“云改數(shù)轉(zhuǎn)”多年,三大運營商交出了一份不錯的成績單。
根據(jù)三大運營商前不久發(fā)布的2022年全年財報,各家的云計算相關(guān)業(yè)務(wù)均取得不錯的發(fā)展,三家增速超過100%,領(lǐng)先業(yè)內(nèi)平均水平。其中,天翼云收入達(dá)到579億元,同比增長107.5%;移動云收入503億元,同比增長108.1%;聯(lián)通云收入361億元,同比增長121%。
從這個成績來看,結(jié)合我國的市場環(huán)境和國情,三大運營商的云業(yè)務(wù)大有趕超阿里云、騰訊云、華為云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商的趨勢。
事實上,根據(jù)IDC發(fā)布最新的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》,在公有云IaaS + PaaS層面,中國電信的天翼云以10.3%的市場份額趕超騰訊云,成功躋身國內(nèi)云廠商前三。
雖說如此,但是前二的阿里云與華為云依舊占據(jù)著不小的市場份額,分別為31.9%、12.1%。隨著這幾年云服務(wù)市場增速放緩,運營商云們是否能繼續(xù)增長向前也還未可知。
與此同時,阿里云、華為云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商不斷拓展云服務(wù)邊界,新的價格戰(zhàn)也在打響。那么,天翼云、移動云與聯(lián)通云三大運營商云的中場戰(zhàn)事打得要比前些年更激烈一些吧。
與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)科技廠商的云計算廠商負(fù)責(zé)人頻繁更迭不同,運營商云的負(fù)責(zé)人——移動云的吳世俊、天翼的胡志強、聯(lián)通的陳海鋒似乎一直“穩(wěn)坐釣魚臺”,政策帶來的天然利好讓這些廠商的業(yè)績穩(wěn)步提升,掌舵人也往往高枕無憂。
但畢竟是市場經(jīng)濟,在新的形勢下,被激烈的“民間”云計算廠商的競爭所波及,也在所難免,這考驗著運營商云領(lǐng)導(dǎo)人的能力,能不能行,到了煉取真金的時候了。
01 云廠商“短兵相接”:價格戰(zhàn)打響
今年4月,阿里云向云服務(wù)市場拋出一記“重磅炸彈”——史上最大規(guī)模的降價,其核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%,存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。
此外,阿里云還推出了“飛天免費試用計劃”,面向1000萬云上開發(fā)者提供包括ECS、數(shù)據(jù)庫PolarDB、機器學(xué)習(xí)PAI等在內(nèi)50款云產(chǎn)品的免費試用,時長支持1個月、3個月到長期免費等等。
力度之大,令市場乍舌。由此帶來的反饋也非常顯著,根據(jù)阿里云官微消息,自上月宣布降價和核心云產(chǎn)品免費試用以來,已有超過100萬人次訪問阿里云官網(wǎng)的免費試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孟晉宇透露,未來還將進(jìn)一步擴大免費試用范圍。
阿里云成功打響第一槍。隨后,市場上的其他云廠商也很快反應(yīng)過來,騰訊云和移動云相繼跟進(jìn)。就在同一天,騰訊云和移動云宣布對旗下云服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行降價,最高降幅分別可達(dá)到40%與60%。
相比起來,移動云的反應(yīng)似乎比騰訊云更為緊張,其降價政策在第二天(也就是5月17日)生效,而騰訊云的則是推到了6月1日生效。
結(jié)合三家的降價政策來看,目前降價的空間主要集中在主機、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品上,對應(yīng)的正是云服務(wù)市場的IaaS層。而這同時也是運營商云現(xiàn)階段的主要服務(wù)領(lǐng)域。
由于入場較晚,更上層的PaaS與SaaS由互聯(lián)網(wǎng)云廠商所主導(dǎo),運營商云憑借手上掌握的大量云網(wǎng)資源開始向IaaS層進(jìn)軍。根據(jù)2022年全年財報披露,云網(wǎng)建設(shè)依舊是三大運營商的主要發(fā)力點。
面向2023年,中國電信的資本開支為990億元,其中算力投資195億元,IDC投資95億元;中國移動的資本開支為1832億元,其中算力網(wǎng)絡(luò)資本開支452億元,新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過24萬臺、新增投產(chǎn)對外可用IDC機架超4萬架;中國聯(lián)通的資本開支為769億元,其中算網(wǎng)投資占比將超過19%、同比增長超過20%。
