中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)全景圖：氫電池“四小龍”格局已現(xiàn)

　　國(guó)內(nèi)燃料電池汽車主要由系統(tǒng)、電堆方推動(dòng)，找場(chǎng)景方合作，下訂單給整車廠，投放燃料電池汽車。近年來一些to B 場(chǎng)景方開始下場(chǎng)，晉南鋼鐵、鵬飛等民營(yíng)企業(yè)場(chǎng)景方及陜西氫能這樣的由央國(guó)企組成的氫能公司也在積極布局燃料電池汽車市場(chǎng)。

　　在政府與眾多企業(yè)合力推動(dòng)下，2023年我國(guó)燃料電池汽車進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。那么目前我國(guó)形成了怎樣的市場(chǎng)格局?隨著氫能高速成為熱點(diǎn)對(duì)更高系統(tǒng)功率車輛提出要求，當(dāng)前主銷車型系統(tǒng)功率情況又如何?

　　01

　　氫車整體銷量情況

　　根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2023年中國(guó)燃料電池汽車銷量以55.5%的復(fù)合增速增長(zhǎng)至7654輛，氫車銷量創(chuàng)歷史新高。截止2023年中國(guó)燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量21150輛。

　　圖 1：2016-2023年中國(guó)燃料電池汽車銷量情況(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　1.1 整車企業(yè)TOP10

　　2023年出貨的燃料電池汽車整車企業(yè)約43家。Top10車企總銷量5423輛，占總銷量的70.9%，Top5車企占比46.4%。前五名依次為宇通氫車銷量1122輛，市占率為14.7%;佛山飛馳775輛，占比10.1%;北汽福田650輛，占比8.5%;一汽集團(tuán)519輛，占比6.8%;東風(fēng)汽車489輛，占比6.4%。

　　圖 2：2023年燃料電池汽車整車企業(yè)TOP10銷量及市占率(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　整車企業(yè)與主要系統(tǒng)商系統(tǒng)配套情況:

　　2023年宇通主要搭載億華通系統(tǒng)。2023年宇通與億華通、重塑、國(guó)鴻、氫沄新能源等6家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中約559輛氫車搭載億華通的系統(tǒng)，占宇通氫車銷量的49.8%;重塑379輛，占比33.8%。

　　佛山飛馳主要搭載國(guó)鴻系統(tǒng)。2023年佛山飛馳與國(guó)鴻、億華通、華豐、重塑等5家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中一半的氫車(約388輛)搭載國(guó)鴻的系統(tǒng);約285輛氫車搭載億華通系統(tǒng)，占比36.8%。

　　北汽福田主要系統(tǒng)配套商為億華通。北汽福田與億華通、國(guó)電投、海卓動(dòng)力、華豐等5家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中約337輛氫車搭載億華通的系統(tǒng)，占北汽福田氫車銷量的51.8%;約201輛氫車搭載國(guó)電投系統(tǒng)，占比30.9%。

　　圖 3：2023年TOP10整車企業(yè)搭載主要系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)情況(輛)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　1.2 系統(tǒng)企業(yè)TOP10

　　2023年約63家企業(yè)系統(tǒng)出貨，億華通燃料電池系統(tǒng)出貨量占領(lǐng)先地位，裝機(jī)量為1548套，占比為20.2%，裝機(jī)功率為157.99MW;捷氫科技位列第二，裝機(jī)量898套，市占率11.7%，裝機(jī)功率為87.51MW;第三是重塑775套，占比10.1%，裝機(jī)功率為79.42MW;第四是國(guó)鴻696套，占比9.1%，裝機(jī)功率為73.58MW;第五是濰柴動(dòng)力497套，占比6.5%，裝機(jī)功率為44.54MW。前五位憑借在銷量上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，裝機(jī)功率排名未發(fā)生改變。

　　圖 4：2023年燃料電池系統(tǒng)企業(yè)TOP10裝機(jī)量及裝機(jī)功率(套，MW)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　系統(tǒng)企業(yè)與主要整車企業(yè)配套系統(tǒng)裝機(jī)功率：

