說,聲網(wǎng)在平臺(tái)上為開發(fā)者提供API和SDK(軟件開發(fā)包),開發(fā)者利用這些接口就可以為產(chǎn)品搭建實(shí)時(shí)音視頻互動(dòng)場(chǎng)景,比如添加視頻、直播等場(chǎng)景。這些開發(fā)者中有好未來這樣的巨頭,也有許多中小開發(fā)者。
對(duì)于巨頭來說,這他省去了自建團(tuán)隊(duì)、自研技術(shù)的成本和周期;對(duì)中小開發(fā)者來說,聲網(wǎng)通過打包接口的方式,降低了他們的技術(shù)門檻,讓他們能用到大廠商才具備的專業(yè)技術(shù)能力。
淘金者未必能暴富,但賣水人大多會(huì)贏,聲網(wǎng)已經(jīng)做到了賽道第一的位置。據(jù)IDC數(shù)據(jù),在2021年的中國(guó)音視頻通信(RTC)賽道,聲網(wǎng)的份額超過第2-8位的總和,穩(wěn)居第一,也是所有廠商中同比增量最大的。
為了成為龍頭,聲網(wǎng)已經(jīng)付出代價(jià)。聲網(wǎng)的商業(yè)模式?jīng)Q定他必須依靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展。一直以來,研發(fā)費(fèi)用都是聲網(wǎng)成本結(jié)構(gòu)中占比最大的一項(xiàng)。
2022年,聲網(wǎng)的研發(fā)費(fèi)用為1.14億美元,約是銷售與營(yíng)銷費(fèi)用的2.2倍,全年總收入1.6億美元。2021年的研發(fā)費(fèi)用為1.11億美元,約是銷售與營(yíng)銷費(fèi)用的,同期的收入為1.68億美元。在增長(zhǎng)方面,研發(fā)費(fèi)用在2022年之前一直是三大費(fèi)用中增長(zhǎng)最快的。
可見,聲網(wǎng)對(duì)研發(fā)十分重視,這固然可以幫助公司建立技術(shù)護(hù)城河,但也存在一個(gè)隱憂,n就是在技術(shù)轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)之前,公司需要背上沉重的成本包袱。成立至今,聲網(wǎng)除在2020年一、二季度實(shí)現(xiàn)過盈利,其余時(shí)間都在虧損,且幅度有擴(kuò)大的趨勢(shì)。
從整個(gè)財(cái)年看,聲網(wǎng)凈虧損規(guī)模從2019年的不足千萬美元,增長(zhǎng)至2021年的1.1億美元。2022年則創(chuàng)下新高,達(dá)到1.2億美元。
從商業(yè)模式的角度看,聲網(wǎng)重視研發(fā)投入其實(shí)無可厚非,從行業(yè)的角度看,這個(gè)選擇也是正確的。
目前,實(shí)時(shí)音視頻賽道內(nèi)的玩家可分為RTC PaaS廠商、通信云PaaS廠商、綜合型IaaS廠商及垂直行業(yè)解決方案商四類。其中前三者以提供通用的PaaS層服務(wù)為主,第四類則根植于特定場(chǎng)景,側(cè)重輸出PaaS+SaaS一站式解決方案。
而聲網(wǎng)屬于RTC PaaS廠商,其業(yè)務(wù)專注度最高,相比其他玩家有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì),不過需要在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品打磨上投入更多的精力。這說明,聲網(wǎng)保持持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入,本質(zhì)上是模式使然。
傳統(tǒng)行業(yè)給聲網(wǎng)帶來了什么?
