大廠混戰(zhàn)大模型：四大流派，沒有贏家

　　百度是國內(nèi)第一個(gè)推出聊天機(jī)器人產(chǎn)品，開放內(nèi)測，硬剛ChatGPT的公司。

　　再把時(shí)間往前推四年，百度在2019年3月就對(duì)標(biāo)谷歌BERT模型，推出了文心大模型ERNIE1.0，中文效果超越BERT。這個(gè)模型在2021年12月參數(shù)達(dá)千億，跨入“智能涌現(xiàn)”門檻。ERNIE3.0Zeus也是國內(nèi)首個(gè)開放API調(diào)用的千億大模型。

　　阿里在今年4月11日發(fā)布對(duì)標(biāo)ChatGPT的大語言模型通義千問，快速接入釘釘、天貓精靈，然后在3個(gè)月內(nèi)推出了聚焦音頻的大模型應(yīng)用通義聽悟，以及AI繪畫大模型通義萬相，通義大模型家族日漸成型。

　　如此快節(jié)奏，是因?yàn)榘⒗锇褱?zhǔn)備工作做到位了。阿里很早就發(fā)布了語言大模型Plug和多模態(tài)大模型M6，M6在2021年10月參數(shù)規(guī)模達(dá)10萬億，是當(dāng)時(shí)全球最大的AI預(yù)訓(xùn)練模型。這兩個(gè)模型在去年9月合并，發(fā)展為今天的通義大模型。

　　騰訊直到今年6月下旬才召開發(fā)布會(huì)，是大廠中相對(duì)較晚的一個(gè)，而且它沒有像百度、阿里一樣發(fā)布通用大模型，而是面向B端客戶發(fā)布了行業(yè)大模型解決方案。華為也是一樣，它在7月7日發(fā)布面向行業(yè)的盤古大模型3.0，沒有發(fā)布聊天機(jī)器人。

　　騰訊和華為的硬實(shí)力都很強(qiáng)。騰訊在去年4月發(fā)布了混元大模型，這是一個(gè)集計(jì)算機(jī)視覺和自然語言處理于一體的多模態(tài)大模型，已經(jīng)在騰訊各大業(yè)務(wù)模塊中應(yīng)用。華為的盤古大模型早在2021年4月就發(fā)布了，還落地了一些具體的場景。

　　這波AI2.0浪潮，很多能力都是建立在云平臺(tái)之上。不論是算力、模型，還是工具鏈，都是通過云平臺(tái)對(duì)外輸出。在此基礎(chǔ)上，大公司建設(shè)大模型生態(tài)，支撐更多應(yīng)用生長，是一套比較高級(jí)的打法，目前能玩轉(zhuǎn)的也就這四家大廠。

　　二梯隊(duì)的京東、字節(jié)跳動(dòng)、科大訊飛，我們將之歸入“業(yè)務(wù)型”選手，因?yàn)樗麄兊哪芰��?cè)重模型層，更看中跟業(yè)務(wù)結(jié)合。

　　比如京東，7月13日京東推出AI大模型“言犀”，這是一個(gè)面向產(chǎn)業(yè)的垂直大模型，側(cè)重解決真實(shí)場景的實(shí)際問題。過去這些年京東除了在電商賣貨，物流、金融、健康等業(yè)務(wù)也發(fā)展起來了，所以“言犀”大模型一開始主要面向零售、金融、城市、健康和物流領(lǐng)域。早期自用為主，后期向外部客戶開放。

　　再比如科大訊飛。“星火認(rèn)知大模型”在5月6日發(fā)布，同時(shí)發(fā)布的還有其在教育、辦公、汽車、數(shù)字員工方向的落地應(yīng)用，還將接入學(xué)習(xí)機(jī)、錄音轉(zhuǎn)寫工具“訊飛聽見”等產(chǎn)品。

　　字節(jié)跳動(dòng)的玩法比較特別，它在6月28日發(fā)布了“火山方舟”。注意，這不是大模型，官方說法是“企業(yè)級(jí)大模型服務(wù)平臺(tái)”。簡言之就是一個(gè)大模型超市，字節(jié)不生產(chǎn)大模型，只“搬運(yùn)”大模型。

