京東方日前公開了投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,其中提到,2023年,隨著公司柔性 AMOLED業(yè)務(wù)的持續(xù)成長,以及客戶端份額的持續(xù)增加,預(yù)計(jì)公司柔性AMOLED產(chǎn)品的出貨量有望繼續(xù)保持大幅增長。2023年一季度,公司柔性AMOLED出貨量接近3000萬片,2023年全年公司柔性AMOLED出貨量目標(biāo)為超過1.2億片。
據(jù)了解,京東方2022年柔性AMOLED出貨量近8000萬片,同比增長超三成,基本完成年度出貨量目標(biāo),高端產(chǎn)品占比提升尤為顯著。但受終端消費(fèi)疲軟的影響,行業(yè)整體出貨增長率不及預(yù)期,同時(shí),在部分客戶入門級(jí)產(chǎn)品中出現(xiàn)明顯的低價(jià)競爭,入門級(jí)柔性AMOLED產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下降,受折舊壓力影響,公司柔性AMOLED業(yè)務(wù)短期業(yè)績承壓。
關(guān)于目前行業(yè)LCD面板的稼動(dòng)率,京東方指出,隨著半導(dǎo)體顯示行業(yè)集中度的不斷提升,行業(yè)競爭逐漸趨于理性化,2022年二季度末以來,行業(yè)內(nèi)普遍出現(xiàn)稼動(dòng)率調(diào)整,由于行業(yè)內(nèi)供給端的稼動(dòng)率調(diào)整和下游客戶積極去庫存,市場供需關(guān)系逐漸趨于健康水平,因此帶來LCD TV面板價(jià)格的筑底反彈,根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2023 年一季度末,主流LCD TV面板價(jià)格迎來全線上漲,4月漲幅繼續(xù)擴(kuò)大。隨著國內(nèi)品牌廠備貨需求提升,4月LCD TV面板廠整體稼動(dòng)率提升至74%,高于LCD IT稼動(dòng)率。進(jìn)入二季度,隨TV面板采購逐步恢復(fù),LCD TV稼動(dòng)率預(yù)計(jì)持續(xù)緩慢恢復(fù),“按需生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)控產(chǎn)”逐漸成為行業(yè)共識(shí)。
京東方認(rèn)為,隨著下半年促銷季的到來,終端銷售回暖,品牌方備貨動(dòng)能延續(xù),LCD產(chǎn)品將有機(jī)會(huì)迎來量價(jià)齊升,預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體顯示行業(yè)將呈現(xiàn)先低后揚(yáng)趨勢。長期來看,行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律起主導(dǎo)作用的供需關(guān)系將逐步恢復(fù),行業(yè)的發(fā)展將恢復(fù)常態(tài)。
另外,有投資者問及公司未來的折舊和資本開支計(jì)劃,京東方表示,2023年第一季度折舊金額約80億元。存量折舊方面,近年來陸續(xù)有多條LCD產(chǎn)線折舊到期,LCD產(chǎn)品成本競爭力將進(jìn)一步提升。目前LCD生產(chǎn)線已從大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的高速發(fā)展階段逐步進(jìn)入成熟期,未來資本支出將主要圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行。具體資本支出方向包括新項(xiàng)目、已建項(xiàng)目尾款和現(xiàn)有產(chǎn)線維護(hù)等方面。
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