曾經(jīng)的Altera，能否重返巔峰？

　　在2015年宣布以167億美元收購FPGA老二Altera的時候，英特爾當(dāng)時的管理層可能壓根就沒有想過這部分業(yè)務(wù)會有將其再獨立出去(注：因為該項業(yè)務(wù)還沒有新名字，我們暫且稱之為Altera)，并重新上市的結(jié)局。正如時任英特爾CEO的Brian Matthew Krzanich也應(yīng)該沒有想到在兩年后，會因為一些事件而導(dǎo)致被迫離職。

　　不過，如果回看一下Pat Gelsinger在當(dāng)上英特爾的兩年多時間的一系列操作——出售存儲業(yè)務(wù)，出售NUC業(yè)務(wù)，四年五個節(jié)點押注晶圓制造，獨立上市Mobileye。英特爾獨立PSG(Programmable Solutions Group)業(yè)務(wù)也是遲早的事情。

　　然而，在英特爾于日前宣布將PSG業(yè)務(wù)拆分為獨立企業(yè)，讓其更有自主權(quán)和靈活性之后，國內(nèi)FPGA資深從業(yè)者還是表示出了一絲驚訝。在他看來，這個以曾經(jīng)的FPGA老二為班底團隊，會給FPGA市場，帶來新的變數(shù)。

　　數(shù)據(jù)中心，一場美夢

　　自上世紀(jì)八十年代被發(fā)明以來，F(xiàn)PGA已經(jīng)有了四十年的歷史。其在規(guī)模變大的同時，產(chǎn)品迭代的過程也引入了更多的技術(shù)創(chuàng)新。此外，F(xiàn)PGA的應(yīng)用也伴隨著終端需求的變化，而進入到千行百業(yè)。

　　根據(jù)ACM在2020的一份統(tǒng)計資料顯示，過去十幾年，通信行業(yè)一直是FPGA的使用大頭。這是因為電信標(biāo)準(zhǔn)不斷變化，使得構(gòu)建電信設(shè)備非常困難，而首先提供電信解決方案的公司往往會占領(lǐng)最大的市場份額，這就讓擁有巨大靈活性的FPGA找到了“致富之路”，Xilinx和Altera無疑就是其中的最大贏家，他們也有很大的價格話語權(quán)。

　　穿插一個故事，許多年前，AT&T 和 Lucent 也曾制造了自己稱為 ORCA(optimized reconfigurable cell arrays)的 FPGA，但它們在速度或芯片尺寸方面無法與 Xilinx 或 Altera 競爭，最終還是放棄了其自研計劃。由此也可以見到Xilinx和Altera這些穿過早二十年激烈競爭存活下來的巨頭的硬實力。

　　雖然能在通信市場呼風(fēng)喚雨，但是FPGA廠商并不想局限于此，他們開始探索更多機會。例如，F(xiàn)PGA廠商在2007年涉足了石油和天然氣領(lǐng)域。在當(dāng)時，傳統(tǒng)計算機模擬在地球上鉆孔以尋找石油所需的時間比實際建造鉆井場地和鉆井本身所花費的時間要長。FPGA 加速器的使用極大地改變了這種顛倒的時序。

　　至于嵌入式和DSP市場，也是FPGA看中的目標(biāo)市場，但因為價格原因，F(xiàn)PGA并沒有在上述市場如魚得水。于是，F(xiàn)PGA廠商又將目光投向了HPC、數(shù)據(jù)中心和汽車等市場，這從而促成了英特爾收購了Altera以及后來的AMD收購Xilinx。

　　按照英特爾在當(dāng)時的收購新聞稿所說，此次收購將把英特爾領(lǐng)先的產(chǎn)品和制造工藝與Altera領(lǐng)先的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術(shù)結(jié)合起來。合并后也預(yù)計將推出滿足數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 細分市場客戶需求的新型產(chǎn)品。英特爾計劃將采用英特爾至強處理器的 Altera FPGA 產(chǎn)品作為高度定制的集成產(chǎn)品提供。兩家公司還希望通過英特爾集成器件制造模式帶來的設(shè)計和制造改進來增強 Altera 的產(chǎn)品。

　　時任英特爾首席執(zhí)行官的Brian Krzanich則表示，通過此次收購，我們將利用摩爾定律的力量，使下一代解決方案不僅更好，而且能夠做得更多。無論是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、大型云數(shù)據(jù)中心還是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的新增長，這都是我們客戶所期望的。

　　作為對比，AMD Lisa Su在收購Xilinx的時候也強調(diào)，收購 Xilinx 將讓AMD能匯集高度互補的產(chǎn)品、客戶和市場，以及差異化的 IP 和世界一流的人才，打造業(yè)界高性能和自適應(yīng)計算的領(lǐng)導(dǎo)者。Xilinx 提供業(yè)界領(lǐng)先的 FPGA、自適應(yīng) SoC、AI 推理引擎和軟件專業(yè)知識，使 AMD 能夠提供業(yè)界最強大的高性能和自適應(yīng)計算解決方案組合，讓我們能夠在包括云、邊緣和智能設(shè)備在內(nèi)的約 1,350 億美元的市場機會中占據(jù)更大份額。