　　這三家大廠，在做業(yè)務(wù)方面都很有一手。對(duì)他們而言，大模型更多是一個(gè)工具，先在自己內(nèi)部跑通，把效率提上來，看到實(shí)實(shí)在在的效果后，再考慮加大投入推廣。

　　三梯隊(duì)的360、網(wǎng)易、攜程，大模型還在探索階段。

　　這其中360可能不服氣，自從ChatGPT火了之后，低調(diào)了很久的“紅衣教主”周鴻祎突然又活躍起來，頻頻發(fā)表言論。已經(jīng)包裝成“數(shù)字安全公司”的360，在6月13日發(fā)布“360智腦大模型”和一款數(shù)字人產(chǎn)品。

　　不過，雖然產(chǎn)品功能豐富，但外界對(duì)360大模型的技術(shù)水平存疑。360自稱前期在AIGC技術(shù)一直有投入，去年還發(fā)起了計(jì)劃投資總額2.23億元的項(xiàng)目，半年過去了，募來的錢只投了5%。

　　攜程和網(wǎng)易在大模型上的布局，目前還不是很系統(tǒng)。網(wǎng)易聲稱從2021年開始打造“玉知”多模態(tài)理解大模型，借助了華為昇騰AI的力量，在行業(yè)里存在感不強(qiáng)。攜程發(fā)布旅游行業(yè)垂直大模型“攜程問道”，出發(fā)點(diǎn)是提升內(nèi)部各大業(yè)務(wù)的工作效率。

　　美團(tuán)和小米沒有發(fā)布大模型，但內(nèi)部已經(jīng)啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目。美團(tuán)最新的動(dòng)態(tài)是接盤王慧文的光年之外，這對(duì)美團(tuán)的大模型業(yè)務(wù)實(shí)際有多大幫助，尚待觀察。

　　大廠大模型，拼什么?

　　這么多大模型，怎么評(píng)估好壞?

　　上半年的“百模大戰(zhàn)”中，中國大廠們?cè)谕瞥鲎约掖竽Ｐ蜁r(shí)，都喜歡拿參數(shù)量說事。ChatGPT已經(jīng)證明了大模型存在“涌現(xiàn)”現(xiàn)象，大模型的參數(shù)量越大，智能程度越高。

　　這是一個(gè)非常粗暴的指標(biāo)。阿里、百度等大廠幾年前就推出過萬億參數(shù)的大模型，但參數(shù)大和能力強(qiáng)是兩回事。

　　另外一個(gè)常用的評(píng)價(jià)維度是公開的評(píng)測集和榜單打分，中國的大廠非常喜歡參與。

　　比如騰訊，騰訊的混元大模型去年發(fā)布后，參加了很多榜單排名，在MSR-VTT，MSVD，LSMDC，DiDeMo和ActivityNet五大跨模態(tài)視頻檢索數(shù)據(jù)集榜單中，先后取得第一名的成績，實(shí)現(xiàn)了跨模態(tài)檢索領(lǐng)域的大滿貫，分?jǐn)?shù)更是打破多項(xiàng)紀(jì)錄。

　　百度的文心大模型，過去幾年也經(jīng)常登頂全球權(quán)威的GLUE榜單，甚至超過微軟、谷歌、OpenAI等公司。最近IDC發(fā)布了大模型評(píng)估報(bào)告，百度文心大模型在7項(xiàng)核心指標(biāo)上拿下滿分，綜合評(píng)分第一。

　　這個(gè)方式的局限性在于，會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)一些“應(yīng)試型選手”，測評(píng)分?jǐn)?shù)跟實(shí)際表現(xiàn)相差較遠(yuǎn)。

　　國內(nèi)一家AI創(chuàng)業(yè)公司的創(chuàng)始人季定宇對(duì)「定焦」說，“大模型是綜合能力的體現(xiàn)，所有的測評(píng)都不能體現(xiàn)全部”，“在刷榜這件事上，大廠們就沒有輸過”。

　　當(dāng)一個(gè)新的風(fēng)口出現(xiàn)時(shí)，創(chuàng)業(yè)者和資本一擁而上，導(dǎo)致信息差普遍存在。尤其是在早期階段，外界缺乏足夠的辨別力，這個(gè)時(shí)候誰的聲量大，誰就能獲得更高的關(guān)注度。