降價拉客以及追加云網(wǎng)資源投入建設(shè),成為了三大運營商繼續(xù)主導(dǎo)IaaS層的關(guān)鍵舉措。盡管像阿里云、華為云、騰訊云等不少互聯(lián)網(wǎng)云廠商巨頭都還需要向運營商租賃數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)資源,但底層資源租售所帶來的利潤并不高,因此三大運營商云卯足了勁向上層拓展。
02 運營商云的“中場困局”
與國際云服務(wù)市場不同,國內(nèi)市場在分工上并沒有那么明確,沒有任何一家云廠商言明只做IaaS或只做SaaS,更多的動作還在不同層級之間游走,相互試探各層的邊界,開拓自家的服務(wù)領(lǐng)域。
這一情況促使國內(nèi)云廠商處在一個較為不穩(wěn)定的狀態(tài)。對于運營商云而言,隨著市場的局勢變化,這種不穩(wěn)定將有可能進(jìn)一步加劇。
一方面,價格戰(zhàn)打響,IaaS的利潤將被進(jìn)一步擠占。事實上,在2017-2018年,國內(nèi)的云服務(wù)市場就有過一次轉(zhuǎn)折,期間基礎(chǔ)產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫、計算等毛利率水平都面臨下降。原因正是國內(nèi)云廠商打價格戰(zhàn),引發(fā)行業(yè)競爭加劇。
另一方面,上層SaaS在今年大模型的推動下有望引來爆發(fā)。人工智能技術(shù)正在跨向一個全新的階段,以ChatGPT為代表的大模型產(chǎn)品正在革新應(yīng)用路徑,為各行各業(yè)帶來了更明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式。
對比國內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)云廠商和三大運營商云的行業(yè)應(yīng)用案例,可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前運營商云的行業(yè)應(yīng)用比較有限,主要集中在金融、政府、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域,像游戲、音視頻、文旅、新零售、媒體、汽車等市場熱門領(lǐng)域主要由華為云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商在做。
圍繞大模型,以各行各業(yè)的應(yīng)用為導(dǎo)向,上層的競爭尤為激烈。截至目前,阿里云、百度智能云、華為云等都相繼投入了大模型產(chǎn)品競爭,新的技術(shù)比拼也已經(jīng)打響,投入增加,回報還有待觀望。從目前的信息來看,運營商們似乎并不打算立刻跟進(jìn)。
誠然,運營商云有著其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商無法比擬的行業(yè)優(yōu)勢,但是隨著發(fā)展的深入,很多的問題也將逐步暴露出來,亟需運營商云解決。
比如,運營商云的自主可控問題,作為國資背景的云,運營商云面向行業(yè)最有力的競爭亮點即是安全、可靠。但是,三大運營商云的云基礎(chǔ)架構(gòu)都并非自研,中國電信是基于OpenEuler20.03LTS版本自主研發(fā)的,中國移動是基于OpenStack開源系統(tǒng)開發(fā)的,中國聯(lián)通則是基于OpenEuler+OpenStack開發(fā)的。
在過去諸多案例表明,自研架構(gòu)在安全、性能和兼容性上更有保障,采取開源架構(gòu)則缺乏自主可控。從某種程度來說,三大運營商云在安全可靠上要做的事情還很多,除了掌握云網(wǎng)資源之外,還需要進(jìn)一步把控技術(shù)體系的自主研發(fā)。
總的來說,云服務(wù)市場變化很快,要投入花錢的地方也非常多,完整的產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)建需要加大資源資金投入、人才培養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等。
盡管三大運營商云的增長很快,但是就目前公布的數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)所有云廠商能盈利并長期保持的并沒有,整體還面臨著如何做大市場蛋糕的問題。
與國內(nèi)任何一家云廠商一般,行業(yè)的問題同時也是運營商云們的問題。有專業(yè)人士認(rèn)為,降價有望做大市場,讓更多需求釋放。
從這點來考慮,中國移動的緊急降價,也不失為一個擔(dān)當(dāng)舉措。而對于運營商云而言,或許還需要站在全行業(yè)的角度去思考市場的整體發(fā)展,是放棄一些個體利益來促進(jìn)市場做大,還是繼續(xù)握緊手上的云網(wǎng)資源,穩(wěn)定基本盤?
