23年OpenAI推出生成式AI,引發(fā)大模型熱潮。今年初,OpenAI推出視覺(jué)大模型Sora,再度引發(fā)產(chǎn)業(yè)界熱議。在北美,微軟較早押注了OpenAI,借著在這一浪潮中的先發(fā)優(yōu)勢(shì),使其23年全球市場(chǎng)份額強(qiáng)勁上升。在國(guó)內(nèi),百度和阿里也積極部署AI大模型,阿里云23年第四季度財(cái)報(bào)顯示,利潤(rùn)增長(zhǎng)86%,創(chuàng)財(cái)年新高。百度李彥宏透露,大模型為云業(yè)務(wù)在第四季度帶來(lái)約6.56億元增量收入。
以微軟為首的北美云巨頭布局AI+云
微軟率先用AI反哺云業(yè)務(wù)。微軟較早押注了OpenAI,區(qū)別于同行在資本開(kāi)支上的謹(jǐn)慎態(tài)度,微軟較早圍繞云和AI基礎(chǔ)設(shè)施,加大布局力度。云廠商資本開(kāi)支的的主要驅(qū)動(dòng)力主要是在AI領(lǐng)域看到的機(jī)會(huì),包括TPU、GPU、新數(shù)據(jù)中心等。借力OpenAI,完成云產(chǎn)品的AI化和自身其他業(yè)務(wù)的協(xié)同。一方面是將大模型能力融入云應(yīng)用中直接提供給用戶(hù),將Copilot幾乎融入了每一個(gè)重要產(chǎn)品和服務(wù)之中,同時(shí)面向不同需求的用戶(hù)進(jìn)行商業(yè)化嘗試。另一方面,在底層,通過(guò)自研新品、構(gòu)建超算集群等,為模型提供支持。總之,從硬件到模型再到上游應(yīng)用,微軟構(gòu)建了一套“云+軟件”的閉環(huán)AI生態(tài)。
三大云巨頭中,微軟的動(dòng)作最快,其次是谷歌,最后是AWS。分季度看,2023年Q1至Q4,微軟資本開(kāi)支從78億元上升至115億美元,屢創(chuàng)季度新高。
AI+云拉動(dòng)全球IT需求回暖
2023年,對(duì)北美云廠商而言是冷熱交織的一年。
冷的是云業(yè)務(wù)這只吞金獸遇上全球IT疲軟。只有通過(guò)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)迭代,提振需求,才能保持增長(zhǎng),形成規(guī)模效應(yīng),均攤基礎(chǔ)設(shè)施部署的成本。同時(shí),還需要保證利潤(rùn),以應(yīng)對(duì)新一輪的技術(shù)創(chuàng)新。但實(shí)際上,經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致全球IT支出疲軟,反映在云廠商身上就是勒緊褲腰帶過(guò)日子,不得不通過(guò)謹(jǐn)慎的資本支出等待需求回暖。
熱的是生成式AI所帶來(lái)的增長(zhǎng)可能性。從2023年下半年起,AI大模型云市場(chǎng)需求回暖,特別在2023年第四季度,亞馬遜AWS、谷歌云和微軟智能云的營(yíng)收增速都顯著回升。同時(shí),AI拉動(dòng)云廠商整體資本開(kāi)支重回增長(zhǎng),微軟、谷歌管理層也表示,2024年資本支出將保持增加。
Gartner數(shù)據(jù)顯示,2021年至2023年,全球IT總支出從4.1萬(wàn)億美元爬升至4.7萬(wàn)億美元,2023年的總體IT支出相比前兩年有較高增速。
微軟智能云率先吃到AI紅利
三大云廠商中,微軟智能云營(yíng)收增幅最明顯。2023年微軟智能云總營(yíng)收達(dá)到了962.1億美元,同比增加169.3億美元。谷歌云總營(yíng)收為330.9億美元,同比增加85.7億美元;亞馬遜AWS總營(yíng)收為907.5億美元,同比增117.9億美元。微軟智能云已成為重要的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
分季度來(lái)看,微軟智能云的營(yíng)收增速回升更為明顯。從2023年Q2開(kāi)始,微軟智能云的營(yíng)收增速?gòu)?5%爬升到20%。谷歌云營(yíng)收增速則明顯放緩,從28%下滑至25%。AWS也是一樣,與Q2相比,增速環(huán)比略提升到約13%。
微軟智能云利潤(rùn)率表現(xiàn)最佳。利潤(rùn)方面,2023年谷歌云終于結(jié)束了虧損,錄得17.2億美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5.2%;AWS營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為246.6億美元,利潤(rùn)率則為27.2%,相比2022年的28.7%下滑1.5%。而微軟智能云營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為447.9億美元,利潤(rùn)率46.7%,較2022年的42%提升了4.7%。