　　華為的盤古大模型推出兩年來，普通人知之甚少。ChatGPT火了之后，盤古大模型迅速升級(jí)到3.0版本，并再次重磅向外界發(fā)布。

　　盛景嘉成董事總經(jīng)理劉迪對(duì)「定焦」說:“對(duì)于大廠而言，當(dāng)大家都在發(fā)布大模型時(shí)，你是不能缺席的。因?yàn)镚PT的影響，大廠很被動(dòng)地將原來可能計(jì)劃在2-3年做的事情，壓縮到三個(gè)月快速地做出來。”

　　這就像一場賽跑，大家都在搶跑，顧不上姿勢和動(dòng)作是否優(yōu)雅。

　　對(duì)一些大廠而言，把什么產(chǎn)品、哪塊能力拿出來發(fā)布，是一道選擇題。大廠也要迎合熱點(diǎn)、造勢、包裝。開發(fā)布會(huì)更多是一個(gè)宣傳行為，真正的功夫是在臺(tái)下，在幕后。

　　為了突出自身優(yōu)勢，很多大廠會(huì)對(duì)標(biāo)GPT，用“在指標(biāo)前加定語”的方式來作對(duì)比，尤其是“中文能力”這項(xiàng)指標(biāo)。但目前，從C端用戶反饋來看，用戶量最大、體驗(yàn)最好的，依然是ChatGPT。

　　劉迪認(rèn)為，從商業(yè)模式上，大廠很難將大模型包裝成類似微信這種，大范圍使用的付費(fèi)C端產(chǎn)品，因?yàn)樗懔μ�稀缺�?ldquo;現(xiàn)在的算力用來做微調(diào)和日常的B端業(yè)務(wù)處理都已經(jīng)很緊，C端的量一旦上來，大廠支撐不住。

　　這導(dǎo)致的結(jié)果是，賣算力資源的云廠商，搶先一步吃到了大模型的紅利。

　　提前囤了超過1萬張英偉達(dá)GPU的字節(jié)跳動(dòng)，直到現(xiàn)在也沒有推出自己的大模型。在大廠發(fā)布大模型最熱鬧的4月，它旗下的算力平臺(tái)火山引擎，推出了自研DPU等系列云產(chǎn)品(DPU是一種定制化的加速硬件)，支持萬卡級(jí)大模型訓(xùn)練。

　　字節(jié)跳動(dòng)選擇為其他大模型公司提供算力服務(wù)，雙方的關(guān)系就像微軟和OpenAI、亞馬遜和Bedrock。火山引擎總裁譚待稱，國內(nèi)大模型領(lǐng)域的數(shù)十家企業(yè)，超過七成已經(jīng)在火山引擎云上。

　　綜合來看，大模型賽道還處在早期階段，大廠們雖然發(fā)布了產(chǎn)品，但搶跑的意味很濃。因?yàn)橘惖缐蜷L，一時(shí)的搶跑無法形成長期優(yōu)勢。而且，行業(yè)變化迭代太快，技術(shù)、產(chǎn)品都可能隨時(shí)重新洗牌。

　　短暫的聲量之爭過后，才會(huì)進(jìn)入比拼硬實(shí)力的階段。

　　誰最有可能勝出?

　　從年初至今，大家對(duì)大模型的認(rèn)識(shí)在逐漸發(fā)生變化。

　　年初，行業(yè)里的共識(shí)是，通用大模型是未來。大家覺得，通用大模型在各個(gè)場景都有很好表現(xiàn)，可以解決一切問題。大廠中，已經(jīng)發(fā)布類ChatGPT產(chǎn)品的有百度、阿里、科大訊飛、360。

　　后來，大家發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品更像是玩具。它們擅長坐而論道，你跟它們聊天沒問題，但要讓它們干具體的活，可能不太靠譜。

　　大廠迅速捕捉到了市場的變化。百度就發(fā)現(xiàn)，文心一言發(fā)布后，一開始來交流的企業(yè)都是CEO級(jí)別的人出面，后來大多是技術(shù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。字節(jié)跳動(dòng)發(fā)現(xiàn)，來找火山引擎的企業(yè)，四五月份都是模型廠商，需求是訓(xùn)練模型，現(xiàn)在是一些行業(yè)客戶，希望在營銷、客服等場景落地。

