運營商加碼云計算：吳世俊、胡志強、陳海鋒的“中場阻擊戰(zhàn)”

　　“云改數(shù)轉(zhuǎn)”多年，三大運營商交出了一份不錯的成績單。

　　根據(jù)三大運營商前不久發(fā)布的2022年全年財報，各家的云計算相關(guān)業(yè)務(wù)均取得不錯的發(fā)展，三家增速超過100%，領(lǐng)先業(yè)內(nèi)平均水平。其中，天翼云收入達到579億元，同比增長107.5%;移動云收入503億元，同比增長108.1%;聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。

　　從這個成績來看，結(jié)合我國的市場環(huán)境和國情，三大運營商的云業(yè)務(wù)大有趕超阿里云、騰訊云、華為云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商的趨勢。

　　事實上，根據(jù)IDC發(fā)布最新的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》，在公有云IaaS + PaaS層面，中國電信的天翼云以10.3%的市場份額趕超騰訊云，成功躋身國內(nèi)云廠商前三。

　　雖說如此，但是前二的阿里云與華為云依舊占據(jù)著不小的市場份額，分別為31.9%、12.1%。隨著這幾年云服務(wù)市場增速放緩，運營商云們是否能繼續(xù)增長向前也還未可知。

　　與此同時，阿里云、華為云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商不斷拓展云服務(wù)邊界，新的價格戰(zhàn)也在打響。那么，天翼云、移動云與聯(lián)通云三大運營商云的中場戰(zhàn)事打得要比前些年更激烈一些吧。

　　與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)科技廠商的云計算廠商負責(zé)人頻繁更迭不同，運營商云的負責(zé)人——移動云的吳世俊、天翼的胡志強、聯(lián)通的陳海鋒似乎一直“穩(wěn)坐釣魚臺”，政策帶來的天然利好讓這些廠商的業(yè)績穩(wěn)步提升，掌舵人也往往高枕無憂。

　　但畢竟是市場經(jīng)濟，在新的形勢下，被激烈的“民間”云計算廠商的競爭所波及，也在所難免，這考驗著運營商云領(lǐng)導(dǎo)人的能力，能不能行，到了煉取真金的時候了。

　　01 云廠商“短兵相接”：價格戰(zhàn)打響

　　今年4月，阿里云向云服務(wù)市場拋出一記“重磅炸彈”——史上最大規(guī)模的降價，其核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。

　　此外，阿里云還推出了“飛天免費試用計劃”，面向1000萬云上開發(fā)者提供包括ECS、數(shù)據(jù)庫PolarDB、機器學(xué)習(xí)PAI等在內(nèi)50款云產(chǎn)品的免費試用，時長支持1個月、3個月到長期免費等等。

　　力度之大，令市場乍舌。由此帶來的反饋也非常顯著，根據(jù)阿里云官微消息，自上月宣布降價和核心云產(chǎn)品免費試用以來，已有超過100萬人次訪問阿里云官網(wǎng)的免費試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務(wù)負責(zé)人孟晉宇透露，未來還將進一步擴大免費試用范圍。

　　阿里云成功打響第一槍。隨后，市場上的其他云廠商也很快反應(yīng)過來，騰訊云和移動云相繼跟進。就在同一天，騰訊云和移動云宣布對旗下云服務(wù)產(chǎn)品進行降價，最高降幅分別可達到40%與60%。

　　相比起來，移動云的反應(yīng)似乎比騰訊云更為緊張，其降價政策在第二天(也就是5月17日)生效，而騰訊云的則是推到了6月1日生效。

　　結(jié)合三家的降價政策來看，目前降價的空間主要集中在主機、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品上，對應(yīng)的正是云服務(wù)市場的IaaS層。而這同時也是運營商云現(xiàn)階段的主要服務(wù)領(lǐng)域。

　　由于入場較晚，更上層的PaaS與SaaS由互聯(lián)網(wǎng)云廠商所主導(dǎo)，運營商云憑借手上掌握的大量云網(wǎng)資源開始向IaaS層進軍。根據(jù)2022年全年財報披露，云網(wǎng)建設(shè)依舊是三大運營商的主要發(fā)力點。

　　面向2023年，中國電信的資本開支為990億元，其中算力投資195億元，IDC投資95億元;中國移動的資本開支為1832億元，其中算力網(wǎng)絡(luò)資本開支452億元，新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過24萬臺、新增投產(chǎn)對外可用IDC機架超4萬架;中國聯(lián)通的資本開支為769億元，其中算網(wǎng)投資占比將超過19%、同比增長超過20%。

　　降價拉客以及追加云網(wǎng)資源投入建設(shè)，成為了三大運營商繼續(xù)主導(dǎo)IaaS層的關(guān)鍵舉措。盡管像阿里云、華為云、騰訊云等不少互聯(lián)網(wǎng)云廠商巨頭都還需要向運營商租賃數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)資源，但底層資源租售所帶來的利潤并不高，因此三大運營商云卯足了勁向上層拓展。

　　02 運營商云的“中場困局”

　　與國際云服務(wù)市場不同，國內(nèi)市場在分工上并沒有那么明確，沒有任何一家云廠商言明只做IaaS或只做SaaS，更多的動作還在不同層級之間游走，相互試探各層的邊界，開拓自家的服務(wù)領(lǐng)域。

