智能手機(jī)新變局：傳音闖出非洲，折疊屏打破壟斷

　　2023的夏天即將過去，但是智能手機(jī)市場的冬天，還沒有過去。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Canalys的最新研究顯示，2023年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下跌10%，至2.582億部，相比于2023年第一季度的2.698億臺，出貨量同比下降13%的表現(xiàn)，跌勢放緩。

　　但根據(jù)Counterpoint Research調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年智能手機(jī)的換機(jī)周期仍長達(dá)43個月。整體市場緩慢下行的大環(huán)境下，折疊屏手機(jī)的增長、傳音的擴(kuò)張、大容量大內(nèi)存手機(jī)的普及，成為了支撐整個智能手機(jī)行業(yè)信心的關(guān)鍵。

　　國產(chǎn)折疊屏打破三星壟斷

　　隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，折疊屏手機(jī)在市場上的需求逐漸上升。根據(jù) DSCC 提供的數(shù)據(jù)，2023 年第二季度，全球折疊屏手機(jī)出貨量環(huán)比增長 16%，同比增長 42%，達(dá)到 220 萬部，三星以 32% 對 30% 的優(yōu)勢稍稍領(lǐng)先華為。

　　國內(nèi)方面，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，一季度中國折疊屏產(chǎn)品出貨量達(dá)到102萬部，同比增長52.8%

　　在供應(yīng)鏈層面，雖然三星的可折疊屏幕占所有可折疊智能手機(jī)面板出貨量的63%，但這是該品牌折疊屏面板自 2021 年第一季度以來的最低份額。

　　自打京東方2017年在成都投建的中國首條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，打破了三星的壟斷。后續(xù)，TCL華星、維信諾等國內(nèi)多家屏廠柔性AMOLED生產(chǎn)線的建立和量產(chǎn)，進(jìn)一步推動了折疊手機(jī)的快速普及。國產(chǎn)面板的突圍，讓整個折疊屏手機(jī)市場從一家獨(dú)大走向了百家齊放。

　　隨著折疊屏手機(jī)的不斷增長，逐漸擴(kuò)大的規(guī)模降低了智能手機(jī)廠商入局折疊屏的門檻。目前，華為、小米、OPPO、vivo等多家國產(chǎn)品牌已推出折疊屏手機(jī)。

　　根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2022年中國折疊屏手機(jī)市場中，15000元以上產(chǎn)品銷量占比從2021年的62%降至21%;10000-14999元銷量占比由2021年的20%降至10%;5000-9999元產(chǎn)品銷量占比則從2021年18%大幅提升至69%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　可以說，2023年折疊屏手機(jī)的主流價位已經(jīng)來到了萬元以下。

　　鈦媒體App整理了近一年發(fā)布過的折疊屏手機(jī)的屏幕供應(yīng)商，可以看到，三星折疊屏依舊是主流，但越來越多的品牌開始使用國產(chǎn)面板。其中，京東方已將柔性O(shè)LED顯示技術(shù)應(yīng)用于國內(nèi)外多款高端旗艦機(jī)型，比如今年4月發(fā)布的vivo X Flip，榮耀7月推出的Magic V2.折疊能力高達(dá)40萬次以上。

　　根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，2020年可折疊面板整體價格在130美元左右，預(yù)計2024年成本有望減少一半。國產(chǎn)替代加速，折疊屏的成本將會進(jìn)一步降低，中國高端屏幕將隨著折疊屏這項(xiàng)技術(shù)走向世界。

　　走出非洲的非洲之王

　　一直以來，傳音手機(jī)給外界的印象，就是在非洲“悶聲發(fā)大財”：專注中低端產(chǎn)品，只做第三世界國家的市場。受限于經(jīng)濟(jì)水平，盡管非洲大陸具有相當(dāng)大的人口基數(shù)，但其整體的智能手機(jī)出貨量并不大。

　　因此，傳音也就始終難以擺脫“隱形冠軍”的地位，雖然是所謂“非洲之王”，但在各大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的全球出貨量榜單中，始終處于榜上無名的水平。

　　進(jìn)入2023年，憑借中東和非洲市場的出色表現(xiàn)，傳音在二季度進(jìn)入了Canalys的銷量Top榜單，排在三星、蘋果、小米、OPPO之后，以2270萬臺的出貨量和9%的市占率，占據(jù)全球第五的座次。

　　相比2022年1850萬臺的出貨量和6%的市占率，傳音逆勢增長了22%。據(jù)IDC報告顯示，傳音(包括子品牌Tecno、Itel和Infinix)在2023年第一季度非洲智能手機(jī)出貨量中占有最大份額，三星排名第二，小米排名第三。Canalys分析師Amber Liu表示，傳音迅速抓住了非洲市場被壓抑的需求，穩(wěn)定的外匯支持了渠道合作伙伴的信心。