　　其實從產(chǎn)品線上看，Altera和Xilinx還是有不小的差異。在被收購前，后者就已經(jīng)通過Versal等類型的產(chǎn)品的推出，已經(jīng)從一個單純的FPGA廠商轉(zhuǎn)型為一個SoC供應(yīng)商，公司還有各種各樣的其他IP，這讓AMD在收購Xilinx之后，擁有了更多的融入空間。

　　當(dāng)然，對于Altera的收購，英特爾一開始還是報以重任的，但后續(xù)的發(fā)展，似乎偏離了他們的軌道。

　　七年之癢，重新開始

　　其實英特爾與Altera的故事并不是2015年才開始的。

　　早在2013年，Altera 就與英特爾宣布，兩家公司已就未來采用英特爾 14 nm tri-gate晶體管技術(shù)制造 Altera FPGA 達成協(xié)議(當(dāng)時Altera的代工合作伙伴是臺積電)。這些下一代產(chǎn)品面向軍事、有線通信、云網(wǎng)絡(luò)以及計算和存儲應(yīng)用的超高性能系統(tǒng)，將實現(xiàn)以前不可能實現(xiàn)的突破性水平的性能和功效。

　　據(jù)知名博主Iam Cutress的文章透露，在Altera被收購后，英特爾將后者的所有路線圖從臺積電制造轉(zhuǎn)為采用英特爾 10 納米工藝制造。但人算不如天算的是，由于10nm工藝的大幅延遲，Altera在接下來幾年的幾乎所有產(chǎn)品都延期了，這就導(dǎo)致公司的一些客戶轉(zhuǎn)向了競爭對手。更重要的是，在被英特爾收購，并將PSG作為數(shù)據(jù)中心/人工智能小組 (DCAI) 的一部分以來，他們把注意力從關(guān)鍵的傳統(tǒng) FPGA 垂直領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到了該業(yè)務(wù)的DCAI 部分，這無疑拖慢了其FPGA在傳統(tǒng)市場前進的腳步。

　　EEjournal的作者Steven Leibson在其文章中也表示，英特爾與 Altera 的聯(lián)姻一開始在技術(shù)方面并不順利。他指出，Altera/PSG 最初在英特爾 20 納米 FinFET 節(jié)點中流片 Arria 10 FPGA 時遇到了困難，但下一代 Stratix 10 FPGA 在 14 納米節(jié)點上表現(xiàn)得更好。

　　同時，雙方還探尋了英特爾早期異構(gòu)Chiplet的技術(shù)和策略，包括使用EMIB封裝(embedded multi-die interconnect bridge)和AIB(Advanced Interface Bus )總線技術(shù)。之后，英特爾 PSG 跳轉(zhuǎn)到成功的 Agilex FPGA 系列，該系列最初采用英特爾 10 納米工藝技術(shù)制造。最近，英特爾 PSG 一直在擴展 Agilex FPGA 系列產(chǎn)品組合，并似乎計劃將 Agilex FPGA 架構(gòu)從低端的Agilex 3 FPGA 再到上面的DirectRF Agilex 9 FPGA。

　　圖：Intel的可編程產(chǎn)品線

　　雖然因為這樣那樣的原因給英特爾的PSG業(yè)務(wù)帶來影響。但是據(jù)Iam Cutress的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示。截至英特爾在2022年一季度，這個業(yè)務(wù)平均每個季度都能給英特爾帶來五億美元左右的營收。進入最近幾個季度表現(xiàn)甚至更好，收入創(chuàng)紀(jì)錄地達到7億美元以上。這意味著自收購以來， PSG 為英特爾創(chuàng)造了近 150 億美元的收入。

　　圖：Intel PSG過去幾個制度的營收數(shù)據(jù)

　　作為對比，據(jù)statista的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，Altera最大的競爭對手Xilinx2019年到2022年這幾年的營收幾乎都在六億美元以上，甚至在2022年Q3還突破了十億美元的收入。

　　圖：Xilinx過去幾年的季度營收數(shù)據(jù)

　　其實，從數(shù)字上看，PSG的業(yè)績也沒想象中差。但有FPGA行業(yè)從業(yè)者告訴筆者，在被收購之前，Altera和Xilinx在通信、工業(yè)和軍工等市場激烈競爭。但在被Intel收購后，Altera在國內(nèi)市場便節(jié)節(jié)敗退，尤其是在通信市場，更是非常明顯。

　　“我們原本以為Lattice會是收購案發(fā)生后的最大受害者，但沒想到結(jié)果卻是Altera。”他說。

　　不過，隨著英特爾宣布將PSG業(yè)務(wù)重新獨立并計劃上市，這個FPGA的故事可能又將改寫。

　　按照英特爾在新聞稿中所說，將PSG作為獨立業(yè)務(wù)運營，將賦予PSG團隊所需的自主性和靈活性，以全面加速其發(fā)展，并更有力地參與FPGA行業(yè)的競爭，并廣泛服務(wù)于包括數(shù)據(jù)中心、通信、工業(yè)、汽車和航空航天等領(lǐng)域在內(nèi)的多個市場。

