在平安城市和雪亮工程逐漸進入尾聲后,安防市場進入轉折期或瓶頸期,市場上的企業(yè)如何面對增長突破的困難?
文|趙艷秋
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今年以來,處于轉折期的安防行業(yè)呈現(xiàn)出更多變化。市場依然很卷,大廠紛紛調整策略,而對于爆火的大模型,則體現(xiàn)了較為務實的態(tài)度。
01
“華為換了一個打法”
今年6月舉辦的北京安博會上,行業(yè)人士告訴數(shù)智前線,華為已于去年底、今年初取消機器視覺軍團,“這是華為取消的第一個軍團”。該軍團成立于2022年5月,是華為成立的第三批軍團之一,它針對的市場與?低、大華類似。
機器視覺軍團取消后,原研發(fā)團隊并入光產品線,成為行業(yè)感知業(yè)務,原營銷與服務人員則并入不同團隊。據(jù)悉,華為光產品線實力很強,光傳送和光接入在全球市場份額第一。在華為內部,這條產品線的博士占比很高,極為專業(yè)。
此前,華為有一條不成文的約定,對各部門負責人考核以三年為期,軍團也不會例外。在軍團成立之初,一些華為人士就表示,軍團并非一種長久的組織結構,它更類似于先鋒隊、特戰(zhàn)隊,會根據(jù)發(fā)展情況進行調整、收斂。此前,華為智慧公路軍團與海關和港口軍團合并,組成華為公路水運口岸智慧化軍團。
針對華為機器視覺軍團的調整,有安防業(yè)資深人士對數(shù)智前線分析,這與商業(yè)考量有關,“華為換了一個打法”。華為機器視覺業(yè)務本身占比較小,“攝像頭賣得再多,可能也支撐不了利潤”,最終產糧區(qū)還是攝像頭業(yè)務背后的存儲、網絡。此外,數(shù)字化進入深水區(qū),一些智能感知剛需場景還在突破中,需要時間,因此,華為當下主要還是靠主力軍打糧食。
那為何會并入光產品線?業(yè)內認為,攝像頭與光網絡聯(lián)系緊密。
“說白了,這也是回到了初衷。”一位宇視技術人士稱,“從技術維度講,物聯(lián)感知需要多維數(shù)據(jù)采集,從2016年開始,大家就在提這個概念,現(xiàn)在已經從以往單一視覺走向視覺、光纖、雷達等的融合,從可見光走向多光譜,來提升感知能力。”比如,在康養(yǎng)領域,因為涉及個人隱私,有些是視覺技術解決不了的,需要通過雷達去檢測,獲取XY軸的精準信息,再與視頻數(shù)據(jù)做聯(lián)動分析。
這一說法與華為視覺軍團整合后的動作吻合。5月,華為行業(yè)感知業(yè)務對外舉辦調整后的新品發(fā)布,提出用“多維感知+AI”,構建城市智能體的感知底座。攝像頭與光網絡整合后,華為已做成了一些整體方案,比如周界安防方案等。
另一位大華資深人士則認為,攝像機與光網絡整合后,在一些集成項目中,華為更有優(yōu)勢。他打了一個比方,以一個1000萬元預算的體育場信息化項目為例,通常大約有兩三百萬是購買交換機的,這部分華為有優(yōu)勢拿單;還有約兩三百萬是布網線的,這部分供應商很多,標準也不一;而與攝像頭相關的大約是50萬元。
現(xiàn)在,布網線這部分可以改造成光纖,成本能降到原來的1/3,甲方的降本效果非常明顯,而光業(yè)務也是華為的優(yōu)勢業(yè)務。一旦攝像頭和光業(yè)務整合,一個管理工具可以管理光網絡和攝像頭,也方便這類項目的集成。
另一位安防業(yè)資深人士還分析,華為可能認為攝像頭這塊業(yè)務門檻不高,未來將加大從海大宇這類企業(yè)OEM攝像頭的比例。不過,幾位華為人士告訴數(shù)智前線,他們一直沒有放棄過攝像頭產品,今年又做了很多款型,9月華為HC大會上,可以看到更多新品。
