科創(chuàng)是厚積薄發(fā)——《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告（2023）》

　　自2021年始,這是南方周末科創(chuàng)力研究中心連續(xù)第三次發(fā)布年度《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告》。

　　2023年是見證科創(chuàng)力量和奇跡的一年。產(chǎn)業(yè)變革仿佛在一夜之間到來:AI迎來iPhone時刻,具形機器人開啟元年,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務借道智能手機、智能網(wǎng)聯(lián)汽車進入生活日常……

　　它們得益于科研機構、實驗室在基礎研究上的突破,更受惠于商業(yè)企業(yè)的奮力推動。

　　有人抓住了機會,也有人慢了一拍。但是,已經(jīng)有越來越多的企業(yè)選擇將更多資源投向技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,甚至再長遠一點的源頭創(chuàng)新、基礎創(chuàng)新。它們意識到,如果走在錯誤的路上,奔跑也沒有用。

　　看似突變的創(chuàng)新其實源自漫長歲月的積淀和積累。以ChatGPT為代表的大語言模型,最早可以追溯到1956年8月,一群科學家聚在美國漢諾斯小鎮(zhèn)達特茅斯學院的一次會議,是機器學習在幾十年里的持續(xù)發(fā)展演進,更離不開2017年谷歌團隊提出的Transformer架構。

　　2023年9月,中國電信開通面向個人消費者的手機直連衛(wèi)星業(yè)務,是基于在此一個月前華為推出支持短信和通話功能的Mate60手機,再往前則是2016年8月發(fā)射成功的天通一號衛(wèi)星。

　　人類就是這樣,既要仰望星空,也要腳踏實地。

　　企業(yè)的科創(chuàng)活動,越來越多地將基礎研究、應用研究、試驗發(fā)展結合起來,并以新技術、新產(chǎn)品、新服務的方式,進入人類生活,也塑造人類社會�？苿�(chuàng)力,也成為產(chǎn)品力、品牌力之外,企業(yè)競爭發(fā)展的重要能力。

　　2021年,南方周末科創(chuàng)力研究中心擬定了企業(yè)科創(chuàng)力評價指標體系,圍繞研發(fā)投入、研發(fā)產(chǎn)出和公司發(fā)展三個維度,將評估標準細化為27個具體指標,并搭建了一個超6000家上市企業(yè)的中國企業(yè)科創(chuàng)數(shù)據(jù)庫,并于每年底發(fā)布年度中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告。

　　2023年,該數(shù)據(jù)庫的入庫企業(yè)包括截至2022年底運營主體/控股股東在中國的全部A股、絕大部分港股和美股企業(yè),以及中國臺交所一家企業(yè)(臺達電)、部分可提供經(jīng)第三方審計財報的非上市公司(比如華為)--共計6895家,排除多地上市、去重后有6715家公司。

　　從這些企業(yè)個體在研發(fā)投入、產(chǎn)出和公司發(fā)展的指標數(shù)值,以及同比增減幅,可以看到企業(yè)在自身發(fā)展中的科創(chuàng)軌跡,而企業(yè)具體指標值與入庫企業(yè)最高值的比較,推演出來的企業(yè)科創(chuàng)指標得分,也可以清楚地看見每一家企業(yè)的科創(chuàng)坐標位置。

　　從企業(yè)個體所屬行業(yè)、所處地域出發(fā),相應科創(chuàng)指標的累加,又可以幫助我們觀察到不同區(qū)域、行業(yè)的科創(chuàng)態(tài)勢,窺見其發(fā)展的動能與勢能。

　　當然,企業(yè)的科創(chuàng)投入并不會立竿見影轉化為營業(yè)收入,科創(chuàng)是日積月累,也是厚積薄發(fā)的過程。

　　超八成企業(yè)披露研發(fā)情況

　　從入庫企業(yè)情況來看,越來越多的企業(yè)在增加研發(fā)投入,并愿意主動披露研發(fā)投入情況。

　　過去三年里,入庫企業(yè)從6000家增至6895家,多地上市企業(yè)去重后也達到6715家,同時愿意披露研發(fā)情況的企業(yè)數(shù)量也在逐年增加,2023年已經(jīng)突破了5000家,在整體企業(yè)中占比已經(jīng)超過八成,三年提升約5個百分點;披露研發(fā)人員的企業(yè)占比也超過七成,提升6個百分點。

　　圖:2021-2023年入庫企業(yè)數(shù)量及科創(chuàng)指標披露情況

　　沒有披露研發(fā)的企業(yè),并不意味著它沒有投入研發(fā)。部分企業(yè)在年報中有描述研發(fā)情況,比如介紹其當年研發(fā)投入增加值、研發(fā)人員情況(研發(fā)人員薪資也屬于研發(fā)投入范疇)等,但并不披露具體研發(fā)投入金額。