微軟智能云市場(chǎng)份額一路上揚(yáng)。對(duì)大模型態(tài)度不同的背后,是微軟智能云、谷歌云、AWS三大云廠商在過(guò)去一年路徑的分化,微軟也憑借著在這一浪潮中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)搶占云市場(chǎng)的份額。據(jù)機(jī)構(gòu)Synergy Research的跟蹤,微軟的全球市場(chǎng)份額強(qiáng)勁上升。在包括IaaS、PaaS與托管私有云服務(wù)的市場(chǎng)中,盡管AWS依舊占據(jù)霸主地位,但微軟劃出了一條看得見(jiàn)的增長(zhǎng)曲線(xiàn),去年第四季度,微軟的市場(chǎng)份額已達(dá)到23%。
驅(qū)動(dòng)北美云巨頭營(yíng)收增長(zhǎng)利潤(rùn)優(yōu)化的一個(gè)重要原因是AI拉動(dòng)云需求回暖。微軟管理層在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示,微軟云平臺(tái)Azure本季度增長(zhǎng)率有6個(gè)百分點(diǎn)歸功于AI,是第一季度3個(gè)百分點(diǎn)的兩倍。
對(duì)云廠商而言,AI和云融合的利好有二:一是生成式AI的發(fā)展本就依賴(lài)底層云計(jì)算能力的支撐與升級(jí),二者是聯(lián)動(dòng)關(guān)系。區(qū)別于傳統(tǒng)IT架構(gòu),云計(jì)算的核心本質(zhì)在于實(shí)現(xiàn)底層IT資源調(diào)用的可獲得性、靈活性與可靠性,實(shí)現(xiàn)成本與效率的升級(jí),在大模型時(shí)代,上述優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步放大。二是云廠商也可以利用AI更好地賣(mài)云。大模型服務(wù)是擴(kuò)容自身云產(chǎn)品線(xiàn),優(yōu)化行業(yè)解決方案,建立差異化優(yōu)勢(shì)的切入口,云廠商在laaS、PaaS、SaaS層都可以圍繞AI做升級(jí),探索新商業(yè)模式。
我國(guó)“AI+云”紅利也開(kāi)始顯現(xiàn)
前不久百度和阿里分別發(fā)布了2023年財(cái)報(bào),AI都被重點(diǎn)關(guān)注,雖然眼下帶來(lái)的收入還不足以直接對(duì)業(yè)績(jī)形成支撐,但已經(jīng)展現(xiàn)出了它的潛力。其中,阿里云第四季度營(yíng)收280.66億元,增長(zhǎng)3%,利潤(rùn)增長(zhǎng)86%至23.64億元,創(chuàng)財(cái)年新高。百度李彥宏在電話(huà)會(huì)中透露,截止2023年底,百度飛槳平臺(tái)已經(jīng)凝聚1000多萬(wàn)的開(kāi)發(fā)者,并服務(wù)23.5萬(wàn)家企業(yè)單位。目前,開(kāi)發(fā)者已經(jīng)在飛槳上創(chuàng)建了86萬(wàn)個(gè)模型。這些開(kāi)發(fā)者無(wú)疑未來(lái)將為云商業(yè)績(jī)帶來(lái)可觀的增量。百度智能云四季度總營(yíng)收84億元,其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來(lái)約6.56億元增量收入。
AI+云的選擇路徑
MaaS(模型即服務(wù))概念出現(xiàn)后,云計(jì)算行業(yè)原先的IaaS、SaaS、PaaS服務(wù)范式發(fā)生了改變,轉(zhuǎn)為作為底層能力或集成平臺(tái),接入企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù),直接作為中樞大腦提供服務(wù)。這種服務(wù)模式的可行性被微軟驗(yàn)證。作為OpenAI背后的云廠商,所有基于GPT4的MaaS服務(wù)都通過(guò)Azure完成,不僅提高了市場(chǎng)份額,更高強(qiáng)度地打磨出了自己的智能化能力。效仿OpenAI與微軟的合作,中國(guó)云廠商衍生出兩條“AI+云”的路線(xiàn):
一是立足于云廠商創(chuàng)新能力的“AI For 云”路線(xiàn),即大模型作為一種新的載體,改變了云廠商向企業(yè)提供服務(wù)的渠道,也解開(kāi)了SaaS輕量化和PaaS定制化之間的難題。
二是積累較深、規(guī)模較大的云廠商采取的“云 For AI”路線(xiàn),即大模型制造了新的算力缺口,云計(jì)算的重要性陡然上升,過(guò)去建立起的規(guī)模優(yōu)勢(shì)得以爆發(fā)。
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