　　億華通主要與宇通、北汽福田、佛山飛馳配套。2023年億華通配套的整車企業(yè)約10家。其中配套宇通裝機(jī)功率61.16MW，占億華通總配套功率的38.7%;配套北汽福田裝機(jī)功率32.69MW，占比20.7%;配套佛山飛馳32.25MW，占比20.4%。

　　捷氫主要與蘇州金龍、上汽集團(tuán)、廈門金旅配套。23年捷氫配套整車企業(yè)數(shù)量約5家。配套蘇州金龍累計(jì)裝機(jī)功率約26.99MW，占捷氫總裝機(jī)功率的30.8%;配套上汽裝機(jī)功率26.04MW，占比29.7%;配套廈門金旅20.7MW，占比23.7%。

　　重塑主要配套于宇通。23年與宇通、廈門金龍、青島奧馳、小氫汽車等12家整車企業(yè)形成配套。配套宇通累計(jì)裝機(jī)功率約42.24MW，占比最大為53.2%;其次是配套廈門金龍，約8.8MW，占比11.1%;配套青島奧馳8MW，占比10.1%;配套其他企業(yè)均不足10%。

　　圖 5：2023年TOP10系統(tǒng)企業(yè)與主要整車企業(yè)配套情況(MW)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　02

　　車型結(jié)構(gòu)分析

　　燃料電池牽引車和專用車成為銷售主力。2023年?duì)恳�車和專用車銷量分別為2469輛、1652輛，分別同比增長(zhǎng)88%、38.7%，二者合計(jì)占全部車型銷量比重達(dá)53.8%。燃料電池客車增速放緩，同比增長(zhǎng)6.4%，占比從2022年的25.1%下降至2023年的17.5%，銷量1339輛;載貨車銷量為1263輛，同比增長(zhǎng)131.3%;自卸車推車數(shù)量較為穩(wěn)定，銷量454輛，占比5.9%;乘用車占比較少，但近兩年增速較快，2023年占比6.2%，銷量477輛，同比增長(zhǎng)109.2%。

　　圖 6：2023年燃料電池汽車不同車型銷量(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院整理

　　2.1 燃料電池牽引車

　　整車企業(yè)：2023年出售燃料電池牽引車整車企業(yè)約19家，排名前三分別為：佛山飛馳銷量567輛，占燃料電池牽引車比重23%，主要配套國(guó)鴻的110kW、億華通120kW額定功率系統(tǒng);宇通451輛，占比18.3%，主要配套億華通120.2kW、重塑130kW的系統(tǒng);東風(fēng)集團(tuán)308輛，占比12.5%，主要配套鯤華140kW的系統(tǒng)及銳唯新能源125kW的系統(tǒng)，TOP3占比53.7%，市場(chǎng)集中度較高。

　　圖 7：2023年燃料電池牽引車整車企業(yè)市場(chǎng)份額Top10(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　系統(tǒng)方面：2023年約24家系統(tǒng)企業(yè)配套牽引車，前三依次為億華通裝機(jī)量613套，占比24.8%，裝機(jī)功率為73.63MW;國(guó)鴻513套，占比20.8%，裝機(jī)功率為56.53MW;未勢(shì)能源312套，占比12.6%，裝機(jī)功率為34.32MW。

　　圖 8：2023年燃料電池牽引車系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額Top10(輛，MW)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　額定功率：燃料電池牽引車車型49噸氫能重卡為主，23年銷量2418輛，占燃料電池牽引車比重為97.9%。配套系統(tǒng)過百功率集中在110kW到140kW，裝機(jī)數(shù)量最多的為110kW，裝機(jī)928套，裝機(jī)功率為102.08MW，最大額定功率達(dá)190kW,由博世氫動(dòng)力提供。

　　表 1：燃料電池牽引車系統(tǒng)主要裝機(jī)功率情況

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　2.2 燃料電池專用車

　　燃料電池專用車以冷藏車、保溫車為主。燃料電池冷藏車近兩年銷量最大2023年同比增長(zhǎng)46.9%，銷量為974輛，占燃料電池專用車總銷量的59%;排名第二的是保溫車，銷量為439輛，同比增長(zhǎng)92.5%，占比26.6%。清洗車、洗掃車、垃圾車等市政環(huán)衛(wèi)車銷量同比下降36.1%，銷量為159輛，其中垃圾車銷量最多，為59輛。