02
AIOT市場競爭太卷
華為的調整并非偶然,行業(yè)人士告訴數(shù)智前線,在平安城市和雪亮工程逐漸進入尾聲后,安防市場進入轉折期或瓶頸期,增長突破變得困難。
“之前?得磕陿I(yè)績和利潤增長40%,大華每年增長30%。而增長一旦沒有那么快之后,暴露的弊端也多起來。”一位行業(yè)資深人士觀察,“比如市場龍頭?堤岢鰻I收突破1000億,至少說了三年,但一直突破不了。它也落實了一些舉措,用更狼性的方式爭奪市場和用戶,這讓對手們都很慌。”
上述人士說,這個市場卷得已經不健康了。他打了個比方,本來大家做500個億,利潤可能有20%,但現(xiàn)在利潤可能也就10%。今年市場仍然很卷,廠商們照樣很慌,畢竟行業(yè)沒有那么高的門檻。“如果?岛痛笕A兩家龍頭的日子都不好過,華為肯定要換個玩法。”
行業(yè)人士稱,之前高增長時期,大家都沒有想得那么透徹,F(xiàn)在,大家也在思考轉型。
安防市場將呈現(xiàn)怎樣的變化?此前,包括胡揚忠在內的?蹈吖苷J為,從政府數(shù)字化需求層面,目前已不局限在安防領域,而是擴展到交通、水利、自然資源、城市管理、應急管理等方面,政府有更多數(shù)字化管理需求。比如在交通領域,依據(jù)車流量動態(tài)調節(jié)來保證“綠波帶”;用可見光和熱成像雙目攝像機做森林防火、用城管球機做市容市貌治理、用水尺球機做水文監(jiān)測等。
行業(yè)資深人士告訴數(shù)智前線,今年以來,一些基建水平達到一定程度的高端城市也提出數(shù)字孿生,要把整個城市建模,變成像元宇宙一樣。這對數(shù)據(jù)的采集、智能分析和呈現(xiàn)都帶來商機。
“不過,在政府層面的投入來看,可能會稍微減一些。”幾位行業(yè)人士告訴數(shù)智前線。
在企業(yè)方面,胡揚忠認為,開年以來,消費相關的行業(yè)如文旅、酒店、餐飲、物流等增長都比較快,制造業(yè)中的新能源等領域依然有不錯增長,電力相關行業(yè)的投資在去年的基數(shù)上保持不錯水平。
業(yè)界認為,企業(yè)數(shù)字化的動力很強,大家都有降本增效的需求,他們能感受到各家公司在積極投入,不投入的企業(yè)經營效率可能就會跟不上。
“特別是一些企業(yè)招人越來越難,像江浙做榨菜的私人企業(yè),一年做幾十萬元的榨菜生意,都在想著是不是買個機器人來切榨菜。”一位人士介紹,企業(yè)數(shù)字化需求很多,但都是場景化、碎片化的。
由此,各路玩家的業(yè)務領域已從安防拓展到園區(qū)、醫(yī)療、教育、工業(yè)、能源等各個領域數(shù)字化。
進一步觀察,由于政企數(shù)字化進入深水區(qū),對供應商也提出新要求。“你必須懂用戶的業(yè)務。”一位人士打趣說,“如今用戶也是‘哪壺不開提哪壺’。你說監(jiān)控,他問你AI能不能搞?你說AI,他問你硬件是不是自研?你說自研,他又問你網絡能不能做?總之,你給用戶的解決方案,就不能有一個薄弱環(huán)節(jié)。早些年,只賣監(jiān)控就能掙錢的日子已經過去了。”
03
大模型落地物聯(lián)網不會很快有結果
“在給用戶提供的全量方案中,基于數(shù)據(jù)去做深層分析是現(xiàn)在的核心。”一位宇視技術人士稱,這也就必須提及今年爆火的大模型。不過,在AIoT行業(yè),很多企業(yè)對大模型仍處于探索觀望階段——大模型在細分市場怎么用,需要業(yè)界進一步深入去研究,不會很快有結果。
