目前全球經(jīng)濟增速仍處于歷史低位,美聯(lián)儲自2022年以來數(shù)次加息,歐洲央行、英國央行及其他部分國家被動加息,全球通脹雖有緩解,但下降緩慢,消費市場持續(xù)承壓。奧維睿沃(AVC Revo)《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報告》顯示,2023年一季度全球TV出貨量下降6.3%;出貨面積32.1M㎡,同比下降2%;出貨平均尺寸49.7”,同比增長1.1”,環(huán)比下降0.5%”。發(fā)達市場受高通脹影響,購買力下降,一季度高端OLED TV出貨1.1M,同比下降26.1%。
2021Q1-2023Q1全球TV出貨量與同比
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬臺,%
區(qū)域表現(xiàn):成熟市場出貨低迷,新興市場出貨增長
分區(qū)域來看,年初防疫政策調(diào)整后,中國進入疫后重啟階段,目前PMI指數(shù)回歸正常,但經(jīng)歷過疫情之后,國民風(fēng)險防范意識增加,消費信心略顯不足,房地產(chǎn)雖有復(fù)蘇跡象但尚未逆轉(zhuǎn)負增長,對于TV需求的拉動作用尚未顯現(xiàn),中國市場一季度TV出貨下降7.8%。
美聯(lián)儲數(shù)次加息后美國通脹得到緩解,已趨近正常水位,但TV需求尚未復(fù)蘇,北美一季度TV出貨下降9.4%,中國品牌在北美市場份額增長。
一季度歐洲通脹緩解緩慢,實際購買力仍受到很大影響,消費于傾向于購買生活必需品、低價產(chǎn)品,一季度歐洲TV出貨下降21.2%。
今年以來,TV面板價格有所反彈,但尚未傳導(dǎo)至海外市場,新興市場TV價格仍處低位,經(jīng)濟恢復(fù)下,TV需求有所抬頭,亞太、拉美、中東非一季度出貨分別增長4.9%、9%、6.2%。
2023Q1全球TV分區(qū)域出貨量與同比
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬臺,%
品牌表現(xiàn)
在品牌競爭格局上,一季度TOP5品牌延續(xù)2022年年度排位;從市場規(guī)模上,海外市場的持續(xù)低迷,以及來自中國頭部品牌的競爭之下,韓國品牌市場規(guī)模持續(xù)收縮,中國頭部品牌海信、TCL突破內(nèi)卷,堅定走海外擴張策略,市場規(guī)模保持?jǐn)U張。
2023Q1全球TV TOP10品牌出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬臺
解讀:一季度企業(yè)別出貨表現(xiàn)剖析
三星全球出貨9.3M,同比下降14.6%。新興市場對于三星的重要性增加,一季度三星亞太出貨同比增長2%,中國出貨同比持平,拉美、中東非出貨小幅下降,歐、美出貨同比大幅下降。三星極為關(guān)注盈利,但TV整體規(guī)模嚴(yán)重衰退,高端產(chǎn)品銷售不及預(yù)期,2022年四季度,TV所屬的VD/DA部門已經(jīng)小幅虧損,三星未來將延續(xù)擴大高端產(chǎn)品銷售的策略,以期改善盈利狀況,高端產(chǎn)品布局QD-OLED、QLED、Neo QLED、Lifestyle、超大尺寸以外,也在重新啟動與lgD在WOLED面板的談判。
海信全球出貨6.2M,同比增長23.5%。在國內(nèi),海信加速優(yōu)化格局,推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,一季度內(nèi)銷出貨增長12.6%,在海外,海信系發(fā)展動能強勁,一季度海外出貨增長29.3%,南非、澳大利亞、北美、歐洲、日本、東南亞多個區(qū)域表現(xiàn)突出。海信、東芝、Vidda三個品牌基本實現(xiàn)高端品牌、精品品牌、科技潮牌的分類定位,賽事營銷影響力不斷提升。
TCL全球出貨5.6M,同比增長15.4%。年初防疫政策的調(diào)整助推了消費市場回暖,TCL持續(xù)強化“TCL+雷鳥”品牌戰(zhàn)略,一季度內(nèi)銷出貨增長18.9%,大尺寸銷售不斷提升;海外市場延續(xù)去年下半年以來的增長趨勢,一季度出貨增長14.4%,其中北美、新興市場分別增長10%、18%。今年以來,面板廠持續(xù)控產(chǎn),供需趨緊,面板價格企穩(wěn)反彈,部分品牌面臨采購困難,TCL全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化優(yōu)勢凸顯,助力TCL保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
LGE全球出貨5.3M,同比下降13.6%。一季度新興市場亞太、拉美、中東非分別增長16%、18%、1%,但歐洲、北美市場仍然疲弱,一季度歐洲出貨下降顯著,北美出貨尚未恢復(fù)增長。一季度高端OLED TV出貨0.6M,同比下降34%,LGE TV所屬的HE部門自去年二季度起已連續(xù)三個季度虧損,盈利情況亟待改善。
小米全球出貨2.9M。在國內(nèi)市場,小米面臨的競爭進一步加劇;在海外市場,一季度東歐出貨增長70%,印度政府凍結(jié)資產(chǎn)對于小米在印度的經(jīng)營造成了重大影響。今年,小米在經(jīng)營策略上做出了高整,由追求規(guī)模增長轉(zhuǎn)變?yōu)樽非罄麧櫟脑鲩L,高端產(chǎn)品布局上,超大尺寸是重點,今年計劃加推85”、90”新品,期望通過超大尺寸的銷售帶動盈利的增長。
2023年出貨預(yù)測:全年出貨預(yù)計下降,低基數(shù)效應(yīng)下二季度出貨預(yù)計增長
從宏觀環(huán)境來看,全球經(jīng)濟正持續(xù)從新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭中逐步復(fù)蘇,中國經(jīng)濟在重新開放后正在強勁反彈,但全球經(jīng)濟增速仍處低位,通脹的緩慢下降也在削弱實際購買力。
從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看,年后面板價格反彈,中國市場產(chǎn)業(yè)鏈反應(yīng)迅速,主流TV尺寸均價對比年初均有抬頭,但影響尚未傳導(dǎo)至海外市場,若面板持續(xù)漲價,海外TV需求恢復(fù)預(yù)計有所放緩。
全年來看,奧維睿沃(AVC Revo)預(yù)測2023年全球TV出貨量同比下降,短期來看,在618促銷備貨拉動、以及去年二季度俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致的低基數(shù)效應(yīng)下,二季度全球TV出貨有望實現(xiàn)同比正增長。
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