中國(guó)云市場(chǎng)大變局：騰訊掉出前三 運(yùn)營(yíng)商云“狂飆”

　　2023年初的中國(guó)云市場(chǎng)，比以往任何時(shí)候都“卷”得更厲害。

　　4月23日，國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達(dá)到188.4億美元，增長(zhǎng)24.5%。雖仍保持增長(zhǎng)，但過去3年公有云客戶縮減支出，云計(jì)算廠商縮減投資預(yù)算，使得增速低于此前預(yù)期的 30%。

　　值得注意的是，增長(zhǎng)放緩之際，競(jìng)爭(zhēng)并未放松。報(bào)告調(diào)研的廠商份額顯示，IaaS+PaaS方面，阿里云、華為云、中國(guó)電信天翼云、騰訊云和AWS排名前五位，其份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。IaaS則和IaaS+PaaS市場(chǎng)排位保持一致，五大廠商分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

　　其中，與2022年上半年相比，前五大廠商的份額與排名出現(xiàn)大幅變化。騰訊首次跌出前三，其IaaS+PaaS份額從11.1%減少到9.9%，排名從第二降至第四;取代其位置的華為云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額從10.8%增加到12.1%，排名從第三升至第二;天翼云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額從8.9%增加到10.3%，排名從第四升至第三;此外，阿里云市場(chǎng)份額排名雖然依舊保持第一，但其份額從 36.7%減到 31.9%。

　　對(duì)于此次云市場(chǎng)格局的變化，IDC方面表示，由于音視頻、電商等互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，與之關(guān)聯(lián)的公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù)疲軟。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步穩(wěn)定，在線教育、游戲市場(chǎng)有所回暖，需求將逐步恢復(fù)，但距離發(fā)展高峰期仍然有較大差距。

　　騰訊掉隊(duì) 阿里降價(jià)

　　讓業(yè)內(nèi)對(duì)此次云市場(chǎng)格局之變最為意外卻又在意料之中的，當(dāng)屬騰訊云的掉隊(duì)。

　　“按照騰訊云當(dāng)初的規(guī)模，掉到如今的位置，還是有點(diǎn)意外的。”一位國(guó)內(nèi)騰訊云的客戶企業(yè)負(fù)責(zé)人向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，四五年前騰訊云的影響力很大，市場(chǎng)規(guī)模也不錯(cuò)，當(dāng)時(shí)公司正是看中騰訊云的口碑而選擇了其服務(wù)。

　　Synergy Research Group發(fā)布的研報(bào)顯示，2018年，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)中，騰訊云擁有16.5%的市場(chǎng)份額，收入環(huán)比增速為34.3%，排在份額40.5%的阿里云之后，位列中國(guó)市場(chǎng)第二。

　　但是，騰訊云國(guó)內(nèi)第二的位置卻并未維持太久。在Canalys發(fā)布的2022年第二季度中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告中，騰訊云的份額為17%，雖與2018年相比略有上漲也未下跌，但已被華為云趕超退居第三。

　　能夠佐證其云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)下滑的數(shù)據(jù)，來自其公開財(cái)報(bào)。記者注意到，由于騰訊集團(tuán)年度財(cái)報(bào)沒有單獨(dú)披露云業(yè)務(wù)營(yíng)收的慣例，后者與其他業(yè)務(wù)被共同歸結(jié)在“金融科技與企業(yè)服務(wù)”下。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，自2021年開始，這一服務(wù)同比增長(zhǎng)幅度明顯下降，從頂峰時(shí)的47.4%下降到了2022年第一季度的不到10%，至同年第二季度再度放緩，僅為0.75%。

　　而與騰訊云共同陷入增長(zhǎng)困境的，也包括一直占據(jù)榜首的阿里云。Canalys研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年阿里云在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比一度接近46%，但在最近三個(gè)季度以來持續(xù)下滑，直至其最新占比份額已不到國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的三分之一。

