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    國產(chǎn)充電樁企業(yè) 開始海外掘金

    2024年01月08日 16:55:14   來源:節(jié)點AUTO

      當電動汽車在全球發(fā)起一場新能源變革時,充電樁也悄無聲息地成為了一種“剛需”。

      在傳統(tǒng)汽車工業(yè)時代,石油是能夠讓汽車奔跑起來的血液。而在新能源汽車時代,電力則代替了石油,充當了這一角色。

      與燃油車不同的是,新能源汽車因為依靠電力,其續(xù)航能力往往成為汽車消費者們關注的焦點,不少消費者對于新能源汽車也容易附帶有一種“里程焦慮”。在這種情況下,充電樁便猶如油車時代的加油站,成為不斷向新能源汽車輸送動力的必不可少的來源。

      當國內新能源汽車走出國門開啟海外征程時,與之相關的產(chǎn)業(yè)鏈上下游也邁出了出海的腳步,其中便包括新能源充電樁。

      阿里國際站跨境指數(shù)顯示,2022年,新能源車充電樁的海外商機快速增長了245%,并在此基礎上預期未來十年充電樁海外需求有望翻三倍,市場規(guī)模則有望達到154億歐元,約合1132億元人民幣。

      有金礦的地方必然有淘金者。面對充電樁在海外市場的商機,經(jīng)歷著“內卷”的國內的充電樁企業(yè)們也紛紛出海掘金。但進軍海外市場從來不是一件容易的事,不同市場標準的不統(tǒng)一、渠道建設的艱難、以及海外國家相關政策的變化,都有可能成為充電樁企業(yè)出海的挑戰(zhàn)。

      充電樁出海,正成為一場充滿想象與未知的大冒險,吸引著不少企業(yè)躍躍欲試。

      海外新能源車充電難

      每逢國慶、五一等長假,國內的高速公路上大概率會出現(xiàn)如下場景:十幾輛新能源汽車等待幾個充電樁,排隊四五個小時后,終于為“奄奄一息”的電車“續(xù)上了命”。

      這番場景在國內或許更多時候發(fā)生在長假出游的擁堵高峰時期,而在海外,新能源車主們面臨的可能是,方圓數(shù)公里內都找不到一個充電樁。加拿大廣播電臺今年報道了如下一則新聞:一家位于多倫多100英里遠的養(yǎng)羊場內因為裝有兩個充電樁而受到不少新能源車主光顧,為此場主還收到了一筆來自政府的旅游補貼。

      大力發(fā)展新能源車,已經(jīng)成為各國政府的共識。作為全球第二大新能源汽車市場,歐盟計劃在2035年之前禁止銷售燃油車。而作為全球第一大汽車市場,美國的新能源汽車市場滲透率較低。為改變這一現(xiàn)狀,拜登政府則簽署了一項行政命令,在2030年,計劃美國汽車市場中,有一半的銷量來自新能源汽車。

      雖然新能源汽車市場滲透率仍然不及中國,但近年無論是歐洲還是美國,新能源汽車市場都保持了較高的增長勢頭。

      2023年1-9月歐洲新能源汽車銷量223.4萬輛,同比增長了32%,滲透率達到23%。2023 年1-10月美國新能源輕型車銷量則達到110.8萬輛,同比增長53.6%,滲透率與歐洲相比略有不足,僅為8.7%。

      海外新能源汽車銷量的快速增長,無疑帶動了車主們對充電樁的需求。海外機構IEA數(shù)據(jù)顯示,2016年至2022年,美國的充電站數(shù)量由4.5萬臺增長至14.4萬臺,年均復合增速達到了21.3%,歐洲的充電站數(shù)量從7.7萬臺增長至47.9萬臺,年均復合增速達到了35.6%。

      然而,充電樁數(shù)量與新能源汽車數(shù)量不匹配的矛盾也日漸凸顯。IEA數(shù)據(jù)顯示,2016年至2022年,歐洲的新能源車和充電樁保有量比例(即車樁比)從1.5上升至5.7,2022年這一偏緊的車樁比有所緩解,降低至4.2。美國的新能源充電樁缺口更大,車樁比一路上揚,從2016年的6.6上升至2012年的14.6。

