突飛猛進(jìn)的運(yùn)營商云：一邊下沉，一邊搞AI基建

　　文丨劉雨琦

　　運(yùn)營商云們來勢洶洶，2023上半年，天翼云總體營收已經(jīng)逼近中國第一的阿里云，云市場的競爭規(guī)則正在改變，格局也將很快進(jìn)入動(dòng)蕩期。

　　上周，三大運(yùn)營商扎堆發(fā)布了2023年半年報(bào)，其中，云業(yè)務(wù)的增長仍然是財(cái)報(bào)中的亮點(diǎn)。財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，天翼云營收459億元，同比增長63.4%，移動(dòng)云營收422億元，同比增長80.5%;聯(lián)通云營收255億元，同比增長36%。

　　對比2022年報(bào)，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通的云業(yè)務(wù)收入增速均超過100%，分別為107.5%、108.1%、121%，全面翻番，并且在過去的幾年間，三大運(yùn)營業(yè)務(wù)一直保持高速增長，在今年上半年進(jìn)入了平臺期，也即將開啟一個(gè)新的階段。

　　但即便運(yùn)營云的增速較去年整體上有所下滑，相比于互聯(lián)網(wǎng)云廠商仍然是跑地飛快。財(cái)報(bào)顯示，阿里云2024財(cái)年Q1業(yè)績收入增長4%至251.23億元，2023自然年上半年總收入為496.82億元;華為云計(jì)算業(yè)務(wù)收入241億元，而騰訊云則未單獨(dú)披露。

　　中國電信董事長柯瑞文曾透露，2023年天翼云目標(biāo)收入達(dá)到千億元，相當(dāng)于在2022年?duì)I收基礎(chǔ)上再翻一番，這意味著，運(yùn)營商的高速擴(kuò)展期才剛開始。

　　不止?fàn)I收增長迅猛，從市場占有率的角度來看，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022下半年，公有云IaaS廠商市場份額占比及IaaS+PaaS市場份額，天翼云都已經(jīng)超過騰訊云成為了國內(nèi)第三，并且距第二名華為云已經(jīng)十分接近，有望超越。

　　無論從營收增速還是市場占有率的角度，運(yùn)營商云們以尖刀的姿態(tài)突襲，攪動(dòng)著風(fēng)云變幻的云市場。

　　毫無疑問，對于互聯(lián)網(wǎng)廠商而言，的確危機(jī)滿滿。云市場發(fā)展的初期，以互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)字化為主要行業(yè)客戶，彼時(shí)互聯(lián)網(wǎng)云廠商經(jīng)驗(yàn)十足，有著先發(fā)優(yōu)勢。而近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)到工業(yè)制造業(yè)再到政企業(yè)務(wù)的不斷深入，數(shù)字化進(jìn)入了深水區(qū)，也來到了運(yùn)營商的優(yōu)勢領(lǐng)地。

　　而對于運(yùn)營商自身而言，其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)本身具有較強(qiáng)的周期性，財(cái)報(bào)顯示，運(yùn)營商上一階段的核心增長力主要來自于5G基建的鋪設(shè)，而今年能明顯感受到5G的帶動(dòng)作用在變低，中國移動(dòng)運(yùn)營收入同比增長6.8%，通信服務(wù)收入同比增長6.1%;中國聯(lián)通營業(yè)收入同比增長8.8%;中國電信經(jīng)營收入同比增長7.6%，增長均不超過10%。

　　運(yùn)營商也需要找到新的長期增長點(diǎn)。早期的運(yùn)營商將長期業(yè)務(wù)押注在服務(wù)器和手機(jī)等硬件業(yè)務(wù)上，近幾年卻在逐漸培養(yǎng)云業(yè)務(wù)為第二增長點(diǎn)。中國移動(dòng)財(cái)報(bào)顯示，上半年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入對通信服務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到84.1%，是公司收入增長的第一引擎。

　　2023年，云市場風(fēng)云變幻，運(yùn)營商云究竟做對了什么?

