互聯(lián)網(wǎng)爭(zhēng)奪云市場(chǎng)，從降價(jià)革自己命開始

　　5月23日，有消息稱，阿里云智能被曝開始進(jìn)行組織崗位和人員優(yōu)化，整體比例約7%，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為N+1+1。

　　雖然阿里云智能對(duì)此回應(yīng)稱，“只是正常組織崗位和人員優(yōu)化”，但云產(chǎn)業(yè)紅利退散的痕跡，實(shí)際上在頭部云廠商的排名上是有跡可循的。

　　最早在2022年下半年，頭部云廠商的排名已經(jīng)發(fā)生了變化。

　　其中，阿里云市場(chǎng)份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一;華為云市場(chǎng)份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二;天翼云市場(chǎng)份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。

　　很顯然，最初三大互聯(lián)網(wǎng)云廠商占據(jù)頭部的格局，在運(yùn)營(yíng)商云的提速下已經(jīng)分崩離析。

　　而進(jìn)入2023年，面對(duì)營(yíng)運(yùn)商云的提速，互聯(lián)網(wǎng)云集體性大降價(jià)以及阿里的人員優(yōu)化，某種程度上似乎成為了互聯(lián)網(wǎng)云廠商唯一不多的應(yīng)對(duì)方式。

　　4月26日，先是阿里云宣布啟動(dòng)大規(guī)模降價(jià)：核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降50%;騰訊云也宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%;同日，移動(dòng)云宣布全線產(chǎn)品降價(jià)，最高直降60%。

　　即便如此，面對(duì)有網(wǎng)、有云、有技術(shù)、有資源的三大運(yùn)營(yíng)商以及當(dāng)下增量有限的云市場(chǎng)，通過價(jià)格戰(zhàn)來?yè)Q量到底能不能成為互聯(lián)網(wǎng)云的最優(yōu)解，還需要打上一個(gè)問號(hào)。

　　數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)猿

　　一、企業(yè)服務(wù)嚴(yán)重割裂的云市場(chǎng)

　　目前就國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)來看，雖然阿里云和百度云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，在云廠商排名上，營(yíng)收為776億元的阿里云也仍然排名第一。

　　但有一說一，如果將阿里云放在營(yíng)運(yùn)商云層面進(jìn)行對(duì)比，營(yíng)收同比增長(zhǎng)7.2%的阿里云，也不過爾爾。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云在2022年?duì)I收中分別為579億、503億元、361億元，分別同比增長(zhǎng)107.5%、108.1%以及121%。

　　而三大運(yùn)營(yíng)商云之所以能夠獲得高于互聯(lián)網(wǎng)云的增速，其原因在于三大運(yùn)營(yíng)商云在政企云及專屬云市場(chǎng)中份額占比較高。

　　當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)云的增速下滑，也并非僅僅出現(xiàn)在2022年。

　　回過頭來看，如果將近幾年的營(yíng)收數(shù)據(jù)做對(duì)比就會(huì)發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)云的營(yíng)收增速實(shí)際上早已處于下滑狀態(tài)。

　　數(shù)據(jù)來源：創(chuàng)頭條

　　先是阿里云，2020年第三季度，阿里云營(yíng)收增速達(dá)到60%。但到2021年第四季度，增速為20%，而到2022年第二季度，增速進(jìn)一步下降至10%。

　　騰訊云也處于相對(duì)失速中。2019年，騰訊云收入達(dá)170億元，同比增長(zhǎng)超86.8%。2019年之后，騰訊沒有單獨(dú)披露云業(yè)務(wù)收入，而是將其歸入“金融科技及企業(yè)服務(wù)”。

　　從2021年第一季度開始，騰訊“金融科技及企業(yè)服務(wù)”收入增幅進(jìn)入下降通道，2021年第一季度為40.7%，到2022年第二季度，增幅為0.8%。

　　而百度智能云2020-2022年?duì)I收分別為130億元、151億元、177億元，同比增長(zhǎng)率則分別為179%、16%、17%。

　　數(shù)據(jù)來源：IDC

　　通過往年的發(fā)展指標(biāo)看，互聯(lián)網(wǎng)云增速下滑背后的原因?qū)嶋H上十分明了。

　　阿里云從2022年4月開始砍新戶優(yōu)惠，開始轉(zhuǎn)向盈利和風(fēng)險(xiǎn)控制，增速不再是考核的重心，盈利才是。同樣的，騰訊云砍了很多云市場(chǎng)部門，同時(shí)這些部門開始自負(fù)盈虧。

