AI浪潮下的智能家居市場新契機

 　　序

　　逛展今年的AWE，我們不難發(fā)現(xiàn)今年展品的科技感明顯增強了，AI這個關(guān)鍵詞在不同的家電品類間，不同的品牌間不斷地重復出現(xiàn)，帶屏家電的出鏡率也是跨越式提升。換而言之，家電在智能化的層面更進了一步，在與用戶的交互方面亦有了很大的進步與提升，家電產(chǎn)品更加關(guān)注與用戶的互動與體驗了。

　　我國的智能家電市場已經(jīng)走過了智能單品階段，互聯(lián)網(wǎng)智能階段，下一個非常明確的走向就是人工智能家電。人工智能家電是能夠理解和識別用戶發(fā)出的復雜指令和模糊指令，能夠主動理解用戶需求，主動決策的聰明家電。

　　ChatGPT的熱潮讓人們對人工智能技術(shù)驅(qū)動的自然語言處理能力有了新的認知，也為我們對智能家電和智能家居的未來有了更多的想象空間。目前的智能家居入口和控制主要依賴于中控屏和音箱，未來隨著技術(shù)的不斷成熟，將助力智能家居場景實現(xiàn)無感，從現(xiàn)在的這種命令式的交互轉(zhuǎn)變?yōu)槔斫馐降慕换�，這才是真正的具有未來感的家。(戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤)我國智能家居行業(yè)經(jīng)過不斷摸索演變正步入快速發(fā)展通道

　　智能家居以微機時代為起點，在物聯(lián)網(wǎng)時代徹底爆發(fā)，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能家居3.0模式將實現(xiàn)智能產(chǎn)品智慧互聯(lián)，自主控制，主動智能，目前我國國內(nèi)智能家居的發(fā)展程度與全球發(fā)展程度基本接軌。

　　智能家居產(chǎn)業(yè)鏈跨度較廣，細分領(lǐng)域多點開花。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要涵蓋各種硬件和軟件支持企業(yè)，包含但不限于芯片、傳感器、面板、電源等元件供應(yīng)商和通訊模組、智能控制器等中間件供應(yīng)商，同時也包括提供物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)的軟件服務(wù)商。智能家居產(chǎn)業(yè)的中游，則包括系統(tǒng)平臺商和智能家居產(chǎn)品供應(yīng)商，我們所熟知的智能大家電、小家電、智能安防、智能連接控制、智能感光設(shè)備等等均位于產(chǎn)業(yè)中游。而智能家居的銷售渠道則組成了下游，例如線上渠道、線下渠道，房地產(chǎn)商、家裝公司等等。(戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤)

　　綜合來看，智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的中游以各種智能設(shè)備的生產(chǎn)制造為主，其價值量最高。上游市場則技術(shù)門檻高、集中度高，海外廠商具有先發(fā)優(yōu)勢，但國內(nèi)廠商也在迅速崛起。智能家居上游軟、硬件市場門檻較高、市場集中。公開數(shù)據(jù)顯示，年全球MCU 芯片市場 CR5超80%，且基本為海外巨頭，我國芯片自給率約為6%，仍有較大國產(chǎn)替代空間。與此同時，智能家居等下游需求預計將會進入高景氣成長階段，疫情帶來的供應(yīng)鏈安全需求疊加全球產(chǎn)能緊張，產(chǎn)業(yè)鏈向東方轉(zhuǎn)移具有更強的確定性，國內(nèi)上游元器件、中間件企業(yè)將直接受益。

　　智能家居行業(yè)的發(fā)展仍然在量變的積累階段，各智能單品的發(fā)展節(jié)奏也有快有慢。以智能家電零售渠道數(shù)據(jù)為例，奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示2022年智能空調(diào)的零售量超過4000萬套，人工智能電視的規(guī)模超過2500萬臺，智能音箱、智能廚電的零售量亦超過2000萬臺。(戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤)

　　智能家居硬件細分也在逐漸深化，考驗產(chǎn)品的智能化和交互能力。由于智能硬件囊括的品類過于廣泛，在評估整體智能家居市場規(guī)模時也遭遇了諸多挑戰(zhàn)。這也是我們發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)對于智能家居行業(yè)規(guī)模的判斷眾口不一，且差異較大的核心原因。