　　政府是公交車、市政環(huán)衛(wèi)車的主要采購(gòu)主體，由于疫情后經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，政府財(cái)政緊張，相應(yīng)車型推廣速度放緩。

　　圖 9：2023年中國(guó)燃料電池專用車具體車型分布(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　2.2.1 燃料電池冷藏車

　　整車企業(yè)：2023年約9家燃料電池冷藏車整車企業(yè)出貨，排名前三分別為：美錦新能源銷量383輛，占燃料電池冷藏車比重39.3%，主要配套億華通81kW、博世76kW額定功率系統(tǒng);北汽福田178輛，占比18.3%,主要配套億華通80.5kW系統(tǒng);陜西汽車103輛，占比10.6%，主要配套億華通81kW系統(tǒng);廈門金旅100輛，占比10.3%，主要配套捷氫科技90kW系統(tǒng)，緊隨其后。

　　圖 10：2023年燃料電池冷藏車整車企業(yè)市場(chǎng)份額(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　系統(tǒng)方面：2023年約10家系統(tǒng)企業(yè)配套冷藏車，裝機(jī)量超百套企業(yè)依次為億華通裝機(jī)量417套，占比為42.8%，裝機(jī)功率為33.7MW;博世氫動(dòng)力185套，占比為19%，裝機(jī)功率13.79MW;國(guó)電投130套，占比13.3%，裝機(jī)功率為10.4MW。

　　圖 11：2023年燃料電池冷藏車系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額(輛，MW)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　額定功率：燃料電池冷藏車車型以4.5噸為主，23年銷量927輛，占燃料電池冷藏車比重為95.2%。配套系統(tǒng)過百功率集中在76kW到90kW，裝機(jī)數(shù)量最多的為81kW，裝機(jī)268套，裝機(jī)功率為21.71MW。

　　表 2：燃料電池冷藏車系統(tǒng)裝機(jī)功率情況

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　2.3 燃料電池客車

　　整車企業(yè)：2023年約18家燃料電池客車整車企業(yè)出貨，前三甲依次為：中通銷量280輛，占燃料電池客車比重20.9%，主要配套弗爾賽50kW、濰柴65kW額定功率系統(tǒng);北汽福田190輛，占比14.2%，主要配套海卓動(dòng)力110kW、億華通120.2kW系統(tǒng);濰柴商用車和宇通分別為141輛，占比10.5%，分別配套濰柴動(dòng)力65kW系統(tǒng)和重塑80kW系統(tǒng)。

　　圖 12：2023年燃料電池客車整車企業(yè)市場(chǎng)份額TOP10(輛，%)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　系統(tǒng)方面：2023年約32家系統(tǒng)企業(yè)配套燃料電池客車，裝機(jī)量超百套企業(yè)依次為濰柴動(dòng)力裝機(jī)量260套，占比為19.4%，裝機(jī)功率為19.2MW;弗爾賽150套，占比11.2%，裝機(jī)功率7.5MW;重塑118套，占比8.8%，裝機(jī)功率為9.61MW;億華通100套，占比7.5%，裝機(jī)功率11.23MW。

　　圖 13：2023年燃料電池客車系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額TOP10(輛，MW)

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院

　　額定功率：燃料電池客車車型主銷車型為公交車，23年銷量858輛，占燃料電池公交車銷量的64.1%，累計(jì)裝機(jī)功率59.82MW。車型以大型客車為主。配套系統(tǒng)額定功率覆蓋50kW至125kW，裝機(jī)數(shù)量最多的為65kW，裝機(jī)230套，裝機(jī)功率為14.95MW。其中公交車配套65kW系統(tǒng)的車型銷量最多，占公交車比重的26.8%;其次是50kW的車型占比18.6%;80kW系統(tǒng)的車型占比14.8%。

　　表 3：燃料電池客車系統(tǒng)主要裝機(jī)功率情況

　　數(shù)據(jù)來源：車險(xiǎn)口徑，香橙會(huì)研究院