2024年自動(dòng)駕駛，挑戰(zhàn)猶存，仍需知難而行

　　對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，過去的2023年，自動(dòng)駕駛能力已成為整個(gè)汽車圈的“兵家必爭(zhēng)之地”，但從結(jié)果來(lái)看，用一半是海水，一半是火焰來(lái)形容更為貼切。

　　全方位助力，自動(dòng)駕駛加速落地

　　根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場(chǎng)滲透率已達(dá)到42.4%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2023年1~10月新能源乘用車L2級(jí)及以上的輔助駕駛功能裝車率已經(jīng)達(dá)到51%。

　　以L2+ADAS典型功能NOA(Navigate on autopilot，導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng))為例，NOA可實(shí)現(xiàn)高速公路、城市等場(chǎng)景下的自動(dòng)跟車、變道，技術(shù)難度較L2級(jí)別功能(如ACC自適應(yīng)巡航、LKA車道保持)更高。其中NOA功能呈現(xiàn)兩個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，首先由于高精度地圖成本高昂，NOA實(shí)現(xiàn)方式逐漸由“重地圖、輕感知”轉(zhuǎn)向“重感知、輕地圖”;其次是應(yīng)用場(chǎng)景由高速延伸至城市，新勢(shì)力頭部車企均發(fā)布城市NOA方案。高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，5M23國(guó)內(nèi)乘用車標(biāo)配NOA累計(jì)滲透率達(dá)2.0%，2023年以來(lái)滲透率提升明顯。

　　具體到車企，去年4月份，余承東就喊出在2023年城市輔助駕駛要覆蓋45城的口號(hào)，后又在問界新M7發(fā)布會(huì)上表示，華為高階智能駕駛系統(tǒng)將不再只覆蓋45城，而是要在2023年12月向全國(guó)開放;7月份，理想表示要在年底實(shí)現(xiàn)城市輔助駕駛落地100城;10月份，小鵬宣布計(jì)劃年內(nèi)開放50座城市的無(wú)高精地圖城市輔助駕駛.。

　　除了上述技術(shù)外，在示范應(yīng)用方面，全國(guó)已建設(shè)17家國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，7個(gè)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市。各地加快測(cè)試示范部署與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，省、市發(fā)布道路測(cè)試實(shí)施細(xì)則約50個(gè)，全國(guó)累計(jì)開放超過15000公里測(cè)試道路，發(fā)放測(cè)試牌照超過2800張，道路測(cè)試總里程達(dá)到7000多萬(wàn)公里，部署路側(cè)網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施超過7000套;

　　最后是政策方面不斷加碼，例如臨近去年年底的11月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出關(guān)鍵一步;12月5日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》，明確使用自動(dòng)駕駛汽車在城市道路、公路等用于社會(huì)機(jī)動(dòng)車通行的各類道路上，從事城市公共汽電車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)、道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，適用本指南。

　　綜上，在技術(shù)、政策、應(yīng)用等全方位的助力下，過去的一年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛正在加速落地。

　　挑戰(zhàn)猶存，仍需知難而行

　　如上述，過去的2023年，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛紛紛落地，呈現(xiàn)方興未艾之勢(shì)，但與此同時(shí)，方興未艾的自動(dòng)駕駛浪潮的背后其實(shí)也有所降溫。

　　首先看海外，早在2023年伊始，谷歌母公司Alphabet旗下的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo就啟動(dòng)裁員計(jì)劃，雖然并未透露具體的裁員規(guī)模，但裁員范圍十分廣泛，涉及多個(gè)部門;5月，有著“自動(dòng)駕駛第一股”之稱的圖森未來(lái)，官方稱為了“保留現(xiàn)金并維持業(yè)務(wù)”，進(jìn)行了新一輪大裁員，其美國(guó)公司人數(shù)從550人下降到220人。而此輪裁員前不久，圖森未來(lái)因無(wú)法提交2022年報(bào)，收到納斯達(dá)克退市警告;8月，美國(guó)舊金山政府一度放寬了自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)限制，谷歌旗下的Waymo和Cruise都大受鼓舞，紛紛表示這是“一個(gè)偉大的進(jìn)程”。但在放開限制僅僅一個(gè)月之后，Cruise收到的安全投訴就大幅飆升，不少學(xué)者、議員都要求重啟限制。

