近日,Coherent公布2023財年第四季度財報。報告期內(nèi),Coherent實現(xiàn)收入12.05億美元,去年同期為8.87億美元;GAAP凈虧損1.78億美元,去年同期為凈利潤4360萬美元;非GAAP凈利潤9490萬美元,去年同期為1.337億美元。
從整個2023財年數(shù)據(jù)看,Coherent實現(xiàn)收入51.60億美元,去年同期為33.17億美元。
其中,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面,得益于高速率光模塊的強勁增長,本季度實現(xiàn)收入5.85億美元,環(huán)比增長6%,但是同比下降1%;整個2023財年,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入為23.41億美元,同比增長7%。
Coherent介紹,公司在數(shù)通領(lǐng)域的訂單優(yōu)勢抵消了電信業(yè)務(wù)的持續(xù)疲軟,從而推動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部門的訂單總額連續(xù)增長近80%,待交付訂單總額增長超過10%。
數(shù)通訂單的激增使公司業(yè)績展望幾乎實現(xiàn)了100%的增長,這主要得益于與AI/ML相關(guān)的800G光模塊。這些光模塊將用于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和其他云計算公司計劃中的AI/ML數(shù)據(jù)中心建設(shè)。但其他較低速率光模塊的訂單仍然增長緩慢。
Coherent對AI/ML(尤其是生成式人工智能)的快速發(fā)展對數(shù)通業(yè)務(wù)的影響感到興奮;ヂ(lián)網(wǎng)巨頭和其他云計算公司對數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的重新調(diào)整,以及對人工智能集群的整合,將直接促進有源和無源器件,特別是高速激光器的發(fā)展。
Coherent指出,公司在高速激光器方面有獨特的優(yōu)勢,可以參與人工智能連接市場,包括即將到來的每通道200G時代。同時,公司擁有多個領(lǐng)先的激光器平臺,包括DFB-MZ、EML和VCSEL。公司有望通過在AI/ML市場強勁的份額,實現(xiàn)增量增長。
Coherent表示,公司的訂單量,以及公司與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、人工智能硬件領(lǐng)先供應(yīng)商的交流都印證了,行業(yè)正處于關(guān)鍵拐點,將迎來一個AI和ML相關(guān)部署的長達十年的大趨勢。
Coherent估計,未來五年內(nèi),800G以及1.6T和3.2T數(shù)通光模塊市場將以超過40%的復(fù)合年增長率增長,從2023年的6億美元增長到2028年的42億美元。另外,到2028年甚至可能更早,與AI相關(guān)的800G和1.6T數(shù)通光模塊的出貨量占比接近40%。
對于電信市場,Coherent指出,近期仍然受到庫存消化和一些項目延遲的影響,但公司對電信的長期增長前景感到樂觀。特別是在相干方面,市場需求很大,公司具備領(lǐng)先優(yōu)勢。
不過,Coherent也坦言,雖然公司數(shù)通訂單顯示出相當(dāng)大的優(yōu)勢,但近期的宏觀經(jīng)濟環(huán)境,包括所有四個主要終端市場客戶持續(xù)縮減庫存,對公司近期收入、盈利能力和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。另外,還面臨部分大客戶改變產(chǎn)品計劃以及利率上升抑制其他客戶資本支出擴張計劃的挑戰(zhàn)。
Coherent預(yù)計,這些不利因素不會在2024財年出現(xiàn)有意義的反彈跡象,預(yù)計2024財年第一財季的營收將在10-11億美元之間?赡苁鞘艽擞绊懀珻oherent股價大跌近30%,盤中跌幅一度超過36%。
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