　　智能家居行業(yè)的發(fā)展仍然在量變的積累階段，各個單品所處生命周期不同，發(fā)展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前發(fā)展最快的三大品類。

　　智能家居場景從空間上看，分為智能廚房、智能客廳、智能衛(wèi)浴等等，但是從應(yīng)用的角度看，也可分為智能安防、智能看護和智能管家?guī)状髨鼍啊?戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤)

　　首先，智能安防在現(xiàn)有產(chǎn)品中拔得頭籌主要是源自消費痛點、需求的挖掘，區(qū)別于一些針對用戶高級需求如智能溫控等產(chǎn)品，智能安防挖據(jù)出用戶在安全方面的剛性、基礎(chǔ)性需求，且無影響主要功能的技術(shù)難關(guān)，智能門鎖、智能攝像頭為其主要產(chǎn)品品類。從消費者需求的角度看，智能安防需求位列前茅;

　　其次，是智能管家場景。智能管家場景是目前智能家居中落地比較充分的場景。其通過一個管理平臺統(tǒng)籌家庭中設(shè)備的連接與控制，配合智能插座、紅外遙控器、窗簾電機等配件實現(xiàn)傳統(tǒng)家居產(chǎn)品的智能控制。例如，預先設(shè)置離家模式和回家模式 ，一鍵控制所有產(chǎn)品的工作狀態(tài)，無需手動單個控制，節(jié)省時間、快速管理。又例如可以設(shè)置觀影、回家、睡眠、聽歌等場景下，家中燈光、窗簾、音箱等產(chǎn)品的工作狀態(tài)，一鍵觸發(fā)，快速完成場景轉(zhuǎn)變;

　　最后，是智能看護場景。由于工作生活節(jié)奏較快，用戶對以老人、幼兒為代表的行動能力較差的群體難以時刻給予關(guān)注，為確保家庭各成員處于安全、舒適的環(huán)境，通常采取專人照看的方式來分擔看養(yǎng)壓力。傳統(tǒng)的顧家方式雖在一定程度上彌補了人手不足、看護缺失的問題，但成本較高，且容易發(fā)生疏忽、不用心等令人遺憾的情況。此外，也有部分用戶有寵物照看，寵物監(jiān)看，寵物逗玩等需求。智能看護場景有著充分的落地需求，但是和另外兩大場景相比，其目前的完善程度較低，落地難度較高，用戶接受度相對較低。 ChatGPT + Matter，為智能家居市場找到新通路

　　全屋智能生態(tài)的長遠發(fā)展需要智能單品層、平臺層、解決方案層協(xié)同落地。全屋智能需要硬件廠商提供功能智能化的產(chǎn)品、科技大廠提供智能家居生態(tài)系統(tǒng)、智能家居集成商提供個性化的智能家居解決方案;全屋智能解決方案需要場景開發(fā)、算法更新迭代，跨界地產(chǎn)、裝修、家電、互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)，有難點、有風險、有機遇;全屋智能需要智能單品、平臺層、解決方案層的協(xié)同落地，完成智能單品、操作系統(tǒng)互聯(lián)及數(shù)據(jù)算法的全面融合。(戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤)

　　目前智能家居市場仍面臨著各種挑戰(zhàn)，但是我們能確認的是智能家居的長期發(fā)展趨勢方向不變。

　　我國智能家居市場的發(fā)展主要有以下幾大推動力。

　　(1)用戶對場景購買和套系購買的認知和接受度正在提升將助力智能家居的市場推廣;

　　(2)隨著AI技術(shù)的不斷變革智能家居的入口將逐漸無感化，智能家居產(chǎn)品與用戶的交互水平也將再上新臺階;(戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤)

　　(3)Matter協(xié)議打破“孤島”局面，或終結(jié)智能家居“碎片化”時代

　　(4)從渠道來看后裝和前裝市場雙輪驅(qū)動，加速智能家居的進一步落地

　　(5)智能家居的服務(wù)能力將進一步提升，將協(xié)同全面智能服務(wù)價值的最大化，更加契合用戶需求

　　最后，我們認為智能家居市場通路正在逐漸打開，前景廣闊，預計未來三年的復合增長率將達到22.5%。