　　為了因應(yīng)市場(chǎng)變化，在4月26日舉行的2023阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇宣布，阿里云核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%~50%，其中存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。而雖未直言降價(jià)原因，但張勇表示，希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云市場(chǎng)空間。

　　對(duì)于騰訊阿里的困境，業(yè)內(nèi)人士向記者分析了其遭遇挑戰(zhàn)的主要原因。“政企上云是這幾年云市場(chǎng)的主要增量，但顯然在這塊，政企更加信賴以央企為主的國(guó)家云。”C114主編周桂軍告訴記者，這也是業(yè)內(nèi)對(duì)其份額會(huì)下降有所預(yù)期的一大原因。

　　啟信寶中公開的2021年全國(guó)招投標(biāo)信息顯示，在當(dāng)年全國(guó)公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中，三大運(yùn)營(yíng)商合力拿下了超過200個(gè)訂單，其中中國(guó)電信104個(gè)、中國(guó)移動(dòng)68個(gè)、中國(guó)聯(lián)通34個(gè)，相比之下，阿里云與騰訊云只拿到9個(gè)。

　　對(duì)此，Omdia資深首席分析師楊光此前向記者表示，以騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)云巨頭，在度過擴(kuò)張期后，已進(jìn)入更為看重利潤(rùn)回報(bào)率高的階段，而很多政企項(xiàng)目對(duì)于安全的要求高，單位利潤(rùn)低，從成本回報(bào)率上考慮，對(duì)這些云巨頭來說并不劃算。因此，這也逼迫互聯(lián)網(wǎng)云廠商減少做集成、總包類項(xiàng)目，從而進(jìn)一步縮減了份額。

　　運(yùn)營(yíng)商全線“狂飆”

　　與互聯(lián)網(wǎng)云廠商業(yè)務(wù)收縮形成鮮明對(duì)比的是，以天翼云為增速代表的三大運(yùn)營(yíng)商云全線擴(kuò)張，年增長(zhǎng)率均超過100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，而前者更是首次進(jìn)入了公有云廠商前三。

　　最新財(cái)報(bào)顯示，2022年中國(guó)電信天翼云收入達(dá)到579億元，同比增長(zhǎng)107.5%。移動(dòng)云收入達(dá)到503億元，同比增長(zhǎng)108.1%，其中，行業(yè)云收入達(dá)到412億元，同比增長(zhǎng)114.4%，移動(dòng)云盤收入達(dá)到55億元，同比增長(zhǎng)59.5%。聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增長(zhǎng)121%。

　　尤其是在份額排名方面，除了天翼云首度進(jìn)入前三外，移動(dòng)云公有云(laaS+PaaS)服務(wù)市場(chǎng)的份額也上升到第六，同比增速104%，位列前十位云服務(wù)商第一。

　　而這已不是運(yùn)營(yíng)商云第一次實(shí)現(xiàn)破百增長(zhǎng)。2021年，彼時(shí)已躋身中國(guó)公有云市場(chǎng)份額前五的天翼云便曾達(dá)到102%的營(yíng)收增長(zhǎng)率，而移動(dòng)云也以114%的增長(zhǎng)率創(chuàng)下當(dāng)年新高。

　　“天翼云的成績(jī)是標(biāo)志性的，說明運(yùn)營(yíng)商云已經(jīng)正式進(jìn)入了云市場(chǎng)第一梯隊(duì)。”周桂軍向記者表示，在政企上云的需求驅(qū)動(dòng)下，三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)自2021年開始高速增長(zhǎng)，而隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)成為運(yùn)營(yíng)商第二增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)其云業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額還會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)空間。

　　記者注意到，隨著云業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，運(yùn)營(yíng)商已有了更大的雄心。繼中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文在日前舉行的2022年業(yè)績(jī)說明會(huì)上宣布2023年天翼云目標(biāo)收入為超千億元后，在4月24日舉行的2023移動(dòng)云大會(huì)上，移動(dòng)云能力中心總經(jīng)理吳世俊稱，未來三年，移動(dòng)云將力爭(zhēng)突破年?duì)I收1500億元。

