BAT地圖新戰(zhàn)爭(zhēng)：大模型、流量與生態(tài)重構(gòu)

　　大模型猶如烽火，重新點(diǎn)燃了大廠旗下各個(gè)業(yè)務(wù)板塊間的競(jìng)爭(zhēng)熱情。

　　從阿里巴巴決策讓全部產(chǎn)品融入通義千問(wèn)大模型，到百度采用文心一言徹底重塑產(chǎn)品線，近期騰訊也披露其內(nèi)部已有超過(guò)180個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域與混元大模型緊密結(jié)合——這標(biāo)志著AI改造應(yīng)用的全面普及。

　　BAT不約而同地掀起自我AI進(jìn)化的狂潮。隨著業(yè)務(wù)版圖再度注入新動(dòng)能，相同領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)之輪必定再次高速旋轉(zhuǎn)。

　　地圖類(lèi)產(chǎn)品作為互聯(lián)網(wǎng)黃金時(shí)代的流量大門(mén)，又是諸多B端業(yè)務(wù)的基石。大廠們?cè)�在這片戰(zhàn)場(chǎng)上恩怨糾纏，而AI大模型技術(shù)冉冉升起，也帶來(lái)一場(chǎng)深刻的變革。

　　近期的百度世界大會(huì)上，李彥宏堅(jiān)信AI原生的時(shí)代即將到來(lái)。在他展示的六大AI應(yīng)用中，百度地圖的大模型改造不僅涉及到C端的“AI向?qū)?rdquo;，同時(shí)也拓展到了B端的車(chē)道級(jí)導(dǎo)航。

　　作為地圖界的三巨頭，騰訊地圖與阿里的高德地圖自然有其應(yīng)對(duì)策略，但三者路線各異。畢竟，除了各大廠對(duì)此業(yè)務(wù)的重視程度有別，BAT在地圖領(lǐng)域也早已標(biāo)明了各自的領(lǐng)地和定位。

　　加速分化的BAT地圖

　　隨著這些年大廠對(duì)地圖業(yè)務(wù)的深度調(diào)整、策略定位，以及獨(dú)特DNA等因素的影響，地圖的內(nèi)涵早已超越了最初的簡(jiǎn)單定義。高德早就喊出“不僅僅是地圖”的口號(hào)。

　　不少人將高德和百度“互撕”事件視為分化的節(jié)點(diǎn)。彼時(shí)，初出茅廬的騰訊地圖才剛剛開(kāi)始挖掘LBS場(chǎng)景。

　　2016年，時(shí)任高德總裁的俞永福宣布，高德地圖手機(jī)客戶(hù)端的每日活躍數(shù)據(jù)已經(jīng)超越百度地圖，成為行業(yè)內(nèi)排名第一的手機(jī)地圖應(yīng)用。百度地圖隨即進(jìn)行回應(yīng)，此后二者爭(zhēng)論頗久。

　　如今，依據(jù)QuestMobile《2022年半年度的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)力榜報(bào)告》，到2022年6月為止，高德地圖已積累了6.8億MAU，與此相比，百度地圖MAU為4.8億。

　　這場(chǎng)用戶(hù)側(cè)的交鋒，歸根結(jié)底在于策略選擇。

　　百度地圖于百度移動(dòng)生態(tài)，甚至要比肩微信于騰訊。背負(fù)過(guò)多任務(wù)，其步履難以輕盈。當(dāng)初在一個(gè)線下市場(chǎng)分散，依賴(lài)大廠支援的時(shí)代，提前大力推O2O與商業(yè)化，使其在競(jìng)爭(zhēng)中稍遜風(fēng)頭。

　　而高德在俞永福掌舵之初，果斷放棄了O2O業(yè)務(wù)，專(zhuān)注出行與位置服務(wù)，無(wú)疑是一種“以退為進(jìn)”的勝利。

　　正當(dāng)用戶(hù)競(jìng)逐的熱潮逐漸降溫時(shí)，各大廠戰(zhàn)略協(xié)同的步調(diào)開(kāi)始齊鳴，使得地圖業(yè)務(wù)的分化愈發(fā)明顯。而組織架構(gòu)的調(diào)整，最能反映集團(tuán)對(duì)地圖業(yè)務(wù)的定位改動(dòng)。