      一位新能源汽車研究人士對節(jié)點AUTO表示:“現(xiàn)在新能源汽車市場有兩種為新能源汽車增加電能的方式,一種是通過充電樁充電,還有一種是通過更換拆卸電池的方式換電。但換電模式因為不同車型電池包標準不統(tǒng)一,加上換電站運營成本較高,目前市場主流補充電能的模式還是充電樁。”

      “如果充電樁的數(shù)量無法滿足新能源車的充電需求,對不少想要購買新能源車又擔心續(xù)航問題的消費者來說,會是一個不小的阻礙。”該研究人士補充道。

      國內充電樁為何加速出海

      面對日益凸顯的車樁比矛盾,海外各國也紛紛出臺相應政策,以推動充電樁設施在當?shù)仄占啊?022年,拜登政府便公布了一項計劃,預期將在五年內斥資約50億美元建造數(shù)千座新能源汽車充電站。英國則于2022年發(fā)布《電動汽車基礎設施戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略中稱,英國將投資至少16億英鎊建設國內的新能源汽車充電網(wǎng)絡,預期在2030年將擁有30萬個充電站。德國則是計劃到2023年建成100萬個充電樁。

      為吸引投資建設充電樁,各國還推出一系列補貼政策。例如,美國商用充電站單個項目最高可獲得成本30%的稅收抵免;英國公司可享受充電基礎設施第一年支出成本的稅收優(yōu)惠;德國、奧地利、比利時、西班牙、瑞典、意大利等均有相應的補貼政策。

      “面對較大的市場空間與政策優(yōu)惠,國內的充電樁企業(yè)很難不心動。加上這幾年國內充電樁市場在價格上有惡性競爭,海外市場利潤較高,對國內的充電樁企業(yè)也有不小的吸引力。近兩年,已經(jīng)有不少充電樁企業(yè)通過了歐洲和美國的充電標準認證。”某充電樁業(yè)內人士對節(jié)點AUTO表示。

      國內充電樁龍頭星星充電是較早布局海外市場的獨角獸企業(yè)。2018年,星星充電便與歐洲充電巨頭Hubjec簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,計劃共同搭建完成10萬個充電網(wǎng)點的建設。隨后,星星充電陸續(xù)與英國、法國、意大利的能源公司達成合作,以進入相應市場。2022年6月,星星充電又與太陽能公司Enpal最新簽署框架協(xié)議,開始進入德國市場。

      充電樁和儲能兩手抓的上市公司盛宏股份2022年則搭上了英國石油的(BP)的順風車。2022年,盛弘股份與英國石油達成合作關系,成為首批進入英國石油中國供應商名單的充電樁廠家。

      同樣擁有儲能業(yè)務的上市公司陽光電源也在充電樁出海業(yè)務上也有所動作。2022年6月,陽光電源發(fā)布最新研發(fā)的歐標30kW 集成式直流充電樁,并且與軟件解決服務商Current合作,進軍歐洲充電樁運營市場。

      此前專注于做汽配市場的道通科技,近兩年也開始布局充電樁出海業(yè)務。2022年,公司分別通過歐標、美標的交流樁與直流樁認證,之后又拿到北美、歐洲、亞洲等海外市場的訂單,并且實現(xiàn)量產(chǎn)。2022年9月,道通科技進入美國內華達州電力公司充電樁供應商名錄。

      實際上,國內充電樁市場發(fā)展由來已久,也曾經(jīng)歷過草莽擴張的階段。2014年,《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》出臺,將新能源汽車購置環(huán)節(jié)與充電設施補貼掛鉤。在此之前,國營資本是這一市場的主導力量。在這一政策刺激下,為了拿補貼,大量民營資本進入這一市場,瘋狂進行跑馬圈地。

      在2014年,國內新能源汽車的市場增速為324%,充電樁增速僅為22%。短短一年時間后,前者的市場增速達到343%,而充電樁的市場增速就飆升至743%。彼時的充電樁市場供過于求,出現(xiàn)了大量的充電樁廢棄現(xiàn)象。無序的擴張,也讓整個市場陷入價格戰(zhàn)中。在最為野蠻的時候,有些充電樁企業(yè)甚至打出了1分錢充電、0服務費等低價促銷戰(zhàn)略。