　　移動(dòng)云的底氣來自過去一年市場(chǎng)的認(rèn)可。據(jù)中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在本次移動(dòng)云大會(huì)上透露，截至2022年12月底，移動(dòng)云簽約大單超6200個(gè)，拉動(dòng)收入超225億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超3700個(gè)。在移動(dòng)云帶動(dòng)下，中國(guó)移動(dòng)2022年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到2076億元，同比增長(zhǎng)30.3%。

　　“布局建設(shè)云基礎(chǔ)設(shè)施、提供算力服務(wù)，是中國(guó)移動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重點(diǎn)。”楊杰強(qiáng)調(diào)，云服務(wù)本質(zhì)上是算力服務(wù)，當(dāng)前，算力網(wǎng)絡(luò)正駛?cè)氚l(fā)展快車道，擁有廣闊的市場(chǎng)空間，中國(guó)移動(dòng)將堅(jiān)定不移做大算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)圈，共同拓展數(shù)千億市場(chǎng)空間。

　　挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

　　云廠商的競(jìng)爭(zhēng)加劇，在反映中國(guó)公有云市場(chǎng)充滿活力的同時(shí)，也帶來了更多的挑戰(zhàn)。

　　IDC研報(bào)指出，2022年下半年，疫情沖擊對(duì)企業(yè)用戶在公有云的投入上帶來負(fù)面影響。一方面，企業(yè)認(rèn)可公有云在企業(yè)降本增效方面的積極作用，公有云存量業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。但另一方面，企業(yè)在新增需求的決策和建設(shè)周期普遍延長(zhǎng)，這在一定程度上阻礙了公有云整體市場(chǎng)的發(fā)展。有些互聯(lián)網(wǎng)公有云用戶出現(xiàn)自建云資源池和能力反向輸出的趨勢(shì)，為公有云市場(chǎng)帶來更多變數(shù)和挑戰(zhàn)。

　　面對(duì)云廠商之間的激烈“廝殺”，中國(guó)工程院院士鄭緯民則更為直接地表達(dá)了擔(dān)憂。“云計(jì)算的互操作性不足，以及由此導(dǎo)致的‘供應(yīng)商鎖定’是全球性問題，但與國(guó)外相比，我國(guó)的‘供應(yīng)商鎖定’問題更為嚴(yán)重，成為影響運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一生態(tài)，阻礙云計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新的瓶頸。”他在2023移動(dòng)云大會(huì)期間指出。

　　鄭緯民表示，出于不同廠商的技術(shù)差異和商業(yè)利益考慮，造成了傳統(tǒng)上的“供應(yīng)商鎖定”問題。但由于國(guó)內(nèi)計(jì)算技術(shù)發(fā)展相對(duì)較晚，市場(chǎng)上服務(wù)供應(yīng)商眾多，且正處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)之中，這成為我國(guó)“供應(yīng)商鎖定”問題更為嚴(yán)重的首要原因。

　　“同時(shí)，我國(guó)信息化應(yīng)用的基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉淀不足，再加上代碼開源、開放應(yīng)用編程接口等措施的滯后，進(jìn)一步加大了跨云開發(fā)的難度，因而阻礙了跨云軟件的開發(fā)和互操作的實(shí)現(xiàn)。”他補(bǔ)充道。

　　對(duì)此，鄭緯民呼吁，未來云服務(wù)之間的協(xié)作共贏，共同創(chuàng)造更大價(jià)值是必然趨勢(shì)。“實(shí)現(xiàn)良好的云計(jì)算互操作性，才能形成統(tǒng)一的計(jì)算生態(tài)，促進(jìn)技術(shù)的持續(xù)迭代和行業(yè)的整體創(chuàng)新，為消費(fèi)者帶來更大價(jià)值，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。”