　　直白一點(diǎn)來說，前期的飛漲是新用戶多導(dǎo)致的短暫現(xiàn)象，但如今價(jià)格已經(jīng)沒有優(yōu)惠力度，老用戶續(xù)費(fèi)降低，導(dǎo)致增速下降。

　　更重要的是，政企市場(chǎng)以外的新用戶存量不足，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)云在云市場(chǎng)已經(jīng)難以吸引更多新用戶。

　　2023阿里云最新gpu云服務(wù)器價(jià)格

　　而天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云等三大運(yùn)營(yíng)商則差差相反。借助政企市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商從2021年以來都進(jìn)入快速發(fā)展通道，在2022年上半年收入增幅都超過100%。

　　更重要的是，在增速明顯放緩的云市場(chǎng)下，互聯(lián)網(wǎng)云也產(chǎn)生了極大的壓力。

　　根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(laaS/PaaS/SaaS)達(dá)到188.4億美元，其中l(wèi)aaS市場(chǎng)同比增速15.7%，PaaS市場(chǎng)同比增速為31.8%。

　　從laaS+PaaS市場(chǎng)來看，2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速(30.6%)相比下滑11.6%，增速明顯放緩。

　　二、得不償失的價(jià)格戰(zhàn)

　　亞馬遜云科技曾表示：“降價(jià)就是核心策略”。

　　而阿里云對(duì)此更是身體力行。阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇表示，阿里云致力于“讓算力更普惠”，這次大規(guī)模降價(jià)是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。

　　某種程度上，“更普惠”的背后實(shí)際上是為了獲取更多的新客戶以及更高的市場(chǎng)份額。

　　而先發(fā)者又具有極強(qiáng)的帶動(dòng)性，加入價(jià)格戰(zhàn)成為了互聯(lián)網(wǎng)云以及眾多傳統(tǒng)云廠商必須押注的牌局。但降價(jià)在短期內(nèi)必然會(huì)對(duì)公有云服務(wù)商盈利具有一定的影響。

　　然而也可以見得，根據(jù)目前擁有全球最大營(yíng)運(yùn)商云的中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文透露，2023年天翼云的目標(biāo)是營(yíng)收達(dá)到千億規(guī)模。

　　某種程度上，面對(duì)存在被天翼云反超的可能，主動(dòng)降價(jià)穩(wěn)住市場(chǎng)是阿里云不得不做的事情。

　　但也需要明白，在發(fā)展中的云市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)并非是當(dāng)下唯一的競(jìng)爭(zhēng)手段，該階段的價(jià)格戰(zhàn)有效性也并不高。

　　首先，就互聯(lián)網(wǎng)云市場(chǎng)而言，阿里云的確具有一定降價(jià)的資本。

　　根據(jù)億歐網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，和十年前相比，阿里云計(jì)算、儲(chǔ)存產(chǎn)品成本累計(jì)分別下降了80%和近90%。

　　阿里云參與降價(jià)的產(chǎn)品有幾個(gè)共同特點(diǎn):應(yīng)用范圍廣，產(chǎn)品線豐富、適配行業(yè)廣泛，成本逐漸降低，這是阿里云降價(jià)的底氣。

　　不過，其他云廠商則未必。

　　2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生曾提出，騰訊云將從集成方轉(zhuǎn)向被集成方——“寧要150斤的強(qiáng)壯，也不要200斤的虛胖。”

　　于是，騰訊過去兩年間對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的口徑，往往都有改善毛利率一項(xiàng)。但就2023年第一季度不足3%的毛利率增速來看，存在增長(zhǎng)但算不上明顯。

　　更直觀一點(diǎn)，從騰訊云降價(jià)的力度看就會(huì)發(fā)現(xiàn)，其對(duì)自身的毛利率有所顧及。

　　而初步實(shí)現(xiàn)盈利，尚未喊出降價(jià)口號(hào)的百度云，更像是處于觀望階段。

　　原因在于，一季度的盈利更多是出于減少大型虧損項(xiàng)目，更注重高利潤(rùn)交易所獲得。也可以說，當(dāng)下的百度云更偏向于發(fā)展當(dāng)下的大模型。

　　老虎國(guó)際發(fā)布的研報(bào)提到，百度的企業(yè)客戶對(duì)文心一言有較強(qiáng)需求，其中許多是新的云客戶。

　　但說到底，在新一輪價(jià)格戰(zhàn)中，有降價(jià)資本且降價(jià)力度足夠大的阿里云，是很難被眾多新老客戶所舍棄的。

　　加之因?yàn)槭芴幚碛?jì)算能力限制，需要分配計(jì)算資源來訓(xùn)練模型的文心一言短期或許無法為百度提供收入。

　　可以猜測(cè)，在眾多云廠商市場(chǎng)份額停滯不前的背景下，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致新用戶往阿里云或騰訊云任何一方開始傾斜的時(shí)候，加入價(jià)格戰(zhàn)某種程度上就會(huì)成為百度云迫不得已的選擇。