　　云網(wǎng)一體，政務(wù)云突飛猛進(jìn)

　　三大運(yùn)營商云計(jì)算業(yè)務(wù)的高速增長，是多方面因素的綜合作用。

　　首先也是牽引力最大的，是宏觀政策引導(dǎo)的運(yùn)營商在地方政企業(yè)務(wù)上的加速擴(kuò)張，尤為明顯的是“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，加快推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，三大運(yùn)營商分別在內(nèi)蒙、貴州、寧夏、京津冀、長三角、川陜渝等地建設(shè)公共智算中心，在31省部署推理池，滿足各地算力需求。

　　據(jù)天翼云財(cái)報(bào)顯示，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)分為兩部分，一部分是擴(kuò)大通用算力，比如吳江算力中心項(xiàng)目，金額高達(dá)5.3億元，由天翼云中標(biāo);另一部分則是智算算力。公開信息顯示，天翼云中標(biāo)了多個(gè)智算中心大單，如海南人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目，金額3.2億元，多方數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)營商正在加快推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　聯(lián)通云財(cái)報(bào)顯示，目前配合東數(shù)西算打造算力體系，提供機(jī)架規(guī)模超過38萬架，推動(dòng)聯(lián)通云池覆蓋200多個(gè)城市，并通過寬帶網(wǎng)絡(luò)連接市、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等下沉區(qū)域全面布局千兆能力。

　　配合國家戰(zhàn)略，為政企業(yè)務(wù)做好底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，5G仍然是他們的最強(qiáng)武器，且運(yùn)營商本身具有政企客戶和渠道覆蓋，通過“云網(wǎng)一體”的建設(shè)，更是運(yùn)營商政企業(yè)務(wù)的重要抓手。

　　運(yùn)營商的“云網(wǎng)一體”指的是將網(wǎng)絡(luò)云化，比如說云網(wǎng)關(guān)、云接口等等，而政府客戶往往會對云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃建設(shè)，運(yùn)營商通過云專網(wǎng)、云專線、SD-WAN等云網(wǎng)融合的業(yè)務(wù)，對數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)提供一點(diǎn)受理、自動(dòng)開通、統(tǒng)一運(yùn)維、靈活部署等業(yè)務(wù)。

　　這是運(yùn)營商在鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)“得天獨(dú)厚”的天然優(yōu)勢。據(jù)分析師透露，在運(yùn)營商的省公司，會強(qiáng)力推進(jìn)“云+網(wǎng)”的綁定模式，如一線的屬地銷售，既銷售網(wǎng)也銷售云，有些省公司申報(bào)時(shí)，可能把網(wǎng)的部分往云上進(jìn)行了分?jǐn)偂?/p>

　　其中運(yùn)營商對客戶經(jīng)理考核的指標(biāo)中，云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品的權(quán)重高于語音、流量、寬帶等產(chǎn)品。

　　另一方面，與政企“強(qiáng)綁定”的運(yùn)營商們往往更能理解到其本身的意圖以及邊際影響，提供融合性的方案。

　　財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前，天翼云已經(jīng)累計(jì)服務(wù)超過2萬個(gè)政企客戶，上半年新增5G 2B商用項(xiàng)目約6000個(gè)，同比增長近80%;移動(dòng)云累計(jì)服務(wù)5G和行業(yè)客戶商用案例，金額超過300萬人民幣的大單超過1000個(gè);聯(lián)通云5G行業(yè)應(yīng)用累計(jì)項(xiàng)目超過2萬個(gè)，覆蓋60大類行業(yè)。

　　憑借著強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和云網(wǎng)融合的先天優(yōu)勢，讓運(yùn)營商在政務(wù)云市場中表現(xiàn)不俗。通過對公開招投標(biāo)信息的整理，光錐智能分別厘清了三大運(yùn)營商主要集中的行業(yè)：

　　天翼云在 智慧城市、智慧工業(yè)、智慧金融、智慧教育 四個(gè)大的板塊建立了標(biāo)桿項(xiàng)目，并已經(jīng)在逐步進(jìn)行復(fù)制，如打造了視頻回傳和處理網(wǎng)絡(luò)，目前，視聯(lián)網(wǎng)規(guī)模超過5700萬戶，來反哺B端能力;