　　PSG首席運營官Shannon Poulin也指出，這是PSG業(yè)務(wù)的一個重要轉(zhuǎn)折點——它將有助于我們打造領(lǐng)先的端到端FPGA產(chǎn)品組合，同時加強產(chǎn)品上市戰(zhàn)略，提升市場份額。新公司將吸引的投資以及執(zhí)行方面的自主性，對于我們的客戶、伙伴和整個FPGA行業(yè)來說都是好消息。

　　在筆者看來，英特爾之所以之所以會選擇獨立PSG，首先看中這巨大的市場潛力。如他們引述第三方數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)PGA市場將以復(fù)合年增長率(CAGR)超過9%的速度增長，從2023年的80億美元收入增至2027年的115億美元。

　　除此以外，英特爾大力發(fā)展IFS業(yè)務(wù)，也需要龐大的資金支持。而Mobileye的成功，促使他們做出了這個決定。PSG的團隊也對FPGA的未來充滿信心，但他們真能如愿以償嗎?

　　再戰(zhàn)江湖，重返巔峰?

　　據(jù)上文提到的FPGA從業(yè)者分享，在被收購之前，F(xiàn)PGA市場主要由Xilinx、Altera、Lattcie和Actel把持，他們總共拿下了市場接近九成的市場份額。其中，Xilinx、Altera 主要服務(wù)通信計算機服務(wù)器，工業(yè)安防汽車，醫(yī)療軍工航天等高需求和高毛利市場，而老三Lattice雖然有涉及，但大多是以做接口的小器件為主，他們還涉及了部分消費電子市場。至于Actel ( 先被microsemi 收購，后又被 microchip 收購)，則主要服務(wù)于軍工和航天市場，涉及少量工業(yè)。

　　從技術(shù)上看，Xilinx 是技術(shù)流派，一直技術(shù)領(lǐng)先，商業(yè)上也很出色，有點像手機芯片領(lǐng)域的高通。Altera 則有點像華爾街派，商業(yè)上更靈活些，跟隨多年，但一直無法超越第一的 Xilinx，這兩家廠商也都擅長各種算法。

　　但現(xiàn)在，在歷經(jīng)了老大、老二和老四被收購，Lattice轉(zhuǎn)型，中國FPGA廠商的崛起之后。Altera雖然重新獨立，但江湖已經(jīng)不再是曾經(jīng)的江湖。

　　在上文中，我們談到Altera的節(jié)節(jié)敗退，Xilinx則越戰(zhàn)越勇。至于Lattice，原來他們倚仗10K以下的非易失性FPGA(小容量的XO2-XO3系列產(chǎn)品)貢獻公司的80%以上營收。但現(xiàn)在他們在這些產(chǎn)品上幾乎全線被國產(chǎn)替換了。然而，他們把ECP5，還有新的28nm的產(chǎn)品推起來了，并替換了很多Altera和Xilinx在中低端FPGA的市場。這可謂是芯片市場商戰(zhàn)的一個典范。

　　毫無疑問的是，Altera已經(jīng)沒有當(dāng)時的影響力了，因此在問到能否他們能否重返巔峰的時候，該名FPGA從業(yè)者表示，這需要他們的團隊從多個方面入手，且做到十分出色，才能有機會：

　　首先，領(lǐng)導(dǎo)團隊的能力和經(jīng)驗是非常重要的。雖然Intel已經(jīng)任命了新的領(lǐng)導(dǎo)團隊，但是他們是否能夠有效地領(lǐng)導(dǎo)和管理PSG部門，還需要時間來驗證。建立新的管理團隊和市場銷售團隊也需要時間和資源，并且存在一定的風(fēng)險。

　　其次，市場變化也是一個不可忽視的因素。在過去8年中，F(xiàn)PGA市場競爭格局已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，Altera的品牌影響力和市場份額也發(fā)生了一定的變化。要重回巔峰，Altera需要深入了解市場需求和競爭格局，制定出符合市場趨勢的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　此外，團隊的重組和產(chǎn)品創(chuàng)新也是關(guān)鍵。要重回巔峰，Altera需要吸引流失的人才并重組研發(fā)團隊，以推出具有競爭力的新產(chǎn)品。這需要投入大量的資源和時間，并且存在一定的風(fēng)險。

　　最后，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力也是非常重要的。雖然英特爾在公告中強調(diào)了與IFS的持續(xù)合作，但面向中等規(guī)模偏上的客戶，Altera或許還需要與臺積電等供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，并且獲得有競爭力的價格。

　　總之，重回巔峰需要多方面的努力和時間的積累。雖然存在很多不確定性和風(fēng)險，但是如果Altera能夠在領(lǐng)導(dǎo)團隊、市場變化、團隊重組、產(chǎn)品創(chuàng)新和供應(yīng)鏈等方面做得非常出色，重回巔峰的可能性還是很大的。

　　對于國產(chǎn)FPGA廠商而言，一個全新的FPGA局面也正在開啟，且看他們?nèi)绾芜\籌帷幄，勇攀高峰。