　　值得注意的是，明白通過以價(jià)換量并不能為營(yíng)收帶來更多利潤(rùn)，甚至還會(huì)因?yàn)?ldquo;價(jià)格戰(zhàn)”而面臨盈利困境的部分云廠商，已經(jīng)開始尋找新的策略提升其盈利能力以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、2023年，想方設(shè)法增長(zhǎng)

　　從廠商整體動(dòng)作上看，部分云廠商已經(jīng)開始進(jìn)行內(nèi)部的戰(zhàn)略調(diào)整。

　　其中最早調(diào)整戰(zhàn)略方向的是騰訊云，為了真正的達(dá)到擴(kuò)展邊界的目標(biāo)，騰訊云與蔚來開始進(jìn)行深度綁定。

　　2022年11月28日，騰訊與蔚來在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在自動(dòng)駕駛云、智能駕駛地圖、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開深度合作，以支持蔚來的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)及用戶體驗(yàn)創(chuàng)新。

　　而當(dāng)中最值得關(guān)注的內(nèi)容為“面向高等級(jí)自動(dòng)駕駛，騰訊云將支撐蔚來自動(dòng)駕駛從研發(fā)到運(yùn)營(yíng)所需要的大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、運(yùn)算和模型訓(xùn)練。”

　　參考擺脫激光雷達(dá)，僅僅通過攝像頭+云計(jì)算達(dá)到較低成本，為特斯拉貢獻(xiàn)了3.2億美元營(yíng)收的自動(dòng)駕駛FSD增值訂閱服務(wù)來看，成就蔚來的未來，實(shí)際上也是成就騰訊云自身的未來。

　　另一邊，窺探到政企市場(chǎng)這一藍(lán)海的騰訊云，則在云廠商排名發(fā)生變化前的2022年7月，騰訊云將發(fā)展方向?qū)��?zhǔn)了政務(wù)、能源等層面，成立了單獨(dú)的業(yè)務(wù)線。

　　根據(jù)科智咨詢最近發(fā)布的《2022-2023年中國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，未來公有云市場(chǎng)仍有望以30%以上的速度快速發(fā)展。

　　然而需要說明的是，雖然借助于政企云市場(chǎng)的爆發(fā)，云廠商可以從中獲取收益，但早在2017年，通過0.01元超低價(jià)投標(biāo)所獲得的某政務(wù)云頂項(xiàng)目，也并沒有讓騰訊云原地起飛。

　　而面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈的政務(wù)云市場(chǎng)，阿里云則對(duì)處于上云第二階梯的金融服務(wù)、電訊及公共服務(wù)相對(duì)激進(jìn)。

　　根據(jù)阿里2022年第三季度財(cái)報(bào)顯示，在阿里云的收入構(gòu)成中，來自于非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的收入占比進(jìn)一步提升至58%，尤其是在金融服務(wù)、電訊及公共服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)迅速。

　　有意思的是，通過第二階梯來發(fā)展第二增長(zhǎng)曲線已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)云產(chǎn)商的發(fā)展方向，但對(duì)于需要一定行業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備的第三階梯幾乎沒有涉及。

　　這說明，完全不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求的制造業(yè)、能源等第三階梯企業(yè)，推進(jìn)數(shù)字化的成本實(shí)際上也更高。

　　但從長(zhǎng)期來看，涵蓋各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)端，或許更能為云廠商提供持久的增量，一部分原因在于，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全性有所顧忌。

　　根據(jù)麥肯錫調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，未來幾年，中國(guó)的云遷移速度將與世界其他地區(qū)基本保持一致，但是只有11%的受訪企業(yè)計(jì)劃以使用公有云為主，更多企業(yè)希望選擇本地服務(wù)器或者私有云方式進(jìn)行云遷移。

　　參考：

　　數(shù)據(jù)猿：價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)!阿里云、騰訊云、移動(dòng)云“先降為敬”

　　鈦媒體官方網(wǎng)站：公有云賽道正發(fā)生兩個(gè)深層次演變

　　新浪財(cái)經(jīng)：多家廠商紛紛“以價(jià)換量” 云計(jì)算市場(chǎng)新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”來襲

　　甲子光年：一季度財(cái)報(bào)發(fā)布，阿里云、騰訊云、百度云誰(shuí)更歡喜誰(shuí)更愁?