　　這一情況促使國內(nèi)云廠商處在一個較為不穩(wěn)定的狀態(tài)。對于運營商云而言，隨著市場的局勢變化，這種不穩(wěn)定將有可能進一步加劇。

　　一方面，價格戰(zhàn)打響，IaaS的利潤將被進一步擠占。事實上，在2017-2018年，國內(nèi)的云服務(wù)市場就有過一次轉(zhuǎn)折，期間基礎(chǔ)產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫、計算等毛利率水平都面臨下降。原因正是國內(nèi)云廠商打價格戰(zhàn)，引發(fā)行業(yè)競爭加劇。

　　另一方面，上層SaaS在今年大模型的推動下有望引來爆發(fā)。人工智能技術(shù)正在跨向一個全新的階段，以ChatGPT為代表的大模型產(chǎn)品正在革新應(yīng)用路徑，為各行各業(yè)帶來了更明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式。

　　對比國內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)云廠商和三大運營商云的行業(yè)應(yīng)用案例，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前運營商云的行業(yè)應(yīng)用比較有限，主要集中在金融、政府、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域，像游戲、音視頻、文旅、新零售、媒體、汽車等市場熱門領(lǐng)域主要由華為云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商在做。

　　圍繞大模型，以各行各業(yè)的應(yīng)用為導(dǎo)向，上層的競爭尤為激烈。截至目前，阿里云、百度智能云、華為云等都相繼投入了大模型產(chǎn)品競爭，新的技術(shù)比拼也已經(jīng)打響，投入增加，回報還有待觀望。從目前的信息來看，運營商們似乎并不打算立刻跟進。

　　誠然，運營商云有著其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商無法比擬的行業(yè)優(yōu)勢，但是隨著發(fā)展的深入，很多的問題也將逐步暴露出來，亟需運營商云解決。

　　比如，運營商云的自主可控問題，作為國資背景的云，運營商云面向行業(yè)最有力的競爭亮點即是安全、可靠。但是，三大運營商云的云基礎(chǔ)架構(gòu)都并非自研，中國電信是基于OpenEuler20.03LTS版本自主研發(fā)的，中國移動是基于OpenStack開源系統(tǒng)開發(fā)的，中國聯(lián)通則是基于OpenEuler+OpenStack開發(fā)的。

　　在過去諸多案例表明，自研架構(gòu)在安全、性能和兼容性上更有保障，采取開源架構(gòu)則缺乏自主可控。從某種程度來說，三大運營商云在安全可靠上要做的事情還很多，除了掌握云網(wǎng)資源之外，還需要進一步把控技術(shù)體系的自主研發(fā)。

　　總的來說，云服務(wù)市場變化很快，要投入花錢的地方也非常多，完整的產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)建需要加大資源資金投入、人才培養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等。

　　盡管三大運營商云的增長很快，但是就目前公布的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)所有云廠商能盈利并長期保持的并沒有，整體還面臨著如何做大市場蛋糕的問題。

　　與國內(nèi)任何一家云廠商一般，行業(yè)的問題同時也是運營商云們的問題。有專業(yè)人士認為，降價有望做大市場，讓更多需求釋放。

　　從這點來考慮，中國移動的緊急降價，也不失為一個擔(dān)當(dāng)舉措。而對于運營商云而言，或許還需要站在全行業(yè)的角度去思考市場的整體發(fā)展，是放棄一些個體利益來促進市場做大，還是繼續(xù)握緊手上的云網(wǎng)資源，穩(wěn)定基本盤?

　　以上種種，都在運營商云行至中場的階段爆發(fā)出來。

　　03 國內(nèi)云廠商，最終被迫分工

　　云相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)升級正在加速。

　　盡管當(dāng)前云廠商還沒有劃清楚業(yè)務(wù)邊界，仍有大包大攬的想法。但是，隨著技術(shù)趨勢的推進，或許將迫使不同背景的云廠商不得不回歸本家優(yōu)勢，進行專業(yè)分工，如運營商云專注底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商強化上層行業(yè)應(yīng)用等。

　　以近期較火的大模型為例，實際上阿里、華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商在2019年就已經(jīng)開始了大模型研究。直到今年，ChatGPT概念走紅，大模型加速進入大眾視野，推動相關(guān)的應(yīng)用升級，各家進而開始大規(guī)模宣傳自家的大模型。

　　而三大運營商并沒有相關(guān)的長期積累，而這一類的技術(shù)研究也并非通信運營商的專長領(lǐng)域。對應(yīng)的，云網(wǎng)資源才是三大運營商的核心優(yōu)勢，比如中國電信目前就擁有700多個數(shù)據(jù)中心和3000多個邊緣DC，IDC 機架達到 51.3 萬架，其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個重點區(qū)域，緊緊把控著全國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的云網(wǎng)資源。

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)，運營商占據(jù)國內(nèi)50%以上的機房資源�！钢悄芟鄬φ摗寡芯堪l(fā)現(xiàn)，云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面正是三大運營商云打造差異化競爭力的關(guān)鍵。目前，云與網(wǎng)絡(luò)的敏捷打通與互聯(lián)正在成為新時代數(shù)字化升級的重要支撐，也是將運營商們固有優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成為新優(yōu)勢的關(guān)鍵。

　　在三大運營商的布局下，云網(wǎng)融合也在穩(wěn)步推進，目前中國電信打造了“2+4+31+X”的云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，中國移動則形成了“N+31+X”三層資源布局，中國聯(lián)通則是“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。

　　回歸專業(yè)領(lǐng)域而言，三大運營商云的核心戰(zhàn)場在IaaS，而互聯(lián)網(wǎng)云廠商的增長空間則是PaaS+SaaS。這一分工隨著接下來云服務(wù)市場的競爭加劇，或許將進一步明確。

　　從中場開始，三大運營商云開始走出自己的道路。

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