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    押注SiC芯片,理想汽車為何走這步棋?

    2023年12月12日 16:49:01   來源:鋅刻度

      撰文/陳鄧新

      編輯/高智

      作為造車新勢力的頭部玩家,理想的一舉一動都備受關(guān)注。

      2023年12月11日,理想正式發(fā)布了OTA 5.0,全場景智能駕駛成為互聯(lián)網(wǎng)熱議的焦點,而在熱議的背后,理想的另外一個大動作卻被忽視了。

      即自研智能駕駛芯片之外,理想正在新加坡組建團(tuán)隊,研發(fā)驅(qū)動電機(jī)控制器的SiC(碳化硅)芯片。

      這意味著,理想選擇雙線作戰(zhàn)。

      智能駕駛芯片還未面世,理想怎么馬不停蹄地切入SiC芯片?明明擁抱了國產(chǎn)SiC芯片龍頭三安光電,理想為何突然又要自研?理想入局,最大的挑戰(zhàn)是什么?

      SiC芯片,汽車快充的“敲門磚”

      SiC,堪稱芯片賽道的“超新星”。

      據(jù)公開資料顯示,SiC芯片屬于第三代半導(dǎo)體,具備大禁帶寬度、高擊穿電場、高飽和電子漂移速度、高熱導(dǎo)率、高抗輻射等特征,適合制造高溫、高壓、高頻、大功率的器件。

      特斯拉2018年牽手意法半導(dǎo)體,率先在Model 3應(yīng)用了SiC芯片,以替代傳統(tǒng)的IGBT芯片,系統(tǒng)效率提高5%左右,令續(xù)航能力有了顯著的提升。

      圖源:行家說三代半

      這次合作,可謂雙贏。

      特斯拉賦予SiC芯片新的應(yīng)用場景,從而筑高了技術(shù)壁壘,拓寬了“護(hù)城河”;而意法半導(dǎo)體上演了彎道超車,力壓英飛凌成為該細(xì)分賽道的“新王”。

      SiC芯片上車,也敲開快充的“大門”。

      知名大V“網(wǎng)路游俠”表示:“很多時候不是續(xù)航少,而是補(bǔ)能太慢,萬一臨時接到個電話要出個遠(yuǎn)門,還得著急忙慌去充電,這一點很多人是接受不了的,如果充電快的話,這一點就解決了。”

      簡而言之,快節(jié)奏生活之下,人們難以接受較長的充電時間。

      此背景下,SiC芯片補(bǔ)能更快的優(yōu)勢就愈發(fā)明顯,也可以順勢降低動力電池的成本,從而提高車企的競爭力。

      理想官方曾有過推算,以2021年電池成本132美元/kWh為例,假設(shè)采用SiC芯片將效率提升10%,那么一輛100kWh的電動汽車,在同樣的續(xù)航里程情況下,電池成本可以節(jié)省1320美元;而“800V+SiC芯片”可以將效率提升15%,可以實現(xiàn)充電10分鐘、續(xù)航400Km。

      不難看出,理想押注SiC芯片,是有道理的。

      事實上,SiC車型早已全面開花,當(dāng)下全球已公開(含未上市)的SiC車型已超100款,炙手可熱的問界M7、智界S7、小米汽車SU7等都是SiC芯片的擁躉者,形勢不等人。

      一名業(yè)內(nèi)人士表示:“汽車補(bǔ)能路線越來越像手機(jī)了,行業(yè)未來進(jìn)入‘十分鐘時代’已板上釘釘,理想布局SiC芯片,就是沖著搶占行業(yè)制高點去的。”

      合資為保供,自研為謀強(qiáng)

      其實,布局SiC芯片早已成為車企的共識。

      無論是傳統(tǒng)車企,或是造車新勢力,紛紛看好車載功率半導(dǎo)體從IGBT時代走向SiC時代,通過自研、投資、定制、合資等不同的方式入局。

      譬如,比亞迪是自研一派的代表,旗下的比亞迪半導(dǎo)體涉足多款車規(guī)級芯片,為2020年發(fā)布的漢EV高性能四驅(qū)版提供了SiC芯片。

      這其中,理想入局芯片賽道的時間較比亞迪、蔚來、小鵬等稍晚,且主攻方向為智能駕駛芯片,因而選擇與三安光電合資成立蘇州斯科半導(dǎo)體有限公司,預(yù)計2024年正式投產(chǎn)后最終達(dá)到240萬只碳化硅半橋功率模塊的年生產(chǎn)能力。

      據(jù)企查查的數(shù)據(jù)顯示,蘇州斯科半導(dǎo)體有限公司第一大股東為北京車和家,持有70%的股權(quán),而湖南三安半導(dǎo)體持有30%的股權(quán)。