　　于是下半年，風(fēng)向變了。行業(yè)迅速達(dá)成新的共識(shí):行業(yè)大模型更靠譜，要從通用面向產(chǎn)業(yè)。大廠對(duì)外講故事的口徑也隨之變化，紛紛開始發(fā)布行業(yè)大模型。

　　騰訊在6月下旬推出行業(yè)“精選模型商店”時(shí)，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生說，“聊天機(jī)器人不是唯一的大模型服務(wù)方式，也不一定是滿足行業(yè)需求的最優(yōu)解。”

　　華為7月上旬發(fā)布的盤古大模型3.0是面向行業(yè)，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安稱，華為的盤古大模型不寫詩，要扎根于行業(yè)，為各個(gè)行業(yè)帶來價(jià)值。

　　京東的“言犀”大模型定位直接就是面向產(chǎn)業(yè)。京東云事業(yè)部總裁曹鵬說，對(duì)話類的通用大模型不應(yīng)該是大模型的全部，大模型不應(yīng)該只是拿來聊天寫詩作畫的玩具。

　　在diss通用大模型的同時(shí)，這三家大廠開始在“產(chǎn)業(yè)”上大做文章，凸顯自己的優(yōu)勢。他們的產(chǎn)品，均主要面向To B行業(yè)市場。

　　劉迪認(rèn)為，對(duì)于大廠而言，大模型有兩個(gè)價(jià)值，一是內(nèi)部做節(jié)流，把優(yōu)化的效率轉(zhuǎn)化成利潤;二是對(duì)外拓客，讓其他客戶賺到錢，大廠從中拿走合理的利潤。最終一定要商業(yè)化。“拋開技術(shù)指標(biāo)，評(píng)價(jià)一個(gè)模型好不好用，就看用的人多不多。一看收費(fèi)客戶數(shù)量，二看創(chuàng)造的收入金額。”

　　MaaS模式(Models as a Service，模型即服務(wù))開始被更多大廠搬到臺(tái)面上。去年的云棲大會(huì)，以及今年的百度文心一言發(fā)布會(huì)，都提到了這一概念。騰訊則公布了MaaS能力全景圖。

　　就像當(dāng)年的云計(jì)算市場一樣，底層算力和平臺(tái)能力可以構(gòu)建壁壘，市場需要算力強(qiáng)悍、模型全面的服務(wù)商。那些在算力、平臺(tái)、模型、應(yīng)用方面都有布局的大廠，對(duì)企業(yè)客戶具備更強(qiáng)吸引力。

　　百度、阿里、華為，除了自研大模型產(chǎn)品，還完成了從芯片到應(yīng)用的布局。百度是“昆侖芯+飛槳平臺(tái)+文心大模型”，阿里是“含光800芯片+M6-OFA底座+通義大模型”，華為是“昇騰芯片+MindSpore框架+盤古大模型”，這是其他公司在短期內(nèi)很難追上的優(yōu)勢。

　　季定宇認(rèn)為，在中國做通用大模型的公司，最終只能跑出一家，做個(gè)好的比早做出來更有價(jià)值。“我最看好字節(jié)跳動(dòng)和騰訊，一個(gè)是團(tuán)隊(duì)符合，一個(gè)是場景符合。”

　　劉迪更看好三家大廠——美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、華為。他對(duì)「定焦」分析:美團(tuán)是基于場景去找業(yè)務(wù)，基于C端用戶高頻的交易數(shù)據(jù)，能快速迭代模型;華為主打生態(tài)圈，在G端資源強(qiáng)大，具備極強(qiáng)的拿行業(yè)數(shù)據(jù)的能力;字節(jié)跳動(dòng)之前已經(jīng)將很多AI技術(shù)應(yīng)用到自家產(chǎn)品中，迭代能力極強(qiáng)。

　　不過，這都是基于現(xiàn)階段的理論分析，行業(yè)格局具體會(huì)如何演變，還要看大廠們接下來如何出招接招。畢竟，大模型的賽道才剛剛鋪開。