在上市前,聲網(wǎng)的主要客戶來自消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),這讓公司對(duì)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)生了高度依賴。上市后,聲網(wǎng)開始走出消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),逐步進(jìn)入其他行業(yè),如金融、醫(yī)療、數(shù)字政府等。官方數(shù)據(jù)顯示,目前已進(jìn)入20+行業(yè)賽道,覆蓋200+場(chǎng)景,其中有兩個(gè)值得注意的地方。
首先,聲網(wǎng)的業(yè)務(wù)方向有從解決方案提供方向培育生態(tài)的方向發(fā)展的傾向。
以聲網(wǎng)在教育行業(yè)的布局為例,其在去年5月發(fā)布了覆蓋美術(shù)、編程、音樂等五大教育場(chǎng)景解決方案,這些方案由從PaaS到 aPaaS 的教育產(chǎn)品矩陣組成。此外,聲網(wǎng)還聯(lián)合智能硬件、云市場(chǎng)組件企業(yè)一起做解決方案。
這說明,聲網(wǎng)不僅有為教育企業(yè)提供解決方案的能力,也有為行業(yè)培養(yǎng)生態(tài)的潛力。
其次,聲網(wǎng)開始和一些硬件終端品牌合作,其賦能范圍從軟件產(chǎn)品擴(kuò)大至硬件產(chǎn)品。
2021年5月,聲網(wǎng)與HTC達(dá)成合作,成為HTC VIVE獨(dú)立軟件供應(yīng)商(ISV)計(jì)劃的一部分。該計(jì)劃是HTC為企業(yè)客戶、開發(fā)者拓展端到端場(chǎng)景提供的組合解決方案組合。聲網(wǎng)負(fù)責(zé)為計(jì)劃中的使用者提供RTC服務(wù),這與VR/XR硬件設(shè)備、生態(tài)系統(tǒng)中存在的需求恰好契合。
這兩個(gè)變化,推動(dòng)聲網(wǎng)的活躍客戶(在聲網(wǎng)花費(fèi)超過100美元的客戶)規(guī)模刷新了歷史紀(jì)錄。2020年,聲網(wǎng)的活躍客戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)了近四年以來的最高增長(zhǎng),規(guī)模首次突破2000,2022年進(jìn)一步增長(zhǎng)至3066。這里面還有一個(gè)前提,那就是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的在線教育賽道的需求大幅減少,一些音視頻巨頭逐步著手自建RTC體系。
一增一減之間,可以看到聲網(wǎng)進(jìn)入了更多的行業(yè),得到了更多的客戶。不過,正如上文所講,聲網(wǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然不佳,問題出在哪里?
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)認(rèn)為,這與兩個(gè)原因有關(guān)。
首先,聲網(wǎng)的客戶規(guī)模的增長(zhǎng)遇到了瓶頸。
2020年,聲網(wǎng)的活躍客戶規(guī)模同比增長(zhǎng)了101.2%,而在2019年只有77.6%。2021年,規(guī)模雖然增加至2670個(gè),但增速下降至27.4%,2022年進(jìn)一步下降至15%。
還有一個(gè)數(shù)據(jù)可以表明客戶增長(zhǎng)情況。聲網(wǎng)在財(cái)報(bào)中采用了“基于美元的凈擴(kuò)張率”指標(biāo)。他的含義是當(dāng)客戶增加對(duì)產(chǎn)品的使用、將產(chǎn)品的使用擴(kuò)展到新的應(yīng)用程序或采用新產(chǎn)品時(shí),基于美元的凈擴(kuò)張率就會(huì)增加,相反就會(huì)減少。
在2018年,該指標(biāo)高達(dá)133%,此后的整體趨勢(shì)是一直在下滑,僅在2020年出現(xiàn)了回暖。2022年,該指標(biāo)下降至81%,基于美元的凈擴(kuò)張率和活躍客戶規(guī)模的走勢(shì)與此相似。也就是說,疫情短暫刺激了聲網(wǎng)活躍客戶規(guī)模增長(zhǎng),但高增長(zhǎng)只持續(xù)了一年。
其次,技術(shù)轉(zhuǎn)化需要時(shí)間。一位技術(shù)人員對(duì)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)表示,企業(yè)的研發(fā)投入只能說明部分問題,企業(yè)也許確實(shí)重視研發(fā),但這種重視能不能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,就是另外一回事了,在重交付、重服務(wù)的企服賽道尤其如此。
另外,一位投資人對(duì)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)表示,聲網(wǎng)所在的賽道天花板不高,業(yè)績(jī)不佳可能是由于已經(jīng)摸到了天花板,“收入已經(jīng)到天花板了,很難再往上做了”。
“遠(yuǎn)水”能解近渴嗎?