　　先出手的是“千年老三”騰訊地圖。2018年9月30日，騰訊第三次大調(diào)組織架構(gòu)，大事業(yè)群縮七為六。新組建的CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)露出尖角，而原MIG下的騰訊地圖被切分，融入由湯道生主導(dǎo)的CSIG中。這意味著騰訊地圖LBS策略轉(zhuǎn)向，更多服務(wù)于B端與G端市場(chǎng)。

　　到了2022年7月25日，騰訊再次調(diào)整CSIG架構(gòu)，設(shè)立地圖產(chǎn)品部和數(shù)字孿生產(chǎn)品部。其中，地圖產(chǎn)品部聚焦C端的地圖和出行業(yè)務(wù);數(shù)字孿生產(chǎn)品部則構(gòu)筑B端領(lǐng)域的數(shù)字基礎(chǔ)與應(yīng)用。

　　一系列組合拳下來(lái)，騰訊地圖的路線圖逐漸清晰——聚焦智慧出行和B端數(shù)字服務(wù)。

　　緊隨其后的是百度地圖。

　　2022年5月，百度直接將地圖業(yè)務(wù)納入IDG(智能駕駛)事業(yè)群，以形成“車(chē)路行圖”的全景。這似乎暗示，早在2017年IDG成立之時(shí)，百度地圖的方向就已經(jīng)悄然轉(zhuǎn)變。

　　盡管百度地圖曾是本地生活、移動(dòng)導(dǎo)航和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵棋子，但隨著百度退出本地生活市場(chǎng)，以及移動(dòng)導(dǎo)航市場(chǎng)份額不斷流向高德，百度地圖現(xiàn)更偏重于B端市場(chǎng)的商業(yè)化探索。

　　至于高德地圖，歷經(jīng)與百度地圖、滴滴的角逐，逐漸在阿里集團(tuán)內(nèi)部重塑其核心地位。

　　2021年7月，阿里將高德、本地生活及飛豬三大地理位置業(yè)務(wù)整合為生活服務(wù)板塊，由俞永福全權(quán)掌舵。從此，高德明確以“生活服務(wù)”為新戰(zhàn)略，升級(jí)為“出門(mén)好生活開(kāi)放服務(wù)平臺(tái)”。

　　今年3月22日，高德與阿里本地生活的口碑到店業(yè)務(wù)宣告合并，這標(biāo)志著曾處于阿里系邊緣的高德，正逐步成為集團(tuán)中的一個(gè)重要角色。

　　歷經(jīng)數(shù)載的錘煉，地圖領(lǐng)域的三大王者各自描繪了獨(dú)特的戰(zhàn)略藍(lán)圖。

　　在AI大模型浪潮下集結(jié)

　　三大地圖廠商的策略焦點(diǎn)各異，AI大模型改造的軌跡也有所區(qū)別。

　　在AI的道路上，百度的行動(dòng)一直步履矯健。百度世界大會(huì)上，百度地圖這款歷經(jīng)18載沉浮的導(dǎo)航產(chǎn)品，在大模型的浪潮中再次迭代。

　　李彥宏詳細(xì)解釋稱(chēng)，百度地圖在“新交互”和“新導(dǎo)航”兩大方向上進(jìn)行了全面重塑，并首次推出了“AI向?qū)?rdquo;功能，用戶(hù)僅需用自然語(yǔ)言發(fā)起對(duì)話，即可調(diào)用地圖中深藏的各類(lèi)功能和服務(wù)，增強(qiáng)了出行與決策的效率。

　　上文提及，B端儼然成為百度地圖的核心焦點(diǎn)。因此可以看到，百度地圖研發(fā)并實(shí)現(xiàn)了行業(yè)首個(gè)地圖生成大模型，借助端到端車(chē)道網(wǎng)絡(luò)的新策略，令地圖制圖的成本大幅降低95%。這一創(chuàng)新極大地提高了地圖制作的整體效率。

　　當(dāng)前，高精地圖的昂貴成本已經(jīng)成為被車(chē)企大面積部署的一大障礙。實(shí)際上，不少車(chē)企選擇“無(wú)地圖”的路線的真正目標(biāo)是大范圍實(shí)施智能駕駛功能。95%的成本降低，意味著百度的車(chē)道級(jí)地圖已經(jīng)具備了全國(guó)性推廣的潛力。