　　比如招商銀行(600036.SH)在年報中披露,有研發(fā)人員10846人,但大部分金融企業(yè)以“金融科技投入”“信息科技投入”“風控技術投入”等來描述,并不單獨披露研發(fā)投入情況,因無法細化拆解,我們只能將其研發(fā)投入指標認定從缺。

　　這些增加的披露企業(yè),不僅包括新上市企業(yè),還有一部分既有的港股和美股企業(yè),即使交易所沒有強制披露要求,它們也愿意主動披露,向投資人展示企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　部分港股、美股企業(yè)是在2022年年報中首次披露研發(fā)情況,有些順便還會提到上年的相應數(shù)值。比如,新焦點(00360.HK)2022年報首次披露,當年的研發(fā)開支為1261.80萬元人民幣,2021年年報原是沒有相應披露的,但2022年報中提及2021年實際研發(fā)開支為1503.70萬元人民幣。

　　科創(chuàng),確實是大勢所趨。

　　百億研發(fā)規(guī)模以上入庫企業(yè)達41家

　　中國企業(yè)研發(fā)投入的體量和規(guī)模在逐年攀升,2021-2023年入庫企業(yè)研發(fā)投入規(guī)模及企業(yè)數(shù)量都在持續(xù)增長。特別是百億研發(fā)規(guī)模以上的企業(yè),三年前只有22家,但是2023年入庫企業(yè)已經(jīng)達到41家。

　　如果以歐盟工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入記分牌每年公布的全球研發(fā)投入最多的2500家企業(yè)為參照,2022年千億人民幣的研發(fā)投入規(guī)模可以排入前十位,百億人民幣研發(fā)投入可以排到200位。中國唯一一家千億研發(fā)投入企業(yè)華為,2022年的排名是第四(以2021財年的研發(fā)投入計)。

　　細看入庫企業(yè)的研發(fā)投入規(guī)模分布區(qū)間,以千萬元規(guī)模為分界線,千萬元以上的企業(yè)數(shù)量在持續(xù)增長。2023年百億元研發(fā)投入的企業(yè)同比新增了13家,增長近半;十億元企業(yè)新增35家,同比增幅達12.82%;億元和千萬元企業(yè)數(shù)量,也以接近10%的速度在增長。

　　從頭部企業(yè)看,相比上年,入庫企業(yè)研發(fā)投入前100名中,研發(fā)投入的最高值從1427億元(華為)上升到1615億元(華為),同比增長了13.17%;最低值從29.36億元(科大訊飛)上升到34.21億元(萬華化學),入圍門檻提高了4.85億元、同比增長16.52%。

　　2022年研發(fā)投入前100名的平均值為107.70億元,前100名的總和為1.08萬億元;2023年也分別提升至127.75億元、1.28萬億元。

　　頭部企業(yè)越來越集中。2021-2023入庫企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,無論披露研發(fā)投入的企業(yè)數(shù)量、平均值、中位數(shù)或總和,都呈明顯的上揚趨勢,可以看到中國企業(yè)研發(fā)投入的個體數(shù)量、密集程度、投入強度一路水漲船高。

　　在按企業(yè)總數(shù)統(tǒng)計時,我們剔除了注冊地在港澳臺的企業(yè),子母公司同時納入統(tǒng)計時僅保留母公司披露的數(shù)值。結果發(fā)現(xiàn),2023年度入庫企業(yè)的研發(fā)投入總和依然高達2.29萬億元,在同期(2022年度)中國國家統(tǒng)計局公布的全國企業(yè)研發(fā)投入(2.39萬億元)中占比為95.82%;在同期全中國約3.08萬億元的研發(fā)投入中占比接近3/4(74.35%)。

　　圖:2023年中國企業(yè)科創(chuàng)力TOP 100(來源:“科創(chuàng)坐標”小程序)

　　北京上市企業(yè)數(shù)量跌出前三

　　絕大部分省份的入庫企業(yè)數(shù)量和披露研發(fā)投入企業(yè)數(shù)量都在增長,少數(shù)省份持平,沒有減少的情況。

　　廣東的企業(yè)數(shù)量最多,1162家,同比增長數(shù)量也最多,增加了78家,整體企業(yè)庫中超過1/6(17.30%)來自該省。其次是浙江、江蘇、北京、上海、香港、山東、福建、四川和安徽。

