云計算三強(qiáng)重金“加碼”AI

　　最新研究報告顯示，2024年第一季度，全球企業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)765億美元，同比增長135億美元，增幅高達(dá)21%。結(jié)合全球云計算主要廠商近期發(fā)布的2024年第一季度財報來看，人工智能(AI)已成為全球云計算市場保持快速增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。

　　三大廠商市占率合計近七成

　　國際研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云仍然穩(wěn)居云服務(wù)市場前三大供應(yīng)商的“寶座”，市場份額分別為31%、25%和11%，三者合計占據(jù)的市場份額高達(dá)67%，市場呈現(xiàn)向頭部云計算廠商進(jìn)一步集中的趨勢。

　　同時，這些廠商近期發(fā)布的第一季度財報也顯示，其云計算業(yè)務(wù)量穩(wěn)定攀升，實現(xiàn)持續(xù)增長。

　　亞馬遜在財報中指出，其第一季度凈銷售額為1433億美元，同比增長13%。其中，亞馬遜云計算業(yè)務(wù)AWS銷售額達(dá)250億美元，同比增長17%。

　　微軟發(fā)布的財報顯示，其本季度實現(xiàn)營收達(dá)619億美元，比預(yù)期高出約10億美元。其中，Azure云業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，營收達(dá)190億美元，同比增長31%，超出市場預(yù)期。

　　谷歌母公司Alphabet也表明，其在第一季度實現(xiàn)了805.4億美元的營收，同比增長15%。其中，谷歌的云服務(wù)部門谷歌云收入達(dá)95.7億美元，與上年同期的73.14億美元相比實現(xiàn)了顯著增長。

　　圖說：圖為谷歌云相關(guān)負(fù)責(zé)人在Cloud Next大會上介紹其智能云服務(wù)

　　分析指出，三家云計算市場領(lǐng)導(dǎo)者的營收增長率已經(jīng)在過去兩個季度實現(xiàn)了大幅提高。展望未來，預(yù)計這三家公司的業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的年度增長態(tài)勢，市場規(guī)模將在四年內(nèi)翻一番。

　　AI是關(guān)鍵驅(qū)動力

　　行業(yè)專家指出，AI的技術(shù)迭代正不斷地引領(lǐng)云計算領(lǐng)域的新需求，AI是三大云計算提供商業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。

　　在微軟財報電話會議上，微軟CEO薩提亞·納德拉(Satya Nadella)強(qiáng)調(diào)了人工智能在業(yè)務(wù)發(fā)展中起到的關(guān)鍵作用。他指出，微軟與OpenAI的合作至關(guān)重要，AI相關(guān)需求已貢獻(xiàn)了Azure收入的7%，即約13.3億美元的增量收入。據(jù)納德拉介紹，目前在世界500強(qiáng)企業(yè)中，已有超過65%的企業(yè)使用了微軟的Azure Open AI云業(yè)務(wù)，而該領(lǐng)域的大型交易數(shù)量仍在加速增長。值得一提的是，微軟已經(jīng)與可口可樂公司和Cloud Software Group(云計算軟件集團(tuán))于近日達(dá)成了橫跨數(shù)年、價值超數(shù)十億美元的大型合作。同期，納德拉還表示，微軟Azure云價值1億美元以上的訂單量同比增長超80%，而千萬美元級的交易數(shù)量則實現(xiàn)了一倍以上的增長。