　　此外，百度地圖還憑借大模型技術(shù)結(jié)合物流特色，推出物流大模型Beta版，重點(diǎn)應(yīng)用于物流地址解析與調(diào)度決策。

　　顯然，百度地圖正巧妙地運(yùn)用AI大模型，對(duì)其B端和C端的產(chǎn)品能力進(jìn)行深度革新。

　　高德同樣未靜坐觀望。今年4月，張勇在阿里云峰會(huì)上明確指出，阿里巴巴旗下所有產(chǎn)品，如天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、優(yōu)酷和盒馬等，都將融入“通義千問(wèn)”大模型，實(shí)現(xiàn)全方位革新。

　　直到9月20日，高德姍姍來(lái)遲推出安全出行大模型，匯聚地圖、位置、導(dǎo)航數(shù)據(jù)與智能決策系統(tǒng)，全流程助力網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)警、實(shí)時(shí)保護(hù)，提高安全管理、減少風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)悉，已有超過(guò)100家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)接入該模型，日均提供超過(guò)1000萬(wàn)次道路安全預(yù)警，駕駛員超速率減少18.4%。此模型所生成的駕駛行為畫(huà)像使網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)每月組織超過(guò)1000場(chǎng)駕駛員培訓(xùn)，有效推動(dòng)行為改進(jìn)。

　　僅從市場(chǎng)公開(kāi)動(dòng)態(tài)來(lái)看，高德在大模型改革上，主要聚焦于C端的出行業(yè)務(wù)，而對(duì)于生活服務(wù)板塊的其他領(lǐng)域未有明顯動(dòng)作。這或許與其戰(zhàn)略導(dǎo)向緊密相連。之前，俞永福曾揭示，今年高德的重點(diǎn)項(xiàng)目正是“一體化出行服務(wù)平臺(tái)”。

　　另一方面，在阿里進(jìn)行“1+6+N”組織架構(gòu)調(diào)整后，大模型是否能如期深入整合各業(yè)務(wù)板塊，仍是個(gè)未知數(shù)。這可能也是高德在大模型領(lǐng)域動(dòng)作稍遜一籌的原因所在。

　　騰訊地圖的策略恰與高德形成對(duì)比。盡管騰訊地圖V10.0版本與高德的奇景MAX版本同期發(fā)布，且在樓塊的3D化上都下了不少工夫，但在大模型方面，前者的主要焦點(diǎn)在于智慧出行領(lǐng)域的改造。

　　在2023年騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊展示了其對(duì)交通和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型的洞見(jiàn)。騰訊未來(lái)計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)其AI實(shí)力，并通過(guò)其行業(yè)大模型來(lái)支持各個(gè)行業(yè)創(chuàng)建特定的智能應(yīng)用。騰訊還計(jì)劃在交通和出行領(lǐng)域，進(jìn)一步完善其地圖和數(shù)字孿生技術(shù)的結(jié)合。

　　商業(yè)生態(tài)的重構(gòu)與機(jī)會(huì)

　　國(guó)金證券指出，隨著AI時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)流量格局正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，地圖有潛力成為重要的流量入口。

　　研究顯示，進(jìn)入大模型時(shí)代后，用戶(hù)處理任務(wù)的思維模式可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。得益于AI對(duì)用戶(hù)需求的更深度、精準(zhǔn)的把握，我們將在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升效率并減少摩擦。

　　以Plugin為例，AI作為入口能夠深入解讀用戶(hù)需求，自動(dòng)將任務(wù)分解并調(diào)用相關(guān)APP來(lái)滿(mǎn)足需求。值得注意的是，有些任務(wù)可能不再依賴(lài)其他APP，僅通過(guò)AI入口即可完成。

　　隨著AI入口形成后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值鏈有望重新配置。中心化在AI入口的生態(tài)系統(tǒng)可能逐漸穩(wěn)固并為企業(yè)帶來(lái)可觀的盈利。更具體地說(shuō)，那些擁有大模型和主要流量入口的公司將具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能夠輕松跨入其他領(lǐng)域整合各類(lèi)APP，構(gòu)建并鞏固其獨(dú)特的生態(tài)圈，從而在大模型時(shí)代占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　那么，地圖類(lèi)產(chǎn)品會(huì)被集成中還是成為主要流量入口?可以從用戶(hù)對(duì)接數(shù)量和搜索效率兩個(gè)角度來(lái)看待互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的流量入口演變。