“出于安全和其他很多方面的考慮,物聯(lián)網和互聯(lián)網還是有很大不同。”不久前胡揚忠表達了對大模型的看法,“我個人的判斷是,基于公網的、集中式的、在云中心有大型處理能力的情況下,超大模型有一定優(yōu)勢。但對于物聯(lián)網行業(yè),我認為仍舊是云邊融合的模式,因為在很多封閉網絡,不太可能、也沒有必要去建超強的計算能力,軟硬一體模式至少在物聯(lián)網行業(yè)和大量的垂直市場上依然是主流。”
?颠@里提到的軟硬一體模式,涉及其在2017年發(fā)布的AI Cloud。在一位業(yè)界資深人士看來,AI Cloud在技術上是一朵云,在商業(yè)上是一個生態(tài)。正因為最早悟到了安防市場“碎片化”的本質,?底隽艘粋開放平臺,上面聚攏了用戶或合作伙伴針對碎片化應用開發(fā)的算法。人們可以上傳照片或視頻,訓練出一個模型,就把這些場景盤活了。這也給?档挠布a品帶來溢價。
針對AI Cloud的模式,起初業(yè)界都在觀望。后來,大家發(fā)現(xiàn)“行業(yè)確實需要有這樣一個平臺”,合作伙伴可以在上面出售算法和解決方案,客戶可以應用這個生產力工具,降本增效。
“?灯鸩皆,也給其他企業(yè)在AI工程化上,把這條路的天花板打開了。”上述人士說。他預計,目前該平臺上吸納的合作伙伴數(shù)量可能在大幾萬,是其他企業(yè)的數(shù)個數(shù)量級,且伙伴的粘著度比較高。
?岛鷵P忠也稱,如果不做AI,?狄膊粫羞@些年收入的增長。
現(xiàn)在,針對大模型,海康稱已自建了數(shù)據(jù)中心,構建了千卡并行的訓練能力,面向智能安防的場景,訓練了百億級參數(shù)的大模型。多模態(tài)大模型已在AI開放平臺上上線,目前作用有二:一是在針對復雜場景下的視頻內容,提取的精確度提升了一個量級以上;二是數(shù)據(jù)標注的效率提升了一個量級。
?捣Q,在AI領域,像他們這樣的公司并沒有能力、也不追求成為AI技術的領導者,“我們是一個技術的跟進者,重點是整合相關的各種技術而不只是AI技術,我們的重心在AI技術的落地上面。”
在AIoT領域,除了?,一些企業(yè)有的投入試水大模型,如商湯、宇視,有的則仍在觀望。
“我們肯定不會貿然投入,訓練大模型,首先要把服務器基礎資源,也就是‘路和橋’建好,而這不是一點小錢就能干的。每家公司都要掂量一下。”一位行業(yè)資深人士說。
數(shù)智前線獲悉,無論是華為、?、商湯,還是百度、阿里,對大模型技術在AIoT細分市場怎么用,還處于進一步深入研究、試水的狀態(tài),目前未有定論。
業(yè)界也有較為一致的看法,即AI技術落地是一個漫長的過程,落地過程中有非常多困難要克服。市場急于看到大模型的落地結果,但業(yè)界認為這是一個長期的、持續(xù)的過程。幾位業(yè)界人士都提到了比爾蓋茨那句話——人們往往高估技術變革在3-5年內的影響,而低估了在10年甚至更長時間尺度上的影響。在AIoT領域,?、大華等大廠的態(tài)度都較為務實。
不過可以肯定的是,人工智能將會改變未來AIoT市場的版圖或產業(yè)鏈合作模式。正如一位大華資深人士坦承,從去年開始,有不少客戶會拿著業(yè)界的人工智能方案來詢問,說明用戶在這方面已經開始思考了。對人工智能的投入和戰(zhàn)略部署,將左右未來AIoT企業(yè)的增長空間。
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