　　此外，傳音在過去幾個季度推進(jìn)了其在中東、拉丁美洲的擴(kuò)張，使供應(yīng)商能夠在一些滲透不足的市場中打開新局面。

　　在拉美市場，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度傳音還與小米、蘋果并駕齊驅(qū)，市占率都在14%上下。到了2023年二季度，傳音以29%的增長率拉開了與競爭對手之間的差距，成為了中東市場的第二名，市占率來到了18%。

　　在高端市場，傳音也在進(jìn)行積極的嘗試。今年2月的MWC上，傳音發(fā)布了旗下首款折疊屏手機(jī)PHANTOM V Fold，并展示了獨(dú)特的手機(jī)后蓋變色技術(shù)。用戶可選擇設(shè)置1600種不同的后蓋顏色，變色操作最多可重復(fù)200萬次左右，變色僅需0.03秒，但傳音尚未透露這項(xiàng)技術(shù)何時投入商用領(lǐng)域。

　　PHANTOM V Fold采用橫折方案，內(nèi)屏尺寸為7.85英寸，分辨率為2296*2000.外屏尺寸6.42英寸，內(nèi)外屏均支持10-120Hz的自適應(yīng)刷新率。傳音表示內(nèi)屏具有20萬次的折疊壽命。PHANTOM V Fold采用的SoC為天璣9000+，內(nèi)置5000mAh電池支持45W有線充電，機(jī)身重量為299g。PHANTOM V Fold起售價為89999印度盧比，約合人民幣7517元。

　　根據(jù)傳音控股上半年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2023年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入250.29億元，同比增長8.31%;其中第二季度預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入157.56億元，同比增長30.72%。

　　對此傳音控股表示，主要是新興市場國家整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境略有改善，公司持續(xù)開拓新興市場及推進(jìn)產(chǎn)品升級，總體出貨量有所增長。

　　大容量大內(nèi)存產(chǎn)品成為主流

　　在產(chǎn)品層面，隨著消費(fèi)者對手機(jī)性能要求的不斷提高，以及視頻時代所帶來更多數(shù)據(jù)量的背景下，大內(nèi)存(RAM)、大容量(ROM)的手機(jī)產(chǎn)品逐漸成為市場的主流。

　　8月14日，雷軍舉辦年度演講，會上正式發(fā)布了Redmi K60至尊版，同時帶來了24GB+1TB超級內(nèi)存版本，首銷價格為3599元。于此同時，市面上一加、iQOO、真我等品牌也都在主打大容量+大內(nèi)存的賣點(diǎn)。

　　RAM和ROM對應(yīng)的產(chǎn)品元器件分別對應(yīng)DRAM(動態(tài)隨機(jī)存儲)和NAND(閃存)。而之所以大存儲手機(jī)成為2023年的主流，是因?yàn)樯嫌卧�器件的價格持續(xù)下探。

　　市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce的最新數(shù)據(jù)顯示，用于手機(jī)和個人電腦的DRAM內(nèi)存的平均價格在去年第四季度暴跌了34.4%，為2008年以來最大跌幅，而上一季度的跌幅為31.4%。銷售給數(shù)據(jù)中心和企業(yè)客戶的主要產(chǎn)品閃存(NAND)分別跌27.7%、32%，兩個季度的跌幅均創(chuàng)2008年以來最大。

　　2023年，根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示：DRAM在2023 年大部分時間都將處于產(chǎn)能過剩，這一趨勢直到第三季度;2023 年 DRAM 收入將下降 44.4% 至 438 億美元，整體平均售價 (ASP) 將下降 50.4%。SK海力士的首席財務(wù)官金佑賢在7月底的財報發(fā)布會上表示：“NAND的庫存水平很高，將進(jìn)一步減產(chǎn)5%～10%”。

　　目前多家廠商和分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，智能手機(jī)有希望在下半年迎來拐點(diǎn)。

　　首先，蘋果將在9月中旬，發(fā)布全新的iPhone 15系列產(chǎn)品，其中Pro版本將首先應(yīng)用臺積電的3nm工藝。這將使新款iPhone在性能、功耗等方面有著顯著的提升，可以預(yù)期的是，這將會引起智能手機(jī)在算力、游戲、快充、續(xù)航領(lǐng)域的軍備競賽。華為方面，傳言稱Mate60系列將會搭載衛(wèi)星通訊的下一代產(chǎn)品——衛(wèi)星通話，也許將開辟全新的行業(yè)思路。

　　此外，隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，大模型在智能手機(jī)上的應(yīng)用越來越廣泛。例如，谷歌最早推出的Transformer模型已經(jīng)在Pixel手機(jī)上實(shí)現(xiàn)了實(shí)時翻譯功能，華為和小米也在發(fā)布會上介紹了自家的大模型產(chǎn)品以及在語音控制方面的應(yīng)用。

　　目前來看，手機(jī)接入大模型雖然還不能夠徹底改變用戶的體驗(yàn)維度。但在未來，隨著大模型技術(shù)的不斷成熟，其在智能手機(jī)上的應(yīng)用也將更加豐富多樣，智能手機(jī)也有著更多的可能性值得期待。