　　移動(dòng)云在 智慧礦山、智慧電力、智慧醫(yī)院 等更加細(xì)分行業(yè)進(jìn)行深耕，更拓展了 車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字政府 等新賽道。如與全國銷量Top 10的新能源品牌中的9家達(dá)成合作。

　　聯(lián)通云的行業(yè)布局顯然要弱于前兩者，僅在 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保 等領(lǐng)域進(jìn)行探索，目前未形成較強(qiáng)的行業(yè)優(yōu)勢。

　　事實(shí)上，政務(wù)云是除了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域外第二大的細(xì)分市場，已經(jīng)成為各大云計(jì)算廠商競爭的“紅海”。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國Top7政務(wù)云運(yùn)營與服務(wù)市場份額中，運(yùn)營商保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　不過，這也與統(tǒng)計(jì)口徑有著很大的關(guān)系。2021年開始，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通對云業(yè)務(wù)收入口徑進(jìn)行了調(diào)整擴(kuò)容，對標(biāo)天翼云形成了從單純的2B收入，擴(kuò)容至整個(gè)“云業(yè)務(wù)收入”(云業(yè)務(wù)收入=行業(yè)云收入+個(gè)人+家庭+其他云收入)，并將融合創(chuàng)新解決方案產(chǎn)生的云資源、云服務(wù)、云集成、云互聯(lián)、云安全等收入全都囊括在內(nèi)。

　　據(jù)知情人士透露，運(yùn)營商營收增長雖然迅猛，“水分”也很大。比如在部分打包3億的項(xiàng)目中，往往只有幾千萬是與云業(yè)務(wù)相關(guān)的，但卻會將3億金額通通納入云業(yè)務(wù)營收中。

　　彎道能否超車?

　　不過，即便營收統(tǒng)計(jì)有水分，運(yùn)營商仍然憑借著自身優(yōu)勢，找到了IaaS層規(guī)模化之后的路。

　　順著云網(wǎng)一體的思路，運(yùn)營商云拓展成為了“云網(wǎng)安”一體化，也就是網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全等重點(diǎn)方向。

　　和互聯(lián)網(wǎng)云不同的是，互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商只能在“渠道”中控制安全，比如在數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)應(yīng)用等層面，而運(yùn)營商則可以將安全能力進(jìn)一步融入網(wǎng)絡(luò)本身中，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸、網(wǎng)關(guān)控制等方式，更有效地實(shí)現(xiàn)安全。

　　天翼云財(cái)報(bào)中顯示，通過打造安全大腦、等保助手、密評助手、數(shù)盾、量子密話等重點(diǎn)產(chǎn)品，為客戶提供安全服務(wù)，并加強(qiáng)量子領(lǐng)域的原創(chuàng)技術(shù)攻關(guān)，建成量子保密同心城域網(wǎng)，從根本上落地安全能力的部署。目前，天翼云安全能力池已經(jīng)覆蓋近110個(gè)城市，加載15類安全能力，為10萬條安全專線和IDC客戶提供SaaS化安全服務(wù)。

　　聯(lián)通云財(cái)報(bào)也顯示，目前安全云市場商家產(chǎn)品超過80款，上半年大安全收入同比增長178%;移動(dòng)云則打造了禾云網(wǎng)絡(luò)安全底座平臺V2.0，納管71款主流工具，安全業(yè)務(wù)成為增長的來源之一。

　　數(shù)據(jù)顯示，三大運(yùn)營商在可信云14項(xiàng)云服務(wù)評估中通過數(shù)量領(lǐng)先。目前，可信云已開通云主機(jī)、對象存儲等14項(xiàng)評估服務(wù)。中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通通過的數(shù)量分別為14、12、11項(xiàng)，通過數(shù)量位居行業(yè)前列。阿里云、騰訊云、華為云、百度云、優(yōu)刻得、金山云通過的項(xiàng)目數(shù)量分別為10、12、12、3、8、8項(xiàng)。

　　某國企采購向光錐智能透露：“運(yùn)營商云中標(biāo)并不都是市場化競爭的因素，但確實(shí)一站式服務(wù)節(jié)省不少心力，從網(wǎng)絡(luò)搭建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、安全管理和本地化運(yùn)維4個(gè)角度來說，運(yùn)營商云是最省心的選擇。”