　　北京被擠出了前三的位置,應該是各區(qū)域2023年入庫企業(yè)數(shù)量最具標志性的變動。本年度它新增了33家企業(yè)入庫。

　　浙江在2022年入庫企業(yè)新增72家,總數(shù)突破700家,超過北京。2023年,江蘇也以73家的新增、739家的總量,超過了北京,排在了第三位。

　　但北京有23家研發(fā)投入超百億的企業(yè),仍讓它研發(fā)投入總量位列第一。2023年北京入庫企業(yè)合計研發(fā)投入較上年增加了1068.43億元,是所有省份中增長最快的。這主要得益于頭部企業(yè)的數(shù)量和研發(fā)投入的增加。

　　北京23家研發(fā)投入百億元以上的企業(yè),比去年增加了6家,它們的研發(fā)投入總和達4466.13億元,貢獻了北京全部入庫企業(yè)研發(fā)投入的2/3。

　　它們中主要是央企,共有14家;也有百度、美團、京東、小米、快手等5家來自互聯(lián)網(wǎng)、消費電子領域的民營企業(yè);以及2家國有企業(yè)(院所)、1家地方國企和1家外資企業(yè)。

　　在南方周末企業(yè)科創(chuàng)力數(shù)據(jù)庫中,共有央企538家,其中注冊地在北京的就有142家,占比接近兩成;入庫企業(yè)共有41家研發(fā)投入百億元以上企業(yè),其中有一半以上在北京。

　　圖:2023年入庫企業(yè)前十省份

　　長三角企業(yè)科創(chuàng)最活躍

　　從各省份企業(yè)披露的研發(fā)投入金額看,各區(qū)域都在持續(xù)增長中,僅極少數(shù)省份出現(xiàn)同比下降。

　　從入庫企業(yè)地域分布看,它們八成集中在三個主要經(jīng)濟帶,其中,長三角地區(qū)的企業(yè)數(shù)量和科創(chuàng)活躍程度更高。

　　長三角地區(qū)(上海、江蘇、浙江、安徽),三省一市的入庫企業(yè)數(shù)量都排進了前十,且增幅喜人,同比合計增加182家,增加數(shù)量占到整體的四成以上(42.33%);入庫企業(yè)合計2277家,占這所有省份總量的1/3(33.93%);有披露研發(fā)投入的企業(yè)1991家,占比達36.58%。

　　粵港澳大灣區(qū)(廣東、香港、澳門)入庫企業(yè)同比增加了83家,增加量占整體的19.30%;入庫企業(yè)合計1508家,占比超過兩成(22.54%);有披露研發(fā)投入的企業(yè)1029家,占比則不到兩成(18.91%)。

　　環(huán)渤海地區(qū)(北京、天津、河北、山東、遼寧)入庫企業(yè)同比增加了79家,增加量接近整體的兩成(18.37%);企業(yè)合計1321家,占比接近兩成(19.75%);有披露研發(fā)投入企業(yè)1089家,占比略超兩成(20.01%)。

　　本年度,上海入庫企業(yè)研發(fā)投入總和超過浙江,排進了前三的位置。不過,它們同期雙雙突破2000億元大關,且在過去兩年里的差距都在50億元左右,并沒有拉得太開。

　　各省份企業(yè)披露的研發(fā)金額落差不小,若以千億、百億、十億及以下三個層級區(qū)隔,入庫企業(yè)研發(fā)投入超千億級的省份,依然是5個。其中山東省已經(jīng)突破了900億元關口,與下一位序的省份拉開300多億元的差距,成為未來最有希望晉級第一梯隊的選手。

　　百億元投入的省份,新增了1家云南。山西與百億研發(fā)規(guī)模只差了不到1億元,明年大概率也能成功晉級。

　　加大研發(fā)投入的企業(yè),兩倍于收縮的企業(yè)

　　從整體入庫企業(yè)的營收看,虧損和盈利的比例大致都在1∶1;但從研發(fā)投入金額和研發(fā)人員兩個指標看,加大研發(fā)力度的和收縮的企業(yè)比例是2∶1。

　　入庫企業(yè)中,約有一半的企業(yè)(2931家)營收同比下降,其中仍有1067家企業(yè)選擇繼續(xù)加大投入研發(fā)。越來越多的企業(yè)都看到了科創(chuàng)與研發(fā)的重要性,不研發(fā)、不科創(chuàng)則沒有未來。

　　• 注:以上內容摘自《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告(2023)》;具體企業(yè)科創(chuàng)得分及其在總榜、行業(yè)和區(qū)域的排名等數(shù)據(jù)來源于小程序“科創(chuàng)坐標”。