      “從商業(yè)模式上來看,充電樁運營本身就是一個比較重資產(chǎn)的行業(yè),前期需要大量的資本投入,日常需要運營維護,加上營收來源比較單一,主要是充電服務費,其實回報周期比較長。中上游的充電樁制造商為降低成本在卷零配件。紅海市場中,很多充電樁企業(yè)壓力其實很大。”上述充電樁業(yè)內人士對節(jié)點AUTO解釋道。

      與國內市場不同的是,海外標準充電樁價格明顯更具吸引力。據(jù)不完全統(tǒng)計,海外充電樁的價格普遍是國內的2-3倍。加之海外各國對于進口充電樁有一套較為嚴格的認證標準。只有認證通過,方可進入該市場,在一定程度上降低了內卷的風險。

      出海的蛋糕不容易吃

      充電樁出海是塊大蛋糕,對于國內的企業(yè)而言,卻不是那么容易吃上。

      國內充電樁企業(yè)出海的第一步關卡,便是電池認證。由于歐美等海外市場對于電池標準與國內不一致,電池認證這一關如果沒有過,后面的一切都是空中樓閣。

      進入歐洲市場,國內充電樁企業(yè)需要強制通過歐標CE認證,常常需要花費1-2個月時間與幾十萬元的認證費用。而進入美國市場,這些企業(yè)通常需要通過美標UL認證,需要花費6個月的時間與上百萬元的認證費用。

      面對海外不同地區(qū)的認證標準與政策,國內的充電樁企業(yè)必須因地制宜,重新研發(fā)產(chǎn)品以匹配不同的標準。對國內的充電樁企業(yè)來說,為了通過嚴格的標準認證,研發(fā)成本也會陡然上升。

      充電樁運營在國內是門苦差事,在海外也不例外。“海外充電樁在安裝、調試、維護等方面同樣需要考慮一些當?shù)氐牧晳T與需求。這就意味著除了研發(fā)和生產(chǎn)能力外,充電樁企業(yè)還需要有很強的運營能力。尤其是海外人工服務費用高昂,在當?shù)氐倪\營成本并不低。”上述充電樁業(yè)內人士對節(jié)點AUTO解釋道。

      出于這一成本因素考慮,當前國內充電樁出海大多集中在上游,即出售充電樁整樁或相關零部件。即便如此,如何找到合適的渠道進入海外市場,也是一門值得探究的學問。

      展會是to B企業(yè)常用的營銷推廣渠道,國內充電樁企業(yè)通過參加各類國際展會,在海外市場頻頻“刷臉”。在國內充電樁企業(yè)品牌優(yōu)勢不明顯的背景下,不少企業(yè)積極參與國際設計類獎項,以此獲得海外客戶的青睞。

      參與充電樁出海浪潮的,還有不少主業(yè)是其他新能源相關業(yè)務的企業(yè),如宏盛股份、陽光電源、道通科技等。宏盛股份與陽光電源利用主業(yè)儲能業(yè)務積累的渠道資源,附帶進行充電樁銷售;道通科技則是在已有的汽車檢測業(yè)務渠道上拓展海外市場。

      此外,也有不少充電樁企業(yè)為減少標準認證、售后服務等麻煩,選擇放棄品牌路線,通過OEM代工的模式,進行產(chǎn)品輸出。例如炬華科技,此前便通過為汽車企業(yè)代工從而進入美國市場。

      不過,中國充電樁企業(yè)積極出海也為一些國家?guī)?ldquo;危機感”。美國與歐洲都在推進相應法案,通過強制本地生產(chǎn)、增加稅收等方式,阻礙國內充電樁企業(yè)大舉進入。

      “方法總比困難多。”上述汽車研究人士認為,國內充電樁企業(yè)本身具備一定實力去爭奪海外市場。“國內新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,帶動了產(chǎn)業(yè)鏈相應上下游的出口。海外國家無法像國內提供這樣相對成熟完善的供應鏈。更何況國產(chǎn)充電樁相較國外還有價格上的優(yōu)勢。”

      充電樁出海或許不會是一片坦途,但勇敢的人總是最先享受這個世界。

      文章內容僅供閱讀,不構成投資建議,請謹慎對待。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

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