　　除了網(wǎng)絡(luò)安全的優(yōu)勢，運(yùn)營商們在物聯(lián)網(wǎng)等賽道也有很多先發(fā)優(yōu)勢。

　　騰訊副總裁沈可認(rèn)為，運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)資源、云邊解耦上有明顯優(yōu)勢，在大數(shù)據(jù)治理、物理網(wǎng)方面也有非常多的經(jīng)驗(yàn)和積累。

　　某高級分析師認(rèn)為，運(yùn)營商的優(yōu)勢尤其在邊緣側(cè)，將是下一個(gè)增長點(diǎn)。在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)層面，互聯(lián)網(wǎng)公司的問題在于很難沉下去，這背后不僅需要物理資源，也需要人和銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，這些都是運(yùn)營商所擅長的地方。

　　光錐智能向多位廠商了解到，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通常分為三步走：第一步是單個(gè)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)，通常是服務(wù)商與運(yùn)營商共同完成，這一步十分復(fù)雜，不同機(jī)器的型號、批次、可擴(kuò)展空間都不同，有些老設(shè)備甚至無法聯(lián)網(wǎng)，只能陸續(xù)淘汰;第二步則是設(shè)備與設(shè)備之間的通信，這需要局域網(wǎng)之間的通信協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)部署;第三步則是人與設(shè)備的交互，通過完整的物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺將設(shè)備集成起來，統(tǒng)一管理、運(yùn)維、調(diào)度。

　　就目前互聯(lián)網(wǎng)廠商的產(chǎn)品而言，更多集中在第三步，前兩步仍然需要運(yùn)營商為主力，或者與運(yùn)營商合作完成。 而近幾年，運(yùn)營商也在逐步延伸業(yè)務(wù)，從去年開始加大PaaS自研能力和整合力度，尤其針對數(shù)據(jù)庫、中間件、IoT服務(wù)等形成產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　今年，中國移動(dòng)發(fā)布了國內(nèi)首顆自研RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片、中國移動(dòng)首顆自研量產(chǎn)的NB通信芯片、OneOS微內(nèi)核操作系統(tǒng)以及首個(gè)針對物聯(lián)網(wǎng)泛智能硬件的全場景智能連接協(xié)議;去年，中國電信天翼物聯(lián)發(fā)布了分布式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)CTWing OS 2.0 ;中國聯(lián)通成立了5G物聯(lián)網(wǎng)OPENLAB開放實(shí)驗(yàn)室。

　　而這也是當(dāng)下運(yùn)營商云彎道超車的機(jī)會。

　　運(yùn)營商云的未來：一邊下沉，一邊搞AI基建

　　如果說政企服務(wù)的便利是過去運(yùn)營商云突進(jìn)的內(nèi)因，數(shù)據(jù)安全和物聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)在差異化的發(fā)展路徑，那么下沉城市和AI基建，便是運(yùn)營商云的未來，也是與互聯(lián)網(wǎng)云產(chǎn)生差異的核心壁壘。

　　隨著業(yè)務(wù)和行業(yè)的不斷擴(kuò)展，運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)也將面臨著更復(fù)雜的需求，如分布式云、混合云架構(gòu)、多云管理、行業(yè)定制化解決方案需求等。據(jù)光錐智能了解到，三大運(yùn)營商本身在省級的渠道力量很強(qiáng)，全國擁有數(shù)十萬客戶經(jīng)理。

　　同時(shí)，由于云業(yè)務(wù)的屬性更為復(fù)雜，天翼云選擇了專門構(gòu)建自己的省份團(tuán)隊(duì)，配合和主導(dǎo)業(yè)務(wù)拓展、服務(wù)交付、實(shí)施部署、和售后運(yùn)營服務(wù)能力。從財(cái)報(bào)中顯示，預(yù)計(jì)移動(dòng)云和聯(lián)通云未來也會跟進(jìn)，甚至在三四線城市構(gòu)建團(tuán)隊(duì)。

　　而規(guī)模龐大的運(yùn)營商客戶經(jīng)理可以幫助其進(jìn)行渠道下沉，進(jìn)行行業(yè)拓展和長尾客戶拓展，從而擁有更為廣闊的客戶資源。

