儲能價格戰(zhàn)這一年

　　2023年結(jié)束了，但價格戰(zhàn)還沒結(jié)束。

　　價格戰(zhàn)貫穿了整個2023年的儲能市場，目前為止，依然沒有停歇的意思。

　　目前，可查詢到最 低報價紀(jì)錄，于去年12月初產(chǎn)生。國能青海海南塔拉205MW/820MWh電站采購開標(biāo)，最 低報價為0.613元/Wh。

　　在更早的11月份，在廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購中，中車株洲所報出0.638元/Wh的歷史性低價，引發(fā)熱議。

　　“不要說底褲，這都直接干到腿肚子了”，一位業(yè)內(nèi)資深人士調(diào)侃不斷走低的報價。

　　沒有*，只有更低。面對不斷刷新的低價，人們已經(jīng)完成從震驚，到接受，再到調(diào)侃的心理建設(shè)。

　　今年春天時候，國電投新疆博樂50MW/200MWh項目，爆出1.08元/Wh的低價，一時震驚業(yè)內(nèi)。

　　當(dāng)時，有3-4位業(yè)內(nèi)人士與新能源產(chǎn)業(yè)家聊起這個項目。其中一位表示，“這樣下去，是要死人的。”

　　短短一年時間，儲能系統(tǒng)價格已經(jīng)幾近腰斬。來自中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)的統(tǒng)計，到2023年年末，2小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。而這還僅僅是平均價，一些企業(yè)的報價還在平均價格之下。

　　儲能價格不斷下探，部分原因來自碳酸鋰價格從60萬元/噸的高位持續(xù)回落到10萬元/噸左右，更深層的原因，在于行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

　　在一輪又一輪的價格戰(zhàn)中，行業(yè)早已接受一個事實：競爭比想象來得更猛，更慘烈。

　　01

　　大企業(yè)搶市場，小企業(yè)博生死

　　2023年，價格戰(zhàn)全面蔓延，大儲領(lǐng)域貫穿一年始終，工商業(yè)領(lǐng)域也沒能幸免。

　　目前，工商業(yè)領(lǐng)域的*報價為0.88元/Wh，來自明美新能源，液冷系統(tǒng)。去年12月8日，在其舉辦的工商業(yè)儲能新品發(fā)布會暨戰(zhàn)略合作伙伴發(fā)展大會上，官宣了這一價格。

　　工商業(yè)的價格戰(zhàn)稍晚于大儲，集中出現(xiàn)在下半年。主要原因在于，大儲占國內(nèi)市場主流，更適合做大體量，提高市占率。各大廠商將更多注意力放在電力央國企的集采或一些項目的招投標(biāo)中。

　　2023年上半年，以奇點能源、海得新能源等為主的新銳企業(yè)，以召開渠道大會的方式，率先切入工商業(yè)領(lǐng)域，明確標(biāo)出單瓦時價格。彼時，奇點能源的報價為1.55元/Wh。

　　及至下半年，廠商紛紛推出工商業(yè)產(chǎn)品，這一領(lǐng)域的戰(zhàn)火也越燒越旺。在0.88元/Wh以前，還出現(xiàn)過0.99元/Wh的價格。

　　無論是大企業(yè)，還是小企業(yè)，都積極加碼儲能市場，直接激化了競爭，加劇了價格戰(zhàn)。

　　2023年以來，以寧德時代、比亞迪為首的行業(yè)巨頭，紛紛加大在儲能領(lǐng)域的布局，直接激化了競爭。

　　2023年春天，寧德時代的身影出現(xiàn)在國電投新疆博樂、豫能控股招標(biāo)活動中，標(biāo)志著其由幕后走向前臺，從上游電芯、模組供應(yīng)，進(jìn)一步延伸到系統(tǒng)集成，親自參與到終端市場的爭奪戰(zhàn)中。

　　一整年下來，寧德時代先后參與到華電、中能建、國家電投、中核匯能、中廣核等電力央企的集采或項目招標(biāo)中，并斬獲多個標(biāo)段。

　　比亞迪早就涉足到儲能系統(tǒng)集成，但過往側(cè)重海外市場。2023年，比亞迪猛攻國內(nèi)市場。多位業(yè)內(nèi)資深人士對新能源產(chǎn)業(yè)家反饋：“去年一整年下來，國內(nèi)市場，儲能系統(tǒng)出貨量*名，將在比亞迪和中車株洲所之間產(chǎn)生。”