以上種種,都在運營商云行至中場的階段爆發(fā)出來。
03 國內(nèi)云廠商,最終被迫分工
云相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)升級正在加速。
盡管當(dāng)前云廠商還沒有劃清楚業(yè)務(wù)邊界,仍有大包大攬的想法。但是,隨著技術(shù)趨勢的推進(jìn),或許將迫使不同背景的云廠商不得不回歸本家優(yōu)勢,進(jìn)行專業(yè)分工,如運營商云專注底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),互聯(lián)網(wǎng)云廠商強化上層行業(yè)應(yīng)用等。
以近期較火的大模型為例,實際上阿里、華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商在2019年就已經(jīng)開始了大模型研究。直到今年,ChatGPT概念走紅,大模型加速進(jìn)入大眾視野,推動相關(guān)的應(yīng)用升級,各家進(jìn)而開始大規(guī)模宣傳自家的大模型。
而三大運營商并沒有相關(guān)的長期積累,而這一類的技術(shù)研究也并非通信運營商的專長領(lǐng)域。對應(yīng)的,云網(wǎng)資源才是三大運營商的核心優(yōu)勢,比如中國電信目前就擁有700多個數(shù)據(jù)中心和3000多個邊緣DC,IDC 機架達(dá)到 51.3 萬架,其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個重點區(qū)域,緊緊把控著全國經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的云網(wǎng)資源。
根據(jù)公開數(shù)據(jù),運營商占據(jù)國內(nèi)50%以上的機房資源!钢悄芟鄬φ摗寡芯堪l(fā)現(xiàn),云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面正是三大運營商云打造差異化競爭力的關(guān)鍵。目前,云與網(wǎng)絡(luò)的敏捷打通與互聯(lián)正在成為新時代數(shù)字化升級的重要支撐,也是將運營商們固有優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成為新優(yōu)勢的關(guān)鍵。
在三大運營商的布局下,云網(wǎng)融合也在穩(wěn)步推進(jìn),目前中國電信打造了“2+4+31+X”的云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局,中國移動則形成了“N+31+X”三層資源布局,中國聯(lián)通則是“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。
回歸專業(yè)領(lǐng)域而言,三大運營商云的核心戰(zhàn)場在IaaS,而互聯(lián)網(wǎng)云廠商的增長空間則是PaaS+SaaS。這一分工隨著接下來云服務(wù)市場的競爭加劇,或許將進(jìn)一步明確。
從中場開始,三大運營商云開始走出自己的道路。
*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)
#智能相對論 Focusing on智能新產(chǎn)業(yè)新服務(wù),這是智能的服務(wù)NO.226深度解讀
此內(nèi)容為【智能相對論】原創(chuàng),
僅代表個人觀點,未經(jīng)授權(quán),任何人不得以任何方式使用,包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。
部分圖片來自網(wǎng)絡(luò),且未核實版權(quán)歸屬,不作為商業(yè)用途,如有侵犯,請作者與我們聯(lián)系。
•AI產(chǎn)業(yè)新媒體;
•澎湃新聞科技榜單月度top5;
•文章長期“霸占”鈦媒體熱門文章排行榜TOP10;
•著有《人工智能 十萬個為什么》
•【重點關(guān)注領(lǐng)域】智能家電(含白電、黑電、智能手機、無人機等AIoT設(shè)備)、智能駕駛、AI+醫(yī)療、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、AI+金融、AI+教育、AR/VR、云計算、開發(fā)者以及背后的芯片、算法等。
文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請謹(jǐn)慎對待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
2024年的Adobe MAX 2024發(fā)布會上,Adobe推出了最新版本的Adobe Creative Cloud。
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年1-9月明火炊具線上零售額94.2億元,同比增加3.1%,其中抖音渠道表現(xiàn)優(yōu)異,同比有14%的漲幅,傳統(tǒng)電商略有下滑,同比降低2.3%。
“以前都要去窗口辦,一套流程下來都要半個月了,現(xiàn)在方便多了!”打開“重慶公積金”微信小程序,按照提示流程提交相關(guān)材料,僅幾秒鐘,重慶市民曾某的賬戶就打進(jìn)了21600元。
華碩ProArt創(chuàng)藝27 Pro PA279CRV顯示器,憑借其優(yōu)秀的性能配置和精準(zhǔn)的色彩呈現(xiàn)能力,為您的創(chuàng)作工作帶來實質(zhì)性的幫助,雙十一期間低至2799元,性價比很高,簡直是創(chuàng)作者們的首選。
9月14日,2024全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析專題論壇在沈陽成功舉辦。