2023年面板廠動態(tài)控產(chǎn)維持面板價格穩(wěn)定,為達到成本最優(yōu),韓國品牌、TCL、松下等品牌增加外放訂單,同時北美渠道品牌在消費降級趨勢下規(guī)模增長迅速,帶動TV代工市場出貨增長,奧維睿沃(AVC Revo)《全球TV代工廠月度出貨數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)顯示,2023年全球TV代工廠共出貨104.2M,同比增長5.0%。
2019年-2023年全球電視代工廠出貨與同比
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬臺,%
分代工廠表現(xiàn)情況:
從代工廠出貨表現(xiàn)來看,陸系代工廠出貨強勢,茂佳躍居首位,兆馳、視訊也位列前茅,且均同比增長;臺系代工廠TPV雖同比下降,但依然位居第二;傳統(tǒng)電視廠商中長虹位居第三,創(chuàng)維位居第六,,出貨狀態(tài)良好。
2023年全球電視代工廠出貨規(guī)模及同比
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:百萬臺,%
分代工廠來看:
MOKA(茂佳):2023年茂佳出貨14.0M,同比增長12.1%,躍居代工首位。TCL品牌持續(xù)外放代工訂單,有力支撐茂佳規(guī)模出貨;小米訂單雖有所減少,但依然是茂佳頭部客戶,是茂佳出貨的有力保障。北美客戶Amazon隨著市場復蘇,訂單也逐漸增加,推動茂佳在北美出貨保持較高水位。而LGE、松下等日韓品牌訂單的外放也是茂佳出貨增長的重要支撐。
TPV(冠捷):全年出貨11.8M,同比下降13.5%。西歐作為主要出貨區(qū)域,2023年飽受高通脹影響,市場需求不振,是TPV同比下降的主要原因之一;其次,高端品牌Philips在亞洲市場競爭受挫,海信自有工廠產(chǎn)能增加及面板供貨充足,外放訂單減少,多重壓力下TPV出貨退居第二;但在北美需求增長的利好趨勢下,BBY、Vizio訂單有所增加,一定程度了挽救了TPV的出貨頹勢。
Changhong OEM(長虹):全年出貨近11.2M,同比增長15.5%。從尺寸上看,32"和43"是主要的出貨尺寸,分別占據(jù)21.5%和21.8%的出貨份額,但65"、75"訂單增加較快,出貨尺寸逐漸上移;從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看,內(nèi)銷市場增長最快,小米和華為與長虹合作加強,是長虹代工出貨增長的重要原因。
MTC(兆馳):全年出貨10.3M,同比增長21.5%。2023年MTC加強與北美渠道客戶的合作,在北美市場需求復蘇的影響下,ONN成為MTC最大的代工客戶;其次,MTC積極加強與北美客戶的合作,ELEMENT、ROKU訂單的增加,也是MTC同比增長的重要動力。預計2024年MTC將導入北美客戶Vizio,訂單有望再次實現(xiàn)增長。
BOE VT(視訊):全年出貨8.3M,同比增長0.2%。2023年視訊代工出貨較為艱難,一方面vizio、LGE等主要客戶訂單的增加和SONY等多家新客戶的導入為視訊出貨帶來增長動力,另一方面小米、海信等大客戶訂單的相繼減少,也導致視訊出貨深受影響,全年出貨僅實現(xiàn)微增。
Skyworth ODM(創(chuàng)維):2023年出貨8.1M,同比增長37.6%。2023年創(chuàng)維品牌業(yè)務與代工業(yè)務共同拉動了代工出貨的增長,主要客戶三星外放訂單的大幅增加也推動創(chuàng)維出貨的增長。其次,多地區(qū)新客戶開發(fā)取得成效,也帶動創(chuàng)維出貨的增長。2023年底越南新工廠投產(chǎn),海外出貨能力將再次得到提升,為2024年的出貨增長提供了有力支持。
KTC(康冠):全年出貨7.2M,同比增長4.7%。
Expressluck(彩迅):全年出貨近6.2M,同比增長19.6%。HKC(惠科):全年出貨6.1M,同比增長16.2%。富士康(Foxconn):全年出貨5.9M,同比下降28.5%。Konka OEM(康佳):全年出貨3.0M,同比增長20.7%。
2024年是機遇與風險并存的一年,體育賽事相繼舉行為TV市場更新?lián)Q代迎來新的需求,品牌訂單的逐漸外放也為TV代工市場提供了擴張的動力,但紅海危機導致海外出貨周期延長、成本上漲為TV市場發(fā)展蒙上霧霾,在多種不確定性因素下,奧維睿沃(AVC Revo)預計2024年代工出貨雖有增長,但增速會有所放緩,預計同比增長3.4%。
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