　　2022年，根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量，中車株洲所位列第二，比亞迪尚未進(jìn)入前十。

　　再看中小企業(yè)，沒有巨頭的規(guī)模和品牌優(yōu)勢，要想分羹儲能市場，只有以價格利刃打開市場。他們往往是價格戰(zhàn)的發(fā)起者。

　　去年8月，新銳企業(yè)楚能新能源董事長代德明，在一次行業(yè)會議上宣布：今年底，楚能新能源280Ah電芯將不以超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售。

　　上述言論引發(fā)行業(yè)廣泛爭論。按照當(dāng)時成本測算，這一價格完全屬于賠本賺吆喝。

　　對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，如果不靠價格拼死博一把，這些新晉企業(yè)根本沒有機(jī)會，尤其在產(chǎn)能高度過剩的情況下。

　　更早時候，從去年春天開始，海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程就多次強調(diào)一個觀點：未來三年是儲能行業(yè)的“生死卡位賽”。

　　產(chǎn)能過剩是價格戰(zhàn)最直接的催化劑。

　　2020年-2022年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪“大干快上”的擴(kuò)張周期。不僅寧德時代、比亞迪這樣的傳統(tǒng)巨頭擴(kuò)產(chǎn)，還有一批新晉廠商增投產(chǎn)能，如楚能新能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、贛鋒鋰電等。

　　行業(yè)產(chǎn)能集中釋放，遠(yuǎn)超市場增速，結(jié)構(gòu)性過剩越發(fā)明顯。一個最直觀的表現(xiàn)是，行業(yè)的產(chǎn)能利用率大幅降低。

　　以寧德時代為例。其產(chǎn)能利用率由2022年的83.40%下降到2023上半年的60.5%。寧王尚且如此，更遑論其他二三線的電池廠商。

　　為了消化龐大產(chǎn)能，降價搶市場變得順理成章。據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家觀察，2023年，在央國企的集采項目中，40-60家企業(yè)同時參與競標(biāo)，幾乎成為常態(tài)。

　　此外，大量跨界企業(yè)的入局，也在一定程度上加劇了價格戰(zhàn)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年一整年，新成立的儲能公司就高達(dá)7萬多家。

　　02

　　所有人都捏著一把汗，沒有贏家

　　價格戰(zhàn)是打開市場的一把利刃，但很難成為一種長期有效的競爭手段。

　　2022年，根據(jù)CNESA統(tǒng)計，國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨量排名中，海博思創(chuàng)位列*。多位業(yè)內(nèi)人士曾對新能源產(chǎn)業(yè)家表示，當(dāng)年，海博思創(chuàng)是最積極的投標(biāo)者之一，在價格上打出很大折扣。

　　2023年一整年下來，如上述業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，比亞迪或中車株洲所將拔得頭籌。海博思創(chuàng)的新排名還無從知曉。

　　短短一年時間，市場格局就發(fā)生重大變化，充分證明，低價搶到的市場，同樣也可以被低價搶走。

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　　數(shù)據(jù)來源：CNESA DataLink   2小時磷酸鐵鋰系統(tǒng)，不含用戶側(cè)

　　面對不斷刷新紀(jì)錄的低價，一些企業(yè)已經(jīng)收緊腳步。

　　去年10月份，在三季度財報電話會議上，陽光電源相關(guān)人士表示，國內(nèi)儲能幾乎沒有利潤。三季度以后，很多頭部企業(yè)不玩兒了，但新進(jìn)入者很多。“我們有的也會暫時等一等，去做好認(rèn)可儲能價值的市場。”

　　一位熟悉寧德時代的人士對新能源產(chǎn)業(yè)家透露，寧德時代也很苦惱低價混戰(zhàn)的情況，曾經(jīng)與友商溝通，如何應(yīng)對。大家的一致意見是先緩一緩。