　　運(yùn)營商有一張覆蓋全國，從一線到四五線城市甚至縣城的銷售網(wǎng)絡(luò)。 以中國移動(dòng)為例，移動(dòng)云有1萬多名支撐專家和5萬多名專屬經(jīng)理組成的上云支撐團(tuán)隊(duì)，技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)超11.6萬人，為客戶提供7*24小時(shí)的屬地化支撐服務(wù)。支撐范圍覆蓋全國300多個(gè)市、超2800個(gè)縣，這是運(yùn)營商云獨(dú)特的借力點(diǎn)。

　　根據(jù)天翼云官網(wǎng)，目前中國電信充分調(diào)動(dòng)3.7萬客戶經(jīng)理，以及覆蓋全國的政企服務(wù)體系，將云計(jì)算服務(wù)從省市下沉至區(qū)縣。

　　從最新一季的招投標(biāo)信息來看，很多縣級的智慧城市項(xiàng)目，都是運(yùn)營商在當(dāng)?shù)氐姆止�司中�?biāo)。

　　下沉市場是今后數(shù)字化的重點(diǎn)區(qū)域，也是今年被互聯(lián)網(wǎng)大廠著重關(guān)注的領(lǐng)域。 IDC數(shù)據(jù)顯示，從投資比例上來看，省、市、區(qū)縣級大數(shù)據(jù)管理平臺投資最大，占2022年數(shù)字政府一體化大數(shù)據(jù)管理平臺投資的68%，其中省級平臺占25%，市級平臺占25%，區(qū)縣級平臺占18%;部委和直屬機(jī)構(gòu)中公共安全的投資最大，占9%，其次是交通、司法、水利等。

　　區(qū)域下沉，行業(yè)層面， 運(yùn)營商也迎來了新的牽引力，即AI基建和智算中心。

　　對于互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，AI帶來的改變主要在交付和服務(wù)方式上，通過MaaS服務(wù)解決此前企業(yè)數(shù)字化的痛點(diǎn)，但對運(yùn)營商而言，AI帶來了新一波基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

　　天翼云走向產(chǎn)品路線，至今打造了算力分發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺「息壤」，為北京算力互聯(lián)互通驗(yàn)證平臺提供調(diào)度服務(wù)，成為首個(gè)跨域跨服務(wù)商的算力調(diào)度平臺;另外發(fā)布了云智超一體化平臺「云驍」，提供「智算+超算+通算」的一云多算服務(wù)。

　　提供更高的算力服務(wù)是運(yùn)營商云的下一個(gè)競爭點(diǎn)�；�礎(chǔ)算力+算力連接+算法模型+算力安全一體化才能保證未來AI算力的支撐。

　　天翼云也不斷強(qiáng)調(diào)AI技術(shù)突破帶來的發(fā)展機(jī)遇，并在今年發(fā)布生成式語義大模型TeleChat，提升語音和多模態(tài)大模型關(guān)鍵能力，以通用訓(xùn)練為基礎(chǔ)結(jié)合運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴經(jīng)驗(yàn)，在金融、文旅、教育等行業(yè)打造綜合性的智能化解決方案。

　　中國移動(dòng)也基于運(yùn)營商的算力優(yōu)勢，打造了「九天」人工智能平臺，從算法、平臺、能力到規(guī)模化應(yīng)用，目前已經(jīng)在27個(gè)領(lǐng)域推出了超過830個(gè)應(yīng)用。比如較為典型的客服大模型，已經(jīng)在中國移動(dòng)內(nèi)部進(jìn)行打磨和擴(kuò)展，并可能逐步開放。

　　如果說運(yùn)營商此前的發(fā)展迅猛得益于政企業(yè)務(wù)的天然便利性，了解政企痛點(diǎn)以及針對性給出解決方案，同時(shí)通過云網(wǎng)端一體，在物聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域具有更底層的優(yōu)勢。

　　那么現(xiàn)在，無論是運(yùn)營商還是互聯(lián)網(wǎng)廠商都將進(jìn)入下一個(gè)階段。在千行百業(yè)的數(shù)字化面前，大家都才剛剛走完第一步。