從關(guān)系上看,RCT是RTE的子集,區(qū)別在于,RTE 在RCT的基礎(chǔ)上形成了一個(gè)更強(qiáng)技術(shù)支撐(包括CPaaS、音視頻云、RCT),進(jìn)一步提高了實(shí)時(shí)通信的使用體驗(yàn)。
無論是CPaaS、視頻云還是RTC,其本質(zhì)都是幫助信息更高效、更高質(zhì)量地傳達(dá),對(duì)信息的互動(dòng)性沒有嚴(yán)格要求。而RTE 除了傳達(dá)信息,還包括提供信息傳輸過程中的交互方式、交互場(chǎng)景,豐富信息傳達(dá)的維度。
舉例來說,在大班課場(chǎng)景中,老師在講課的同時(shí)需要與學(xué)生進(jìn)行互動(dòng),聲網(wǎng)可以為老師提供兩種解決方案。
第一種是aPaaS 教育解決方案,該方案可以做到幫助老師快速搭建“直播間”。第二種是PaaS 教育解決方案,除基礎(chǔ)的音視頻信息傳達(dá)外,他還可以提供互動(dòng)白板功能,能實(shí)現(xiàn)多人實(shí)時(shí)互動(dòng)協(xié)作,還支持 HTML5 課件交互、動(dòng)態(tài) PPT 展示等。
數(shù)據(jù)顯示,到2025年,RTE行業(yè)將形成一個(gè)超過千億元人民幣規(guī)模的市場(chǎng),預(yù)估五年內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)40%以上。
對(duì)聲網(wǎng)來說,無論是AI還是RTE都是遠(yuǎn)水,相當(dāng)于非市場(chǎng)開了俄一張支票,至于何時(shí)能兌現(xiàn),誰也沒有準(zhǔn)確的時(shí)間表。
海外的Twilio和Salesforce與聲網(wǎng)有一定的相似之處,他們的足跡或許可以為聲網(wǎng)提供一些參考。
Twilio的可取之處在于通過外延式生長(zhǎng),找到了第二曲線。Twilio成立于2008年,他也存在依賴大客戶的問題。2017年,Twilio失去了Uber的訂單,此后公司開始橫向擴(kuò)張。僅在2018年,Twilio就收購(gòu)了兩家公司,2021年,Twilio又收購(gòu)了商務(wù)短信服務(wù)公司Zipwhip。這些借助收購(gòu),Twilio進(jìn)入了金融、政府等行業(yè)。
Salesforce的可取之處在于能夠開創(chuàng)新模式。Salesforce 成立于1999 年,當(dāng)時(shí)企業(yè)服務(wù)賽道已經(jīng)有微軟、Oracle 和SAP 這樣的巨頭了,能夠開創(chuàng)新模式,正是Salesforce取得成功的關(guān)鍵。
2001年,Salesforce推出第一款 SaaS CRM 產(chǎn)品,開創(chuàng) SaaS 模式(Software as a service,軟件及服務(wù))。2005年,Salesforce又開創(chuàng)了PaaS模式,陸續(xù)推出了AppExchange、Force.com等平臺(tái)。
Salesforce的發(fā)展路徑是先從SaaS 模式切入,而后再打造 PaaS 平臺(tái),聲網(wǎng)則是從PaaS模式切入。聲網(wǎng)的PaaS 平臺(tái)、云市場(chǎng)與 Force.com 類似,F(xiàn)orce.com 可以整合底層基礎(chǔ)架構(gòu)和資源,為第三方獨(dú)立開發(fā)商、企業(yè)客戶提供快速定制化構(gòu)建、配置應(yīng)用程序服務(wù)。
以聲網(wǎng)云市場(chǎng)為例,開發(fā)者可以通過他快速接入多個(gè)功能模式,包括選型、比價(jià)、測(cè)試、賬號(hào)打通等,這些模塊由聲網(wǎng)全程負(fù)責(zé),開發(fā)者只需拼積木即可。云市場(chǎng)的推出意味著聲網(wǎng)的PaaS 平臺(tái)模式更加完善。
在PaaS平臺(tái)場(chǎng)景中,F(xiàn)orce.com的難度最高,聲網(wǎng)最初做的API難度最低,聲網(wǎng)云市場(chǎng)的難度介于兩者之間。
在2021年,聲網(wǎng)進(jìn)行了兩次收購(gòu),收購(gòu)了在線互動(dòng)白板公司Netless和軟件服務(wù)提供商環(huán)信,補(bǔ)足了業(yè)務(wù)版圖。同時(shí),也在布局PaaS平臺(tái)模式。
不過,從業(yè)績(jī)反饋和活躍客戶的增長(zhǎng)看,聲網(wǎng)的雙管齊下策略還沒有奏效。在始終保持高強(qiáng)度研發(fā)投入和已是市場(chǎng)龍頭的前提下,聲網(wǎng)暫時(shí)不用考慮其他對(duì)手的追擊,但何時(shí)能實(shí)現(xiàn)盈利,兌現(xiàn)支票,還未可知。
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