　　經(jīng)營壓力是企業(yè)放慢腳步的直接原因。一位不愿具名的行業(yè)人士對新能源產(chǎn)業(yè)家透露，現(xiàn)在，很多儲能企業(yè)在國內(nèi)都出現(xiàn)了大面積的應(yīng)收賬款延期。“沒有多少企業(yè)可以長時間地扛住虧損流血。”

　　事實上，整個產(chǎn)業(yè)都處在三角債的風(fēng)險當(dāng)中。

　　國內(nèi)儲能市場發(fā)展，主要由新能源配儲驅(qū)動，同時，儲能電站參與電力市場的政策和機(jī)制還不完善，儲能電站的成本無法疏導(dǎo)，盈利更難。

　　儲能市場缺乏經(jīng)濟(jì)性回報，勢必導(dǎo)致整個行業(yè)的資金流動緩慢，對所有環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，都會造成巨大的資金壓力。

　　低價亂象中埋下的安全隱患，更是讓人人都捏了一把汗。

　　由于儲能電站盈利模式并不清晰，大多處在曬太陽的狀態(tài)。因此，業(yè)主方對電站的初始投資格外重視。這就為惡性低價競爭創(chuàng)造了土壤。

　　儲能系統(tǒng)的安全性、循環(huán)壽命需要時間來驗證。新晉或跨界企業(yè)的產(chǎn)品，本身就沒有經(jīng)歷一定時間范圍的實際場景的驗證。此外，還普遍存在的一個情況是，低價搶單以后，企業(yè)可能為了控制成本，使用質(zhì)量更低一些的電池和硬件。

　　上述熟悉寧德時代的人士透露，有的儲能系統(tǒng)廠商會采購寧德時代A級產(chǎn)品，但有的廠商會專門選購B品。

　　面對高度內(nèi)卷的市場，行業(yè)繃緊了安全神經(jīng)，但大家通常秘而不宣。任何有關(guān)安全的風(fēng)吹草動，都可以引發(fā)一場輿論風(fēng)暴。

　　去年8月份，一則有關(guān)由比亞迪供貨的寧夏銀川錦洋綠儲儲能電站爆炸起火并致人傷亡的視頻在網(wǎng)絡(luò)瘋傳。最后，比亞迪不得不官方辟謠。

　　比亞迪官方辟謠聲明

　　安全是儲能行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的底線，是懸在行業(yè)頭頂?shù)睦麆�。一旦出現(xiàn)安全事故，行業(yè)驟然降溫，疊加高企的資金壓力，或遇到索賠追償，整個行業(yè)都將像多米諾骨牌一樣，出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，或?qū)⒊霈F(xiàn)一次大面積的崩盤。

　　一位頭部儲能系統(tǒng)廠商負(fù)責(zé)人對新能源產(chǎn)業(yè)家表示，“當(dāng)下國內(nèi)儲能市場的情況，太危險了!”

　　行業(yè)內(nèi)彌漫著危險的氣息，但價格戰(zhàn)卻難以在短時間內(nèi)停止。

　　過剩產(chǎn)能出清需要一定時間。在電芯這一環(huán)節(jié)，價格還有下探空間。

　　楚能新能源官宣的0.5元/Wh以下已經(jīng)落地。去年12月25日，中能建儲能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購中標(biāo)候選人公示，0.5C及0.25C電芯*報價僅0.409元/Wh，來自欣旺達(dá)。楚能新能源緊隨其后，為0.41元/Wh。

　　同時投標(biāo)的中創(chuàng)新航、億緯動力、力神電池、鵬輝能源、德賽電池等報價也均在0.5元/Wh以下，只有寧德時代報價在0.5元/Wh以上。

　　多位人士對新能源產(chǎn)業(yè)家表示，對電芯企業(yè)而言，箭已經(jīng)在弦上，不得不往前沖。大家都會拼盡全力，確保自己是會留下來的一個。

　　同時，一些跨界者還在持續(xù)加碼。比如，1月2日，晶科能源在官方公號公布了2024年的小目標(biāo)。其中一項就是：儲能、電芯業(yè)務(wù)劍指行業(yè)TOP5。

　　2024年，儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)，或?qū)⒆兊酶�加激烈。而面對國�?nèi)異常激烈的競爭，企業(yè)很有可能繼續(xù)加大海外市場的開發(fā)，行業(yè)出海的勢頭也將進(jìn)一步增強。