　　國(guó)金證券分析指出，那些在用戶(hù)對(duì)接數(shù)量和搜索效率中取得平衡的APP，更容易被其他產(chǎn)品或平臺(tái)集成。

　　基于這一分析框架，社交和地圖類(lèi)APP不太可能被集成到其他系統(tǒng)中，反而有望在大模型時(shí)代成為主要的流量入口。

　　按此邏輯繼續(xù)推理，在大模型的推動(dòng)下，應(yīng)用不僅能勝任更復(fù)雜的任務(wù)，更能呈現(xiàn)出精準(zhǔn)個(gè)性化的服務(wù)。

　　以地圖為例，它不僅僅能提供準(zhǔn)確的路徑指導(dǎo)，還能實(shí)時(shí)更新交通資訊，乃至預(yù)測(cè)未來(lái)的交通走勢(shì)。結(jié)合用戶(hù)行為分析，地圖應(yīng)用將從餐飲、娛樂(lè)到購(gòu)物等領(lǐng)域，為用戶(hù)打造“一站式”的體驗(yàn)，進(jìn)一步提高用戶(hù)粘性和流量。

　　這樣的轉(zhuǎn)變意味著，地圖在AI助力下已不再是單一的導(dǎo)航工具，而是整個(gè)生態(tài)的核心。集成了打車(chē)、本地生活、旅游等功能的地圖，幾乎成為用戶(hù)出行的“瑞士軍刀”。這種一站式的操作，不僅方便了用戶(hù)，也讓地圖廠商看到了巨大的商業(yè)潛力。

　　具體而言，隨著地圖應(yīng)用變得更為智能和綜合，傳統(tǒng)的廣告模式正在向傭金模式轉(zhuǎn)變。不論是餐飲、打車(chē)還是旅游，地圖都可以為商家提供直接的用戶(hù)流量，從而獲得豐厚的傭金。結(jié)合廣告和傭金，地圖應(yīng)用的商業(yè)化空間將迎來(lái)爆發(fā)。

　　國(guó)金證券分析指出，地圖成為主要流量入口后，通過(guò)整合其他出行APP，其盈利模式將以傭金和廣告為主導(dǎo)。

　　考慮到出行領(lǐng)域的傭金市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億，再結(jié)合美團(tuán)的到店和酒旅業(yè)務(wù)廣告收入占比近50%，預(yù)估商家的廣告貢獻(xiàn)可能與傭金規(guī)模相當(dāng)。這意味著，結(jié)合傭金和廣告，出行相關(guān)的市場(chǎng)總值達(dá)到約4000億。在大模型時(shí)代，地圖應(yīng)用廠商有潛力進(jìn)一步掘金這一價(jià)值鏈。

　　此外，以上探討主要聚焦于面向C端的生活消費(fèi)場(chǎng)景，而B(niǎo)端和G端的大模型商業(yè)領(lǐng)域尚未統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。

　　對(duì)于整合了飛豬和本地生活的高德地圖來(lái)說(shuō)，似乎已然抓住了這個(gè)時(shí)代風(fēng)口的先機(jī)。而對(duì)于百度地圖和騰訊地圖而言，盡管其主要策略轉(zhuǎn)向，但它們?nèi)员Ａ袅薈端市場(chǎng)的活力，這給未來(lái)的回歸創(chuàng)造了可能。

　　寫(xiě)在最后

　　地圖產(chǎn)品作為人們出行、消費(fèi)和生活的重要工具，正經(jīng)歷著一場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的深刻變革。在這場(chǎng)新的戰(zhàn)爭(zhēng)中，擁有強(qiáng)大的AI能力、流量和生態(tài)策略的企業(yè)才能站在風(fēng)口之上，而那些沉浸在過(guò)去的選手很可能會(huì)被淘汰。

　　現(xiàn)在，BAT三大巨頭已然站在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的最前線。對(duì)于他們而言，這是一個(gè)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存的時(shí)代，而勝者將獲得未來(lái)數(shù)千億的市場(chǎng)。

　　(文中圖片為DALL·E 3生成)