      合資之外,理想選擇自研的原因有三。

      首先,試圖掌握核心技術(shù)。

      合資主要解決的是供應(yīng)鏈穩(wěn)定問題,而對筑高技術(shù)壁壘幫助不大,之前在智能駕駛用力不足,理想已經(jīng)慢了半拍,在快充這個技術(shù)高地自然要“吃一塹,長一智”。

      復(fù)盤來看,自研可以奠定江湖地位。

      譬如,蘋果自研A系列芯片與M系列芯片,擺脫芯片巨頭的束縛,通過軟硬一體化打法穩(wěn)坐消費(fèi)電子的“王座”。

      再譬如,華為自研9000S麒麟芯片,打破了國外的封鎖,Meta 60系列手機(jī)因而既叫好也叫座,令“遙遙領(lǐng)先”成功出圈。

      那么,理想自研SiC芯片,試圖掌握核心技術(shù)就容易理解了,一旦搶占了先機(jī),只要不犯戰(zhàn)略錯誤,后入者想彎道超車就難上加難。

      其次,滿足差異化訴求。

      隨著SiC芯片越來越流行,同質(zhì)化競爭的問題也將浮出水面,畢竟理想是三安光電的盟友,但不是唯一的盟友。

      這么一來,追求差異化是必然的。

      須知,車企對自身適配怎樣的SiC芯片一清二楚,自研不但效果更好,還可以省時省力,從而謀求差異化競爭力。

      關(guān)于此,比亞迪就是最好的明證。

      在新能源汽車愈發(fā)內(nèi)卷的當(dāng)下,比亞迪的打法是一體化,芯片、動力電池等自研自產(chǎn),從而活得相當(dāng)滋潤,2023年第三季度凈利潤為104.13億元,同比增長82.16%;毛利率為22.12%,當(dāng)季毛利率超過特斯拉的17.9%。

      再次,研發(fā)投入的心態(tài)變了。

      近年來,理想通過“奶爸”重新定義“家用”,成功抓住用戶痛點,混得風(fēng)生水起,進(jìn)而有所怠慢了研發(fā)投入:截至2023年前三季度,理想的凈利潤增速為363.58%,而研發(fā)費(fèi)用增速為50.64%,增速差距還是較為明顯。

      圖源:同花順

      不過,隨著理想的2023年秋季戰(zhàn)略會議的召開,積極參與技術(shù)軍備競賽成為高層的共識,加碼自研SiC芯片、加快快充的創(chuàng)新步伐,也就有了物質(zhì)保障。

      高端人才,已成行業(yè)爭奪的焦點

      盡管如此,理想面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視。

      其面臨的最大挑戰(zhàn)是組建一個完整的SiC芯片設(shè)計團(tuán)隊,滿足需求定義、算法設(shè)計、布局規(guī)劃、時序收斂、物理驗證等一系列開發(fā)。

      問題在于,團(tuán)隊并不算那么好組建的。

      現(xiàn)階段,SiC芯片市場主要由英飛凌、意法半導(dǎo)體、沃孚半導(dǎo)體等國際巨頭把持,技術(shù)更為先進(jìn),已突破8英寸節(jié)點,而本土玩家也在崛起,華潤微、士蘭微、三安光電、斯達(dá)半導(dǎo)體等也在努力尋求“平替”。

      此背景下,人才早已成為既有玩家們爭奪的焦點。

      理想要的絕非新手,而是SiC芯片開發(fā)的熟手、能手與高手,如何吸引頂尖人才加盟考驗著理想的誠意與智慧。

      此外,SiC芯片設(shè)計團(tuán)隊要與理想的各個部門密切協(xié)同,達(dá)到默契非一朝一夕可成,這考驗著理想的耐心與定力。

      圖源:Yole Development

      一名市場人士告訴鋅刻度:“SiC芯片開發(fā)是一個既漫長又復(fù)雜的過程,需要持之以恒地投入,只要團(tuán)隊的成色足,就可以繞過‘專利墻’,開發(fā)出成本低、性能優(yōu)、安全性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、技術(shù)不斷創(chuàng)新的芯片,否則還不如用第三方成熟的芯片。”

      畢竟,車企選擇自研SiC芯片寥寥無幾,背后的緣由大多不是差錢或者找不到代工。

      實際上,別說跨界玩家了,中小SiC芯片玩家的日子都不好過:一方面由于大廠的擴(kuò)張?zhí)崴,擠壓了生存空間;另外一方面,盈利難成為揮之不去的陰影。

      據(jù)多家媒體報道,湖南三安半導(dǎo)體2023年上半年的凈利潤為3.32億元,但如若扣除補(bǔ)助的影響,實際可能還是虧損的。

      總而言之,理想的戰(zhàn)略出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)折,從保守走向進(jìn)取,意欲將賬上趴著700多億元的現(xiàn)金轉(zhuǎn)化成持續(xù)的競爭力,才有了自研SiC芯片這一出。

      那么,理想能否將資金優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)勝勢,需要時間來證明。

      原文標(biāo)題 : 押注SiC芯片,理想為何走這步棋?

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