　　再看國(guó)內(nèi)，百度放棄了入局整車制造想法而專心于Apollo平臺(tái);阿里達(dá)摩院也大幅調(diào)低自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)重視程度;而文遠(yuǎn)知行、小馬智行等主攻L4的公司，則把方向轉(zhuǎn)向更易落地的L2，轉(zhuǎn)向嘗試成為Tier1供應(yīng)商。

　　究其原因，過去幾年的現(xiàn)實(shí)已經(jīng)證明，自動(dòng)駕駛的研發(fā)歷時(shí)很長(zhǎng)且需要投入重金，而又很難在短期見到利潤(rùn)，性價(jià)比著實(shí)不高。即使是很早就在美國(guó)提供無(wú)人車服務(wù)的Waymo，每月有1500名乘客，但營(yíng)收也不過才萬(wàn)余美元，和研發(fā)動(dòng)輒以億計(jì)的投入相比可謂杯水車薪。

　　而從資本市場(chǎng)看，2021年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)共發(fā)生144起投融資事件，融資規(guī)模為932億元;2022年，自動(dòng)駕駛行業(yè)投融資事件約為128起，融資規(guī)模240億元，僅為2021年的四分之一。到2023年，前三季度的融資總額僅為2022年的四分之一�？梢�，在商業(yè)化遲遲難以落地的當(dāng)下，資本對(duì)高階自動(dòng)駕駛的熱情逐漸消退，甚至自動(dòng)駕駛企業(yè)自身也開始變得遲疑。

　　盡管如此，但自動(dòng)駕駛在未來(lái)仍是新能源車的主要發(fā)力點(diǎn)之一。

　　例如民生證券認(rèn)為，2024年將成為智能駕駛在消費(fèi)者端從形成認(rèn)知到購(gòu)買轉(zhuǎn)化的重要時(shí)刻，“標(biāo)配智駕”時(shí)代已來(lái)，能夠找準(zhǔn)差異化賣點(diǎn)、智能駕駛技術(shù)領(lǐng)先的頭部車企將在2023~2025年形成差異化。另?yè)?jù)國(guó)金證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2023年~2025年，國(guó)內(nèi)L3級(jí)智能駕駛汽車銷量將分別達(dá)53.9萬(wàn)輛、274.1萬(wàn)輛、591.7萬(wàn)輛;到2030年，這一數(shù)字將超過1600萬(wàn)輛，占乘用車總量的62%。

　　對(duì)此，有專家建議，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要采取措施解決自動(dòng)駕駛在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)、法律法規(guī)等方面的制約。

　　以推進(jìn)車路協(xié)同德基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為例，要推動(dòng)車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)(如LTE-V2X)、新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)(如5G-V2X)的建設(shè)，在部分城市、高速公路率先應(yīng)用。逐步推進(jìn)市政道路的數(shù)字化改造，重點(diǎn)在目前開展高等級(jí)自動(dòng)駕駛區(qū)域的道路安裝智能攝像頭、激光雷達(dá)、智能信號(hào)燈等基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)車路協(xié)同的實(shí)現(xiàn)。推動(dòng)制定高精度地圖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，支持自動(dòng)駕駛企業(yè)、地圖導(dǎo)航企業(yè)、出行服務(wù)企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共享道路實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，推動(dòng)高精地圖的動(dòng)態(tài)更新，提供更精準(zhǔn)服務(wù)。

　　自動(dòng)駕駛大勢(shì)所趨，知難而行是必然的選擇。