2月27日,算力概念股午后持續(xù)走高,高新發(fā)展8天6板,股價逼近歷史新高,中科曙光、潤建股份、紫光國微等漲停,鴻博股份、海光信息、浪潮信息等多股漲超5%。
消息面上,首部中國原創(chuàng)文生視頻AI系列動畫《千秋詩頌》于CCTV-1綜合頻道播出。自O(shè)penAI推出文生視頻Sora模型以來,Sora概念市場熱度居高不下,帶動相關(guān)概念個股連續(xù)多日強(qiáng)勢上漲。
業(yè)內(nèi)人士分析,隨著國內(nèi)首部AI動畫開播,文生視頻應(yīng)用落地有望提速,將重塑影視行業(yè)制作流程,進(jìn)一步推動影視動畫制作、游戲開發(fā)、廣告設(shè)計(jì)降本增效。中下游狂飆,上游算力板塊有望持續(xù)維持高景氣。
此外,算力產(chǎn)業(yè)高景氣對業(yè)績的支撐效果也開始顯現(xiàn)。國內(nèi)方面,中科曙光日前發(fā)布的業(yè)績快報(bào)顯示,公司2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.38億元,較上年同期增長19.00%;第四季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.88億元,較上年同期增長22.11%。
海外方面,全球AI風(fēng)向標(biāo)英偉達(dá)的超預(yù)期業(yè)績則再度推高了市場情緒,多家機(jī)構(gòu)相繼上調(diào)其股價目標(biāo)價。
在全球AI競賽的背景下,算力的重要性越發(fā)凸顯,國內(nèi)相關(guān)政策也是不斷出臺,以求加速算力基建。此前國務(wù)院國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會。會議強(qiáng)調(diào),要夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)底座,把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域,加快建設(shè)一批智能算力中心,進(jìn)一步深化開放合作,更好發(fā)揮跨央企協(xié)同創(chuàng)新平臺作用。
時間拉長來看,2月6日以來算力板塊反彈明顯,至今板塊指數(shù)已反彈超38%,高新發(fā)展股價期間漲幅已超100%。銀河證券認(rèn)為,Sora是人工智能發(fā)展進(jìn)程中的“里程碑”,推動AGI時代加速到來,算力需求將持續(xù)爆發(fā),持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。
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