　　圖說：微軟在世界移動通信大會上展示其云計算產(chǎn)品

　　在Alphabet的財報電話會議上，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊(Sundar Pichai)也充分表達(dá)了對AI技術(shù)的重視。他指出：“AI技術(shù)的引入絕對會為云業(yè)務(wù)帶來拐點。當(dāng)前，AI解決方案已經(jīng)成為谷歌云的絕對支柱，超過70%的生成式人工智能獨角獸企業(yè)都適用谷歌云服務(wù)。”皮查伊表示，基于未來廣闊的云服務(wù)發(fā)展前景，谷歌云已經(jīng)做出了一系列應(yīng)對舉措：在過去8個月內(nèi)，谷歌云發(fā)布了云計算領(lǐng)域的1000多種新產(chǎn)品和新功能，并在全球范圍內(nèi)幫助300余名客戶和合作伙伴實現(xiàn)了價值賦能。同時，谷歌財報數(shù)據(jù)也顯示，谷歌未履約合同量的大部分來自谷歌云訂單，去年第四季度整體環(huán)比持續(xù)增長了14.2%，增速高達(dá)28%。這意味著更多企業(yè)開始采用谷歌云來支持其AI相關(guān)業(yè)務(wù)和項目，AI紅利助力作用顯著。

　　亞馬遜CEO安迪·賈西(Andy Jassy)則在財報電話會議中重點更新了其下一步發(fā)展計劃。賈西表示：“得益于公司此前在成本優(yōu)化方面的多年積累，亞馬遜AWS已經(jīng)基本完成了成本優(yōu)化的大部分工作。下一階段，我們計劃將重點轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施和通過生成式AI創(chuàng)造新價值的相關(guān)舉措上。”此外，他同樣強(qiáng)調(diào)了AI在驅(qū)動云計算服務(wù)發(fā)展中的重要作用。賈西指出，當(dāng)前，亞馬遜AWS已有數(shù)十億美元的收入來自AI，很多公司也開始在AWS上構(gòu)建Gen AI應(yīng)用程序進(jìn)行推理。

　　重金“加碼”AI基礎(chǔ)設(shè)施

　　就AI對于云計算發(fā)展的重要驅(qū)動作用達(dá)成共識后，著眼未來規(guī)劃，云計算頭部企業(yè)更加重視AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這一方針在這些企業(yè)的下一季度資本支出計劃中得到了充分體現(xiàn)。

　　4月末，亞馬遜云計算部門支出了一筆110億美元的投資，用于建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心。亞馬遜首席財務(wù)官布萊恩·奧薩維斯基(Brian Olsavsky)表示：“第一季度，我們的資本支出額為140億美元，預(yù)計這是今年季度資本支出的最低水平。2024年，亞馬遜在資本支出方面將大幅增加，其中大部分將用于支持基礎(chǔ)設(shè)施，特別是在生成式人工智能方面的投入。”

　　微軟首席財務(wù)官艾米・胡德(Amy Hood)透露，微軟預(yù)計其資本支出將以季度為基礎(chǔ)大幅增加。本季度，微軟資本支出高達(dá)140億美元，預(yù)計下一季度資本支出環(huán)比將大幅提升50%~70%。據(jù)外媒報道，微軟的后續(xù)投資將主要用于GPU購買和數(shù)據(jù)中心建設(shè)。在GPU方面，微軟計劃在今年年底前囤積180萬塊AI芯片，實現(xiàn)GPU的存量翻倍;在數(shù)據(jù)中心方面，微軟于5月宣布了一系列數(shù)據(jù)中心投建計劃，包括投資22億美元在馬來西亞建設(shè)首個數(shù)據(jù)中心區(qū)域，投資40億歐元在法國建設(shè)數(shù)據(jù)中心……有知情人士指出，到2027年上半年，微軟在這兩個領(lǐng)域的投入將達(dá)到1000億美元。

　　谷歌方面則表示，預(yù)計2024年每個季度資本支出均在120億美元以上，全年至少增長49%。據(jù)了解，這一增長的主要用途是建設(shè)和裝備其數(shù)據(jù)中心。據(jù)悉，谷歌已于今年4月斥資20億美元建設(shè)新的數(shù)據(jù)園區(qū)，同時斥資10億美元擴(kuò)建3個數(shù)據(jù)中心園區(qū)。同時，該公司還宣布了一項名為“Google AI Opportunity Fund”(谷歌AI機(jī)會基金)的倡議，撥款7500萬美元作為AI技能培訓(xùn)基金。